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家庭信托和资产规划
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本次免费讲座由英文和中文3 g3 g& \( V8 j% M6 A
2 E: N X/ P2 h+ h特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 7 o) K% m# P$ k3 V" z' v
5 k" a' J, ]" s! w0 J$ I2 u英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示 }0 n& j+ R. @
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, , Y' B$ W, U O6 t
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, % z) h2 L) e* |. b3 Y" m0 j
3. 遗嘱的三种形式, : h* {* [/ g. u* P1 ~
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
* `& f4 i6 }8 d0 a& p B5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能, 3 M$ O5 u! w, u
7. 家庭信托的规划及注意事项
6 l3 S& m# t# @& ]; h: W8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, , H+ t2 I: Z) Q/ Q n/ W* o! w; D
9. 人寿保险的种类及功能,
% a( a2 L: D5 }10. 人寿保险如何货比三家,/ k; O" ]2 U2 ]
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
- u4 G# M& t0 H8 o s12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理0 ?" L$ e9 K' d& a5 V/ ~
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
! k1 i. i3 J( T E* S7 S9 O5 v" N4 s14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
; v$ e, j {, S4 q15. 富过三代的传承方案, : g! a! l8 W1 J- N. D
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,( Z& R. G- n* _0 d
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. T# C5 I' z+ Z3 q) N& N1 l7 _9 lSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
) d- P6 U" q6 w) s7 n时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM 0 F% W$ t$ \4 T A3 U0 G- |1 X$ U
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # J: ?1 o1 B' e) w M! o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速
. d# z! ]1 {2 A: x/ J4 s" ~(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
6 Q5 [$ C( o, w' o1 ?- P0 ]4 Y联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
5 ?& u$ l5 f3 \8 n+ TEmail: xuezhi001@hotmail.com
; Y* z Q. t" e2 v: I: v微信ID:frankz5599 i* T2 k% Q# x
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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2 \0 P, G4 B3 \; |" d5 N% W/ g主讲人: + N: z3 a [, i- m8 N; \8 v
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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# E$ A. s) E! F& v* j& H$ b) q中文部分 (Chinese Part)6 w0 O* X; |4 p2 ^! e
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$ `8 V0 u; B$ `1 L3 z% S7 P周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.8 u% c0 \( n3 C
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