 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 3 b) H$ v' x O' |& f
/ B4 @ ]2 @! M; n' _' W, V共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）4 ]# n6 l7 W2 s, i5 r% z/ }+ l
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 B; p- |5 Q) \, {) t0 R# o. m6 |8 r________________________________________& T$ |6 C" b( E( Z
第一场讲座! Q9 G' f; _+ g3 X; N
主题：2025家庭投资策略与养老规划
2 x8 f$ x+ f# J \日期：2025年9月6日（星期六）
! J0 N L3 f8 _ h时间：上午 10:00 – 中午 12:00/ S; [" P" [6 H2 h) L
主要内容/ a0 J1 Y* M8 ?$ E9 L" b2 E
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
" p0 q( l7 p) C! ^# X: e# U2. 成功投资者必备的基本原则3 k4 R# w8 U/ ^5 i O! W, I" u
3. 低息时代的长期投资计划设计
9 y4 N1 y- h2 M8 _- _0 ?4. 保守与激进型投资的平衡之道
( E* @3 z" M/ ?4 `# m; U9 h5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS' s* K a" q5 S& d, L. |) w
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
: M, H2 p) x% t q! h% x8 u" W7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
5 D% W3 h0 i E$ Y) E8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产+ t& C7 d* V9 I' `% T! @
9. 财富自由的定义与达标评估' e9 t: _6 O/ f" r$ U7 R% G
10. 终身财富加速计划（LEAP）9 C. G" K5 D: _: f$ [
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
+ u+ [3 X- c- ]. J12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承$ H3 [. B }4 r- w C# c
13. 退休规划中的五大风险与规避策略! w! `5 E! k" h" E0 a
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资4 S' p8 r, P- a& M8 E
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
% a- y, l- b2 ^7 }: J" [+ |. r________________________________________
: n& N6 t1 l& {" k y第二场讲座1 c$ m/ i/ t. `5 J7 q' l
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
$ l1 u* {- W" n( s日期：2025年9月6日（星期六）- W& _7 m' a8 B, ?' G# e1 h
时间：下午 1:30 – 4:00& D1 ?+ k8 ?& u( X: f4 s
仅限公司企业主参加
6 a5 y$ N0 n0 L8 X' q主要内容* [/ T9 d/ T7 H' |" @" d; ^
2 |" ?8 ^. M4 P公司基础与经营模式
* ?' M- Y5 V" o1 c# O, x· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司6 q( B: W7 \ a1 P. s ^
· 公司化经营的优势与潜在风险
8 ?& b& h9 V# x- Y1 b- q
% M5 Z; r. x& F! i5 }$ O" ?9 R公司资金与税务运作
( m4 A7 n3 { `· 公司资金的四大使用渠道及利弊& W. v4 ^- U) b4 I& y
· 公司投资为何必须“特别架构”
: U1 s; H* I }( J+ G6 n w. W· 公司税制六个层次的不同税率; M" Y, T9 C4 Y- q0 A
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况2 `$ s3 M) h& x: `
1 K1 [' x: c. {. {3 y
合理费用与股东规划7 A- B8 t. @ ]6 q
· 哪些“合理费用”容易被忽视
+ ?* S( [: C, l8 }· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
7 T" {, o, |' p& P4 X0 S· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
6 v; r* p) [! D/ d3 Q3 G8 s: q· 家属工资与分红的操作要点与税务影响( o4 r& p/ j# G- \
9 }0 H& b0 D1 X! w4 \9 S
企业主传承与税务优化
6 o: w. A) K" ^& m· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下. ~9 S+ ?+ {% ?. R
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
Q [& A. Q2 ?* f# H I· 子女继承与非继承子女的利益平衡: ?- G6 r9 R! Y
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
5 H) S* D9 M$ P) l) S· 公司传承的三大路径及税务风险
7 ?7 ^# k' |" J F· 如何在传承中有效减少“三重课税”
! `4 H& ~- p+ P0 U V: ?________________________________________
8 X+ m1 j0 i, ?2 a! x 主讲人
+ W# C! h" _6 w$ a9 V周学志（Frank Zhou）
5 l5 n3 c" _" |6 H- E加拿大华人税务 & 财富管理专家
# y6 g- z+ h2 L3 g1 i" ]9 f+ `CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证. H& x8 |8 Z! _# {7 y! L
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
# n- r \0 P! d U$ I9 a7 zMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验. S5 R! E0 C3 z8 T9 V% o
________________________________________8 y7 g( R/ K- _$ i7 ?3 L: A# x
报名方式
& a" j4 ~* U( x6 e限额 20 人，先到先得
( m1 v5 y2 a7 K6 b（谢绝同行及同行家属）
& W. W2 e" ?- u6 I$ F) r1 ^; t" Y* O报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数, R+ f' A3 K" b4 @6 y
需收到确认回复才算报名成功
) _, Y3 Q7 I! ^) X Email：safetyfinancial@yahoo.ca
/ i7 ~+ P- k3 @. N% K微信 ID：frankz5596 [7 ~; ]4 j9 h! R
电话 & 短信：(780) 722-59185 C4 O( v2 S. y6 h6 T
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略3 U* P; P+ B: c, I
|
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡