爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
$ b/ D: j) {2 m) \" E- ^( l. X
+ X( e- ]* r' s4 k+ _$ t! c7 [讲座主题二：如何进行有效退休策划
, O' N+ L* e( V# d& ^% r讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

& b5 |; w4 i2 c# A' L主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% U" u3 G+ H9 g  c
报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
" k& b1 z: Q; P) O         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
! q6 T: j% e' a# b* r! WEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
& `! C- g$ h3 c" a9 E  o6 c! S& L
" _" Y" D. y' ]8 |在工作中我们经常会遇到这样的问题：
* ]7 k6 G0 o7 _/ l; H·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
' i3 t* B# ]) J·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
) @6 W5 H. x, p* ?; }" ?- |9 q4 k·      
& v" ^# v( e& a( @家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
: ~5 N8 Y1 z0 Z
$ D# g$ p5 v' d; s没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
% J# x# I+ y+ v1 \8 l1 s$ U4 E- @
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
+ r; E2 @  l: D
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
- ^; `) k8 C+ }3 s
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

! D/ n# p4 q! R. {, D4 J制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
% Q- f; E- G: T8 B
8 n- N" k6 \5 K; X9 X# n1 V4 I在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
( h  r( P# w- J: `家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
. e6 h. s0 |& Y5 p/ ]
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

# j5 a0 |( l* M, ]企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

8 z0 D( S2 o# m2 d& C; B8 D3 k- T结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
, g! u+ Y$ T) U, F+ j/ t
7 r) X6 u; r/ p3 w2 M4 J$ n1 |2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

7 L) u5 }9 R% x1 _' s如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
8 G- c; _! Q2 H) q* h1 [4 x  
6 c0 T: c' z" _6 }% D% \/ J    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。