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家庭信托和资产规划
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) C! L. E! `7 A本次免费讲座由英文和中文
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: ) a+ f/ Z- ]( d/ ]
" F3 k4 ]' Y& k; s) X' g7 H英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示# l; |0 Y2 w, h0 R
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
/ K6 I. ^+ H8 i: t: E1 {5 O2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
5 C; {- U+ d' J3. 遗嘱的三种形式, 2 z. N, Y4 S* \; L ` D
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), % O: ^( Z/ x2 n$ p# p# h$ y
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)+ {$ z! ~1 N& V8 @ S
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I- t T5 f& q- ^' C, C5 U+ j5 X N8 y W中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险; `# b- D; a8 `- L4 I
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6. 私人信托的种类及功能,
" ^) `8 ?: ]' G9 o& G: h7 O7. 家庭信托的规划及注意事项 , l8 p( }. b8 I+ t" V5 G
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 6 t/ _# v( Z* v2 ^4 q1 t
9. 人寿保险的种类及功能,
$ V$ c* C3 f* m+ T2 W. W10. 人寿保险如何货比三家," u4 Z' ~1 @5 Z, P4 \6 n+ X
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
+ m' |) v% x# n, d1 E12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理$ ^3 H/ v* H5 P; ?& ?
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 u8 F$ B& X8 X: u, ^. k8 x. x' l! U0 _14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
1 c& u- Q, a7 q15. 富过三代的传承方案, ( b4 J2 a& j- @0 ]& {
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,% Y7 N f# e! I: R% ?
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Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 5 G1 p6 [( K5 S! j
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
1 {* `( H, d3 z A- ]; r讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) / B0 r: H% R% `) q, f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 a( l. P) F6 U- ^
" e4 u9 u2 C |座位有限(20人) ,欲报从速
7 J( N/ {0 h) H0 L( j) D6 k(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 9 Y4 y z& b3 v+ z+ Q8 ^ e
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
7 {! x+ m" H) mEmail: xuezhi001@hotmail.com + n1 e ~5 x, K3 Z; y, J- i
微信ID:frankz559+ Q6 H% r# i0 P; v2 B/ t7 R
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名, o, [! o2 Z+ k: l
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+ l! R( {1 I$ T& L主讲人: 3 w1 K7 U8 U8 E# }( y. I! T
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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中文部分 (Chinese Part)! `! c% D' B! Y2 T& ?' A1 F+ J! l
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& _1 q. c9 M) x2 |周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.. O$ h9 x9 t, ~: z9 E
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