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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) " Z% m" D! K0 e
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. n" i4 q+ w5 m+ x/ \4 g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 O. d. ^ N3 Z9 o5 N上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 + h" q7 v8 @( V' o- i1 j
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
; X2 ~# [& ^. T$ i税务优惠策略:
3 N/ g. ~ ]. v3 L; q; k$ R3 i1. 合理避税-(Never pay tax)
( E6 y) N& H7 _" q" ~2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） + R/ m6 w% d7 u4 e; Z; c, B
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
1 R7 V0 ^7 Z0 J' h4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 0 _+ }2 [% x5 X; T) Q& }; G
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
6 @1 c) f# |8 ?0 l1 x9 y% D6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
: _. f/ V, F* p: M$ a# }' O7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 5 e2 S6 f y( T/ {1 L
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
- y" z/ q1 ^, D1 J: W' _& y) b9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
# q5 r' t* U, `$ I B6 }10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
& ^6 n0 l2 ?1 _4 r2 P' Y6 v11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
: {2 ]% l5 L- d/ m12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 " ^! R* m) y$ j" L# U/ b1 U2 w$ F
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) , o2 g" z7 K: b* W* M$ g
. t8 B. D1 `: r* n o本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： - y5 e+ N' Y1 J8 O9 O3 l
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
! w% ~$ [3 v+ W$ G) }2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
2 _8 {+ h/ @4 Z4 ?$ `' V$ N3. 遗嘱的三种形式，
' N# A: M2 d/ ~' c9 ?8 a4. 如何制定免费遗嘱， & z4 [9 F5 m1 b; \- x, x+ d
5. 富过三代的传承方案，
; [7 L" V+ e1 z; Q: n" v6. 规划人寿保险传承的注意事项， 9 m+ i% u8 O% O0 l3 }
7. 人寿保险的种类及功能，
2 f1 ?5 Y7 b; K" d6 |8. 人寿保险如何货比三家，
- A- p$ K# ~' h0 d( p, i3 [- n( U9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 " n. i- x$ O* J R; B, G# R
10. 私人信托的种类及功能， ' c0 Y2 U" j e1 u6 L
11. 家庭信托的规划及注意事项
2 s3 g/ D3 }4 `, k% ?& j12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， & t& u. |9 x/ ~! r* \5 y* C$ L. O
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
9 w, A. B. B' q6 f$ I0 O6 q6 J14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
0 u2 L- U- y! R0 R( ^" t15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 , B' ?1 @" s" ]& q; n. q
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)" U( u- u+ g5 O: a
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" _8 s8 w) p. Q7 ?! T! H2 T座位有限(20人) ，欲报从速
/ U7 G f( x- a: }! \5 w+ A6 a. ^0 V% m: ^(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, V- h1 ]2 T# l% z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) $ P0 }$ o3 B0 e, q; `. L
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 j5 s! o/ j+ F9 `' b
微信ID：zhouxuezhifrank' b& H( `' a: r# v
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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& f6 `/ _/ ?: V; j* }周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位2 Y; `# N. _, {, V4 j4 Q
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4 w+ w' |: T$ J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * {# a7 x* ~: y( @# Y4 d& d
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 [4 G8 p4 ~0 f- T) z( o# _8 ^ K(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% I: h; k8 h2 J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; P+ }3 n/ k/ V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # F c. W7 c* T
% ^5 x8 j3 C5 A q3 C9 _2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) d5 F* v: c+ k2 Z- d! {2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( S8 @( x0 T9 N7 _& ^永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
3 d- U' C- Z) \, p) e宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 ^ f0 n: ~, Z5 ~7 R! N2 t9 @
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; p0 x+ D9 E4 x+ i2 s4 f" H: p具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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