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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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" h! y% P1 @. }9 B$ o5 w1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ; t" [# X/ }! x( H
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) + J3 T) a( c" R# y; i% t
- d/ s, l$ _& c$ B) z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 c6 o6 u# j; A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ Q. s9 g4 F& ^1 b, g$ b' R6 N
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 }+ c# n# ^8 M# g
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5 |8 A9 r5 ~0 f3 g: s本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
/ t9 `1 h- P! D" {# X' N& Z3 i) q税务优惠策略: u @1 F3 s- T3 C6 E( M
1. 合理避税-(Never pay tax)
* J9 C9 w' t4 s; N9 N2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 7 M: `. c* D5 j6 \0 H$ W
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ' B& g$ A- m% {8 V
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 3 o& Z' x7 J/ f" x5 g; q
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ) @& r; y- G" n: v% U/ J! Q
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， , n; I k% M7 P: v- W5 g% h
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 + ~' i) u% a0 X) A" C
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 . u- ?! |* S: m) G5 O( P
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 o: R: G; l% H3 a
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
1 j1 |7 z2 L$ I! [6 L9 v11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
# h/ b$ H6 d0 q2 z. v1 n12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 2 f5 }; P$ e" Z/ j1 a# c
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning), g! Y8 u3 @" ]8 ^+ {% O a
6 F, u4 [, R, g下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) i6 D2 W0 w8 r: k& T
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
# O- h- d( J U7 R! \
( s& j7 u, a: |0 N6 h: t6 t
, ]$ C2 Z: z; j w( m1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
" v) |2 X& ^, ~' T* Q; q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ( J) C- {2 K5 R! [1 o [
3. 遗嘱的三种形式， 8 c. q) o& b/ ?6 D) \" Y
4. 如何制定免费遗嘱， ) }& q7 p Y9 z: p; q
5. 富过三代的传承方案， 5 q. j2 G% \7 L7 S+ K
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
- A c: q' C6 g3 l+ t2 \1 W. m7. 人寿保险的种类及功能，
+ a5 v' Y2 z7 F! S8. 人寿保险如何货比三家，
7 x% D. y# n D+ N/ [* a+ ]9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 `% I% G: q6 N! m* h
10. 私人信托的种类及功能， 7 I* r0 U$ z' H2 `) k& F& q
11. 家庭信托的规划及注意事项
2 g5 i- w" ^# K$ b; ]- k+ W8 |12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
( a+ b7 m7 v4 Z' P13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
. Y" H- J/ j5 G# g0 `14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， % u4 Q/ X" m5 r) @2 A4 q0 Z' P
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 3 K5 v5 B/ \9 x% [) }* p# |) _/ G" L
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)/ w: y0 A! A* s4 }# |
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 Y& l8 |4 F$ a+ x' d; H7 B; f2 G4 E
座位有限(20人) ，欲报从速 ; e8 Y4 J- k3 c- x
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 , L+ y8 W: R0 n, N+ m
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" e$ p: m+ ]6 y, V& Q, `% ZEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 y/ ]8 H% R* F( ]* |; h
微信ID：zhouxuezhifrank5 B& A# S) P$ Q) D. T8 K2 u9 c
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 # ]+ T' w) F1 Y4 w
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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& ]1 b+ [5 j) s' \) F* S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) Y4 u) A4 b6 D$ A$ N
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ ^2 O0 Q k5 \(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) * G$ W) W( H# [' r2 z |6 \
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
( _, n E2 v) g* M* t8 |, ~* q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / y+ A& c3 L5 b: f: v. W' L' B
3 ~. ?! T. {. _8 e" f+ B' Q$ p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ j* ~3 C8 C( B, Q8 b+ i2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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' F6 l: B: a* A+ k: j3 }5 X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * j* P" T* e. Z8 T2 X# J
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# C0 T. D, F U$ u, ]' e. ]宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
0 _: X) Q) f* g$ j百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 J r. X& Z: U( p6 l0 E: w
具有20 年的金融理财服务行业成功经验* d8 D( @! ]' c# i
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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