爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
6 n* y) c6 B' u+ v, d讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

2 e7 }( G* \. X4 @讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

6 @3 M* P2 \, Z8 b& w主讲人： 周学志（Frank Zhou）

) b% a: [5 ?9 L3 r& U% t报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
# P7 G8 v* j7 P5 X: a3 f- b         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
  R- p8 r% Q( q, \. j. }. w2 {联系人:  周学志（Frank Zhou）
: q. W; q) v+ F: ]5 x6 _Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
7 c8 y/ R* @. K! h% P  T  ^( ?! C! q联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
0 L  C3 l3 [6 c( `0 {3 M% `·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
, J' p# e6 n  v·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
, t4 \+ z. @& g# Q8 `" I1 ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

3 L% v1 W! e6 ~. b( a已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
- l  V$ A* P1 e4 N, q4 F" i+ {
3 b) h% R: I  h2 L# S& q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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$ Z0 x. R6 p# O( k7 }制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

$ J, ^0 w9 h! ^, Z企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

7 b$ j; Q) N! e  {# P* t( `2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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( A% s6 L7 U. }/ ~如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
- `' r) p* s" ^* S    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。