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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 k, K- S" s( D) m7 q* X; {
4 }0 Z3 h( ~! u1 p0 ^0 x. A
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
: _( t4 v, _0 t+ {+ e5 l( ^地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; S7 z0 {' h$ r3 T; z
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2 V; u, }* e; o7 o& n第一场讲座, P1 |6 J% ^( B0 j# f
主题：2025家庭投资策略与养老规划9 M% [% y% p0 D7 J a
日期：2025年9月6日（星期六）" d7 {1 u! Z; p$ j# j# B6 K
时间：上午 10:00 – 中午 12:00$ l# u1 V) h Z* ]8 ]" p
主要内容' l7 k1 S- E2 M# ^. x4 d8 x- K
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# L8 I+ |' h! r2 x
2. 成功投资者必备的基本原则; Q. K9 G. m; s& k: c5 f4 ^. e, n- m
3. 低息时代的长期投资计划设计
! E+ h+ E& ?- E6 o9 }, Z4. 保守与激进型投资的平衡之道
7 J% i+ D. J% y5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS1 Q" q8 U2 c+ @, d% i. w! R
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用2 ]0 j4 f+ Q1 \* U7 G
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
+ r# q8 Q0 G! i& O m8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
' g- S3 \ m( n% O5 J4 D8 j9. 财富自由的定义与达标评估/ P, u. Q! q, G4 }! q1 I7 |
10. 终身财富加速计划（LEAP）- Q) G" J* Y7 h4 Z/ f! \& l
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多% S, E8 N7 t( z' J1 R
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承( G: T% y8 [6 n
13. 退休规划中的五大风险与规避策略: g. d$ D, {8 Z8 V% W' W; O
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资, b/ c/ h' m! }$ k9 C5 n
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划4 Z0 d, M. s: I# l$ L1 R
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1 {' t9 h" a2 H* h" W+ }第二场讲座1 m m# b' N, R* T% _# w
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
5 n- K* M: f$ H# K! l0 u! a: A& T日期：2025年9月6日（星期六）3 W+ n4 C& t7 `& d9 W3 J) ` k# x
时间：下午 1:30 – 4:00
% L1 H4 I# M' \+ T+ k7 m. C& w仅限公司企业主参加5 B4 h, k2 Z7 L4 N4 O* l2 a' C
主要内容
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$ {! B! p# l! v3 k2 g/ @1 \7 z: c7 v公司基础与经营模式/ W- e* l, b0 U1 [7 j
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司, {* Y' R1 }8 l6 G# u% j& U
· 公司化经营的优势与潜在风险( W% ?8 `0 _& r
+ A& e7 f o% c3 _, g [公司资金与税务运作
2 T. t4 O8 c @& V# s/ ]0 [2 C# E· 公司资金的四大使用渠道及利弊1 _1 P4 f% p+ I# Y& W8 l+ B0 W6 l E
· 公司投资为何必须“特别架构”7 |% {- |! V* {& F" N& T: u& E1 }
· 公司税制六个层次的不同税率
! @) X( j+ j, M# d- v· 阿省 11% 低税率的三大关键状况' A* f1 _1 ?. i
8 n/ ]/ J( c' Z/ I合理费用与股东规划& | n4 h! L+ E' H J. w
· 哪些“合理费用”容易被忽视
6 ~, X) P$ c0 C& B1 w· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
4 C, M/ R, j& M s- F· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法) X5 a5 D5 G: M* R8 Y* l
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响% B$ u6 V7 d( {) u6 Y
' h. N1 r7 \" W# G( G* P( @
企业主传承与税务优化* _ ^: f% {* ^* T: ~
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
+ V) W/ j0 D7 p U( G/ h- z4 p· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
5 n/ L6 }4 T! y1 j" p8 X· 子女继承与非继承子女的利益平衡! Y! X0 {! h0 i4 N
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长7 P" p2 V- G' p! `' a! k
· 公司传承的三大路径及税务风险
6 f( F8 X% N L& q$ w) j· 如何在传承中有效减少“三重课税”7 c/ t& W. [, z9 ]
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: F7 q" t2 r- M! L( w 主讲人
8 }* ]( ?6 J, I- f( U u周学志（Frank Zhou）
* m. W7 V* ^0 f+ A: a, A1 V& Y1 U7 x9 ]加拿大华人税务 & 财富管理专家0 r \/ W& O' f! P* V
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
! J. |& Y" T# z3 Y- e* ~$ R0 Y六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）4 m- R+ j. ]& ^6 W& G
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验) C: }* K& _5 `( w
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J, C- x5 `% E( s- p 报名方式/ d6 B% k* v# i( a
限额 20 人，先到先得
, o* d. P* |( }4 n& e' u/ k（谢绝同行及同行家属）$ Z2 w; q/ q$ e2 A% j% ]
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
. y1 v9 }5 g6 D# k. J. g 需收到确认回复才算报名成功
6 e' c2 d% G2 ]8 g, A" ^* U7 K Email：safetyfinancial@yahoo.ca
- c y5 Z$ P2 G微信 ID：frankz559+ U. }$ @( D5 W9 a9 H
电话 & 短信：(780) 722-59189 ]" e) @8 O6 i/ H; X
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
& r i+ @1 ^; |0 p; k2 H' [7 g& t2 R) W |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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