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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
N; e* A. l: Q M1 L
& ]; }0 W; k; j1 a共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）8 z5 _) o3 R/ U+ W2 a ^
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 a- B5 U# D( U1 F6 W) h
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第一场讲座/ ?& T5 L5 Q2 ]' j6 b! q
主题：2025家庭投资策略与养老规划1 P. U1 Q$ c( T/ s$ R& S
日期：2025年9月6日（星期六）
% [4 N! A9 R, Y1 u5 v6 s! c时间：上午 10:00 – 中午 12:00
, U3 {* ^+ Q4 u+ B* Y" m' d主要内容: R4 e, r, S; k! ^
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
/ N' u9 j& z) t9 h2. 成功投资者必备的基本原则+ q: L- E$ s; F5 E. z& J, s4 C L
3. 低息时代的长期投资计划设计
, v# ~; w6 M/ `; u5 z* b4. 保守与激进型投资的平衡之道3 t1 s( {: S; l0 l" j' F$ w. N
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
# \9 S3 B+ Y( M! [ y5 D* ~7 z6 T. r* R6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
# ~9 d& H# O: ~' b7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
/ z/ H7 u$ Q% _) {: C# i( K/ R8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产 L4 R( Z( K5 b9 F$ _; t# z |
9. 财富自由的定义与达标评估
# \: e/ g8 q+ X y5 s4 G10. 终身财富加速计划（LEAP）
: m: y8 }2 T- _. ]8 M11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多# E i* s" K. i n, w/ u. C. k2 J9 y
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
1 c* H' ^' H) b' g! W13. 退休规划中的五大风险与规避策略
$ y( ^% a. |' B% l14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
/ |, M+ ^" @9 U8 s' r15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
* D: `: h) o1 A( G% F________________________________________
& b4 s& x3 }" g第二场讲座
, T2 }( L$ v2 h& M7 s$ w, J, ^主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
) Y: l2 o, W; Q5 ]6 z0 v日期：2025年9月6日（星期六）
2 \3 i7 i4 p1 ?; {时间：下午 1:30 – 4:005 k- H7 ~- L+ v' E
仅限公司企业主参加
; O! M+ i j9 m- O R) _) O- c主要内容" R- D/ M A$ o% [1 } i' L1 P
( K. s5 |8 E7 m: I+ D8 X公司基础与经营模式
* ]! l* i5 O v# q; ~& E! f· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司2 P1 q9 A) T3 {" j
· 公司化经营的优势与潜在风险, [$ ?7 n' m" K; y% y
3 d1 w+ R& h+ z# F/ Y& L) B+ \
公司资金与税务运作
7 N; }/ G- R; E· 公司资金的四大使用渠道及利弊5 e% k" {1 m& q+ W, v( B# W
· 公司投资为何必须“特别架构”
1 p/ p' [' A+ }9 o( Y# x0 D· 公司税制六个层次的不同税率. o) T, C8 L6 P
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
& e8 B W7 Q: I0 q7 j2 B
& r# }! l9 U) T合理费用与股东规划$ m) \2 V0 k3 _
· 哪些“合理费用”容易被忽视) [- k: e: @( z
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
5 q5 T9 n M& H· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法* r2 k; x6 w$ F# H9 l0 ~
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
# i9 G" H5 N8 v; o. }. R; N# a% Y! K: d. b: I# e
企业主传承与税务优化
2 B- k5 A7 u/ _0 k" ]* k K· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
5 F, C8 w! D [" W4 R1 e· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
* U0 }( |0 f+ w, H E· 子女继承与非继承子女的利益平衡' U; ^9 V- ~) Y j6 `) H' q& Y
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
0 z8 b: x, r2 G· 公司传承的三大路径及税务风险! t; [( O1 T- l ]
· 如何在传承中有效减少“三重课税”1 t2 H+ W0 m/ Z' e2 p+ _9 P% i/ O+ G
________________________________________0 J$ [$ S" S- O, A, R+ ]
主讲人( `. |, Y" d5 c! G2 S
周学志（Frank Zhou）
) z, X4 a3 c) h' h; R; U% g# a {加拿大华人税务 & 财富管理专家) C7 j0 }- ^$ e
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
5 [8 ?% k" A' {' S- K- J; s六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
n4 _7 w/ l9 f- pMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验1 V" u m& E2 n- ^8 j; g% T
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报名方式; N. h$ D# F3 j- \' T# A3 a; o
限额 20 人，先到先得
8 ]1 N4 @8 j8 O（谢绝同行及同行家属）7 ]: `$ k3 {. s7 R; Z7 R9 y1 c
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
. i9 E7 ~5 p0 ~ 需收到确认回复才算报名成功$ O4 H7 r7 J/ n( f6 b
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
/ w3 s8 r4 _6 C: f* W& G2 U微信 ID：frankz559' k; e% J3 K- F0 T2 q
电话 & 短信：(780) 722-5918
- I) P( J! Q. s" ?6 a6 s/ t免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略2 z W/ {/ y3 A6 `2 O6 s* X! r% l
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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