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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 " c6 I7 O+ z, ]! R/ Q
& y f/ [1 C4 t, c+ Y. c
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
' M) C+ D( o8 d3 T5 b* I地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# l8 r! Z w e
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% u5 T _; b8 g" B4 n1 X第一场讲座
* Z$ \/ v0 ~; P$ }9 {$ o9 D) \! B+ f+ s主题：2025家庭投资策略与养老规划! X+ z" G* ^7 ?4 b- x" f" m
日期：2025年9月6日（星期六）
* f9 d( s6 u! Z( R3 T! [时间：上午 10:00 – 中午 12:00
. i" q3 c! Y2 @( z, U% i2 D! s( t; B主要内容8 U4 V7 T' z2 ]6 l: X
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
/ X) q2 m! n o9 n7 H& r2. 成功投资者必备的基本原则
4 t# v% q! m: i7 ^0 k/ e) E4 i# t3. 低息时代的长期投资计划设计
5 ~9 w* Z, b0 J3 z4 ] u) ?4. 保守与激进型投资的平衡之道
; C) Z$ u( G) C3 ^; w5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS' i" n7 N I% W- `4 m& f
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
. Q3 X: q! V4 Y2 u% ~7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
2 M( {. \; p( F, `. L. o$ J8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产: V1 ]. c4 ?- J4 J& a. ?
9. 财富自由的定义与达标评估
2 H, g) M, l; o2 x( ^. D* \9 I |10. 终身财富加速计划（LEAP）
( i/ {; B# b/ A% y: e$ V q! P11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多0 H( E* v$ J1 b$ H
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
0 e/ }4 S! h: G1 ?+ M4 V# o8 m* G13. 退休规划中的五大风险与规避策略
# n* w4 p* J. Q3 r1 H# A" u/ z14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资* M* B$ s/ H i6 U6 _2 Y
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划: m* e' O* ]& m) q! U9 Z" ^$ D9 \* r
________________________________________, [% @, i% W" c4 n8 L/ G; B# z
第二场讲座
' E0 v7 E4 t% A7 [& U* g主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
( }$ d' w& H) Q) U+ W t. Z! ^日期：2025年9月6日（星期六）5 L0 z& d1 }1 }. y9 ?' F; N9 J
时间：下午 1:30 – 4:00
$ I' T6 ?' j# R! Q* i- c仅限公司企业主参加
/ F* {3 j# c; Y/ `7 N主要内容
7 T& ?" }' T" w) w" p
: m: d5 F7 r3 i公司基础与经营模式
4 l) S3 l/ L) }% Y6 h, G* ^· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
0 W z# f2 K$ _: O% T# r! N) f9 `· 公司化经营的优势与潜在风险8 ?5 G' l, Y5 d: G# E( [: V- N
! a/ E( \- T' j4 B公司资金与税务运作# H% b* ?& v0 F" t$ W0 A
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
! h C1 R# R: _· 公司投资为何必须“特别架构”3 `; [0 k V9 @5 ^+ h$ Q
· 公司税制六个层次的不同税率
! `" u# C6 c- o1 W) J; r· 阿省 11% 低税率的三大关键状况- l) M0 R8 p7 y* k9 G8 M
% D; z5 K& k' D2 m) T合理费用与股东规划
0 } M+ e- t( _7 ]/ ]8 s· 哪些“合理费用”容易被忽视
/ K5 _3 p) H! w1 z1 U· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）3 o* G% R# N, F/ W5 P/ ~" f
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法" m8 W% o: e; d- s9 C
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
1 v& p+ O. E$ I0 A$ E+ _7 I
$ P7 f% ^# i m) C企业主传承与税务优化
% \4 h- _9 r* M/ `. W1 e9 L· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
; I/ _& u t; a* }$ ^6 N2 p· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件8 W- E" |" N! u1 c& J
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
( R8 Y; B1 p8 ?! u1 U6 J- l+ ]3 X6 {8 g· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长! j; b. C1 s( _5 c& `
· 公司传承的三大路径及税务风险
! O. \/ G, M. i% F· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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, h$ _! |' V9 G/ ^+ h/ A8 U 主讲人
% V% k! A& I2 M9 V! I8 A; ^1 C周学志（Frank Zhou）0 b: U% M/ a2 m) }9 J+ e
加拿大华人税务 & 财富管理专家$ N0 n0 |. G) x
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
) c/ c! Z4 Q, h3 Z. J! U六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
8 J# F+ S% B5 N0 n4 M/ VMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
" y- N+ q) P3 O; t________________________________________
5 M9 r' d5 t+ _0 k# w 报名方式
B! I; r; J* M1 T: [+ t限额 20 人，先到先得
* M0 {& H( y& f5 f! P（谢绝同行及同行家属）0 i/ C) A( ]4 z$ V) H
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数 x; b9 H7 X; D
需收到确认回复才算报名成功) g- H. Y9 D" y1 J2 e
Email：safetyfinancial@yahoo.ca% c7 l$ p/ z+ u5 a! P! o
微信 ID：frankz559" M6 r8 W/ ?; r8 |1 S, r1 e. d2 y
电话 & 短信：(780) 722-5918- ^# U9 v/ z6 E2 U3 i6 M) }
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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