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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 3 B4 G, ~7 m3 y( w { z7 R; |1 `3 y
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 3 Y# T0 D& z v
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 0 X W" \3 E) H$ S4 A$ d i
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: C8 a$ k4 N7 Y' V# a! D0 n; R1 E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 3 [5 m7 N1 l! U/ b. b/ |
税务优惠策略:
7 `. [ m; _+ |2 B0 L1. 合理避税-(Never pay tax)
, I% o; E) _; X6 z2 A2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） # q) f& `( U/ z* v8 E- O. i5 Y* j
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
. u/ n! j& M9 U1 h |* v- n4 c) F! ~2 g* g4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
- D0 D* S4 [6 J4 l8 N5.自雇人士及 专业人士节税策略, ) u0 P1 [' P- _1 n
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
& s! I) P) T( j& H' C0 d7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
! X8 _4 f7 R6 W2 B8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
2 f9 O ~! v3 R: E, t9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 % X! a0 F% k( A' u& R
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
, o# L8 H. Y/ V* d6 [' [* X11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 2 e7 ]# e0 b' A
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
. t6 c; x) f$ C1 \$ Y13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 8 f O& m* ]9 [- T
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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' Q- S6 |5 {$ t, K0 l( ~% t. U1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
2 R3 D' j* K* p8 g0 A+ Q) Z& r0 \4 @2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 5 g7 F/ _8 p' L; g
3. 遗嘱的三种形式，
8 `2 @7 G; Q7 i- m6 H1 g4. 如何制定免费遗嘱，
7 g p" z/ U( F2 t, A+ o' w5. 富过三代的传承方案，
4 B# M- f) |9 G6. 规划人寿保险传承的注意事项， + Q1 B4 w2 t% n/ e/ U4 I S Z0 i
7. 人寿保险的种类及功能， ) A- w1 ]) @9 n6 T4 n% b
8. 人寿保险如何货比三家， + D9 j* }$ d0 ~$ K0 N3 x
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 + f; u6 v! @3 g$ C" Z$ W$ W
10. 私人信托的种类及功能， ! |3 b$ \; F! J @- M
11. 家庭信托的规划及注意事项
6 m; j3 V# W! k, H- x$ B1 x' u12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: I; x9 v* `+ H$ z8 S13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
/ q* Z, Q3 b' w/ R% A/ [4 S, t4 B0 Y14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
; V$ r2 D$ y6 i5 [- C15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 2 [" h: s8 ^) Z% X4 H# t, |; {. ?
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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4 i, }7 [; ~0 ~; K% A2 o3 X, X5 C主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / g+ R3 p) [) s% F+ o( f! V
座位有限(20人) ，欲报从速 * l! m% R: n% s* E9 q3 D& G5 [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 0 Z- L8 L6 R6 a& ^: S4 m& k% u
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 k6 T# i7 y- x! _; G4 Z! uEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 t1 j! v+ b+ p; ?+ W8 T微信ID：zhouxuezhifrank% e0 t$ o; K% N# s
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 - H! H: N& N- |* K; u) D) a) Q* L
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$ z2 l0 q# H- s$ m# _4 D周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位8 O9 n$ N, F$ H# `3 P9 s: d
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6 M7 i- Y; J2 X. V4 B z: @
$ J5 C! @) J: L( X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. ]3 a6 Z6 t8 M2 N+ Z) Q1 s5 M特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- ?& v5 k$ v P; s; T7 v(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
; ?/ F: Y! g; O) T' Y长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / i' C$ Y0 p" A/ i1 {. }* I- ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
/ p. U% A; J$ X2 [" P; S( v: L2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 " e: x" a% i2 I* O, W
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! \3 D* [; ~" u& W) J7 E% E; X永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# X% f! N4 h. i$ \宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 ~3 d% X5 |5 j5 B6 J' G' z
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 P* Z7 t: n) U7 N. d$ ~+ W0 H
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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