爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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* y% T- Y' }. X. u) D0 B5 A星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
* z3 H' P5 Q, [6 r4 ]. tRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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; q1 E8 s0 |0 i  V联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

9 K/ T: i1 T  a6 J, s$ w( W* Z" y: r  fEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 y+ L5 m  w3 U: k; x微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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9 e8 H) C' ^, k7 W投资策略与养老规划
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4 c( j" U  X* Y: A, Z" d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

+ A' [- Z# c  l9 r2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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& t) o& @: E( Z1 _8 f3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

+ z1 r! h* x9 [" |4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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( q/ M+ u5 ]3 C; w5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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: P" w. Q- `5 J/ H) P 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

+ [& i- @8 `4 D6 @5 M7 U. n9 r6 c11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

* Y3 y( f+ X7 Y, z4 |& G12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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6 |8 {# D! G$ F+ G; Z14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

3 d/ Y6 l/ o( \8 U; c5 t  j! y1 H5 k15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

1 a, V3 ?% I. L# Z% ^3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
) [# \7 g) {/ b. j6 H0 z) @2 T3 j
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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" p& X( d$ T2 E" f% Q$ W0 _' j6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

  v  c- A6 i8 |+ Y7. 富过三代的传承方案，

1 t6 ?0 H! x- U7 Q4 o8. 规划人寿保险传承的注意事项，

! }1 m  Y3 h- x9. 人寿保险的种类及功能，

6 B4 x$ v9 f) P! L10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

0 y$ A$ O1 F* C. [  K: `/ @( P6 N12. 私人信托的种类及功能，
0 W+ H0 ?9 S( X
/ O. w: \$ ?% b/ C. m13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

* O/ W) t: ~8 [# d9 f0 r3 H: Z. ?15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& Z: }3 g7 K2 u# ?3 X; P) w
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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# g& S% {+ ~3 s: Y17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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2 e' x  {8 Q8 F$ z& q! G 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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