爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
/ Y) f6 H) n9 ]" V: i讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
  ~5 p3 z* A/ d4 _6 R& S8 B讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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+ p) z2 q4 z" s4 N3 l6 b. P  e讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
' f! Q; a" m% K9 g- R' Q讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
) G6 c' j6 R, w' i/ F  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

* ?/ z' v" E" ]- ^! m报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
  Q$ g. s- ^, f3 D$ I0 gEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
1 C* ^0 h* x# u- s& v2 t% E微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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7 f8 f7 v% Y7 j. W( _在工作中我们经常会遇到这样的问题：
" ^/ H( I# f( d. k: J·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
* `! k* C! t% s8 l·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

1 D" `) C7 @2 V* ^3 v家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

) N* U7 s& K  N- K! ^, h家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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6 y+ h, O* S4 C0 E已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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- u7 q* W/ _% v$ y家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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- n( t& z% v7 |" K3 m& \在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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1 a4 V# J# Y0 z# X/ e3 W1 W" {企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

6 H$ ~$ E. T* s  W6 u2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

  q3 j0 x( U3 y4 J如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。