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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ~9 e. n0 @" ?
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）* Z9 W( P4 I# m6 W' u8 k7 \
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* {: Y8 I t( f' {$ d, X
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第一场讲座6 V! O( Y7 @; e
主题：2025家庭投资策略与养老规划
8 I+ _. _& d) [! Y日期：2025年9月6日（星期六）
) ]' V4 j$ `- e h; i) l2 q时间：上午 10:00 – 中午 12:002 I. H/ `" {9 p/ n4 N, u
主要内容! T5 r) X% P1 ]2 r: x) u/ A
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响2 E, U W: v" e/ P) z6 V) b
2. 成功投资者必备的基本原则4 D* r% n' t8 U* B( v
3. 低息时代的长期投资计划设计
: M% H1 R: j7 R" O3 c `% B4. 保守与激进型投资的平衡之道
- M6 i% n' l0 Y/ G+ o5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS: j5 z& ~; m# J# Y- c
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
- n5 h$ H- |: Z8 q( M) J- ^ I7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）% \! P1 r- A* u* ^! X( L# D" j, a) [. n
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产7 j0 f8 e \( V/ k
9. 财富自由的定义与达标评估
/ r4 @" Q. G! n10. 终身财富加速计划（LEAP）
9 [( K7 u9 [! G; S6 M; C# |11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
3 ?+ h) G# V$ V {12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
, Z2 `( U( T3 X9 `' w13. 退休规划中的五大风险与规避策略
9 Q( C4 b4 Z+ I2 C0 S" x14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
! l/ K4 q) `0 L2 `: Z/ u" p15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
, N) V1 f [7 \+ J________________________________________
7 ^( t1 T5 n; a: x- H3 R第二场讲座3 e: D) z2 B& m8 C. c* W6 G
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
2 N A5 g/ c9 b* t: @; o日期：2025年9月6日（星期六）
" L7 p; `) f& K1 f时间：下午 1:30 – 4:00
) M( M* z" a9 K仅限公司企业主参加5 x! a8 Z6 Y; R" o/ Z6 S
主要内容
% W" B% Q' S; v F
) p/ m7 h. Q% f. R4 z; G公司基础与经营模式
- @- x# s. N/ G7 U8 D- t) j# b· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
' K2 G: \: p& b0 p/ M0 T/ @9 e$ r· 公司化经营的优势与潜在风险6 p; _8 f# a8 }' r, S; Q9 a
7 o: G' N) D6 m公司资金与税务运作, q: `; f$ x' T
· 公司资金的四大使用渠道及利弊' c! I7 `" o/ v+ x
· 公司投资为何必须“特别架构”
$ `- B& q- @) T& G' M· 公司税制六个层次的不同税率4 i+ a$ G, a0 j6 ?* E
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况4 i$ h6 g6 t. n9 Y
* b; D! ^# |; w( D
合理费用与股东规划) A5 a/ S- J( V9 [
· 哪些“合理费用”容易被忽视
1 M5 D% _ l) M( L/ W· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
. I C8 K0 F' x# y. y$ g. c- K1 W· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法2 e2 L& b; t A7 n2 j
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响) f6 c1 L% P% ~. `. P; l/ a) V9 p
6 y$ i/ _: I z
企业主传承与税务优化" r2 [7 M4 i* N% ~0 y$ A' `
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下# u9 e9 ]; i! X4 y3 Z
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件1 j* \) J* B& }$ U) O0 a
· 子女继承与非继承子女的利益平衡" U! }! K0 [( ^5 i1 t
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
" l$ U8 P* b `0 v8 _+ }. D8 }0 i· 公司传承的三大路径及税务风险
: ^1 U- ~9 Y2 y5 H) `· 如何在传承中有效减少“三重课税”
7 N& Q- C4 i6 ?; u________________________________________! b9 Y8 D! w3 ~4 L) v" L6 K
主讲人
( g) h3 X2 n% K周学志（Frank Zhou）
: |3 a% ?9 o4 E. D' v加拿大华人税务 & 财富管理专家
, x8 Z5 E7 W8 _3 S3 m1 s! D; p* {CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
! _7 j# ?# H6 ]六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
# R6 o K& _# ~, R4 SMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验* E" G. b) e/ D- Q7 g% A- g
________________________________________0 U5 ?$ d) A, I& E: v
报名方式: N8 ?+ v# ?/ R0 |+ p- Y; S8 ~" Z
限额 20 人，先到先得
' Y! e3 R3 Y% x; Q& U1 X, v（谢绝同行及同行家属）
6 i+ r& z2 K0 U# p% O报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
; o# y2 O; Q& b& _8 u 需收到确认回复才算报名成功; F Y% B/ D4 ?
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
1 i6 x% d5 R6 ~5 `4 L微信 ID：frankz559
+ q" j6 F& d, n' y" r% x7 J电话 & 短信：(780) 722-5918
( l4 I7 [$ F# W& U- m: t' q免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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