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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 4 ^3 G. Y7 O3 W3 |+ a, u& } i5 T
* l3 |9 k& X, Z$ w* z1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 7 Z4 L3 F, R' i7 L4 V
" L4 T+ S# i9 ~* ]5 W2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ( `3 ~. V0 l1 @5 V, ?
* i" ~( V! x0 @; t# B$ v2 b. a9 E讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ f0 e- ]0 g& y8 ]8 w i2 f5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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4 ~" n) W/ N2 G7 H% L上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 & Z( i8 b. N, a* V# o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
" z) @: `7 K+ G8 q7 ~税务优惠策略:
" _% D) ] J, o$ f7 t; c1. 合理避税-(Never pay tax)
/ |5 \! l9 q# T. i8 B; H$ y2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
5 h* M+ b" F* }1 a( c" N3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ) }/ ^+ x8 u: l) r( t4 X+ p0 _. ~
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 0 n7 Y }* Q5 S* I
5.自雇人士及 专业人士节税策略, " l* g4 E# ?9 \) b
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， : N) e1 I3 u: G% e5 r
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 " F; g# k& B+ m
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
0 |# o. F2 V5 r! ?) b9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% d7 f; e' b5 X) P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 5 p2 N' t7 K; I4 b( O, O$ ]2 X
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
) R1 F# f2 g- f% K1 \12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
7 k3 c$ r2 H- W6 h9 K13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)4 B, S. E* p: r
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 3 H2 U7 r, }6 Z8 {; h9 D: r3 C
3 T: u% A {4 m) E# h! @" q6 K6 y本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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' c- N9 r a3 H1 @/ i, I7 t' ^7 K1 ?8 I, Q# S' C0 A7 [
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， . X, t) g6 j4 `# F R
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
9 x( \3 I* T# T8 u8 D3. 遗嘱的三种形式，
% L/ s/ b( A' q4 ^4. 如何制定免费遗嘱，
. c3 B/ L9 N% S/ Z: G5. 富过三代的传承方案， " A! B' M! _: ~8 q7 m
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
( q( v6 e# m: S7 ~7. 人寿保险的种类及功能， ' r; W' n' q% u* V. F
8. 人寿保险如何货比三家， L' c0 O' v+ e" o, S: h- F
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 5 T/ l, B0 U t1 o- }; C1 ]6 z
10. 私人信托的种类及功能， . t$ C' b L) z* u) w7 K) u. a
11. 家庭信托的规划及注意事项 _* E% U' k+ b6 M% r( M
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， " T, p! M# K$ K2 P- l) d
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& m6 R. X: f+ T) w- E14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ( s3 J+ d) ?7 [6 B, v
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
' _/ {0 S% t- k4 v# u: ^16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)9 G1 V2 W0 U; t3 W
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" G, V, J) B& Z座位有限(20人) ，欲报从速
9 l9 M P3 P/ L% n6 W9 D4 M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 9 Z) s, Z: O D
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 8 D! I$ c8 T$ ?) F9 A: T# X* | r
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 U8 C! b: | d7 I
微信ID：zhouxuezhifrank
- C. A3 h$ h6 P; p; \" l% S电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 ! R8 V( J: @/ @6 {: h0 A
9 F# G2 R2 S5 v. y; x1 J4 P& [2 C1 G. R5 d
周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位* w- C4 Y' C2 ]9 a
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8 \3 G2 ~8 ~ H3 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! o H2 d+ O. b) P+ q$ H' \: ?# N3 ~特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 A' N$ o' N# }9 |4 f5 }+ M(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
4 w- m2 Z! y1 t) W' M长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; a2 v! l/ q' O0 O! {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 [, ^: h/ {. Q4 L* \2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 V+ k( L4 E$ c5 r* K永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . _* _, m1 i( M: M; g1 M
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 @2 X& r4 L7 i* \% O" |
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! p8 w! F; O& V% `( P( n* e7 r
具有20 年的金融理财服务行业成功经验/ K" b: V9 e; C% b9 ^2 W% j
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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