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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
+ Y: w+ U& r) `- a( {* s! C) y0 L6 d- z8 [ T( n/ h: j
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）6 C$ |4 w: n9 d, t% i
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 I) \7 R w, v( ]0 i
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" Y' W9 U" w" q& V z: t第一场讲座9 O% ^' @/ p' k- ^( [% E, \* L: {
主题：2025家庭投资策略与养老规划) ~* R V& `0 {5 a
日期：2025年9月6日（星期六）
( ^# u F' R+ {, X2 |时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 b3 z2 k, u9 G& k& n主要内容
0 ]; s# b& T& ~; q2 }1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响6 U$ u s& R0 O# Y
2. 成功投资者必备的基本原则$ a+ O6 e( v" q" A" G& g, W
3. 低息时代的长期投资计划设计3 g8 t2 B5 Y6 u( P4 S+ F
4. 保守与激进型投资的平衡之道4 J) O6 H& Q1 {/ r. G
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
. X) U. Y U' H' y# ~/ ]6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用8 k9 W1 W# v9 u; `, C5 g/ Z9 W# D
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
& C/ T7 |. i' m7 E2 ]' ^8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产! |$ U7 y' h" r8 H$ Q
9. 财富自由的定义与达标评估
% {4 O5 {" D7 T9 |- h$ `10. 终身财富加速计划（LEAP）9 Z$ h' S( }* P5 ?, X
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
3 N0 d' m/ t9 n4 f4 {2 F12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承5 m3 e6 c; I' O& `. x- I7 j- x
13. 退休规划中的五大风险与规避策略( R. M: R3 ] v1 }& A: m0 b2 Z& x
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
& C& `: @. y8 t1 G7 k% U# p) I15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
+ w8 W u. m7 v* S G________________________________________3 z# O' o& \, M, i* `/ l- V4 Y) x
第二场讲座
- `. _* u+ Y. P主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
& ]! \- n4 n& Y( w, c日期：2025年9月6日（星期六）# K7 `. {7 ~% u
时间：下午 1:30 – 4:00
X M, E# _0 |/ v+ A仅限公司企业主参加/ u4 ?( l0 @9 \& s* X8 ?
主要内容
( m/ P( Q; Q, d) n* U; I
4 t! x; I+ C$ |0 L# k# x公司基础与经营模式* f' x' _. a* y3 `( N* Y) \
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司' z, d4 M& V1 |* h2 e7 G
· 公司化经营的优势与潜在风险
# r+ C7 ~, h% c- w9 x3 h* @& b8 B# T" a; Y/ } _
公司资金与税务运作
% |" u/ Y( g; @& \7 ]· 公司资金的四大使用渠道及利弊* M* B2 r$ h. u' n6 C
· 公司投资为何必须“特别架构”
5 t Z' r0 g) Q1 s7 X) G· 公司税制六个层次的不同税率7 N7 j0 G0 j3 P0 }; G5 \2 q
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
8 x, _# i( X6 O6 z. d+ p; s' h1 N( n& v
合理费用与股东规划
- p y6 Y. D1 W· 哪些“合理费用”容易被忽视
, z3 }* s- ~5 t& f· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
) H/ ?* ?/ U' u# X6 ^ O( @3 f· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
* K( U2 V/ [7 P- K U· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
& S+ l! T- ~% B6 h; ], P# ^5 w5 P0 E. w* ?+ Q" o$ x( Y' D
企业主传承与税务优化
7 R5 J# Z2 T, @: ]1 e4 R· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下. c" Y5 ~6 A3 W* F
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件1 H- K" I8 T4 j
· 子女继承与非继承子女的利益平衡' `! C1 q/ e4 |: ?1 O
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长6 G9 F8 F: X; O3 V! m% u/ o" u
· 公司传承的三大路径及税务风险/ |+ o1 c: o. }
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
* m" d( b3 n, N+ F; c H________________________________________$ V( r* _- e" ?7 J8 D
主讲人6 \' e/ b5 J- y! `( a
周学志（Frank Zhou）
, s1 i! I8 p" h$ a% c8 h3 |加拿大华人税务 & 财富管理专家* u4 e+ S c* Y' v: M7 P
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证: F0 I% m: k& i: c5 h
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
& K5 v9 I# @' i$ w' JMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验5 h: G) }0 V7 B$ c5 @9 f
________________________________________* ^# X }$ y' t8 r0 X0 t; q9 }9 f
报名方式! O8 g( u2 G& V
限额 20 人，先到先得7 X5 S$ Z9 H$ Q4 A/ ^ ]
（谢绝同行及同行家属）, `) [) A4 ?+ g9 O/ ^0 H
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
; m9 [. R+ \) G 需收到确认回复才算报名成功
. K) E: O1 N0 M) W- v; T Email：safetyfinancial@yahoo.ca
" p3 p$ k3 W! O/ d* e+ u6 x微信 ID：frankz559
, X7 \) Z* X- _电话 & 短信：(780) 722-5918
. ^5 {3 Z2 q, a/ {& c3 t1 n免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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