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家庭信托和资产规划$ Q0 a8 i5 b2 M( R
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本次免费讲座由英文和中文0 |& f& F8 w9 L
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: ; S4 [( P; @) \
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示/ X+ g- j$ n0 _6 {3 j9 o, z
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; _; m% `1 @/ ] x& I9 ^& p8 C1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
4 ~" S6 L5 s' b* d2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
0 E9 I$ s' ?4 t+ ]' v3. 遗嘱的三种形式,
6 ^; ^) x V |4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
y) q9 O* H$ l. a( y; z4 e4 g5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能, 4 ^7 C& a4 `2 Y6 p6 I
7. 家庭信托的规划及注意事项 " E* G0 D/ a% x& M* A
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, . o+ N# H" T. n. ]6 k) Q# S2 E
9. 人寿保险的种类及功能,
8 h0 d9 M) H" m/ @) Q10. 人寿保险如何货比三家,
s2 z" C! v' |; T( B11. 规划人寿保险传承的注意事项, V8 \) D3 _3 f5 L% A6 G
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理: M/ a/ m R- u6 R- w6 n- g
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
7 x4 B) q. o! _/ T1 k/ x) o* Z5 `14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,) u) p2 o/ W( G+ Y- j6 T
15. 富过三代的传承方案, ) P0 N* z4 Y1 n5 ?4 F% \( U/ ?: L' r0 f9 z
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
+ W9 j/ e& D K* Z: o4 Z时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
* C, Z- I$ N8 ]' j! }7 l" [9 M讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 0 S6 ?1 S1 I% X' h. h3 [
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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+ w, L0 u0 y$ W0 n座位有限(20人) ,欲报从速
2 z& J2 B2 u7 s8 H. }5 M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 . j+ i" L6 W) A+ l' J6 [7 j" k
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
; g7 `1 ~. n( m! L+ S+ r; aEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 R4 n0 s3 l* k/ l' T% a微信ID:frankz559
) G6 K/ x$ L3 Q8 X) k电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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3 r X9 c2 c% t% P( P主讲人: 0 v- U. f- D- a% p- h9 a, g8 S0 S! C
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 1 b# u2 |+ G# J$ P; ^" h# Q: Q
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中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.0 R# }/ U2 y8 M$ P0 T, Y8 r
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