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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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# c+ r+ _& ^) U1 J; P" ?Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ' D- g' Q. F5 a  Q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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! A) E! Q* W, p: H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
/ ]4 V4 u! s2 O: ^3 ?7 J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?6 U$ u1 {5 O9 _2 d6 u
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 0 m' N6 Z/ R8 `4 `
3. 遗嘱的三种形式,
  a8 t6 M& L5 q/ X4. 如何制定免费遗嘱, & C" P4 h" H1 h
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
+ R0 D4 {3 h$ {$ q/ W9 @7 y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
0 _% v& f# J6 ]& [$ X# ~7. 富过三代的传承方案,
' U+ o) g* G; ?# G" e& A8. 规划人寿保险传承的注意事项,
4 A4 M$ Q! \) ^- ?" I: p9. 人寿保险的种类及功能, 7 [5 s6 s8 Q5 X4 Y, t% ~
10. 人寿保险如何货比三家,
- T) C+ q, ?1 O0 e0 A11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 2 s/ E8 U. n- h0 `
12. 私人信托的种类及功能,
& g1 t. u- T1 U. A4 O13. 家庭信托的规划及注意事项 ! x& h- e9 R' \5 p1 a- b2 r( i. }
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
$ a, u9 E: z, x4 {) E8 w8 _; J15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
/ \  a( B6 _+ q$ D16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
3 N: O: P3 E. A) K17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . X. ^6 T5 q/ O6 @- `0 w  `; B
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)   G2 o2 `. R& m( H9 q( }* R% {

! r4 r( }$ E/ F, u8 k' q座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! A( Q+ }: y/ P4 v. ]" X

$ H/ Z3 S* I, B) W9 W9 V9 k联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 5 J0 F# f* W) `3 V

' |6 q* d) _8 D2 g0 B% x0 u% REmail: xuezhi001@hotmail.com 9 r: a6 e( l* g
微信ID:frankz559 / l- T' a8 A2 G( D2 i
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名/ C0 |; z! l* C; v5 n+ N# Y, C

! H' v$ p8 J4 L& N周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
% J, t! j& C1 I8 M: A' {2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
6 V+ X' W, y/ H/ _6 ?8 @, w加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
1 @2 \. M: H' n2 [' X, ~4 J永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
; C) P- o5 T1 E9 }% N5 E/ L% P宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月7 \3 Z1 o( y( }6 P" w8 Z6 V2 h: \# H- w
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( c0 M, s/ [9 y, T 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速6 v3 X; E2 \# e# E4 S
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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" ^" |' e: b- B( o2 N/ j% h  立遗嘱已排队至明年12月
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" ~: k3 ]$ t. q5 ^5 S1 I  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。$ ]9 p5 y/ U1 K- Y

# b( H( v$ l- e% L' }  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心! a/ a$ g8 h7 Z8 [6 }; c
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