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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 4 B- @; Y& D* \( L
- ~/ L" {9 k4 N& V' x1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ) Z J$ I2 a( V# p" I, d% r; q
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : w$ @5 j" _2 S6 h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! E* e& q, n" T7 u6 e
& t- P6 v8 U8 ]3 Y* m上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ; s/ k6 _! ^$ {7 U3 H9 [
税务优惠策略: 9 N1 `$ y$ d# ?6 c
1. 合理避税-(Never pay tax)
* o& R9 q0 Z* G2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 4 _! H* |8 G# a! s+ p
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
) h7 G& t) ?+ m! L+ b0 |# T4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ! a* X0 v' J8 D% M8 ^6 {0 f
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 1 k) E' r& D2 O+ E
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
) h0 K+ e0 u; M1 |7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 " f( r4 w) a- N4 ~$ S
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 4 i8 y- h r1 ?& n& \) C0 `4 k
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
' B6 g5 _9 |- W10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 $ a6 ?3 r3 o# d; F# J; O
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 6 u1 H) o, P m# b) [
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
2 S' r) J6 k2 T9 M: p" P2 u13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) # }3 {. R! C G6 y( R* J u
- Y( U: S$ I' q$ X/ l8 O' I本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
: q ~5 T8 }0 a3 R1 H' c* H& U+ R0 @* i0 Y8 a& T$ F
$ [4 c4 v8 q5 H1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
1 i, W f+ }* d" e4 k4 J2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 2 b$ y. t/ q8 ~" m$ r/ g
3. 遗嘱的三种形式， : l- {% I/ Y! c6 X/ D y+ I! l
4. 如何制定免费遗嘱，
2 u7 w% K3 s8 X$ U; ~7 d& c5. 富过三代的传承方案， + r# O3 e9 Q0 C6 T; w& U) _+ ?
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 5 O- {" a/ G! i
7. 人寿保险的种类及功能， ?5 l/ D% \ `6 ~& I/ e$ Y# E; _
8. 人寿保险如何货比三家，
) g4 E" p* I6 I2 ~3 E3 W$ n9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
/ m" ^3 L# k8 w: ?" {/ I10. 私人信托的种类及功能， 1 @! W" Z( ~/ \
11. 家庭信托的规划及注意事项 " p& E2 r" a3 ]6 S# s( z) v4 F/ {
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
$ r; ?# e4 B7 w13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 9 G) N5 F. u& D
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
0 e& W" J( k. F [. R& q15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
* D' u% j* G4 ~9 g16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)) t' Q' K& T, J- i. X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! P9 k+ ?- k# y: a
座位有限(20人) ，欲报从速
* Z5 ?5 }/ g! q( c. s(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 - q# [$ H5 X, s
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 H0 G" {$ o5 s0 [: A( H2 G% bEmail: xuezhi001@hotmail.com . [4 ]6 F) Z% |6 g
微信ID：zhouxuezhifrank
) w# |. o1 | a9 f! t1 @! s. D# X电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 " D& ^; }- i- P
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位8 n. ~# ]' u r# H9 m: d6 i9 ]
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. S5 }0 O5 c1 h% G特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( S& B8 y( u+ l' e(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ; C9 q+ a' m E! F; \2 H* |$ J C& F
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. q. A8 @0 E6 g4 H& I$ t* B, y7 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . z! f, J7 o e4 e- |
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
5 E/ s% |+ U& F4 n6 ` G2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 : ~' M( r. |. T7 I) R6 T! s. m
" k7 Q4 k5 J1 {$ R. k6 O' k加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 : \! o3 O* @$ I
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 O5 q! P% c) ]/ k/ X! w, Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ' _& {% [( N$ u8 K9 C: J' S& t# Y
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) $ o1 c5 i u% Y i$ a
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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