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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式# _) v( U, n" w! J3 k
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 . }0 @% E) ]* |3 R
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 4 U3 j& J$ }5 @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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$ [) H( J9 q( `! f; V2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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* K6 S( w* Y t3 A' b座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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* l% S$ R- N) Y! m* m! A联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 # D2 b: _! e! f6 j
* H' X/ t. n' C4 O9 l" \ V
Email: xuezhi001@hotmail.com / J# c7 r* Q/ |
微信ID：frankz559
+ U- A' d$ b% b8 d, h2 {$ i; k电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: q/ U8 f* h% b/ z. a* F
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：2 z4 K. ^! I6 N0 z8 \' D: Y
! q9 E3 k8 [; c, q7 q# ~# \- M1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,2 s5 W' Q D' I
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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2 Q5 B1 W7 h0 G* l# Y" U2 A" H4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报' P4 m/ L; R% f" h$ v: M
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS/ R8 w# C" a) K2 Y- x4 \( H4 [
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化) x/ Y/ g$ c6 \, c/ V
& x& `' m5 [5 L0 L8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，5 j- x- {8 e6 A6 F/ @
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由8 v/ ?1 Z. `: W. b4 s. `
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, S! i$ x$ N# { ]0 u+ h4 J: n; c
f& X( n/ C; u" p$ G. J* C12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代! e; k7 z/ ?2 g+ M% L- L# U
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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/ z: N: x$ i7 h. o 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？$ k! k2 G* p( ~* J2 ^& M
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" u) @5 T2 Y) {. w2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析; ~3 X" D: ]$ R1 d4 O
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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( j U; U+ |( l3 G; J3 ^! q5 G1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？3 M: `; Z8 e9 c7 T- q
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，2 S( X# O. y3 `) {
- ?& F4 m( x% h( Q3 P' u& |3. 遗嘱的三种形式，
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U) H9 ^2 j9 Q4. 如何制定免费遗嘱，* G% f' f9 v1 [# V8 R! R( X
3 W( `4 d) c( q. c9 E5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？" J$ Y/ j. Z2 Z; `1 d8 d6 C; f0 F
$ R, }/ A) {" k" \6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？7 I9 _# b) w8 }0 X E; V
; p) j$ m6 ^0 i! `7. 富过三代的传承方案，4 ~. H9 {* i3 S) I, w
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，1 ]' w& x: T- P3 g3 }. v S
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9. 人寿保险的种类及功能，
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. d' s$ ^! F( `/ j10. 人寿保险如何货比三家，& U' i( X0 w" N7 a" x
5 ?/ `" j6 h0 z0 G1 v11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理2 W C% A9 o1 S8 ]. |
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12. 私人信托的种类及功能，7 V- p5 S7 @ |& i
& X" H) W% \! |9 `- x1 o13. 家庭信托的规划及注意事项7 X9 X+ @0 C8 s" |8 O- @2 S# p
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，2 a" ^" n6 r$ p& F2 _+ c8 \( k
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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; W% b. M' V# k* X5 C. |16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，/ w. N% u' z3 v4 P! o% S
/ @; p6 O Z/ N( W; @17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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6 N z( A; b% ~9 V$ M1 f& v18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？* p! w# z, m" Q& d/ b
; X& p2 ~1 C/ [ C 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
$ a/ M+ G6 P& g$ N2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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