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, s3 _6 H& a& n9 L7 kSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM X2 a2 Z2 y! j; [% m- ~ J
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 `& U4 s$ z. I1 I" B+ N
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ) x9 w, | m) ]" t$ X: U
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
3 K+ e) K% ?' ]2 I1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
# G! X; s% ?" v2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
# ?* [ L8 W5 v. T3. 遗嘱的三种形式, . m. R* q; t0 \6 s
4. 如何制定免费遗嘱, t' C5 C: d4 ?$ s& Z
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
3 u# d- C5 K; h6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
7 L4 v- X; m& c" E: ?7. 富过三代的传承方案,
' c/ x5 N2 ] f+ o- w5 k+ t9 Y2 C8. 规划人寿保险传承的注意事项, " i6 j1 L6 o. y w# B: \
9. 人寿保险的种类及功能, 8 a7 M, B0 K' a, l
10. 人寿保险如何货比三家,
+ X' p6 I# o! ^/ ]. I7 S9 ^11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
2 I- z5 l/ S( v; A" ]9 F- ?12. 私人信托的种类及功能,
5 r2 s& e; Z0 [" r f( V13. 家庭信托的规划及注意事项
" C6 }" u8 x8 r5 m% y14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
8 G+ e+ i, z# e: [15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 4 l# Z! a6 S$ S( y
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, ) H/ x2 B# E5 }7 g# w- T" _" h
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
5 ?6 \9 l8 ]) s( |18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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& B: r$ C" z+ X% K9 P8 o+ m1 }主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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9 k, e, `! J5 E ]8 d联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 . n. C0 V9 [. H. _; h
) {+ K: e/ s7 {1 U+ L nEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ p7 g# r5 d0 F* T微信ID:frankz559 Y7 r2 M* ]2 h: I
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名# ~$ p ?8 V5 Z+ x
& B5 T% l% }* w5 r1 @4 ]( Z周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 1 [5 M( C6 H% g9 M
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺% z* L, u( g$ m6 U6 D
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) & |6 x2 P' z$ o9 l, T! h) E$ w6 b
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
' B( a$ Y; G6 H8 O2 v% {7 J: \ R宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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