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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
* H. N4 H! Y6 R, p3 K/ q' ^' I% v: `+ I7 s, r
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）+ v& f$ j9 ]& H4 I8 W$ ~
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 n* X# t7 ?) G U8 D
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第一场讲座" B* R9 T6 x$ M% H- d" w
主题：2025家庭投资策略与养老规划
% T( L2 r- l( w0 s$ k& C1 g* f/ h日期：2025年9月6日（星期六）
- t. r5 o- T( |+ t7 o+ ?时间：上午 10:00 – 中午 12:00
, T& s! Y+ e2 \+ g+ E主要内容
4 @3 ~: {5 C2 I; K. N1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响: k2 B8 Y! g+ V/ l1 m4 B- }
2. 成功投资者必备的基本原则' o3 U0 X4 V; y! s+ ?
3. 低息时代的长期投资计划设计* W0 \/ ^/ L4 d& @$ C7 R
4. 保守与激进型投资的平衡之道$ N- I1 Q4 @# Q, f1 d
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS- ^/ z2 _- y! D' g
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用 x1 P$ O, r/ a. D7 g
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）' B2 T6 p* H0 H r$ F
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
& D3 A5 K3 I. x! _2 O. E0 g L9. 财富自由的定义与达标评估
7 N2 b" \/ v! K6 D0 S10. 终身财富加速计划（LEAP）0 e# R9 m1 w; P
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多4 s5 J3 R3 a: {1 }5 Q
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
. D$ G2 i: T# Z. _# F/ _; R13. 退休规划中的五大风险与规避策略
2 l3 y( w. X. _4 I5 W$ N14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
) w5 P& ^* ?0 d. c, J# t15. 50+ 人士的养老黄金十年规划" r% \. p, Y7 W# U' }$ V: P
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1 w3 S/ u; I: [* Z* x, R/ l7 c第二场讲座; _3 _* U* [0 B) R7 ^8 k) B& x
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划2 t" ~. ?$ B7 X4 o
日期：2025年9月6日（星期六）- C0 ~. G! O9 }' ]' \- h- d
时间：下午 1:30 – 4:007 e+ J4 H- E3 I; c4 u% C7 I
仅限公司企业主参加$ G. T1 d8 ~. u8 N, J
主要内容# I' M: V! J$ i& I
5 z2 e, Y* F. @- ]公司基础与经营模式( X7 F8 i' \! A% c' m
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司0 I* {3 Q1 A: N0 J9 K/ T) M$ @
· 公司化经营的优势与潜在风险5 l& L0 M' v$ p5 F
- }% e9 b8 _( K7 O" T+ V
公司资金与税务运作1 d6 l6 N3 J, u! T& Z
· 公司资金的四大使用渠道及利弊" _; d8 w# R9 `- O( { q
· 公司投资为何必须“特别架构”
3 a% ?" U5 Y7 q) m0 P: _5 y0 p· 公司税制六个层次的不同税率$ P) w. s, b6 U0 j
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况) L, K! Z7 {$ e! Z
9 `- h2 u# W# G# j7 e. f$ `合理费用与股东规划
, c s: u0 |0 z, x9 P· 哪些“合理费用”容易被忽视( t+ x/ [& C% P
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
$ L) l" f, N$ ^& i$ j+ K· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
8 L, V+ A: G7 Z6 D9 Z5 o· 家属工资与分红的操作要点与税务影响0 w8 i# V. U! \+ w1 _2 @
; c1 h% t; O; v. j! l6 N
企业主传承与税务优化0 S* w9 Y c3 \! I7 p/ z( x! a
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
- ~6 u9 R7 P4 K! N c) P: j3 u" M· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件+ t# j9 K+ j2 V y0 w. M" i
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
4 y! t% E9 g! [* d6 k8 i' Z, Q; e· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
: V4 O; |- _5 a· 公司传承的三大路径及税务风险
4 }1 c1 X- U) Y& C- K) H· 如何在传承中有效减少“三重课税”
! W& V, r' t% v5 E________________________________________
; V, U7 |6 J& f' r 主讲人
; C0 o6 d! _% H4 ~周学志（Frank Zhou）2 W- ~0 ]% Q0 {- s7 J( O; b
加拿大华人税务 & 财富管理专家5 |; U9 V, L: T- B; p- v
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
/ O7 ^3 H' e3 e" s六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
3 b9 ^1 E' h; R/ h9 g/ KMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
) ~7 k, a8 \" Z% k________________________________________" B' V5 A+ q- E4 _/ m
报名方式5 s7 h( v2 E+ J# ]
限额 20 人，先到先得& A N2 u/ ]. q
（谢绝同行及同行家属）7 L: T B% `+ Y* P$ g, G
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数$ M: x9 F# V/ h* z. h. E: t- y
需收到确认回复才算报名成功
8 x5 z1 j* P+ s6 i: `) ] Email：safetyfinancial@yahoo.ca4 [5 s& H" } Y3 I( L) c. v/ Y
微信 ID：frankz559- {7 m3 J2 m% x8 U" F+ X$ v& A# ~0 K+ x
电话 & 短信：(780) 722-5918( \2 ^! V/ C+ }) a0 f
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略5 k7 W* P2 l% o- J0 T5 P) H
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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