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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 , y) J# Z4 o5 J! s# ^) W- U5 d$ L A
6 z/ \" Q- {' M9 i- i7 S1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 0 x$ t9 M3 z! j; l0 x
& C) H: h i0 A& r9 n: ?" g: z
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - g; ]( N0 S4 v. W+ J8 A6 J: \* v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
9 t0 Z8 K) r. ?& [税务优惠策略:
& b Q9 C) n& O- J0 r) ^+ f0 Q1. 合理避税-(Never pay tax)
7 l' \6 [& Y- y0 y2 ]/ j2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
* }8 B( o% M6 U, R; n: ~/ W7 {* O3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
6 ~/ W/ X( L. H: n' J4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. u9 J4 A* J! G2 Z) o" L2 L5.自雇人士及 专业人士节税策略, 4 M% A- H$ _: c$ Z. q0 t. S$ j
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
+ v# r3 e& A8 H5 i0 G/ ^7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
$ k6 @& ]& k$ ~6 b: y8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 % Q" x! V3 i* s: m$ I( Z
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ' H- G1 @& L+ ^) J. u
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 1 D! h# W: Z- f
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 - x R1 i o( _4 B0 J0 s! D3 u1 b8 J
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
) B5 e) n3 |( w) `& w8 @13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)' ^8 u+ W! d$ b( E2 Z2 g8 U
" O7 j* y6 w4 T/ O% P2 m/ a下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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& t. U4 o% _+ ?5 {# f! H本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： : d& D7 P8 f' ]' |# I
5 N6 B3 y7 f& i& W9 x8 M
# ^! P: @. D8 D8 l; C, z+ o! R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ' I3 B) }' B: h' U% X0 A1 V; x+ R# Y1 i
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， : y9 t% I% b" c) C8 O! W, }
3. 遗嘱的三种形式，
4 Z* u' {# o2 ~4 e7 |4. 如何制定免费遗嘱， 4 l. {$ D! P+ E
5. 富过三代的传承方案， 5 Z* _( K2 I+ ^# H
6. 规划人寿保险传承的注意事项， , w9 `( b8 L5 |; S8 [
7. 人寿保险的种类及功能，
8 O9 {4 }# l8 F' P9 C8. 人寿保险如何货比三家， 8 }2 J% ~* z. C: L7 Z, p
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 `, j$ g9 R# p9 R, W
10. 私人信托的种类及功能， , |) X! r/ W! l+ G: {2 x
11. 家庭信托的规划及注意事项 * Y1 @7 o' a+ k. ^% p
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， F# Y/ K% }8 { }; i
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
! W" _& D. f3 X" F: K) o6 E: j14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ! D) G v! T+ }# t8 e
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
9 Q$ ?+ O0 x. F4 C1 v5 J* n16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)# ]# O! |5 I- v9 n' g% {) K$ w0 z
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0 |- {9 l5 @7 D主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; A2 K4 c! A8 w& {) I, E7 B
座位有限(20人) ，欲报从速 ( V4 I: }7 B, D& @3 f
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) K8 e" h9 R8 S0 R- Z4 @0 M联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ' b! _8 A& y& e$ O a0 H
Email: xuezhi001@hotmail.com
- f9 r- S* R( o! N4 h1 L) F3 ]: Q微信ID：zhouxuezhifrank* K" {" C0 y/ K3 s8 P* Y
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 , J4 ?" C/ m( N0 R2 Z# d8 G1 B& {1 [3 L# g
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# ~7 T, A4 @3 R1 R, l% j8 q, X; X周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 r9 _, F% A, N/ M/ z2 g; e% W" V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ s* J, P( V6 r8 Y(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) * O) }" O3 z+ U/ W3 g8 Z& F' F
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " x! ]5 V3 v9 ~1 \# u' h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ d/ ]" e; E9 X, t
$ N# F4 U0 d5 I( H
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
. V3 k2 t, H B% {- ]. `3 t2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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/ G- D1 n. Z# q# X8 d加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 P% u% M" r' U
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 l N- x$ F7 J宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
' u$ [" ]# I. y1 T百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % s! C0 t L7 I& K7 k
具有20 年的金融理财服务行业成功经验* Y, ?' N& F; Q1 l8 T! c- y, O
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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