爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

3 A' H" {* X: }& m! F星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

: H" E. W! n3 k& v2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

* ^( p' h" a: h' Y# l主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

1 w' h( h: ^# P: k0 X1 e8 LEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 ]7 k: x& W. T1 h5 j' N2 ~7 g微信ID：frankz559
* u# v& r' Q8 {8 S电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

) l3 o. i* u# B) X6 F5 c$ G9 @( S; h9 f9 n1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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5 Z, H* d" J! [. W# \  _) M  [9 @; b3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

' O* `8 K3 x2 r3 C1 Q+ B8 t4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5 g) N+ g3 L+ Z8 o5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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  u) l9 m# ^; J# Z/ x7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

1 b& J& x, [6 J" Y7 f10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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- x& q1 m2 ]7 S4 p+ s* J  n0 c11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

8 ~3 M( m8 S6 |5 ?5 A/ _# ~12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

  @! ^- G/ ~+ q0 Z( b13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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! p- Z5 a3 s8 P- Q, p: H2 D; G' t14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

0 F! d9 Y" d' S+ b" Z0 q) i2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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# h$ c3 q. g+ F% @- K% i3. 遗嘱的三种形式，

! r. y. P* f% j* \4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

# _- [* e6 Z; \% R6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

/ v+ n; C% Y. r2 U2 M8. 规划人寿保险传承的注意事项，

, Y3 i5 c0 N2 f( g+ M9 H9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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" ^% p0 B4 q: W( `2 S; ^! l12. 私人信托的种类及功能，

) I6 E0 K' T1 \5 j; z; {: `13. 家庭信托的规划及注意事项
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% a" u6 R# H/ o  G8 B14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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& z% o- m: U/ F5 o3 ?' F15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

: {. f$ B( u* X; r' Y/ E  w' s17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
# ]. Z. x+ t) z# k2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺