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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 5 I& Y! T4 |- r" \" O: Y8 W
& B/ P( v$ ^3 |
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）7 P" ^4 T! p$ g
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" R$ c' x& ]) C9 R9 A________________________________________
! B8 j. {. g" ?, X1 r9 o第一场讲座
! I' D& l& J8 p9 c; `主题：2025家庭投资策略与养老规划3 `4 C! W/ I- ^3 L
日期：2025年9月6日（星期六）
$ I6 d* z" [# G3 L5 P0 r4 `时间：上午 10:00 – 中午 12:00
; `- v* q; ]( f主要内容
/ l3 l \# ~. r1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响4 H' ?. L4 {; ]# f( `% ~
2. 成功投资者必备的基本原则) c2 Y8 p+ t5 R! u# ]
3. 低息时代的长期投资计划设计9 w0 h$ E3 n4 V+ k
4. 保守与激进型投资的平衡之道
z8 ^) q: p+ S5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS( S8 }0 v3 p8 j) T) k
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用1 C# m* R6 T4 d7 G+ o. s
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）" A u+ f- S0 J; O3 W8 c1 Y
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
* R6 s j' V$ g& e& y9. 财富自由的定义与达标评估( {9 G- V3 y& T* U
10. 终身财富加速计划（LEAP）
; P! t* s7 J/ T6 q, c11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
, v% H3 H% K8 P" J* x [. ^6 m12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
2 X/ l, I0 E4 X7 S13. 退休规划中的五大风险与规避策略
& ~8 \! W2 }0 e) ~/ R) C! J2 p A14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资3 p# x1 s; g ]( k8 p9 M* \
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
2 o- Q, z- n; J) D9 p________________________________________* U/ n" v- Y% R$ K
第二场讲座
( e/ d% S/ a- ^, y/ t: i3 w主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划% Z5 x* p" g& I4 B( X# j, m
日期：2025年9月6日（星期六）: Q y" P7 t2 C) b
时间：下午 1:30 – 4:00
M4 E) g% ~; M8 M U) w. G, B, e6 Z仅限公司企业主参加. }1 G% M8 V/ Y- b
主要内容
; o1 @5 E6 V$ x! E2 R
5 P- s! c" N4 }: @公司基础与经营模式
`( Z& h$ j; t0 L· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司7 \* k5 A! k1 \7 r1 O/ S' p
· 公司化经营的优势与潜在风险
& Z w U# \, l; q( o/ ~% d8 G( F1 u# u3 D% P: o& A
公司资金与税务运作9 r; ^, Z. U R+ H* m
· 公司资金的四大使用渠道及利弊2 |- _3 U; ~6 A( M* d& s
· 公司投资为何必须“特别架构”4 G3 s6 }6 d! S, y! M% R
· 公司税制六个层次的不同税率
' C5 R6 P- x; A& }: W& w( Z" F8 ]3 [! Y z· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
& n9 B" W7 e9 X `' V( L' U$ r5 n5 F- f. [2 M# I
合理费用与股东规划2 {. v6 D# T1 W X5 [
· 哪些“合理费用”容易被忽视
- o- a5 d& P% X$ z# s$ L5 a· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）) o' {$ o/ _9 `+ m& @, T
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
1 X! x- c; v9 s3 y* G& A. u6 |2 N+ m· 家属工资与分红的操作要点与税务影响/ A6 z5 X$ X. ?6 ^6 J
7 W) A& U+ A" O7 l/ x企业主传承与税务优化
6 w" k# D+ y" X) \3 D) B· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
2 n3 x) t! Q5 e6 {· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
! m t8 w# Q3 u% c· 子女继承与非继承子女的利益平衡
# ]5 t3 J" t& c, o· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长( }' e3 {. p6 O+ s: R- e* `
· 公司传承的三大路径及税务风险
$ M B$ B' t: e· 如何在传承中有效减少“三重课税”6 q7 O+ I) I! k0 g' h. K
________________________________________! q9 b* j0 d3 }+ \! ?6 ?
主讲人
& N$ O7 A2 _8 R# a, Z( L2 b周学志（Frank Zhou）6 ^( ]9 @" p0 {, S4 H
加拿大华人税务 & 财富管理专家. |7 M8 s/ S7 S U. \
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
# x( m+ X' K: X9 g六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
7 L3 s2 R3 ?( yMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
0 F: e6 x, A: M2 ]+ h________________________________________
4 h+ v0 X- Q' m. R: H2 D 报名方式6 b( \8 [1 ?- T; ^+ `
限额 20 人，先到先得* m4 g9 I' }8 E4 r# n: X
（谢绝同行及同行家属）
% d0 G9 x1 @3 U$ }, z; U$ Z. q6 [报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
2 q) E7 q9 c; C* t 需收到确认回复才算报名成功
+ s, L3 ~8 s# v" e* T0 P2 V Email：safetyfinancial@yahoo.ca
L" N: p9 u: g) M) B+ [微信 ID：frankz5595 x; t. f6 L% r, s% ?/ r
电话 & 短信：(780) 722-5918
4 ?. O1 X9 g! r$ Z! ^# R/ P+ d. C免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略% C$ b$ Y" d0 ~; b! U( v F
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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