爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
  L( X7 F: X  S; M6 W, t讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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4 f: A# r; t/ ?8 k2 ?) l  V讲座主题二：如何进行有效退休策划
& G/ d7 X, X2 b9 n. q讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
8 d) f7 s5 w( [1 U8 Z7 N讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
' K2 w" J: s7 i; J% \讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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, d6 E- i6 J% o: k3 n) f' |; O  `报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
0 ]. c" M$ `& u( v) Q        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
) u' t. J) Q  r& k6 O7 `         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
( h7 p* u: T! w  f* }' D1 ]. ^! D; x微信ID： frankz559
* s4 Q2 A4 m9 u: T. L联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
- V% W$ Y2 U$ n. K" K·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
, G: q- F" J5 q! E% T- j3 c6 z·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
! w6 e- I8 ^& z·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

* _. b8 D# j& w% m# i没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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( f5 d* P  f9 d' W' ~! L: V5 _$ C家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

* m3 \4 W3 X: b4 S9 @已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

4 \5 N0 ~1 W$ X  O( D5 }- h制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

. I4 z7 e- `* s  _8 n5 q" k, c; W企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

* r9 j4 t- e" `企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

$ O7 s/ G% H  y( \0 `  ?1 b: D# w结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

+ O. h# C& \0 `/ \1 L$ J. Q3 k  U2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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, k1 q# M( a: {7 z如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。