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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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A) t0 [% u6 F) C+ N, B. G3 w凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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& _0 j7 u4 |" @7 i/ q, X/ e3 ^" FEdmonton 爱德蒙顿
; W. T2 V! q% j; M1 I7 j时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
) k7 F0 l p- v$ J讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) - P4 @. r- t Z& W! V9 x; x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 ^5 Y/ x6 F Y( m
! t7 y7 I0 k7 g9 T- w0 v: `. _) u资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿8 K6 D" k1 f# u9 T2 p& p g8 A. z
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
/ h, R Z! e9 P: A讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& }: ~$ t5 d' @' \6 _7 J' m( Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" L( T2 J& K8 `
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2018 投资和养老规划 7 _1 q9 Y% ?4 H& v2 E6 a9 C8 x
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
0 m) _# e9 W5 t( H+ j: f2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
5 p" F$ T8 Z) D0 Y) \- a8 c$ v3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ " u$ z& j" L3 v6 N; ^+ R, g. U4 s
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
. Q# d6 Y3 Z' P, z5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划& }# C5 ?1 c4 Z/ t, A
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累/ Q$ K6 k; r5 Y5 d% k7 \) S# x
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 5 z3 c# w1 {1 G" ~* C
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
" {, W, @9 V% E y, o2 o9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
+ s0 G- {: V+ s1 M. K9 {10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,! ^- s, D8 W K; d7 v1 i8 g7 y! C
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
; Q# k5 }5 ~# v' _$ B! V, e: N4 P12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功2 ?9 p Q" [) a6 N6 o2 S
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
- a. B( R- }5 y" }" ^% s" N' M2 h14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
" s* |6 M9 J5 @. \7 A q" e15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成& X2 @7 N7 n) s+ ?* D% K" R8 _, e
16. 2018年投资市场分析
5 D; {% {8 \& o% C3 F# d/ `17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要' H/ O3 \* E8 K
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM% u! b+ t4 }2 \0 o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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! c, _( B( J# \" V0 a9 R遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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5 N; d0 c! q" y) H如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 ^+ }! g. ?' O+ \) Z" l移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 [ J* P( n6 Q. q' {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 t/ R" k7 j L在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' n1 f) T! D, z. l2 r家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( a* E8 {2 A/ U. p5 M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 f* ^4 R- v; j# ~8 L1 u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( q) D9 R3 ~/ d. R4 u* w/ p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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- c- ~% ~# S* X- f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' p6 d$ d6 ]8 ]: e
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; d8 `/ i! f6 D/ v0 Z8 x1 z, ~
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1. 遗嘱的三种形式 1 u# Y3 C" q6 P, h
2. 如何制定免费遗嘱
4 k* K5 ]& N; [2 D5 Q) \" }) ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' U% A+ T8 g( @3 L" g; U
4. 无遗嘱的潜在问题
4 p! d. C: |9 }; n% x: r0 X3 `7 {5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, `6 J! v. y, Q6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较2 D2 Y$ m3 P5 G
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 x1 l- I0 C8 b/ l9 [8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
, |; k% ]2 ]2 b. G7 E9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' W0 R8 C$ q' h
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 @: n: K- T6 m, Y, ]11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
; {8 Z& k' o: X' ^7 p12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
4 \4 M) {; f4 ]! H- k(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 S' h# ` Y* X7 W! a6 v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)# S. l+ e% K2 O% m! `
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 V7 K" U* [5 A6 }5 h微信号：frankz559 P D4 U1 B, ]. b3 K# L' } a b5 Y9 L
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
2 H5 a9 Y; n) U6 r1 ~' L+ ?, u3 J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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, J+ ?+ X8 G( V6 p0 ~3 a周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 - |4 ^; [- U% ^7 x3 K
9 ?: u {/ g' c6 d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % ~, ?( j' p+ s/ s
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / ?4 [! e0 l3 @" l
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : r" g/ i/ {* ]
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 1 v$ X2 _% H# k4 B* N8 X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % U. t, S- w# ]9 H2 J+ A+ \. R
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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