爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

5 ]0 B& a- i7 H% J: G" z6 i7 F
2 B+ j1 G: Z( q" i$ Z# x
% g! v) n8 I' M$ e  l) M$ a; d
Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 _4 |+ l! a' j8 ]
* Y) K; B6 I( h" J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
7 S% ^  a/ z7 s' q3. 遗嘱的三种形式，
4. 如何制定免费遗嘱，
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
; ?% O7 h; `3 ?% I" `; t( K6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
. m  S1 V+ ~; ~- e6 ?0 r' y) H+ i7 q7. 富过三代的传承方案，
( E& F' L1 M1 I8 @  {! U8. 规划人寿保险传承的注意事项，
9. 人寿保险的种类及功能，
  x* I4 [  w6 d) m) k* a10. 人寿保险如何货比三家，
9 N; k- q$ a% V, i" g& K7 g: i( l11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
3 V5 q) K, j2 h+ h3 `4 v) l12. 私人信托的种类及功能，
/ u2 e( U. Z/ ?13. 家庭信托的规划及注意事项
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
$ u% T/ T1 ?" ^2 W8 {16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& E) {2 Z* a" [. \  w2 \18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
4 [2 ?3 Y4 Q" R- ?5 Z
: }( Z! ?8 q( U主讲人： 周学志（Frank Zhou）

+ `5 a: a+ B& w$ N, T4 O; K座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
- c/ P7 M* u# i; X6 w
* ]% j5 p# V. N/ a联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
& C3 C- Z4 Z+ _7 P1 @
9 F) q/ |6 h, C5 s+ K- e1 u* YEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
$ I8 c  T7 V3 l% a" X3 K! [& u% p7 `电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
: q3 I2 {( w. j' B! Z1 D! h1 B, t# }: Q2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
3 F2 ^( \1 q, }$ a6 g- d. f永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
2 ?) L/ Q3 U6 |宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)

Keyman

北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
  

6 C1 _3 q0 e6 X! j0 q0 N# G2018年09月04日

$ t# A# }9 s2 n6 A9 [
缩小字体

　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速
+ b" }5 S* K) Q0 P' V9 f
　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
8 o; n- y+ z$ F2 m
; T- G4 z5 j3 H7 \　　立遗嘱已排队至明年12月
! }: k  O  x1 o6 l4 w8 A9 R) D
0 R# P& D6 P$ k/ t　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。

　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心