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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
1 W- H5 v; [" |/ D" s, g- x h: [5 Z, ?
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）0 U0 Y7 l+ s2 I1 C8 @; L8 a
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 T9 A% H2 S3 Y& h% S3 U" s7 Y* V0 W________________________________________1 \; B) o/ O% A( r; {# ?7 i
第一场讲座
' X i% U, T9 I( B' T' S主题：2025家庭投资策略与养老规划
) ^- ~& t% c; G8 P8 {5 G日期：2025年9月6日（星期六）' Z% E( Y9 E+ i
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
: ~7 u& p( d. C6 O; u主要内容
0 i! ?# U& m% w9 E! T1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
6 a9 S, u- D8 N; @$ W/ B* s2. 成功投资者必备的基本原则3 S2 |* j8 }, X+ j5 r+ m
3. 低息时代的长期投资计划设计
4 z# v) ^, ~0 t7 L8 ]( _ j4. 保守与激进型投资的平衡之道: @5 A' E1 V# E& \ `# C
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS. ~1 v8 h d1 R4 P1 r
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用+ {) p+ `9 ~6 E: T
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
3 z# ]8 v) U* g# q8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产+ P; y9 _, z& S, {/ d' d' ^5 }0 l
9. 财富自由的定义与达标评估9 s- Z0 R: W) }3 t# Y
10. 终身财富加速计划（LEAP）) x5 N% ^" N7 I( `9 S5 N# Q
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
( t( O5 ?) W/ y' t12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承1 c4 F4 e# ], }0 `4 ~
13. 退休规划中的五大风险与规避策略+ m2 I* ]2 f% `- G+ X' b
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
6 |) O- C* ]. N7 `8 M3 i1 y i& m7 G15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
8 g: W: L0 r$ O8 K7 n________________________________________
# u# y& s# D8 W" s9 r第二场讲座' ?# b- u; o/ T1 w3 n) {
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划4 v" z3 B) J* o
日期：2025年9月6日（星期六）
! e4 W/ Z G& [时间：下午 1:30 – 4:00: k2 P/ e+ I1 g7 K9 }) P; k$ \ |
仅限公司企业主参加4 R& |/ D F b5 K; C4 L
主要内容
/ `6 q$ `2 E" B$ t0 S9 y8 l1 n$ J i: z' \- x: b+ o; g4 G! W
公司基础与经营模式1 {. d3 n1 _1 S1 w# b) U
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
$ q7 \( w* f' T; V' Q7 `( ]· 公司化经营的优势与潜在风险
# l8 e* |& I& C3 T* P8 n2 \$ r+ ]9 Y$ r1 ?, c2 A2 }
公司资金与税务运作
' [8 s3 W& [/ I# s· 公司资金的四大使用渠道及利弊- Q0 n: A5 R! s
· 公司投资为何必须“特别架构”
/ |. L, H( z2 U9 {· 公司税制六个层次的不同税率
* u y+ p7 r' p& K8 q· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
0 [' h1 U0 V! e- m5 w/ p' L5 y" Q2 ^8 e" k, E" J$ d
合理费用与股东规划
) ~& h7 Y+ M# O· 哪些“合理费用”容易被忽视
- g) T2 S# D8 H8 r· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
" F+ C+ S5 ~, P; W$ c! r# P; y· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法/ ~; Y( p! e0 r' K
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响3 J# T6 r( G4 I) Z
" d) Z' E" `6 u
企业主传承与税务优化 B& Q8 F$ X5 M9 V7 c k1 r
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下2 n. I4 |$ {& [" P* K' }3 P0 D
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件6 g% S1 s. Y( A
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
4 K9 C8 D [; Q/ y6 @- c· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长- p$ |: E. t& P: a+ G
· 公司传承的三大路径及税务风险6 e' Y* i; p+ r# p D
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
5 f" C" j' W8 g* v1 o8 [9 ?________________________________________4 [8 r& o7 ^* I' j
主讲人) z8 `! i8 }) I' P5 Z# x
周学志（Frank Zhou）
0 k$ R0 l8 p! {0 ?加拿大华人税务 & 财富管理专家
/ n4 B# z; T" U1 W6 B2 J+ cCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
2 v# c3 w" y. z8 ` z3 K六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）. l8 _, \: h$ Z/ \
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验# e* y& O8 K* ^+ S1 ?
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% ~5 M. t9 u l& `( U 报名方式" ^& P, F ?0 h- n3 `/ B0 e7 _
限额 20 人，先到先得
* u" X# L( e W* o/ n, T0 S（谢绝同行及同行家属）( a _2 u: ?, i
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数! L9 t9 }9 d Q; t/ I/ |
需收到确认回复才算报名成功" `( @9 j- Y/ F; o
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
. P% N) w1 |4 u% F微信 ID：frankz559
. m" i" U& h& |7 F/ ?电话 & 短信：(780) 722-59186 q9 C& z8 U4 l9 j( x1 h
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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