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( g6 l5 y6 E# V4 _2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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3 O* z! E/ q2 J2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿+ A0 f! ^" A% D
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM& H; q% i/ r4 P; @! G' ~
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
3 H6 O- _$ A, ~$ a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% K% P; I' j# W) t: D6 H
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼1 ~; x2 _) C7 u/ V1 x1 U i/ P
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Edmonton 爱德蒙顿
) I* V, c+ r% d, X5 I! u' p2 p时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
( h C$ B5 W; G7 P8 a( ~讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
u$ s3 b. o+ c+ x/ H) C! r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 * n2 E7 T) n+ l2 U, t% t9 _" H
% n {2 E! e7 {( {1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
) ~8 E9 A6 D, j& Y2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 - `8 b7 i) `& r
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
1 \. h7 V, }$ t4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
$ J7 H; n. d6 V5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
1 H& R, v8 ^" \9 r6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累, w5 n' z5 ^" M
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
% s. D* o9 X" ^( ?- ?, {8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
/ L) d2 o p8 h9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ! l, j, e/ u3 B, f5 R
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,' v/ D! `* s: k9 u6 |+ P5 m
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 \% k! s% _5 A& W
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功' r6 a6 E( k( `% a
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
( o0 v/ \2 w/ F, {' ^, o14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累* [" R3 V/ T# j7 j5 V0 Y
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
" L, q# T3 h9 X, o8 I$ |, P/ ^16. 2018年投资市场分析& ^# u1 T' N0 h. f, v5 e& [& Q* M
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
' A4 Z; ~! E( ?6 E6 j讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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3 o1 b7 u7 f# D8 X遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. & n' Z2 y+ o5 L* L
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ) I5 v. p8 N# G: Q+ e7 y6 i1 n0 s
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. R! ?) F2 B* w8 n$ S/ ?' x
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 F' j; w( s: r) }- [( R在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 z& h, ~3 D' @! s8 k8 b家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( S& Z/ j" C2 [! d- E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! d. ~0 k$ n- E! S5 B$ {+ H% |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 W5 }* `8 ?' M$ {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + ]+ b6 t7 \2 J2 i
4 _0 L9 L% z {- F% G如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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6 }% N. U% [# T6 c5 P6 r" n1. 遗嘱的三种形式
: f5 }; R& ?; l% y, m) M2. 如何制定免费遗嘱 6 V1 O. U3 f# P' n6 R* _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * ?. ~ [: @/ |! p! z* u
4. 无遗嘱的潜在问题
7 S! L" P9 b' i$ B! p7 |* `4 l; F. p5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% i7 o1 P7 Z' G/ D6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较- x; S5 F; g4 V; C2 j; ~7 V
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 q) E1 K T: R* ~8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行+ N0 K8 P J5 z5 x) Z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 J* Z! [2 n* d
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 v( ^7 T, B2 O8 a- X5 U11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / m3 R8 t0 ]9 Z& {; y5 D
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
, h# l! O/ d2 w1 N" I(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, Q0 J& q: f, f& K, Z% n1 S联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) u) L. l4 C& k3 V' Y& H
Email: xuezhi001@hotmail.com x; q: O& }4 ?( d8 O, V2 K
微信号：frankz559
! y9 j! q: N0 ~* F7 ?# A; C8 a: M电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
1 s5 D- T8 p# Y$ ?4 [, @; z$ d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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) Q! Y; }! a4 d& U [周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' |. S5 r. r* @& c: S% M特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( S; L. l* z! f% C1 T(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 r6 e7 {5 ~8 Z8 G5 S长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 y6 X: d1 T# ^" B6 R' A% ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) & I; x' S' I. s) v" }
1 X5 {9 b3 z2 M$ B: u, R多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
8 F% l) K& y4 \6 S6 `13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)* V) C5 i' U+ X6 K- l
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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