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! r5 f# U, Y0 G2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。% m' i# y0 a, s: E) }" m
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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) \) h3 }+ Y- d2018 投资和养老规划
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* w. P: M/ W7 J A WEdmonton 爱德蒙顿1 t$ N, a4 s: b
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM# P: _: [6 b0 @- }5 D" F a
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) / T% Q( Z) b2 o s, _1 P4 Y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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: _7 }3 r" W1 _7 m3 J5 [0 e资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼' x3 q7 v5 U! ~) ]
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Edmonton 爱德蒙顿' r+ M7 t/ Q2 T
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM: t8 l* e V1 D) m& X; b1 u; t
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 p! {$ w1 l7 j+ ^5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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I& L5 O% |* g2018 投资和养老规划 " t+ H1 U( M" ]/ L
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您$ \- c5 g- F. f' t: t* U" o/ U- O8 F
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
3 m& n& O3 j& r5 `, z* z3 ~1 J) C3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
4 _8 y7 a/ y1 N2 k! ~5 I: u% z- J4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ - T" n) G: [7 `( [9 V1 y. X
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划! W" I1 ~4 v; W1 r+ s
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累% `, y1 D0 i7 a6 A; R/ ]7 }
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , G/ s' P4 G1 A7 W, Y
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化1 I) y6 h3 g x( _ y0 l2 F4 b
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
' k5 y& Q, u) j3 B; t( g10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,5 }9 Q8 m# I1 K, X9 F3 Y
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
* }5 T# g$ Y6 N: f) c* n' W12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
3 }' b' J! y4 z- [% ~* k1 s13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
7 z t3 `+ f; v$ N/ C& X6 ?14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累4 @+ @0 B0 X9 p+ m
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
4 P6 d, {( j* P( J' | B' `0 I; a5 M16. 2018年投资市场分析
A8 r2 t [6 N/ K" S17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 m, n- u1 \+ e: x
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
& r% ]2 _; ]8 t1 d: Y1 f讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- a4 X9 {% c( [) Z* a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 7 l$ Z6 \: O9 o: l; b+ D
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" y+ \5 B+ y! a# A7 n移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
$ l( N- C4 b, i6 \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 y, {7 ?2 A- j# @+ d6 x8 V, ?
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% N9 V6 e4 r- C, Q: [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" ?! S7 K7 ]) d4 p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) H5 d+ N |4 J+ I0 x" e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " Y2 a/ \8 S+ J* f; j2 F/ ?) {5 v
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* {2 W$ [" ^) `! w如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 A9 Q' y0 f8 s; y4 n3 f9 R
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$ I' D( R J6 R6 u* b4 z& F, X1. 遗嘱的三种形式 5 H1 V# o& A8 x% e6 |
2. 如何制定免费遗嘱 ! D, j# [5 |; \/ [. C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( r# Z, `. O- F4. 无遗嘱的潜在问题$ f) h1 A: O- p% A
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ x& v7 h, ]! k, T/ b+ m" C6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
) d! o% A4 B% u6 o7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& ]0 k, q" Q/ Z, k2 }' c0 A8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
- w6 _) _8 |; Q% o7 Y4 E9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / `( l) I9 t+ z( T/ Q; b4 E0 ?7 h
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: D r' F) F7 Y5 a3 P& Q. `" {: P11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 3 e5 F, P7 |6 L
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! D/ a5 x& \; K6 L" `
9 \" @" i9 m7 Y' R3 E座位有限(20人) ，欲报从速( C) m9 w9 Z# U
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 X9 k+ ^2 d0 ~! z; F
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% k8 Z6 Z# O2 n: F9 J9 J7 CEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 w& H' `4 f/ g, m5 G0 B. _
微信号：frankz559
% e( m1 }& w0 V4 x/ M电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ i1 q! {+ B$ c, Z' m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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+ Q1 X8 X, {6 O7 e! a加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 0 D2 K- p5 h7 E& X
( \ t1 d. E) d2 w4 c& c7 ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " O1 `" P, S3 C* \- y6 X9 S
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 B8 C2 _+ a) o1 v7 |/ |- g
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) - Z- T. D: e7 Y9 t+ m8 v
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ |. u3 f: I; ?4 B& h( l) K+ y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 V9 v$ v) Z6 v* f
* O; {' V7 [0 q/ A! a! y3 _* s2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ( P) t1 Z' [ E
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
2 a& L" Q9 j4 s4 p7 @3 I0 J13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)2 B3 e* Y3 L# u# |
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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