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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式8 ]( z5 Z+ B, T J8 O" {" [$ }+ w
& z5 h+ L u! L. L% U星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 . i/ T- ^, m: I
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 ^9 O m' c5 ^6 L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' N) c2 t6 C" W# i" B# M9 @* n6 O
a i7 E% R9 V) s+ Y/ a2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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5 w* F0 b/ @2 v3 o1 _2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)# x; z3 A7 }7 L) }% H5 u
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 I$ [8 L2 ^# W. }% J' l( W8 o
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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3 `) j. `$ c- j% f联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ! H3 P) u0 M- W3 V
9 X0 s% a1 ^6 `( o4 F2 Y' `Email: xuezhi001@hotmail.com ! e# S0 t r B; F" F. o
微信ID：frankz559
5 Z; o, @% T6 f5 S! R6 z7 X电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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$ u' J4 V# B; e) S8 N$ X% S5 ?投资策略与养老规划 , l6 m) e4 }7 M. s8 t; W: h# p
' v) w, Y* ]4 E/ b3 h) U本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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8 b* B: ^8 G% z1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,9 r# Z1 y4 J4 o8 j; G
& c! ?8 q; b5 C& L$ m2. 成功投资者必须了解的基本原则,! W3 a* O, J- i' T1 v7 @+ C; s8 D
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划( Q/ B' V/ u+ a/ b6 Z& P
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS& e) `% m( w! J8 W
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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4 _9 V# B2 ~& I8 t2 }! {& V7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化; f- e% `$ T! @2 v& q
* L" A! \$ y" k/ Z5 u( ~# t8 k; E8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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! f1 g/ o6 O6 n- m4 W: i& ~10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由3 ^$ b1 p! b3 m) X
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,4 S( |- r7 n: e6 c$ g
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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' z2 H+ s4 k1 L- h3 T13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值0 ?) F* z2 a4 F5 H
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资. a# r$ R1 n, b! f9 s2 f) F1 l
( F1 k* S" x& w% ~( g15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？5 N. k m V3 U# l9 p) I
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析. X# { O# u* U- d% H
! G! v y% a( I9 j# N) K' G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：2 `& }; E$ z6 X3 ^1 k- _
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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9 z( l2 k( h+ b1 X- G2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，6 S9 G& h" t6 [" E. E* c
2 o$ n' H* l' i7 v o( \6 H5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？- B7 n8 n) u6 Q
1 f" G) e9 P% o7. 富过三代的传承方案，
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! X' f: u4 T: |. T M- G% H8. 规划人寿保险传承的注意事项， q7 B/ R! \$ E) ~( Z# S4 h& S
( P& H6 v; j1 a2 l: s7 D3 H" Y6 M9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，: p; A }" l0 g& w) p% @+ Q6 U2 u( B; X2 L
0 F- d# g% D% O3 h11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，3 R) |& E+ ]0 F" p+ f
3 h# _/ O1 u& k* K% ]13. 家庭信托的规划及注意事项' I: g; p5 G3 H; T
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，# c) A2 M; n8 k) u/ c# S2 S% f
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，1 x; _' @- `2 M$ D4 U: b
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，# V& S1 }) a) f( y, ^' o
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承1 O8 }- `- x2 p
/ X) Z) w- _7 x5 m8 `9 b( o1 X18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？* S0 Q& h' e% [+ e% n6 G6 q' Z
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
7 s4 U6 E0 _/ {! q: R2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺. P0 V- [1 g1 F; X
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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