爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

+ U% v' y  h  }星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
( P5 K4 M2 b. {* ^8 M! BRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
4 G. c( E. m- m& _& ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 T6 S3 c& W9 ~3 o% [& @2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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" g! Q: [9 Q& L/ h6 `; P2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

# Q5 E* `5 e5 r5 u* a4 J主讲人： 周学志（Frank Zhou）

0 D9 \5 |) ^' M8 {- ^* H  |' T座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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( M& Q3 p$ V: VEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
# ~, ]0 y6 Z: l) ?电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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: k+ E- M2 \! A; ?投资策略与养老规划
0 F: {. L9 o9 }, [- o, _% s4 \2 j, G8 l
! _+ o9 [8 B- z( a. l: f/ Q" h$ M本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

0 _% S* ^8 M4 G! {: d1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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/ F. ]% q1 a6 X5 h2. 成功投资者必须了解的基本原则,

, ]# S  y- B# Y: ~3 d3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
* i. W8 V) _4 C8 E; z& G3 g% \
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5 X2 i* Z: I4 `$ o4 n2 ]5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

$ A& q2 h( d/ Y/ R; n4 z1 P8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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" K* M3 U4 R0 L5 ^: r/ |  W% v1 o9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
! u9 a1 u6 j# M( @% `" M* d
; s: J* s  m. \; b$ A: @: I10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

( `) |5 T' `. f1 Q  N0 D11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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0 a8 z, Q" v5 O/ O% _13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
3 D' Y8 v) a3 w* A5 z
3 V3 ]% t0 M4 e14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
* O9 Q  g3 _) F3 ]
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

: D2 ]7 f6 w# @7 h, n: g+ w% l 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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! k" Q+ J6 x' M& [! j3 n# e
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

, Q$ B4 S2 i! Z, `/ ]5 P* g/ u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
* e! L' p, q+ s. R6 n+ E0 G, a
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

" |3 A& ?6 L3 k. K/ v5 I# U+ C2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

$ V' ]2 \4 }- A, _! S3. 遗嘱的三种形式，
  m, V8 P) w9 Q' \( @& B
4. 如何制定免费遗嘱，

, |% B3 G. U2 `3 `- x: u1 S% J5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
* \, y' b/ \! n8 C: a" }9 S
/ \8 E; T. S" e4 c6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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. U  e7 a3 V# y2 U8. 规划人寿保险传承的注意事项，

  m% Q; k9 v* C& X9. 人寿保险的种类及功能，

0 `2 f7 S& ~3 S. l- B3 ~10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

# l4 v( o( U0 ?! T; Q15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

# ]+ Y' Y( d& H) _, v* Z( y16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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' o) J1 t$ {# H17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

# S" N! Y; e4 j18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
' P. v0 V" L3 g0 ~( t: S( _2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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