爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
4 `' p& L8 X* I8 M讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
) J' V0 A: A4 |) {. X5 ~" W
/ B$ R* A5 u0 x  h讲座主题二：如何进行有效退休策划
* E8 d2 }0 \$ a% A6 ~讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

& @' o1 ?* ]5 [- }- F讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
9 P3 A4 `& |8 Z' ~: N' V" f5 g" s讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
6 y+ Y2 g6 O) |
主讲人： 周学志（Frank Zhou）

. O2 S9 a* Y1 Y7 T8 O+ B0 Y报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
( ]# G. k0 @1 |; Z  U" T        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
. t9 S/ |# I/ P# f" ]- H2 H联系人:  周学志（Frank Zhou）
/ K$ d! v% c' k: M( tEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
( S  J8 b3 t* C; q+ v: s: O微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

0 A6 j7 t+ Q; J: q/ M5 i! u( n在工作中我们经常会遇到这样的问题：
9 J2 Z- h' j5 Z( v4 A9 a, C8 m( `·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
# t% N$ V# A0 a6 N2 p* F·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
+ z% U; b/ d+ Y4 `+ g& d家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
9 v2 F. n* A& m* m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
+ q0 V. u" G  e& g) H
4 Z0 S( @5 U. L+ H, R没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
; n$ T  j7 \$ S  u
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

6 f% A1 W$ Y, \2 b' q- N6 Y' [- K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

2 }- e0 C' t. R7 u制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
1 A2 ~# o8 a( a. d* d$ E0 X* s家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
+ k$ ^& B! i& t  z
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
2 M+ u; j+ U7 x& q' x
结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
% n# P) q. x3 ]1 \, q4 J
0 Z+ I$ k2 d* z: _  w6 v2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
( D4 A- j5 |  t  
8 ~  P" o; v1 s& j$ d    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。