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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 2 d/ V0 f' B& |8 P9 s
$ d6 @8 C" \/ ^! p, K5 H4 A! a& @1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + P5 L: b$ U1 j. j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& _1 s/ i# ~# x) s! R$ g, e
6 y4 N/ G3 ^( n. H, r上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 4 ?4 l# \6 K0 o+ I! i8 @
税务优惠策略:
: A; @6 f$ g1 x1. 合理避税-(Never pay tax) - R. g: Z% r* P
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
3 @* A$ e: C9 ?0 l9 k) A- |: ]8 ?+ {3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
' u: J$ {. q$ N# j4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. K3 D% d! c1 D6 B2 b+ h( ^5.自雇人士及 专业人士节税策略,
3 m7 q- O7 ~. A( @5 U' B3 \6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
! w" X& E! h( f. n9 ?7 b1 t7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
" \3 G, j' n* H$ ]8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 9 y9 w4 a" R+ q1 \
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% v o( c% f! m; v10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
5 m1 V5 I; {) _& I6 j11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
7 N) O8 z8 k1 V: S6 K. F) K" [0 z12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
# j# z# D: b4 J' c! G/ Y13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)1 U$ B% J: x/ |( N
. D3 ]6 q: O0 b% ]1 ]下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 2 Y4 F9 J9 k7 [
0 a u) v4 E+ t, W0 G( I本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： / W1 d& n n E/ a& q. a
7 H7 X: e9 y/ s: P0 g+ f7 p# N: g) \; T( w3 K, I9 Z, c \5 N* Y3 S
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， - r3 n# O* D. [4 }8 J1 D+ I
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 0 ~$ E9 T+ P) C: w
3. 遗嘱的三种形式， 0 g8 P. c* t4 P! M
4. 如何制定免费遗嘱， 8 c9 `* A8 l6 `+ I* c8 T* ]1 L
5. 富过三代的传承方案，
& \! k! w5 P6 M( B A- W2 V6. 规划人寿保险传承的注意事项，
# |- v" @. G" @! t1 \# F7. 人寿保险的种类及功能， & N9 X* z8 h3 |/ |7 B W3 {
8. 人寿保险如何货比三家，
1 Z6 l3 z }+ U( t0 J! n9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 5 M+ \% G. {! K; F
10. 私人信托的种类及功能， # x* i, X% p( d5 o, X) Y
11. 家庭信托的规划及注意事项 6 Y. A% e$ b# P2 H1 B3 b
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
' X# J* v. G; k1 K5 H. U- s13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
) M* F" N) d3 ? |5 [14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， & f7 [( i9 H( T7 x; N' A' a
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 / I$ j2 z q% J* j* m* o
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)' k/ j* T. u7 r s& Q
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' \; l6 T2 R# D+ {9 Y7 ~; X1 K0 p" i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ [# a- V6 _/ V6 F) x9 N座位有限(20人) ，欲报从速
1 r- B9 Z1 R% E0 c. H% q+ c0 k(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% ^4 F; u# S. ?, Z( Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) * H: Z, R9 C$ q+ w
Email: xuezhi001@hotmail.com ) [: I" B# n% J+ i( {: k. n
微信ID：zhouxuezhifrank. U7 O+ i3 r4 F7 B
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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" G% s- ~# n3 w周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ u0 C( r! L7 T6 \' D) J% G
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# K/ L8 |1 F3 T2 x! F5 O" P1 A(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
# E% m3 {+ z) Q0 F4 t长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* s% L1 w7 H) D0 Q0 Y }! u x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )+ ~6 o+ o5 G0 H+ j/ U6 C, ^ {
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 ], I; H" S2 [' z2 l3 G. f3 [
w5 c# I1 R) p" W' c0 i加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 P0 r+ t1 ?9 Q# \
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
3 o: N! O& S$ L8 Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 k9 G& i# o. o3 z; Z0 r百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ( W/ @8 b x9 e( K6 a$ N& Y
具有20 年的金融理财服务行业成功经验8 [ Y" N, h" q; d
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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