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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式2 l* K* r/ n) V) }+ [! G
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 9 d7 Y$ c2 t/ j
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 5 s( b; n) g! @2 q: ?8 b
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 I ]0 V: v1 `6 r: N* y2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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# I* g0 P* d( z& {% L& Q2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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. [8 K1 i4 g8 v* `- \! R5 B主讲人： 周学志（Frank Zhou） % z, m* L) I' W) z
6 C3 T# C5 s N1 Z' P* ?座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). & \) f8 \ r4 ?* D6 S
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com ) ?4 }! y) V# u$ A& Q. L) z) \
微信ID：frankz559
8 b* L& ?* a! M电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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) c& d7 }" n) X% d+ `' @投资策略与养老规划
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6 I3 S) L0 F( U) c" U" ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份," `. G* I$ c# E, e& e
3 p7 B7 ]; n8 v" r- K2. 成功投资者必须了解的基本原则,* J- G4 f2 }& ]
! ^5 i4 g9 t; }: n7 S# m3 A6 ~3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划4 ^1 ]# i: ?+ t6 S5 j
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS$ X% I4 \! U* E- C0 L
$ g* b5 c; a9 C* o 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资2 C& p" q( `( r5 ]$ l- j
[) @& j3 H' L, |8 U1 \7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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5 k+ P$ J* m! V. D8 E6 g0 a8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项4 [+ K* D6 c* X
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，1 w; N- x" j; E8 R& ^$ R
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由$ z( s" n' W- x+ Q I( d4 Y; {6 d
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, q" R" x# o2 g$ t8 @1 y' T5 S
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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% K4 |6 l J1 j13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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, q+ a4 N. g0 `/ G* e1 h; D' p14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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' b( c- P7 ]4 z) }15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?8 h0 B, P% @8 L4 w1 N; u3 ]: `7 T
! O) [) N! {" f: w! H* b 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？. S2 Y9 ?) v) x' A0 m
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析( z9 @/ K+ z: D5 V( b% q* Z: v
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：$ o4 X% [- a- B* U) b
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，& g: ^6 L3 R) I/ k$ b4 t) s
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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5 \0 _. n4 W' e q, {' {7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，' _0 Q. ~% N' O0 u+ j
) w9 c7 j0 J! P! A) U10. 人寿保险如何货比三家，/ D7 x- a$ C, v1 x7 h
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理7 V/ Q( I* r3 u) `
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项- Z" o' W6 W4 R4 F( w
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，& z2 P2 h, J9 `. C" [2 S
' i8 H6 R1 I7 p15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，% p$ u# E' I% E2 E9 k3 W" \/ v' K
7 S' Q4 m0 g' b9 m7 ^16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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: r2 ^( f3 v8 |3 g17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承* g+ J( ]1 i0 q2 F7 V" H7 ^% l
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。* n0 G! a3 i. U; v2 ~; r1 F1 @
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺) M+ t8 a5 T# \
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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