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O* M y& a9 p( ^" KSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
, f) F% h+ U3 U) q/ g2 [( _2 @* ~讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 R- t3 Z4 o- V" K, [8 q# P7 t0 _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: " m! W6 Q: N2 A7 x
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?! ]7 M" w F8 V' m
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
$ E8 u" s! V8 J/ h! v, D3. 遗嘱的三种形式, & a- C3 U2 K! B, N8 d- c
4. 如何制定免费遗嘱,
+ T' o2 [9 k6 `2 H0 ]$ f7 n4 o5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
9 j* I! t. |9 i, U x6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点? s% Q; I0 x9 p5 U% I# O
7. 富过三代的传承方案, 1 ]2 f* C3 Z4 \& _, K; R
8. 规划人寿保险传承的注意事项, c1 o8 a6 C4 R1 T$ R* o
9. 人寿保险的种类及功能, ; o* t. _1 Q0 z' m) u4 q
10. 人寿保险如何货比三家,
# p0 g5 }1 R: E* J" `5 ~11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
4 L W! ?. t* J12. 私人信托的种类及功能,
1 U' ~* }$ @5 Z5 ]; j13. 家庭信托的规划及注意事项
* e3 `9 ~3 u( x9 r- Z# s5 o) Q( M7 x14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
, }6 x2 ] z) V: S$ G$ J15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, : b- k5 W3 d/ \0 H, i
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, : o$ G! T7 \9 [, ?
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
' A% x( q; p! F9 J$ B8 M18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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( M p/ C5 j+ b; A k: ~) l主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). u9 u) }! ?/ b" C" a" L& t( S
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 4 z) v* a2 w e, ~; A& f( C
8 ~, `. ?3 C w! A4 n& EEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 a+ E% ^+ C* m微信ID:frankz559
2 A# w4 j8 M5 p5 t电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名3 |( n5 w* ?# P
& ?/ d8 C, I _5 m9 z7 E& p周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
, a% o: G8 Y; e: j [0 v2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺2 M# Y# f7 M8 o$ V6 b' z- K& ]7 T
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) # v% {: g9 u0 y& [3 O
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 3 M% y) P- B# m$ c: K! H& ?1 {
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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