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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 7 w. p0 L2 r, w, S- _" p' ?- i
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
8 }" C' X; ~" Y: y6 J0 u地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
Q5 y3 d/ [. y________________________________________/ B9 w/ [; F( K" q- `: K! C8 \
第一场讲座- `( c2 |' P1 ]$ T4 O0 H+ g
主题：2025家庭投资策略与养老规划5 G* x5 A, f( g- l) i; ]3 A
日期：2025年9月6日（星期六）+ K [3 Y% K% M
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
! C; f# q3 C4 U7 c主要内容; ^) C G8 Q% o7 d
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响3 d' e9 d" m- f
2. 成功投资者必备的基本原则
; B' E+ {5 J2 o3 {( e+ I6 g5 e3. 低息时代的长期投资计划设计 N/ A' \6 N, z; l$ [# _
4. 保守与激进型投资的平衡之道4 l# P0 C" c5 q. W
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
+ s' {( W% L: K' F4 _6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用# K F/ u8 V- J6 o/ @7 K
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）0 E3 k9 Q: Q4 D
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
7 S4 @9 y( k3 [9 b! z9. 财富自由的定义与达标评估/ |7 C Z4 i1 q V
10. 终身财富加速计划（LEAP）
# V7 v1 C9 R" ^" }9 ?11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
# P- W( F: l0 d" w12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
8 u; E$ U% Q) P2 Z13. 退休规划中的五大风险与规避策略
' g( E1 m8 b9 k% i% e! V% l- ]7 R K14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资: s3 L* h& I, H, u3 \
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划. Q# L6 T& C/ z' F* u
________________________________________3 `$ j3 r1 f. n. E5 f( Z" ?7 x: n
第二场讲座
6 G D+ k# a1 {0 H, ]& {" B主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划/ s( m" ?; R7 v6 d' p
日期：2025年9月6日（星期六）
) j4 J2 m1 {& \- I @0 `* T0 `- r时间：下午 1:30 – 4:00
! w* a$ `7 w0 s仅限公司企业主参加
3 s9 W0 ^$ a! P: h/ D主要内容/ F# A6 P& {6 z8 f. n2 ?
6 _ A7 ?# _3 o# \: s: b" _; y" H公司基础与经营模式
: q# O: q" K1 D9 ]0 h% x0 y# q· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
' f, m) K+ h0 L! p7 y; L! @7 E. {· 公司化经营的优势与潜在风险7 t! _8 M# O( b9 W
. M7 E+ d; s5 ^& i4 D' ?
公司资金与税务运作
" d& k* r. D- `+ g· 公司资金的四大使用渠道及利弊
- \3 N1 m. K9 ^+ Z+ t) `· 公司投资为何必须“特别架构”- z4 T( \- O7 M: `
· 公司税制六个层次的不同税率
3 a8 T2 E: U4 Z6 j }6 y! S· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
7 r, `6 ^6 E- C% v2 h/ D G4 a8 |9 B6 g, l/ b/ k1 L- M2 P! x M
合理费用与股东规划0 }! j6 v; Z2 N, [. Y" \
· 哪些“合理费用”容易被忽视9 N0 q5 g+ B! }# ?' `9 Q
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
" P# I/ Z$ l) Y' `! e· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
" `2 G* u: g3 C& Q* w6 H· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
3 h) i$ `: r6 ^
, z" I* T7 |! s4 \0 }企业主传承与税务优化$ {: ?7 o5 M, o; }& ~
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
9 P8 V$ ^) O' Z2 ^' E* q* S· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
1 H+ p0 {& V# L; Z· 子女继承与非继承子女的利益平衡( S" U" F L& ]. K2 g
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长4 S7 M4 ?: g) D- Y3 k" _
· 公司传承的三大路径及税务风险
6 p0 {) [1 I9 o4 d& q" Y· 如何在传承中有效减少“三重课税”+ }+ w S& H9 O: b$ }3 I
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2 c1 H3 Z6 p X b( b( T' \2 }6 F" d 主讲人 [3 ]8 {& h& `1 S
周学志（Frank Zhou）
S X6 p! N$ W) R# p2 p加拿大华人税务 & 财富管理专家. m. S: h1 S, _9 x5 b- _; V
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
8 o0 @- |3 f, W& s. D六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）: }5 S" z5 ^' Y4 D7 R% z7 f9 c+ v
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验- Q1 v a4 [' y- E( _' X: z1 b
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% A- p; m. e9 s; k$ s) p 报名方式
$ z) Y' V' v" S$ m% _0 O" N/ y限额 20 人，先到先得2 L4 X' f, d0 ?% F. x& y' N
（谢绝同行及同行家属）
% M2 v4 l* X3 l' a" a- T. w7 g报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
9 `* r, q! W5 S 需收到确认回复才算报名成功" F4 \& S1 u, w0 R+ c* K3 I
Email：safetyfinancial@yahoo.ca% U0 J3 r+ w& o' Z+ _
微信 ID：frankz559
" m v" V4 L* S' ?& E! C) ^电话 & 短信：(780) 722-5918% z! V& b& A |6 D" L8 v
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略9 X0 F, R* k+ T8 `: B6 k6 r5 U
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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