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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式0 y7 P% r4 L$ F' ]
3 L1 o9 z6 Q) H2 \/ ?5 d4 o星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
8 @- V- ^4 }( Y$ g2 nRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 8 R. [; f5 g" l/ v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 6 i7 l1 i5 ^, ~' V& K1 s4 p; m* L
' b! I6 v6 q; f& y2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),, I9 W( i! l1 x% |
4 ~/ b4 X" \1 v( @* D1 U- i2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)4 v* i5 ^! U# A1 f; S
4 X/ [9 I! i6 f主讲人： 周学志（Frank Zhou） , l% H( @" F8 C- B$ b7 R
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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d. n: ^4 ^9 i* G! M联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com $ N" R7 B! b& y! E& T5 i( g
微信ID：frankz559
5 u* R9 x3 d6 z6 }, s/ B电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名0 A7 |3 u, ~ Q- |1 M
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投资策略与养老规划 ' B3 m* l) N ^
$ _" O, L+ \% @3 H8 J( p5 ^9 ~8 ^本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：0 _" G, p6 Q c6 _7 ]. h" ~5 L
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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0 Z, l m0 ?* B! k4 D- Z" l, ?2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划0 t( \1 H' N2 S; _+ _$ Y, O
# E- _; Y' J6 @2 e5 V4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报. O4 U7 m/ `& v
4 x, I* B; J# n0 ~' C" M r5 l5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS8 x4 q L7 F0 x- h! t7 t5 }4 y4 F
E3 ]/ b& U% E }& E3 J 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资5 D$ ?* v- A9 d7 Q, w, q- m+ n
2 G- J2 j+ a* \3 `1 P7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化4 U9 t& K8 @1 Y3 n# V4 t' j4 o7 ]
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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, I$ E: |# `, g. M9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，3 l; [) Q; W5 U: ~( l
7 P4 F" H5 [6 _: U @10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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7 d: ^% g% |/ B11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,' M, ^9 ^% M$ V& _7 R8 D
5 P/ h8 `1 @5 I. @) Q12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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- r( F- Y( B% Y+ @' {/ ^% X. Q$ {! v13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值1 q2 v; S4 i% ~, v+ o& d1 h7 l: ]
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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. R$ y5 l! [4 {) b. P/ t15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?7 y/ Q2 Z: ?' `7 M
s6 R6 M$ M4 k" ^; m# i: [9 i v 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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; P1 b# L! c. p; g4 B2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：! a7 T0 m; r, n! y" Y2 H
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，4 e) u. v5 _) ?8 M- {
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，) ^# L. o3 w9 b0 {; r
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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1 z+ Y! U& S& E2 S7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，, x8 {) o6 k7 M8 q6 U5 k' _
) P: x+ y; J. d7 l# c2 l" p; c9. 人寿保险的种类及功能，
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! O; j4 u2 a1 Q$ Y. }% g5 b6 i10. 人寿保险如何货比三家，
# O( X# q3 Q; r( T' f0 X
! f% S1 i1 B, L8 C- T11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理3 }, A4 Z4 e5 r, w j
& ]" ?1 {+ B. s% n5 {' V* Y0 t12. 私人信托的种类及功能，) |! W5 |# W& [) [2 x* O
* S3 N8 Z( ?9 s! y) Q13. 家庭信托的规划及注意事项
: l: Z- C- k& s) l q9 N' W M2 E& f; O
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，& d) ~2 g$ p" x0 S* Z1 D# G) Y( v
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，3 F- k% B* h1 o
' ^4 x, y5 y% t- F( Z: m16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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# H" H, B( D% k- p; a 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
/ x* n3 v$ V/ M7 d9 q# z9 B2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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