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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 & q3 u$ e# I f4 g# b
/ }6 ]9 C+ [3 L3 M2025十月18日星期六爱城免费专题讲座/ u! x9 N- q! o) n, \; U# K
1 R9 r2 h- Z" i+ r两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）" m- O( E% {6 e' I6 X7 \# G7 A% A
" K" A- w- V) u" O* g
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ L0 i$ ]2 C+ V+ j$ l! M
1 p! T* h! l' q5 M W# F8 b第一场讲座
* x0 x f0 I n# C: _, u" p" f! F4 w; Q
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
$ R# P' D/ l9 q) K/ j3 h0 \" E4 K2 Q* P2 D
日期：2025年10月18日（星期六）
6 r5 Y" r9 a P A 时间：上午 10:00 – 中午 12:00& A. p* |- s2 Q; d2 @# ^9 h. d# P0 e
! o0 j' _4 D+ @) v第二场讲座
7 o( r1 M! T% S+ S1 V
. D" F8 M0 [# E3 {' B1 c. Z) a主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划. @3 P2 X5 U2 z5 y
7 V, k3 Q0 G! K0 `, K: s
日期：2025年10月18日（星期六）2 h6 o+ K' k: S
4 E+ K/ B' U% `. R+ E, ?2 `5 `4 j: J
时间：下午 1:30 – 4:00
3 h) B- c; l7 ?0 l r1 e! c& b q+ Z( J3 { d$ }- j
仅限公司企业主参加
* k0 g3 X2 K* [" o' G0 l【上午场】个人与家庭财富传承讲座. ~9 q/ @ K! |+ F/ o
2 n- X3 l, A& i$ N: B
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
; ?5 h; [) }8 z' s1 |, j5 x( d; t' y6 S1 v% O, d, P
讲座重点：
?9 O" f2 D; t: d8 C- j
8 \) q0 \0 c/ ?- S 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”# z4 n0 ^! F$ K* U
& E9 ?# p# D# F9 e# g
《Die With Zero》的人生哲学8 h5 N+ x4 w! M+ t, b
' `8 i$ H; T: @/ A M9 |
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
# |! P4 F, o; P( U4 o9 M" V
/ \7 c% C3 l: O在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”! P) c+ T' | F/ Y' P9 A
( R- ^0 y5 ?7 m1 z8 r& N死亡税务规则与夫妻传承
, M6 F+ b6 |- V$ r; ^+ ^
' M+ H1 [3 W6 R; K sITA s.70 死亡视同出售机制# {) G! @; p- p8 y: g" L
, _' R# A" R9 d$ d夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
B7 p4 ]1 |6 v3 C$ r5 d6 i" {1 O5 {! s# Y
注册账户传承（RRSP / TFSA）7 V# y4 \0 q# m6 p4 K; Z1 p
: T5 S( U1 p* o7 J# D, f& \5 X配偶、子女与信托的受益人指定策略
" c, K* h4 B3 l6 a) @% n t
, K+ f3 g) j. ?0 Y* Y( _2 h2 W( @ RRSP 清算与 TFSA 免税传递
1 z! z8 }! G+ x0 ^7 f9 s. Q: V如何让账户价值最大化保留- h) r: \; N' H* H' I
房产与非注册资产规划
2 x4 p2 A& X6 h' I! x$ w
3 p2 H- e! O+ i. w F& t4 H主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
' I! v: w/ Y1 Q5 n' s" }3 u. S o1 \& R$ `) |) m+ B* {% r' N) m
股票、基金、投资房税务处理
- Z5 D! R7 ^/ ?* d) W* c+ t) H1 ]* k0 q, S* I
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
t/ o, F/ Z+ ^- `0 A! X0 u3 _" E2 f
家庭免税传承三大利器
& U4 s8 V2 @2 c/ a; [
/ O4 K2 Z& K' t2 ?. {( i 信托与遗产规划整合
7 {. f7 ], I0 |# s家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异" T" W* n/ |/ v2 q; v# ]+ Z4 G$ [
! }' @) y; J* C* D4 O4 b' e信托与保险、遗嘱的协同运用! c8 g8 F0 S! D! P, c$ h
高净值家庭的多代传承设计" r6 }$ P! w8 j5 O% K
! @6 f+ R) |5 ~
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
* k8 Q) C6 @- s9 S8 m7 P. R" [: c9 S* ]
关键法律文件与传承协调
1 F/ ^* Z; O! j- Y. ^0 o: R9 Q
$ D, G# [( i! Y' E9 s 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计- q" B0 [) @. b! v+ ]! b1 W
/ `! J' n8 m& [受益人指定与税后净值最大化
' u9 `/ E' D& e8 E$ O& W+ Q& B1 c+ E( v% g) m$ X3 I% A: |
确保法律文件与财务架构一致性- B! S7 m) B1 J6 a, R; m( i
/ J' m7 E/ U4 Z
3 u& o) `5 w) O2 d: D) s9 s5 A. k4 F7 @# }, ?. m1 v
适合对象：
6 K: r2 c2 q L1 g* {
9 |' u1 A# ~+ z# X" O3 d0 A" ?, _- @ 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭# m: u+ r5 I& J- g9 p& L c
! Y4 `2 ?' ~' `关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
' i! g$ r9 @/ L! P1 `% d% N% F( v) J0 M" y- }4 V
& L( u b7 U8 W; j1 |" Z7 ?
4 @, U! w$ t/ D* A u6 v 目标：+ a _$ m/ o1 F z
, b9 S. l8 V* S* a将 “Die With Zero” 的人生哲学
( O1 e! U" Y3 _4 K4 B. }2 |# g5 W- s0 M4 u C) v1 Q
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，, D& ~2 Z5 G7 P) D# i9 P/ l
0 q3 u6 l3 l4 D+ ~2 i& {9 z
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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3 P0 ^- E2 ^+ }0 X' `) a! L& c
【下午场】企业主专场讲座
4 W5 u+ T) Y- k+ A
: W5 ?+ G5 ~" j- j1 E9 y主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
8 b( V# v m( s. ]5 _# r: ?% S$ J' B I- q+ e5 \$ D; S5 ]8 j1 C
仅限公司企业主参加
9 ]9 w3 R: E. C. }4 g$ N0 @
9 G! L, [+ m1 w8 e
: U# E6 R4 ~! t3 ? 讲座重点：
/ S6 N* m; c4 L, i1 t6 z* o
7 h( W0 u( o: |% w/ H企业主个人与公司税的对比分析
$ r& }8 F; W) r; z1 m Y# V+ C/ s+ x' k3 `+ I
企业主工资或者分红
+ a, r, D }; F8 l7 h0 \2 ~0 o9 V2 a
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）, l9 t) J. R& |, P. h$ H9 B
" }, \* G, {* s& [公司税制的六个层次税率
4 x8 {$ f. a' l9 b/ Y
6 [! d1 C* _$ O8 u5 p: g阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
; X3 Z% n( N {: m E% E8 o& j# n
' S1 Z# J; j4 v s7 M& L* n公司资金运作与投资
: w4 J- ?! G5 R( x% ^+ ^( |
4 n, b" `2 X/ g" j! D企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
$ w& a% d$ J- J2 U
& S% Q8 Y [" G$ y7 D公司投资为何必须使用“特别架构”- c) o6 ]8 N8 `# c, K5 `/ [, w
5 F/ \4 [$ q$ f; L% _
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用 ^! W, d+ ^+ f
' W$ H. m7 g/ v7 m% C) \利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
0 ~1 o/ Z* `6 `* F9 Y. i2 I' {; N( N
合理费用与股东规划
4 k1 ~* U1 p7 Y6 {9 B( x% }- r5 ?- D% |' z3 B( ~* I
哪些“合理费用”容易被企业主忽略
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6 s2 e1 O2 f9 i4 z2 k$ l股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）( v- j) Z1 ~. [3 P
6 H% K# P$ {' _& Q 企业主的养老金与税务筹划7 T6 d/ L( f7 l( N5 B6 h4 h
) h4 Y1 R# {- v3 M3 l+ y
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较$ W/ i8 U7 l: u2 M( D
( i$ V0 f+ P, b" e
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件/ T7 q+ q* N" N. l, D
: V ~5 S5 d2 ^5 `" V
公司传承与财富优化
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' y! n9 J A& u( h! ^9 s1 W继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡1 s4 e. v0 A c+ O! V. X
! U) x# f; j9 w8 v公司传承的三大主要路径及税务风险
% `, ?8 ^/ p) _7 D1 ?8 z( W7 t* o
0 a. R0 K1 w; L2 d0 n8 T如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
! e6 {( u& ~7 p* k+ T
+ b4 V: _* M& c6 T
7 M N8 |. {$ o- Q目标：/ a+ A2 g2 X# @# D
@) M9 C' ^- B% M% B8 Z) ?! R5 ]
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，; o- U/ y& a* \& B* ?
' o8 D! M# y. n- d( b
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。2 G0 M. d& {+ Q5 `
主讲人! w, Q% ^& [' f3 v* J1 D
2 ]- X: y/ x( B; y1 v+ H+ T周学志（Frank Zhou）
M# D' b. ~8 ^2 R# l4 B; r
3 `5 s! F( J5 K* m4 x" \加拿大资深华人税务 & 财富管理专家" _' c% m7 ^7 U! g9 ~+ \
) m3 S, ]( ^9 J3 t4 LCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）8 R( h+ j+ _: q; i1 Q7 o
' o5 \* V4 s& _4 }+ fMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例8 I! ]& B1 Y( a0 P! z" A1 J# p
@: x6 b. ]. F4 Z8 r$ T+ W报名方式( ~- N' Z$ D9 B+ J6 b1 A
8 [, g: O2 C1 w# ]/ H限额 20 人，先到先得
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1 ~8 c+ U: }+ X- P& f（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数6 q4 X& X% M& i" S- i
9 k; J/ D$ I; H, t* B4 f
需收到确认回复才算报名成功7 B: c i! `/ P4 s4 l
Email：safetyfinancial@yahoo.ca2 O9 i3 e& y) X, M* w' C
! i( _ o Z+ Z; c4 ?微信 ID：frankz559
* U: i+ H+ T. t5 F
% L" W8 k9 U1 M1 J 电话 & 短信：(780) 722-5918& S, I2 z: p% z* f1 j" i9 [9 J
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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. x* E% n+ w9 a, h$ h* L0 G- r% e" rhttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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