爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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掌握最新税务策略，优化财富管理！

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% G. y, T* H. }- D* a20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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: n9 Y9 D  F, w! N) c讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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0 m0 i* |; {: N: w  @+ N了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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2 }+ W) ]3 i. I4 X3 a# c深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

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, C3 ?9 u8 c# Y3 D! M) c 讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税
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CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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# n+ @, Y  Y' P5 [租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
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自雇人士如何优化税务申报
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5 y1 \4 M3 i5 [' _# q$ C5 k- k( f+ I 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

% J9 Q2 N+ @' N# {# @投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

0 G( }1 Y2 d  d8 t2 e9 U8 ~9 G2 c% hDeductions & Tax Credit 合理运用策略
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% E4 [: u6 r! C企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
! @* z9 P+ l7 ?) T$ F
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
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& E! r/ j9 K* a* K  o6 `公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

/ q$ R* `( t/ v/ S5 @& J  n$ F; O% `1 \8 R父母、子女及公司间的五大免税操作
. x2 l. }) S  u: {; k' h
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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0 o+ Y8 G& f1 h# U主题二：2025资产传承解析
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时间：1:30 PM - 3:45 PM

2 ~6 \9 d0 t6 d主讲人：周学志 Frank Zhou

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核心收益：

1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
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2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

" o' T% l# \" [8 z' N- i3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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讲座内容：

' d) E. H& ]. @1 @, F1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
1 @  M  {4 h! T* K+ ]+ L
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

. O( H0 @$ c2 }3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
0 ^, @$ @4 A1 }" v; b
5 Z& P$ \+ {0 Z* \3 Y! d4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
( P$ ?2 m. t) H, e; I
( @4 o% ]2 o( }. Q6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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0 h: D; D4 h5 h, N6 r, y7.家庭信托的规划及税务重点
2 g4 J. r- b8 C' x  _3 [1 u
5 [8 b& z: _9 O* c2 k# F4 p8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
) t) B8 v( ]$ P# q  y1 _  E
, O: H5 J( {, L$ t. d. z- Z9 E8 J6 c9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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6 }& Y# q. ]  Y8 v10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

+ O9 t5 u0 m0 G$ i5 ~  l+ C12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

15.如何实现家族财富三代传承



. U; q4 |3 l- s0 u2 b讲师介绍
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1 f* n8 q5 F/ u# W. s周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
2 @( X( R+ d2 {% C4 v
加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


! h! f: x& K# T/ W4 c讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

& `5 Y) x, G) z$ ]# ?9 ~' q 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
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  {, u, z3 U+ j9 H电话 & 短信：(780) 722-5918

$ n' o$ c! B/ h0 g% s免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！