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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 0 e* F- ~8 B8 ?4 z0 V. j
( T; ^" W7 c( ^; b& z9 G7 x2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 N$ Z% O3 ?- W z. t& T( z+ X# T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ' l1 @! r- J0 q5 e
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ! d5 e0 F& d9 h
税务优惠策略: ! x2 }) s, ?9 G( q8 o" M* D
1. 合理避税-(Never pay tax) 2 b2 g6 H& t" U( N" H
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
1 M5 A- z* g, t. q3 _ g' f. w3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 7 ?' `$ l' Y* T+ S: a) \; m
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 4 z' Y4 {- F7 I$ h
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
, X! t- L- e8 j- j0 X9 E# u6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
/ b7 m" r2 _; R$ x) k6 p: @$ [7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
H# v* H# R; K$ V0 z; _8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 % ~2 E! P+ Q2 b5 l5 S
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
0 t# g0 K: m- W/ J10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
- h9 J! H& B+ Z% @8 b11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
; X, Y+ A6 A' m$ ~/ v2 f. k# q4 h12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 0 r8 ~" C% K3 h
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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6 K. E$ }+ Z* f, {* K; o6 r下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 5 e% P% {+ M3 U8 u2 T P# b
& o- M1 e6 h) m& {4 {3 s' n本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 4 S. o0 g5 F, d- `; }- U% n
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4 ^* ]( ~( }) X; w/ H1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ; G- W3 |$ q: p; g0 ~ y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ! {9 _* l6 t! U
3. 遗嘱的三种形式，
/ u2 Q" K2 x3 L+ X4. 如何制定免费遗嘱， 8 r" p2 u+ _( q
5. 富过三代的传承方案， 0 ~! J( i4 I. j5 H$ j6 J; |5 l$ C" h% Y5 A
6. 规划人寿保险传承的注意事项， ( g& J' K( L8 A" w) r
7. 人寿保险的种类及功能， 8 Q% y2 e$ T: l% g _# L
8. 人寿保险如何货比三家，
& s/ f; [9 A$ V7 n) O9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
+ F; u$ A& H4 U5 s) Z9 A4 Q/ v10. 私人信托的种类及功能， 2 i8 ?# s* y/ R4 E
11. 家庭信托的规划及注意事项 , B6 p% L9 a8 c
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 2 ~+ L; m8 b; \
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
( ?2 f" z9 U' ~4 E, B e" f# Z14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
- e4 e$ p. u [9 U15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ) k+ C. \8 {( L3 B4 z9 {5 F, w
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning): P' A# b+ K9 w$ f2 s+ @) @
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 G% \2 r4 m k* H% x F3 c$ n
座位有限(20人) ，欲报从速
2 s1 P" |5 y9 ?(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' r4 L u& Z) W% k联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 4 i8 E/ B* i3 M+ E
Email: xuezhi001@hotmail.com + p. O, n1 ~6 h; P
微信ID：zhouxuezhifrank
5 v+ P% ~6 F6 P电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位' `0 G, r$ ~6 i; d6 S
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 q. M% c+ q$ k: ~3 ^8 u2 J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. u3 I( J9 j/ |# m# r' G/ F(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
* r: `- W; ], p2 d, M长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) % b( T: \- r* ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )/ j" _: C) d, ?' d: b! ]
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( ?( w6 t' u0 X( @0 K6 P- B
# z- K* g+ f+ ]7 ? r. o加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 ^9 F4 ~) z" F( W: T( y+ ^永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ @& z+ u2 E4 d* Y3 p' @1 p
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 5 }3 Q' |/ U5 Y
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ( n* ?8 _ o9 X8 C( Q
具有20 年的金融理财服务行业成功经验, y# S# w2 A- ?# ^" @6 |
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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