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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ) ~7 F" O3 W" Y" ]" g Q! F/ x
; [) W- D' d; i6 I共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
- M: n) k5 f( z' \; L5 {$ n' b1 A地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( r9 A8 Q% P, p# Y________________________________________! z$ g! N8 V: J/ A4 B! f; l
第一场讲座& L# e3 ]& r" H: d$ Q. u% x
主题：2025家庭投资策略与养老规划2 Z9 G) I' M; K1 W3 V; f
日期：2025年9月6日（星期六）
2 T, g7 y( Z* J4 p- O$ W' [( W/ }时间：上午 10:00 – 中午 12:00/ X# l+ ^ H5 k/ K
主要内容, M/ [1 p! Y Z8 D- l3 E
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
! S8 Z5 a: J/ C$ I6 @- L0 j2. 成功投资者必备的基本原则
1 }6 e7 y5 g. |' \# H/ s5 u3 k3. 低息时代的长期投资计划设计
* r" ?% V; `/ K. q4. 保守与激进型投资的平衡之道- l: _" f& e; B1 X3 f7 ]) _3 E$ x1 f( i
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS: F' f+ X d ~/ r) [
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
- Z9 k7 D f6 S% P+ c5 s! L7 ]7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
! n. O% w" s4 k" b2 S8 @- E8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产5 z0 W1 I- O A7 |- R
9. 财富自由的定义与达标评估
' y: `0 V( j7 |10. 终身财富加速计划（LEAP）
! f! r; u3 U6 O* Q0 a11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
* [+ ]. P; s1 s* ^- n. }5 O12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承) q y: V- F1 ?/ [0 n
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
# A3 v* x$ U/ m3 t5 E14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
; x8 A( B* u1 F" x! W1 I% ?15. 50+ 人士的养老黄金十年规划5 P& e, S. P( j. p& Q2 W
________________________________________5 @8 `0 h# S q) @4 E* `
第二场讲座
* p- K' k! v+ Y5 N主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
: l9 v5 n& N. p3 y+ z2 q+ A日期：2025年9月6日（星期六）; W2 s: T2 V1 s- u" l4 j
时间：下午 1:30 – 4:00
$ [3 E# V8 X3 x# g9 ^( w- Y仅限公司企业主参加
3 n, C9 l" V7 a. f7 F( Q; G主要内容
& t% N( o1 i( u
* K9 B* R3 F6 i8 e- j2 Z公司基础与经营模式2 H% Z. ]$ @0 s) b) S
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司 t4 m4 O* k2 @' \. T9 M) T
· 公司化经营的优势与潜在风险" {+ F% v! F: a2 W) S
' L$ F; ~1 e9 r- S5 f% O
公司资金与税务运作
( i T3 Q$ o1 C5 _" v9 {" x· 公司资金的四大使用渠道及利弊1 U$ ]3 q( {9 H& b% N+ O0 e2 w6 ]
· 公司投资为何必须“特别架构”5 c2 V" K/ c8 e& |5 ]6 o+ o" K
· 公司税制六个层次的不同税率- \8 e2 \. R7 i% S' r
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况 T; P! Y& v+ k% w
" ]7 C9 B4 ^5 S1 ?- }合理费用与股东规划# @1 r! u2 H X. G
· 哪些“合理费用”容易被忽视. _! v1 c! Q& F& i8 X: v& R% e
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
; {3 @, v" T+ ~5 o/ G5 n+ h· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
: j' [/ P, Y3 l· 家属工资与分红的操作要点与税务影响$ z" a8 g$ n x3 w# f
5 N. f/ e- r" \4 l- Z( n企业主传承与税务优化( f2 n+ O4 X1 y; s7 `
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
8 }/ I/ U8 l% x# v( x7 J· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
" A0 [3 r- i+ P( a" f: r v5 p· 子女继承与非继承子女的利益平衡7 T r0 O% w+ a5 [( p4 }9 S) ?
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
3 L: `: M7 D6 N/ M· 公司传承的三大路径及税务风险& [6 j- _; h) O6 g+ g: p) y
· 如何在传承中有效减少“三重课税”. n% [' l S! o* ~. u
________________________________________6 f' |! K, N, ^0 y! o6 i8 ?% Q
主讲人' K3 a6 l- i# k2 O- l$ n2 ?/ i
周学志（Frank Zhou）
6 n* M; F( n3 G5 I! a1 t" B$ P加拿大华人税务 & 财富管理专家
+ _1 [" s8 b* d% hCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证( M& L/ l4 p" G- r9 P% G
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
( M4 l3 I4 ^% k- m0 ZMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验# U( D3 g, ^$ P! ^
________________________________________
2 a" T# Q8 B# c F& o, Q 报名方式
* X" o. i; ^$ T: M4 P限额 20 人，先到先得+ Q2 R, C1 ^( A8 p5 R( {( `- Z8 F
（谢绝同行及同行家属）
# m0 n. o! N0 g8 M报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数3 M( i; l g: k
需收到确认回复才算报名成功
# I7 j( P. M9 o Email：safetyfinancial@yahoo.ca
2 v* ^0 A8 c) d# G' D( }4 C微信 ID：frankz559
, L! M1 u8 n5 n4 b" }) q- b电话 & 短信：(780) 722-5918
! @1 V- y3 t2 S' D* h( L免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
1 ]# E2 m# _8 Q$ X, S |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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