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+ V* c" W$ q }# PSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM & w T( ]5 A" `0 J
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* k& a7 v! q# u% o0 D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 5 G# M) P# U F9 W, q4 H
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
( U4 P- X1 b) j* c0 p8 f% Y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
: L+ D9 q: g( r# J# Z/ C3. 遗嘱的三种形式，
+ `4 b( x. F: z% U1 y" K3 h4. 如何制定免费遗嘱，
, b5 n+ M# ]1 r5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
! j1 Y7 N* S4 M& m" g$ j: s3 C6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？' q# {& _( a# i' t5 i
7. 富过三代的传承方案，
4 m% P7 [) [- _* K4 w- @! {( R# @8. 规划人寿保险传承的注意事项， : d v. K6 A# n
9. 人寿保险的种类及功能，
9 B9 l% ?2 S( R G: R: \# O. s10. 人寿保险如何货比三家，
( k" p, i' g# k, Q) U11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
$ ~+ G2 K) i/ E# o12. 私人信托的种类及功能，
* x8 U0 e* @ R13. 家庭信托的规划及注意事项 % J) k( O( {- w: ~' U
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 i( G {3 N/ y1 t8 ~& d5 @15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 7 [6 Y$ Y' k: g9 C
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ! E# B# ^0 e5 y- j% m9 n/ o% I
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
, ?0 C s/ f$ A ^18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？4 N; t$ |: J/ ~ Q) I) B+ ~' O
$ H9 {0 M0 q7 Y8 T5 i! u6 d5 k主讲人： 周学志（Frank Zhou） # ]* O. z9 q) @4 }( T9 |7 P9 {
- O0 S- D+ | N, S座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ; `- T, c1 F, M, P
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 # X6 {% R1 u) ^- V
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Email: xuezhi001@hotmail.com ( v% X# A6 g# E: {& e1 S5 N
微信ID：frankz559 ' W, F& j* V T T
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: i' F3 y: p& t& N
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ) @( Y1 d$ ^& f
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺$ W) j, A9 h4 p) h) \' P
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) , s: v7 }! k. t: W+ f
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 6 i0 `. J) X( N, y8 _7 n
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)9 |" Z4 B6 F2 ~9 b# K
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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