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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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; F$ b# D2 w' m+ b2017 感谢老客户的信任和托付! - o( C6 @! w. A0 }1 J' d6 h; K
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。4 h5 }" U9 _! f! F0 `
. o0 P2 j. _. `9 o% b% s凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册+ T0 D8 G3 m! B
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我们将在上午和下午举办两场讲座) F5 J ]" ~8 T
2018 RRSP 投资和养老规划
( f! d$ A8 v4 t# h8 ^1 s6 wEdmonton 爱德蒙顿 i! U. m: r) w& Y3 u
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
s9 g& E' D, G, P% e. E7 I" @讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: s: V H/ A$ D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 p; H- \2 n3 f4 T6 [. S
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用; Y F) w+ K: n4 f' L
$ U$ V1 E2 ^5 z2 C5 YEdmonton 爱德蒙顿5 S5 ^7 v- Z- g3 ?: }% T, d
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
9 t3 h+ e' e5 f* W9 i" {讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& D8 }+ P# H3 |. P) R4 T8 I5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- ?6 h* a: t' d5 f1 O, r
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2018 RRSP 投资和养老规划 4 X) i- w7 r- ]( x( r) X3 f6 I( B
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
% Q8 b* e/ a; V1 x$ E0 v2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
5 q9 s( b* u; x) T$ ]; L3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? ) C Z" z( z# S! K, c( j6 n
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
% u: Z: ?1 I+ c+ [6 Q5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
$ a. X' W+ P. M! V6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累2 ~' `7 W1 S, ?, q7 ^* i8 I
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 % a: w% a# T3 X
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
7 S3 z& E# v" b9 F1 g7 Y8 J3 {, R9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 / \. a: S2 W) C3 q: q9 S1 G i
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
7 K) [6 I1 @! b* }" q1 I) w/ Q4 ]11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
- N" g) t) b) X/ D# V3 Q12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功8 Z8 z: p! |# t
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
6 h8 z. L$ y& b u. O u6 a14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
1 R( h1 h' @% k( n! |* j15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
6 y' D! ~* |$ {$ \4 Z" x, N16. 投资市场2017总结及2018展望
. w! v Z1 P# @# a, t4 A17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要8 w$ c( @/ I! M* N: D
- O% A8 A; y! ~. m* ?- }爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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+ G% f, ` K* C1 t/ C时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM5 N$ T+ f' k3 _9 K9 i
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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7 j4 i; h P) P& t人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. , V5 t9 X, g# Z4 Z
$ r9 B8 S( b& N如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
. l: m& n1 @# j0 u2 c# C移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
) A1 b) S% Y6 M1 D, Z$ b夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # C2 H: A1 S& {) J" z4 h
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战9 B0 f% S1 V2 U. k8 Z4 {* l3 ~5 A
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 9 _6 p7 u' R+ ~
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
' H8 N' k* ~5 L2 O# X* u有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 . V2 s! e# a! t- r( r. @* X
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 % @; W( n- K) h1 u# Z
) Q8 ]. U# z! O B! L8 A" b: t在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ ?3 f% \/ I/ M' y* b% g0 l如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 9 N. J- k! O# v0 @2 ]& l/ a
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& m3 m( y$ A+ d# K- a% ~9 i% P s1. 遗嘱的三种形式
, L8 B5 C0 a4 l" v' p2. 如何制定免费遗嘱 9 K! _6 \; I3 a% O$ c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& a2 K- {* l% o/ s$ B' e: h' j4. 无遗嘱的潜在问题( n( z. O- v V
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 y# m* h$ K$ w* ~9 {2 q+ V0 u6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
$ i) Z8 T* v; [& |0 ?. V6 a7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 x8 |' n, S0 L1 h8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
. t3 [4 V! v$ Z9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 G% S5 x/ t( r; }4 x( C
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 R6 r! b6 M- B+ x+ S U( [7 v/ j, w% b11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& M* R# o2 r M0 B. r. ?/ h' q12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ' h6 z! c ]* R" s6 m% o1 K9 a
Z, x! r1 p3 C6 z座位有限(20人) ,欲报从速6 Y' \9 q5 U$ G# c6 D# s1 A
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。7 U, S2 ]! f& y' K" w( R
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)6 z& I+ c7 A$ _
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 \$ x% \) l3 m3 v
微信ID:zhouxuezhifrank0 F2 r2 |! [* z9 O, {& L6 p3 {1 }
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
/ F4 ~" a/ [& Z$ ^主讲人: 周学 志(Frank Zhou)- w( U- @# k d8 E8 U
3 c: `) h- @8 d" T( ^: U周学志(Frank Zhou)
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* A9 B) F4 P+ C, \- C5 I加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 * T6 _& ~+ r3 t
e, S7 o$ A1 U9 Z0 O, a% L0 I# K- ]/ ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * e% T. W/ w+ |- d; M
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* O8 A7 b# j n' z6 i; |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) - a+ C3 `6 J# _% h2 K& b5 x
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , [; n7 S* t! G) m+ j! X6 B" p* E7 o- J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; ?# ` B7 m1 L$ r* `5 e# X
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : ]; d6 V6 \6 s, l6 q
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
5 `+ U t5 g& @% Q1 t2 o13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)- { H/ E+ G C V8 i3 y6 e/ Y
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