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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 2 e" w( E5 B: M$ Q) _. t
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " j& b! c2 G( B9 C4 u+ N2 G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* Y) K; B6 I( h" J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 4 M: {5 J: o8 d4 y, m  A2 b4 e
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?+ G* p$ x& z8 ]6 {  F' x* Q* h
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
7 S% ^  a/ z7 s' q3. 遗嘱的三种形式, ' n' V& A# W* t& \& `
4. 如何制定免费遗嘱, . l" [, k5 I+ J( h# N" m
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
; ?% O7 h; `3 ?% I" `; t( K6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
. m  S1 V+ ~; ~- e6 ?0 r' y) H+ i7 q7. 富过三代的传承方案,
( E& F' L1 M1 I8 @  {! U8. 规划人寿保险传承的注意事项, / d( o7 f+ V3 s0 `0 J' P! E
9. 人寿保险的种类及功能,
  x* I4 [  w6 d) m) k* a10. 人寿保险如何货比三家,
9 N; k- q$ a% V, i" g& K7 g: i( l11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
3 V5 q) K, j2 h+ h3 `4 v) l12. 私人信托的种类及功能,
/ u2 e( U. Z/ ?13. 家庭信托的规划及注意事项 8 `( x  D+ t0 ~2 J
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, 9 I  a+ ?" f- m" u
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
$ u% T/ T1 ?" ^2 W8 {16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, 1 x* F* s$ I/ l! q2 r# ?/ l
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& E) {2 Z* a" [. \  w2 \18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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: }( Z! ?8 q( U主讲人: 周学志(Frank Zhou) & D. P& X4 n6 R( o" H, I

+ `5 a: a+ B& w$ N, T4 O; K座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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* ]% j5 p# V. N/ a联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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9 F) q/ |6 h, C5 s+ K- e1 u* YEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 @' C( {, i/ S& T7 }0 c
微信ID:frankz559
$ I8 c  T7 V3 l% a" X3 K! [& u% p7 `电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名- S( r/ @! i7 Q3 Q- w
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
: q3 I2 {( w. j' B! Z1 D! h1 B, t# }: Q2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺' M$ Q  n7 t' i7 d3 Q+ k
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
3 F2 ^( \1 q, }$ a6 g- d. f永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
2 ?) L/ Q3 U6 |宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)' W' g( a; Q9 a  v
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月+ Q+ F9 J. j/ }) M) }
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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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; T- G4 z5 j3 H7 \  立遗嘱已排队至明年12月
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0 R# P& D6 P$ k/ t  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。. K0 ]" t9 w) P" J
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心  R; j3 @& f0 j" }6 w
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