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# }6 }9 \; i9 R' Q2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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' M7 |3 a, V( N) R$ m凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座" ?6 o0 m0 W- e" [8 W8 l/ O' I' I* f
3 p g+ x& H& n4 d% `2018 投资和养老规划5 ?4 Z' A% l! `, h' u
6 n; }9 j2 M0 {' REdmonton 爱德蒙顿
' u4 b, f) y2 ~4 ~% f时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM2 J5 L/ r6 d) O8 X4 d
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
- o7 o5 S1 t+ G* P4 o0 h" Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- s! I% b( C3 B4 V1 j
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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' ? J7 j; Z* e; n* ~3 r4 zEdmonton 爱德蒙顿
% ^" y6 U* x- L b时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM3 ~ X7 Z, x, U& ^: |( E( S. }9 [% h" Q
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). x' j5 I {& k6 [' z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 p y" K( }) G2 ^ A0 ]2018 投资和养老规划 $ S: E% v( i4 a' E! ~/ O
0 i7 f' ?7 e6 L# @4 r1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您. ~5 ?7 C% N( x G2 m+ v# u3 A
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
6 S0 E" R; j+ p7 k1 t; L1 `3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
6 z- _0 v: i% e a! t* s4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 1 v; u ` {/ E# ~. X% L) J: ]9 {1 \
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划$ N& t/ N' U2 n& x
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
, a+ q4 X$ h" g. B7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
+ G% w% k8 f$ n5 k+ g) S- R8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
5 w' D4 `! k2 J& t; \( I9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 - J4 H$ R n: d
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,0 R! q' {2 W" G, X6 f2 [! {
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
8 H8 F) o! C: _2 H* [: a2 \$ `; T12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
* ^# k- _5 u3 E( T; l" p13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
1 I1 H. [1 z) W4 S( F14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
2 r/ R: l( y, ^# r7 S, d; Z15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
: \( o5 }; k2 W# N# m6 S. b6 }16. 2018年投资市场分析
4 }- H) f7 G/ Y ]0 W+ @! Z17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要* t/ w3 c( V0 T" g# A6 X/ _
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
# w" e/ |( [ d0 r2 o, m讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 t3 o" F" }% s
' C1 b% Y3 Z" _. S9 T- C' T2 p" M如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 j% o9 J4 Q$ Q- x) {
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ F/ r& O0 u# D; k0 Z* M3 p" `/ _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: z d& [% f s, ` L B+ L) l& g; K在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战' c, W- s. F+ q* L' t! V% a, D
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. x7 I: V1 K' I G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ x- }) N# T3 h+ m' q0 H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 J, V0 C" _& C6 k: B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' a4 R2 L1 t0 M0 ?5 W2 G
) G' _8 ]' ~) I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. E/ j/ k, }/ w! G M如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 " o0 ^' j! K5 r
2. 如何制定免费遗嘱 3 v5 u; Y2 |; Z+ D0 c' X" C/ O: P) e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# ]' H+ ]/ {1 i# u4. 无遗嘱的潜在问题
* k; o6 t% h( K# ? Z5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 c2 q* ]4 `$ ~4 @) t
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较+ z+ s% |9 J- _+ \6 z! V$ f
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , f4 q7 J- E* e$ h% Y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
8 n8 L' P# Z) p% ?9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; f# D; R' ~# W* `10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' Z' U6 ~; U2 ^- }) R11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 w% }+ B' B3 R12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
: ]; ?* f3 y) h* u0 |( g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。5 H8 ~! Z9 J0 i u. G# e# C
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, U7 a# h: \- H7 N) m! C$ xEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 ~3 k4 j+ H6 D& o/ x& b) J微信号：frankz559! F" K3 W2 b" n* \8 {7 x S) A
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
6 P1 k% A1 I: T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* b' x% x/ ?6 [0 ~9 n8 {
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周学志（Frank Zhou） 8 D" ~: T$ W) E
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 , N3 r% ~6 L: [& `% q5 Y: _4 w
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 V6 S+ y6 g" T/ P! P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 b W8 m3 H( v5 k' R" T(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
) p( S D' V0 O* d+ p长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 Q! l; {4 P1 k$ Q( M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* x- q$ w+ G* O/ O |# y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : C- O& ?* C: d2 z4 _
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 w0 c3 E" |# s) Q- T
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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