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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]! f9 Z% c$ ?" e7 x$ ~
6 a2 P) p- f9 y. ^7 H9 n* W1 N2017 感谢老客户的信任和托付! ! B( T3 d9 y3 H% U- A. ~
f: ^, |6 U( O! O2 |) X( s2018 期待新客户的信赖和支持!( N2 s5 u9 q- i) r* C
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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6 e. f8 h3 [8 F: f. B- M凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册+ L# m2 \/ b- `+ Q( Z
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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; g7 V& R9 R9 r# xEdmonton 爱德蒙顿
0 A' M2 U) W6 E& q时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM* O3 k8 q8 k, e. g# D
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- U' d* z+ A& _6 g2 F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 }$ R9 h9 V5 S; r* r+ e; W资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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: U# }8 ]: ]" U) j7 z G) O" v# O( ~& sEdmonton 爱德蒙顿1 W$ ]! {5 @6 ]1 ]
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM R" [) {7 @( f4 O/ @
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" M/ [! a& M! h) j% \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) T6 G0 M7 f2 _ Y4 c
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# S, w6 U3 l5 w5 { c2018 RRSP 投资和养老规划
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( q9 c. C9 r4 D3 H; e- p W7 a! n1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
: _3 e5 ?$ a. C9 @( w4 W1 [0 \2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
/ y2 B' S( I, ]4 l) ?3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
6 e/ ?; r' r% \9 L$ ]$ @0 u; G4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
* E% t, G) F }. V2 c- d" y0 s* @5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划7 [: W, t) s% @6 Q2 B
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
3 X. K$ ~$ ^' p+ h: |/ [7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
1 a) v* I4 _$ T! o8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
- o: A% H4 Y2 D& I. J# B; X9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
, b( v* ]8 k# K1 J: F( t10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
3 X# M2 ]6 c. Z% n' i. B( I" Y2 f% I0 A11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 4 f" ?: r. i! o7 \& s$ @ J; F7 H
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功# ]& `* G$ \- x
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产/ I8 k, X; |- f8 d$ ~+ A* B
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
3 R. D d* b9 K+ l! \8 S [3 f# q! D! w; T15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
" W2 k! j d# C; q16. 投资市场2017总结及2018展望 ) l$ M: E! i* v6 E J
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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8 V" o' n3 J; o. D" Z. }. {时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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c, E7 \1 M4 V# o" P人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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6 A9 ?0 h0 c" ?- M. T4 e0 O9 J如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ {# o9 z a! S1 A6 C移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
7 c, K6 I7 I" h2 |7 z7 g夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 _/ Z# V( J& W& C& \* w- [在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
1 V( y! J. `! q* N) G# k( D6 V' y3 y2 f家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
& X# H" u4 b) a' @. F0 |/ L已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 , b- \" g$ Q0 j! m0 ` a% Z
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 * g. x& n3 {) S/ q
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ Q) z3 g- u0 u" L6 D) T" P
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1. 遗嘱的三种形式
5 {' c ~0 ~) W0 }! c6 I8 i8 p& _2. 如何制定免费遗嘱 P+ n# j. z$ B6 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
w2 ]* z+ L, z" [ A4. 无遗嘱的潜在问题, R$ | l3 H1 ? u& n5 ]0 L$ D
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 z+ C) y$ }1 ~4 ^6 o Z: O: Q4 }; g
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
, }0 E+ G+ S4 [! C5 T1 w4 M4 d3 F4 N7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; P+ F K2 ?. _* R8 {
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行6 L( [3 [# C* h9 T( v! P8 ^
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 _4 P1 T0 T0 k9 l
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& {5 x5 u5 d H* s/ v2 y11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
- f6 k W( _1 t c7 j12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) [$ e. d$ J9 @; `( p1 d
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座位有限(20人) ,欲报从速5 x! t5 G/ g o- h5 |- T- e0 m7 h
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
/ d L0 i# [* q) Q% M; Q联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
2 g! a7 r6 @6 f9 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
% s& w- ~3 Q' m/ Q& }" M0 ]) L微信ID:zhouxuezhifrank' e, W {* b; ~: A" B- T/ T. O
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
# q/ v) b, A. o6 r R, [主讲人: 周学 志(Frank Zhou); ?) A8 d% f/ j- W
/ X& s3 {# Z3 D5 L. _周学志(Frank Zhou)
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 4 `& L" O, c$ Q) s8 H6 o
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 x! U" i6 Q B. j+ q' w4 L& D特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % Q# P. C# F5 v: y- _; C
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
' w0 {: K4 R$ g: N7 t- n) H; J长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) k/ V. e/ Y; U/ V# C1 e- h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, e2 _" V$ j& U5 T2 m6 Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 M' A) d& V: H3 V. P
8 I7 x( g8 |) K- X2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
3 m2 F5 m1 }5 R7 B13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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