爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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; w9 {0 }9 O- i9 `掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

! D" Q3 b4 C7 T7 d: f; Q2 H 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

0 @: F: \/ |  g0 c$ t6 l1 [地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' V% E8 M1 S( W( s/ n1 k9 _* {7 ?主题一：2024税务申报与节税策划

, S5 F* V8 D1 _8 ^6 e1 A, D时间：10:00 AM - 12:00 PM

- ?# R5 e4 T0 N1 N& s主讲人：周学志（Frank Zhou）
7 F4 x3 J, u, C* I+ ?5 q- Y
核心收益：
* _7 v. K2 j* y5 R9 U. p# q$ o- K
掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
9 L9 Y: e  y$ ?$ _% u% I# H; V' r
# c, ]# G* V/ ^8 ?了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

' w) a; }$ @; Z( k% P& P5 e8 k- B学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
  ], `$ e  i/ R# T+ k
/ [2 c; w4 H- i. }3 ] 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



1 e3 o+ B9 n+ x( q: F 讲座内容：
" ~0 ~1 i, @7 d3 e# ]! Y6 j
- Y; l, f& l3 w2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

7 B, `/ a$ R) C  o2 O海外收入、资产如何合理申报与节税
! d, ^0 G7 d7 i2 a$ |
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
) r, R/ q( t+ G; ?7 A$ a; F! g
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
( Y# c) Z0 A- M. C/ k
6 N; c9 E9 ]4 y$ z1 s5 ^' M, p租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
3 u1 y$ S9 u7 s3 U$ r$ H
自雇人士如何优化税务申报
- H7 D. A3 u0 L; b- S
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

  |  _: k3 o  h! R6 M投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

9 g- }2 d7 x- `' }2 D4 WDeductions & Tax Credit 合理运用策略

3 B+ L/ K# r/ n  J- D. a. H3 J企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

6 U3 V9 k# t5 t企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
: l- g, P+ L- ~. Q
$ `" g) b" K/ h" v5 n. M3 C3 t% W公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
  l+ P7 t1 Q: H* M. Z' M
& l1 t9 ?: x: i, [9 n父母、子女及公司间的五大免税操作
5 G: E. E; G6 C3 I/ M& |0 o. E0 y
& V4 R4 S- [; v个人 & 企业 10项合法免税资产解析

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! B* }2 K, S- ^; @1 }, f主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou
1 e: x( I8 C$ B$ V* V$ B( `
! n  L2 N( }% J: m  @( m5 l- f4 z( w/ P
核心收益：

; N3 U% \1 ?! z1 p1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

) d& i$ ~1 M  Y6 R" `4 m- p2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
7 Y) G7 U  P$ P
$ o" r8 J6 a2 |  j% m6 }! R3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
, |( V# s1 Z  L4 d6 T
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

  G  ]( L- _  L! G$ `0 `2 Q. d: K

讲座内容：
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1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

3 T) o' Z. R3 B8 j2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

4 ]$ a6 ^/ N7 I: o$ o! }( n* V3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

( }5 N9 x+ f' f4 T2 r+ u4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
! R) i) F" j. z2 a
7.家庭信托的规划及税务重点

8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

# r8 t. C2 A- G5 N% _9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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  a& b, _6 j4 m! L- W11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

15.如何实现家族财富三代传承
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6 S, ~5 V* q: p+ d' B' v. g
讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

! J2 s% @% Q, n- q/ K0 \ 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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7 [" E8 i# |5 k3 _6 h" ~5 N  s+ W/ @ 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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9 F2 t$ Q" y1 ^/ s" [讲座信息 & 报名方式

8 g+ H! ?) e% j, R 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

- |8 M/ I; d2 m0 ]$ G( Z, r- ^- T7 m 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
2 Z. c4 @! d6 r) S6 E9 z/ l3 A2 ^
微信 ID：frankz559
# D) @* U1 U; E. |! k$ Q1 W( t
电话 & 短信：(780) 722-5918

8 h% y3 V: D: [0 H, [, y* {免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！