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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
, d7 `+ Y" G3 j# I+ i讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 0 K3 s. @1 g7 i: Q: M" U2 b/ ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB / n7 e* _; d4 U6 g9 C
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
" A4 m# w, z7 M& d" e( n1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
6 {9 \2 Z5 a3 [" R. ~2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, & j: o$ i7 S5 ^/ w1 W
3. 遗嘱的三种形式, : z( E. J8 x+ a+ P, R# D4 x& k
4. 如何制定免费遗嘱,
4 P2 C+ _0 x. |9 m- ~2 o4 F* c5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
, c {- K! S8 g$ q, Q/ n ]6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?& N& F4 |5 Z/ K- D; x' x5 S
7. 富过三代的传承方案,
$ w% V6 x0 F. W, n8. 规划人寿保险传承的注意事项,
- x1 f4 k/ W! m% p" y- E" r/ ~9. 人寿保险的种类及功能, / A" o, a. Z F: s% I; B0 k
10. 人寿保险如何货比三家,
8 q5 z& z" n# o" w, I11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) ]) e+ W3 ~; B% p- @1 l12. 私人信托的种类及功能,
4 L% m& t' T3 W13. 家庭信托的规划及注意事项 2 q3 S2 m- ~& v' `! r$ [( c
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
# U0 h; X/ {' m% X' G- V15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
- ~, g& X0 W2 y0 i8 {: p" V- h3 ~0 r16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
: v- z. k' m9 l17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
8 Y5 M. k$ [6 y% N+ z( [2 Z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?2 J, M- a& Y7 _# H
0 x7 Y* t! u3 g& H$ b$ C主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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3 O! q7 Q- I2 U1 pEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 u. y" @( X' q0 A$ U
微信ID:frankz559 4 S5 Y/ {* Z4 k
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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0 H; u7 @, M. \+ k, Z# ~/ z周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
+ Y" p: p2 m$ ^! I9 x+ m, \2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
: |# p8 K4 t/ f+ N+ T, g* A加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
1 ], r2 r6 L& L6 p' e8 L永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
Q: @* v# V# E! u# M) B宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)" V/ U4 j7 m! l. z& C) v
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