爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

) b9 e5 K8 x" }6 e, b2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

6 R7 P: m/ y4 ~1 ~2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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- w* d+ v' d7 |1 u- K/ a1 v/ ?主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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. u4 k2 v( E+ I" k# A; t6 T: nEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
! n1 w9 p5 Z7 w( w5 T2 F4 I电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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. y! v0 |+ Q% `6 Z: t% {& g. u* \投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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' h: ]" m% i6 c) R5 @$ l9 x8 Z2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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; [9 i6 M( H4 X1 T; s5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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& Z( t- K' o/ }0 e! B7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

0 }. a& ^. K7 n! G4 j* e9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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6 i5 Y0 W! F- ~10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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5 y8 _  I( O: D9 u1 Q  `6 ?4 k1 G12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

+ e% d4 U$ ]* [; G14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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- [6 D) x% Y4 M7 E15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

3 `9 i, G) f$ l6 A1 P本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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) B, ~8 E- ]3 O  d9 P: H1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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0 a1 R9 Y, Z. o( S3. 遗嘱的三种形式，

: L/ q3 G6 M% _3 t8 _" ~! y2 d0 Q4. 如何制定免费遗嘱，
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1 A  F/ M: i! Y1 H5 ~% h2 D5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

* x' `9 P) D" m2 y7. 富过三代的传承方案，
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% W9 O$ _, O7 U, j8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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5 X0 g' {) |, @* c* u9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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/ W% n. n7 K* b# l2 J( t; s17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

1 [. ~0 I6 ?: \; S' d18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺