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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 9 q1 q3 j% M1 q1 C2 [" E+ b
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) F$ F o( m; [" c+ P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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' ?; w' t" o" b. X* h8 D2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018); }$ M9 r# n/ V" F
3 X( O( I$ u! B. o主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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5 [0 d" b9 G4 |" a$ _- v: K# f: i座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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! x" R% | w+ g2 L" g0 @联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 2 n( ~! w6 h5 f, a
微信ID：frankz559
. C6 ^. C7 T G电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名+ ?3 ?) H7 Q. F5 V, U
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! I6 }; e+ F/ V& L X投资策略与养老规划 , S M& y3 o" X1 n
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,6 k, {& }5 q) w' Z
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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/ {; l# {2 l* R7 h2 K3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划1 J( a. U! o+ m7 J+ h* T/ p
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报1 H, U0 P/ H7 A, H/ y: @3 D
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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+ X& ]+ ?5 ?7 A r( {4 R 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资8 }# O. k. U, X5 ?
5 O8 K- r6 }9 a5 `3 c0 s& X [0 t7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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* B5 y" B1 |) `! Y- E8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项, h! T8 F. Z6 I, @% B
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，& P; A8 S6 `1 b0 u$ c
2 w4 d2 k2 \1 ?10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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& F9 F: f+ Z4 r) n8 O& A11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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8 G2 Y( @* r" k, p12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代4 ?$ P5 ?7 K- K% U) y0 j8 }
% e9 ^* m( ^5 s1 S' G9 C! e13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资4 b, L" f: I5 e9 v* c) f% S5 G1 U' P
1 x0 R3 F$ C( M- v15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？! [+ I6 E0 D& j1 I. ]
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' a; C: I: n0 `$ l* w( C2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析6 K C1 Q+ X$ ]4 a; F9 B* C2 o! P
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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% J/ U! l' R- N& J7 `2 c8 o1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， K' N8 u6 W/ F9 o/ q
$ D! {3 H8 l) Z. X- R- Y3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，* X8 D( h' w* O) J( X7 X( c
% y: f4 ?' v) ?6 y2 |5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？5 s. |6 I7 L# [. _& s8 ]& V# l9 K
" J, i3 G4 R G4 N7 G4 h$ f6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？, K7 ^/ T0 q- D' T( f8 f7 P3 k
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7. 富过三代的传承方案，
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* t; x- _3 V! f) E& p8. 规划人寿保险传承的注意事项，2 x3 z1 Z( c5 I; M1 O K! I
' `- P2 [ a \7 w9. 人寿保险的种类及功能， B" {, e# P: O. Z2 W+ b+ L2 c' c
$ ^4 O2 B6 `' f' q3 T* @% s5 ~. L10. 人寿保险如何货比三家，. H" @+ ^* [5 [( @! e
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理6 d' f; z0 b0 A) x
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12. 私人信托的种类及功能，
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$ R, x! D' [0 J& k0 _, e13. 家庭信托的规划及注意事项9 M: ^9 o& t. s% U9 W! Q! @9 S8 ~6 T
3 I& n' P& [# U( F14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承. @. i1 u1 X5 ~" E( A& c. O
W! V! V5 p* b18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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/ l! o$ d( B6 W( c+ U 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
7 @2 a, R8 w+ w8 Z% m1 ^' O) d$ n3 r2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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