埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1777|回复: 1

爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

; @1 S% c6 M- w, T" L/ p! Z- c
7 I3 {. o. M+ ?* @8 ]9 E* h# `
4 Z- h8 Z% J- }8 p% s1 f* @1 x4 Z0 L, p) [( c9 Y% _5 i
Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
, d7 `+ Y" G3 j# I+ i讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 0 K3 s. @1 g7 i: Q: M" U2 b/ ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB / n7 e* _; d4 U6 g9 C
: Y8 U" [. j1 [, `2 G
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
" A4 m# w, z7 M& d" e( n1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
6 {9 \2 Z5 a3 [" R. ~2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, & j: o$ i7 S5 ^/ w1 W
3. 遗嘱的三种形式, : z( E. J8 x+ a+ P, R# D4 x& k
4. 如何制定免费遗嘱,
4 P2 C+ _0 x. |9 m- ~2 o4 F* c5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
, c  {- K! S8 g$ q, Q/ n  ]6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?& N& F4 |5 Z/ K- D; x' x5 S
7. 富过三代的传承方案,
$ w% V6 x0 F. W, n8. 规划人寿保险传承的注意事项,
- x1 f4 k/ W! m% p" y- E" r/ ~9. 人寿保险的种类及功能, / A" o, a. Z  F: s% I; B0 k
10. 人寿保险如何货比三家,
8 q5 z& z" n# o" w, I11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) ]) e+ W3 ~; B% p- @1 l12. 私人信托的种类及功能,
4 L% m& t' T3 W13. 家庭信托的规划及注意事项 2 q3 S2 m- ~& v' `! r$ [( c
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
# U0 h; X/ {' m% X' G- V15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
- ~, g& X0 W2 y0 i8 {: p" V- h3 ~0 r16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
: v- z. k' m9 l17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
8 Y5 M. k$ [6 y% N+ z( [2 Z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?2 J, M- a& Y7 _# H

0 x7 Y* t! u3 g& H$ b$ C主讲人: 周学志(Frank Zhou)
& k; `+ c4 Y) ~: T; B: M: j2 a/ k* b( \% J3 H4 _
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
$ K3 o: i! q& h) f* d7 Y& o  e2 o4 H+ x
联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
, B8 |- b$ d! |( B- J
3 O! q7 Q- I2 U1 pEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 u. y" @( X' q0 A$ U
微信ID:frankz559 4 S5 Y/ {* Z4 k
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
' O0 N8 [+ h2 X3 W9 F0 F3 |3 G& l4 N
0 H; u7 @, M. \+ k, Z# ~/ z周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
+ Y" p: p2 m$ ^! I9 x+ m, \2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
: |# p8 K4 t/ f+ N+ T, g* A加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
1 ], r2 r6 L& L6 p' e8 L永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
  Q: @* v# V# E! u# M) B宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)" V/ U4 j7 m! l. z& C) v
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月; ~1 E% J8 C& i- b( [
  
6 O' _8 K( C3 @9 f" K
2 k5 D5 t4 T6 c2 O+ e' E3 ?2018年09月04日 / K5 y; z6 R: z' @$ ?

, c- b3 ?( m2 P, `0 a
3 d+ u7 S" w0 v9 R& o缩小字体0 U5 E" j" X5 D, |9 C) Y2 |
  S) V# ]4 E. B' j* r
 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
0 C2 ~  B% |0 {) G! b
$ R' W) K: V/ h6 i, Q  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。: }8 Z( S# h7 R4 l  @
) f/ H: D% T# }' p/ A  s+ Z
  立遗嘱已排队至明年12月
+ t& C8 z: i! P9 w$ ^
1 G. ?$ I* B, U5 y: B. w  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。  p# Z: n9 V' a& M  Y& N/ R, U$ v( ~. Y& s

% {  B! ?1 d1 M% `* V  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心+ N7 s8 w9 |. P6 P1 y& ]1 [/ q
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-6-5 14:55 , Processed in 0.167352 second(s), 9 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表