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[投资] 07-27 本周两个重磅事件: GDP数据与美联储会议 绿圈美加股盘前策略

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发表于 2022-7-27 05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
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“自去年以来,市场的特征几乎没有什么变化,我们看到有很多个股有形成突破的条件,但是后续突破的量和价都跟不上,那说明什么机构目前的appetize很小,我有观察一些机构基金人的风向,在15号的follow through之后,仅仅是投入了10%的仓位,所以大部分资金仍然在场外观望。”. {; y9 X' C5 G2 ~) T1 t
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07-27 本周两个重磅事件: GDP数据与美联储会议  绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析
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“自去年以来,市场的特征几乎没有什么变化,我们看到有很多个股有形成突破的条件,但是后续突破的量和价都跟不上,那说明什么机构目前的appetize很小,我有观察一些机构基金人的风向,在15号的follow through之后,仅仅是投入了10%的仓位,所以大部分资金仍然在场外观望。”  I/ j9 s' I0 W) H

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# B) ~. M# E& g  K  g0 ?2 ]& b“自去年以来,市场的特征几乎没有什么变化,我们看到有很多个股有形成突破的条件,但是后续突破的量和价都跟不上,那说明什么机构目前的appetize很小,我有观察一些机构基金人的风向,在15号的follow through之后,仅仅是投入了10%的仓位,所以大部分资金仍然在场外观望。”
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大家好,我是Tradingbeta
. d' k( j# A, M/ A美股三大指数昨天继续收跌,符合我们之前的判断即在美联储会议前,美股大概率要承压。SPX在上冲过4000点后,回补了前期的跳空缺口,日线图看SPX从6月中见底以来,已经震荡盘升了一个月,涨幅也超过10%,完全符合标准的熊市反弹。昨天美国出了两个重要的经济数据,分别是新屋销售,大幅不及预期,而且新屋销售的水平也回到了2020年4月份的水准,为疫情第一波高峰后的最低值,该数据说明在通胀高企压缩居民可支配收入的背景下,贷款利率大幅飙升,新屋销售出现了大幅度的明显下滑,这样的趋势非常让美国经济前景更加不乐观。2020年4月份,也就是疫情最严重的时刻,该年化新屋销售的值是58万,而昨天号称经济依然强劲,新屋销售年化值仅仅为59万,这是一个非常让人值得警惕的经济数据;另一个消费者信心指数数据也不及预期,连续4个月出现下滑,也是美国经济疲软的另一个佐证吧。昨天影响大盘走势的还有WALMART昨天下调盈利预期的指引,由于通胀影响,消费者大幅度减少了非必要性开支,从而影响了该美国最大零售商的盈利,我们相信这样的现象绝非个例,其它的零售商本季度或许日子都不会太好过,WALMART的股价距离52周低点仅仅3%的距离。昨天盘后GOOG和MSFT均给出了季报,均不及市场预期,但股价反应不大。* ]/ I  C7 Q8 ]/ ~; Z
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对于今天的美联储会议,我们有这样的判断,如果美联储会议加息少于75个基点,并且表示密切关注美国经济情况,尽量争取软着陆,则SPX很可能在3900以上探底成功,继续走强,后市SPX很可能会走高4200点左右。如果美联储会议加息75个基点或者更多,并且再次强调抗通胀是他们现在的最重要的目标,则在现有的经济形势下,我们认为SPX大概率会跌破3900,回测3760附近的上升趋势线。按照我们对FED的理解,大概率会加息75个基点和强调抗通胀的优先权,美股很难在3900附近得到有效支撑,我们倾向于认为今天市场会有一个较大的跌幅。/ g- W# @4 L0 B# q( ^* s

5 J) ~& I0 `* @& ~9 a/ d% E美元:美元指数反弹,4小时图依然在106.2-107.3的区间里盘整,随着FED的加息预期落地,美元可能会SELL ON THE NEWS,最主要我们对美元的判断是美元日线图已经太高,对美国的商业企业造成实质性的伤害,而强加息预期已经被price in,如果明天市场只是加息75个基点,美元更可能出现技术性调整而不是进一步走高,但如果明天美联储加息100个基点,美元有创新高的可能,我们拭目以待吧。6 `1 v# F8 z" C- B

- Y) C4 j0 ~' M黄金:昨天依然保持震荡盘整的趋势,金价几乎没有变化。我们认为大概率黄金在连续跌了3个多月后,借着明天美联储会议的决定,大概率会有一轮大幅度反弹行情,除非美联储加息100个基点,美元大涨,导致黄金可能去再次探底1680,否则我们认为黄金无论是日线图、周线图都具备了持续上涨的动力,再考虑到季节性,每年的7月末至9月中都是黄金的强势季节,我们认为黄金投资的拐点很可能出现在今天。还有一个值得佐证我们观点的现象是,今日NGT.TO ABX.TO AEM.TO这世界前三大黄金公司在黄金持平美元大涨的前提下,昨天纷纷反弹走高,反弹幅度均超过3%,一根非常不错的中阳线,说明资金在进入黄金板块啦!如果黄金在美联储会议后能够突破1740,黄金股值得买入。
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其它热点:关注黄金公司PRYM.V,该公司在前天创下52周新低后,昨天放量反弹,大涨8.6%,虽然昨天涨幅不错,但和3月份的高点相比,该公司仍然跌去了70%,在充分下跌换手后该公司有望在明日随黄金一起反弹,大家可以关注。$ t0 R9 s3 w6 s8 Q- y( B% E
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大家好,我是DXF,我在上周四收盘后分享了我的感受,就是总体感觉市场还不是很稳定,至少还不能说是大底已成,希望大盘能尽快回踩50日均线,话音刚落我们看到之后大盘连跌三天,到昨天正好回踩50日均线。我也在discord里分享了如何从个股如何去判断大盘底部不稳的分析,但是为什么短期会有这样的不稳?那主要的原因还是因为本周有两个重磅事件,一个是GDP数据一个是美联储会议。今年市场大幅下跌后在寻找底部形态中,我们会看到很多这样的大幅振荡,喜欢做这种振荡的朋友要多关注一些短期的新闻和市场情绪。) M2 h  A8 d  b6 u! D
先说GDP,二季度的官方数据在周四明天正式发布。大家还记得前段时间的MORNING CALL中Schiller有提到GDPNow数据是比较准确的预测,那么亚特兰大联储发布了GDPNow的二季度预期是-1.6%,这个和华尔街的预测0.3%相差还是很大的,今天亚特兰大联储应该会放出最终预测。最重要的是普遍认为,实际GDP连续两个季度负增长就构成了衰退。当然对这个说法,昨天白宫特地出来发布了一个声明以正视听。这个声明大概的意思就是说你们这个定义是不对的,那我觉得重点其实是倒数第二句话:即使第二季度GDP再次下降。大家看到白宫的这个声明其实是侧面证实了第二季度的GDP和GDPNow的预测相差无几。所以我们看到这是今年以来这样的情况反复出现(发布CPI之前看到白宫出来讲话),看来这是拜登政府领导经济的一个常用手法,数据不好提前铺垫。我猜想这是吸取了第一季度GDP数据出来市场措手不及暴跌的一个教训。再一次的,我们也知道,这个比较差的数据又被提前price in了。$ w* F$ R8 w/ f3 u) x- m
也就是说,周四的GDP数据短期应该不会再成为市场的推手。现在的问题还是美联储。聚焦今天美联储的会议,虽然加息75个基点在很大程度上已经确定,但更大的问题是美联储将在多大程度上指导9月及以后的预期。上周我讲过,目前市场预测FED FUNDS RATE会在明年3月份达到3.67%的顶点,然后缓慢回落到3.42%。也就是说市场预期美联储可能最早会在明年5月开始QE。我们讲这是市场的预期,但是不是鲍威尔的操作?那现在有两种分化的观点:观点1是现在市场的上涨是大家已经不看短期通胀对美国经济的影响,看的是2023年转向量化宽松。那么这样的结果是什么呢?市场越是相信美联储将立即扭转方向,加息对缓和通胀的效果就越差,美联储将不得不加息的次数越多。所以鲍威尔应该采取保持强硬鹰派的步伐不放;观点2:LEI数据表明需求段已经崩溃,需求萎缩的情况下持续通胀的结果那是结构性供应问题(比如,俄罗斯再次消减北溪通向欧洲的天然气供应后,欧元区经济衰退的受到更大的关注)和去全球化的结果,这种情况下美联储做不了什么,只能被迫接受更高的通胀目标。所以我们要特别关注一下美联储的statement。) m4 D& S0 c' L9 A

* U$ }1 B  L4 h3 @从市场来看,自去年以来,市场的特征几乎没有什么变化,我们看到有很多个股有形成突破的条件,但是后续突破的量和价都跟不上,那说明什么机构目前的appetize很小,我有观察一些机构基金人的风向,在15号的follow through之后,仅仅是投入了10%的仓位,所以大部分资金仍然在场外观望。所以目前来讲,低买高卖这种短线交易的策略还是很有用的,但是对于类似我这种使用止损原则的长期玩家,那被洗的次数是比较频繁的。
1 w( K6 u+ f0 R4 h. p% }9 S; _最后回到消费,因为通胀上升,消费者疲软,沃尔玛下调了季度和全年收益预期,沃尔玛的消息几乎全面影响了零售股。而股价的下行也能看出来,我们之前有讲到底市场有多少被price in,看来还不够,如果你说现在跌了这么多就已经price in了,那我觉得可能还为期过早,需要更多时间。; K  H- a+ K: f0 g# L! Q( Z' m
还是那句话,保持纪律控制好仓位关注策略的提高,坚持到底。
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反弹的力度取决于美联储的态度! W, Q3 E% v) |* z; Z6 `

1 |6 ?: P0 Q- Z+ s* _周一和周二的股市下跌,周三将高开高走,这些都和我在周末的预测是一致的。而反弹的力度和夸度则取决于美联储的态度。
9 k; u- F! b. K+ ?/ Q今天下午将有美联储的加息决定和鲍威儿的讲话,美联储将决定加息0.75%,关键在于鲍威儿的讲话。由于通货膨胀高企不下,美联储不太可能改成鸽派,所以如果美联储能够维持原来的观点和计划,那么对股市就会是一个利好,那么股市的反弹力度和跨度会比较长一点;但是如果美联储变得更加鹰派,并提及九月份及年底还需要进行较大幅度的加息,那么今天的这个反弹就会是短命的,也有可能就是一日反弹。
* c1 X+ o+ L. ~( \周四将发布第二季度的GDP数据的一读,极有可能也是一个负数,那就是连续两个季度的下降。但是由于GDP的数据是一个滞后的数据,所以对股市的影响不会太大。而8月10号的关于七月份的通胀数据将对股市产生决定性的影响。现在最好的结果就是GDP 和通胀数据同时下降,这样虽然经济不好,但美联储在明年就可以停止加息;最危险的结果就是GDP下来了,但是通胀不能快速下降到正常范围,这样美联储明年还要继续加息,对企业的经营和股市都会有重大的影响。
' Y4 ]3 ]* l7 c. h4 t' _: ^2 Y( c本周由于Walmart的财报预警,造成Walmart和零售板块的股票大幅下跌, Shopify 又宣布裁员10%,也带动科技成长股板块股票大跌。个人认为可以挑选一些质量不错,下跌幅度又大的股票建仓或者加仓,也可以考虑卖出put, 这样可以进一步降低成本10%到20%。
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