 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
9 b7 z* `( H2 s/ Y) f/ l* x1 C/ f3 v
1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ; _- j* A$ f# o6 M) P6 H
3 x$ X! {7 x* x* |; G; ?
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ! q! F6 ]$ F5 ], j% n v
% \; u- a8 E5 ]
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) h4 m3 D2 ^ ^) J3 V4 f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
& Y5 `: G- C9 C O* N0 q
) J( g: k% E" Y* u+ N9 S上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
. b; q1 e0 j& a% G0 j$ z: B: i________________________________________ + {3 v$ I& Z, |' f
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
' \6 j+ {; e2 Y) S9 e税务优惠策略: 9 Y+ H( j7 D5 }9 V+ \
1. 合理避税-(Never pay tax)
1 w8 u: j& i/ `# G M2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ( M5 d+ z1 k. B
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） / R4 s; c/ K& ~, B% D: f
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? $ F/ M |, a$ _ d$ ~
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
3 S8 L' X9 ` g$ G* r6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ! H4 A% n% [! o$ ^" `
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 * O* S9 j- ^% o5 u( S
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
9 g7 [% h6 v, {% d9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 0 K* G _8 c ]3 I: u
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
( B) E. h6 D1 a0 ?: m11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
' m/ l7 q3 q- k1 e: [2 m9 J12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ( S5 S5 t1 V3 P% H' f9 |: K
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
) a X6 F4 K4 _, `" H
, ]9 v8 f: ^4 T4 R, V( J+ U下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
' o) B! S9 G( k3 k9 v' g* [% ?) w0 M- `. H+ \" ] }0 d8 Z
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： + \- {9 l) V. i
! ]/ C' v$ G2 U2 M- g" P* L( d9 p9 ?9 p! L
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
% K0 L" k/ L: `/ n; a# a6 f) j2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 1 o, B7 a" v& p& C' H+ r# w( j0 j
3. 遗嘱的三种形式，
7 `: r+ C7 a5 N$ q( e4. 如何制定免费遗嘱， " C- d: |+ }) j; O( D7 \, b# C' f9 l
5. 富过三代的传承方案，
1 Z) M3 k" T! W9 X6. 规划人寿保险传承的注意事项， 1 L4 x: f/ Y" f' g3 b6 B! a
7. 人寿保险的种类及功能， % P0 K1 ^! U9 D+ I
8. 人寿保险如何货比三家，
, ]" [ H, \ K6 t9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- \: Q" c2 D3 m2 }$ i k10. 私人信托的种类及功能，
* }% t3 F& X2 \% P11. 家庭信托的规划及注意事项 " J) B4 k% ^1 i, S
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ! Z" {9 Z/ r ^! U! x' A
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
/ g: ]0 \1 j! V, B/ D, J2 i* h, d14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， / Z) r* m6 o V4 I- M
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
/ |1 ~% [. v3 p; z16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
- Q' A/ l! L7 ]- k
) ?/ s/ w" Z& v% j
, {# j- l% m8 C: Z; Q3 t' H, A" {
3 t x; U& j3 h$ k# b5 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 f6 U8 b' C# S/ e) { C: R座位有限(20人) ，欲报从速
( C. Q3 G; |) I% J- ~( N7 A1 R& o(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 & I9 N( i; h9 V9 s: F b/ ?8 T
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 I E* i1 Z8 F3 tEmail: xuezhi001@hotmail.com * B4 p4 M6 m+ z. w0 \
微信ID：zhouxuezhifrank* C! s+ b6 }) t) a: b4 e
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 - F& U$ J3 O6 q$ m" ?2 k
8 f( k8 U$ X) ^
/ ]" R/ `( {; x9 L. `
周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
$ m: o$ b+ Y2 j% X/ z5 b) E, P8 `4 h; J- K6 z5 g6 y" _
% |6 X! L" n; S/ F3 I
& ?+ t4 j8 m4 `& F1 P8 | }+ D8 J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( ^" O7 Q8 A5 x5 X: W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 C' I2 t; b5 g# t, o. j9 c
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 4 X0 X b8 K* F, L, @
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / ?0 L; t# Y( ~& z; V9 L3 P" w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% c$ ? \8 l6 f+ s* V% V1 G3 e* G7 q4 A d9 s( J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 m- c5 h& U5 a2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 P$ s- v2 k8 h [. u( W4 ]0 {" N0 b% w
K: j$ _; U, P' L0 f8 K
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 1 N# K3 H E7 P9 m$ T, \( J
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) * ~$ O# r9 _. A2 q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, \) P% W/ G, A1 @百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
" h& W7 N5 B* C* T: {具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 o# o: p1 J& X6 b
|
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
