爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
% I: _5 S; f5 {讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
: H( U/ m) A! U$ i1 B
& V: T4 p  C2 ?' q) D* }/ z% |讲座主题二：如何进行有效退休策划
, @, y' T6 r0 S# @: q+ ^讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
8 a* s7 ]" e2 O; r( L0 o. \( _  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

1 O% T# Y9 q5 x; a主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ W4 y! S4 [6 z: v& G
  y5 z2 _: d% G# D* S报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
7 G% A5 M6 K3 ^( r' Q        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
7 |- |( ~2 B$ ?1 eEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
# f; Y* X" f3 T% K" Y联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

& R2 Y# `( d2 p) D, a% H9 C& v8 _在工作中我们经常会遇到这样的问题：
0 Q4 b  ]' R) }6 _2 Z4 C·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
% ~& T& b% H' l·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
$ [; H) t3 m9 w" h6 O+ {·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
$ v8 ^% d& B+ a( M! e·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
  E, H4 m- ^# _4 g
' V7 z9 j3 r1 m家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

3 g2 A3 n7 \8 g没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

& C8 N* W, j" V$ j& A3 E: D# D" \家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
; q# K6 K2 J6 y! y' v* n1 y" _: z  A( L
4 S4 m9 p8 [7 t% P, h已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
: `0 m, t. n2 \9 N/ t9 T, g9 R
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
- ]. f( N: H, E! r9 N- w, M! G家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

' C: T# M& g; ?) ^+ }& y企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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( F* ^  m# @8 ^! m+ Z. T; r+ R企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。