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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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: I$ L" K' v b6 z凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册# g& }% i [, d
: o2 F! n3 @. T5 U0 G1 x* V2 S我们将在上午和下午举办两场讲座. ]* c* K2 Z& K
: v' a3 n C: G' ~* X% t2018 投资和养老规划! [5 [6 k4 x9 ]: l! P
5 _: q8 ]# ~$ q! b" dEdmonton 爱德蒙顿5 C4 a0 j/ N4 U+ W9 A( T4 X" X
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
! S- z5 U! v8 J& {7 h讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ( i) d" B8 k& K% t- u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 g- V1 X1 Y% r4 ?+ y# f" Z
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿. u7 n* ?6 x- v
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
) Y" m9 G. g; x$ ?* K( J讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 v$ t/ N# V% {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 \5 w3 Z9 l9 t% z8 P
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2018 投资和养老规划 4 A, Y' R: x1 M" O& w2 p4 {
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您4 C" Q' ^: [* ]9 v
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 q( |, @+ ~. F1 p" P: C! D
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
; ]6 t3 N; R6 u4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
9 [8 f0 ~4 n" z; x* U5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划" {% u9 V: Q. o3 p+ f' r! z3 a0 X
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
+ l: q+ }1 x0 s% }7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
9 y7 R; H; Z$ A, D8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
" k# h6 Q/ l4 m9 ~( l- Z/ M, O. c" `9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
: }. V4 w4 z2 H2 R5 @10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP," t2 n2 @( l' T* h
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
$ D/ j1 W* L* F2 }# K12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
G4 I; w h" q( K! s. b13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
h& |2 b: V* M: I1 @+ U14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
" Q) q$ j! I% }* |, q15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成" F; p6 @5 q" x, C7 L6 p# j
16. 2018年投资市场分析8 y9 K/ z8 r8 G7 k6 F7 X- ~& ?: k ?
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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3 F- M# [/ w2 [( B; T# c时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
# m' N& R. K- o$ A: r3 L讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: E6 x c: O! h/ ~% B4 {3 C$ T5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; E5 F7 R# M, b2 N1 W遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : X% U) A! |; V! u# H" ^( X
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' Q! p+ [3 P0 u X- d# @移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
8 C0 C5 z+ Z! ]+ ^7 `4 X5 c: J9 a3 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! }% L0 S8 r; v9 |" @' |, l- f在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 V9 h6 q# r! G9 [1 k% i! l/ q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! U8 t5 G) ~3 A9 |8 r# N: R ]# K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ G/ w: g0 u0 R0 C4 X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 q) Z ]: n2 v9 Y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * d5 z+ P% ^' c4 m! J6 s9 I' f* m) k
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + y1 l' o0 q7 `+ }
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 C8 P- W. \7 J7 ~
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0 @2 r+ m& Q# p5 l1. 遗嘱的三种形式
: B; \5 c5 ]! d2 N# J# @ p U2. 如何制定免费遗嘱 9 V) P' }/ |5 l m0 @3 _5 Q! A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : a, W Y6 U5 x. `" i) q
4. 无遗嘱的潜在问题( R1 e6 K/ a% K/ i' L# _! v
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " b, f. d2 ^% u. ^( x" _& ~) H
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
* P- y3 y: K- C8 U3 B* g+ I7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# F/ b5 M1 V% u) Q [8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
4 N) V6 i, l K B" E0 S9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % Y9 \0 }9 A* n* |/ B/ Y/ s. C' }7 P
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 k: U# b. Q5 n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 v% G/ U* }9 M0 V: v12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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9 o+ X% s0 E/ t& Y座位有限(20人) ，欲报从速$ A0 \" D; d2 k0 a4 F }& d
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ L; A/ V' Z- h( z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)% S- G0 A- M9 u& B
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 o7 C7 f, [$ I. @1 ]; \, i
微信号：frankz559
4 n7 M. }% n3 e* E电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
2 k* k- @% K# T6 @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" S# U. X& i6 F6 N6 q% |周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 E% _. E: k+ n3 K% ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + l# l7 l, D% Z% J9 E( x4 y; Y0 u
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
0 x4 X9 {2 r6 t0 z6 e" V7 u长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 y: Y) h; d. U7 |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) Y* m/ k) ^3 V. N' b {
' f% Q7 L( a3 y- A( F% `+ p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 5 o4 y1 p5 |* o3 U" y \
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 P8 z7 F2 r) u% n
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)# U$ p5 Y1 s$ G7 q+ x2 J
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
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