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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM + i' ]7 y5 v' F" A: \
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 w; S8 O2 r8 y2 H8 A5359 Calgary Trail, Edmonton, AB & t! R t! M0 d/ O3 w
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
$ J3 C7 _- s Q2 y$ y4 d1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？3 ?* d2 z% i2 T5 H
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
2 D" h6 ]5 b6 p/ F3. 遗嘱的三种形式， ! z" \) {$ K7 _0 P* Z" ]" Z' `+ c* t
4. 如何制定免费遗嘱， # o" ]- U$ F- T
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
, t& y+ o0 ]- j6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？2 V1 Y6 x* G- W( I# y, I) ]
7. 富过三代的传承方案，
& I7 p8 n6 f# G- L( [5 p8. 规划人寿保险传承的注意事项，
# }7 U z+ v7 [8 k+ c! k3 [9. 人寿保险的种类及功能，
4 ~- \; N) Z" [6 X# G10. 人寿保险如何货比三家，
- ^4 N' d: P' ^+ O4 N" v4 c11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- f I/ \; _- m% J8 e3 j12. 私人信托的种类及功能，
* Z' b9 G4 [0 ?7 C) l13. 家庭信托的规划及注意事项
1 Z% M7 y3 x8 s% z- ~& z" R14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， # m# [- U) ^* f) ~' ~" M
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， - E# t& X2 ^& e7 x1 x' `4 h+ j
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 9 {1 d7 v" i2 B& T3 i$ J2 m, ~
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
! G8 x0 @3 d) v1 Z3 y18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？* B; _$ d0 z7 I3 ]4 _$ ^5 H) o G P
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 s: y, b' r9 [$ Y8 H
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ( ^* V9 P4 ?" U+ x- `' B7 g. g
3 o* B K9 K, Y) V# L联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 O3 @* `* a: R
0 a6 O+ k8 ^: J& ?& H7 HEmail: xuezhi001@hotmail.com , t( A% K2 c1 a3 N' B: Y% K3 W9 Q5 U
微信ID：frankz559
$ J9 q! q; M4 |/ \) z电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ' k. x' E0 i; l( d$ S) u0 T' j& {
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
: e9 K3 {/ [! }8 k( q4 K: d) }加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
0 r7 v- D, C. _3 \. T& p永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
3 n9 G% z& g1 e' ~; }4 E0 Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)/ ~3 x( U7 D3 r4 M
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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