 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
# x1 x8 S2 Q% t% J3 t: q7 S0 Q% g& |6 @+ Q2 k+ o" E4 V
1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 7 C8 F/ B# T- }( |# J: u9 W
( O% b# g/ W8 y5 K4 D* e
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) # x! o1 a: j) A& W
1 R; Q5 A) S0 Q* e
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( _) [. J( @2 q! G- L* [) S; r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; {1 v& b) a+ i& d k! a0 v- Z3 E' ?) t" F# ^' s) r
上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
* h+ S) N' @2 C2 s* i6 y. p8 C% v________________________________________
s& Q. J! X- `- @本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： $ T4 Q6 S6 Y+ K
税务优惠策略:
- B9 c6 Q) o) R+ W1. 合理避税-(Never pay tax)
: o# h2 j+ s" t3 {$ g! v2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
5 m4 a) p( M l- F9 H3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
( e- _3 s: m" K, f9 ~6 Q$ o. F7 d4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
6 t f& B" T+ H5.自雇人士及 专业人士节税策略,
2 I: n# V' O7 ?, K6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 8 }: D7 @* l3 d) O4 l' k( ^6 Y2 t: Z
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
, u# t: P3 `8 \7 M8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 F& P) h( \5 b
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 8 A1 i8 m+ B0 Z* A8 N7 c
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
5 g% b8 s T+ g+ r% ?0 _* F11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 2 R5 N, c* q7 q0 m0 \* z# c: e
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
( j3 s: V" K: s4 j h13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
1 t0 G9 m" o4 M G% ~6 }! r5 k* B& Q# c" J W4 I9 a! O
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
* r0 ~8 P" j. v( [$ g& j# b
/ D% d5 j7 K6 w6 p- }) i5 ~. `本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： , t' O, E& G, x2 W
/ a5 [3 O$ T; N1 t+ x# d
) H _6 |! @+ E- |6 m1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 6 K8 N$ |8 n+ V$ P" `/ N [
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， $ u. N: Y; }# T% Y
3. 遗嘱的三种形式， & c$ r* m: {9 ]
4. 如何制定免费遗嘱，
0 k6 u @4 f" |6 O0 e5. 富过三代的传承方案， 5 S0 P/ _& s) Q }$ t( \7 G
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 3 @8 E% @( L( a( p) c: } i0 j: h
7. 人寿保险的种类及功能，
$ B9 U9 X1 Y2 A' o8. 人寿保险如何货比三家， p2 r& {0 L* y% X6 P7 u9 G* Q
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 , q+ d# a& j* N; F
10. 私人信托的种类及功能，
; o4 a1 u4 X! I8 H7 s4 E! B5 Z11. 家庭信托的规划及注意事项 9 K/ P t R$ F8 D. V& c1 J3 g5 W
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， V4 `, {- m1 j$ d, c1 @7 @
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ; p4 F h" y4 g4 C3 g3 U
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
) ]6 Y2 S3 G0 k2 q2 P3 t15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
: D1 H( U( J* Q5 i16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
0 c- M8 t* T; `* K1 ~$ s0 y6 f* v; I" [* Y8 B# l9 t; |/ F
/ p; D4 `5 I, S, R* g
I& W+ `$ f7 F& [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( j3 Q9 W. e; N- X: V3 Q2 p; {! w% Y座位有限(20人) ，欲报从速
, h: I: W% k! J: T, D(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ' @" |4 ?1 e* V
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 x, d+ P- W* n4 d8 M5 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
% A8 L% u0 x1 p. F4 O微信ID：zhouxuezhifrank. K1 e, r9 R4 I3 \
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 ; v$ c ?' e& F
+ i( i2 w. _3 z# S( m
' D4 [( H" o9 I# {$ Y8 l# b周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
9 ?3 L3 E8 ]4 g3 R9 M/ J6 w0 j5 N8 N" p+ Z4 x8 a* W- g- j
2 y! c4 o- t9 A6 C+ i) s: H6 r7 B9 K/ C& A: M k& r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, l+ Z% j8 [! Z9 h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 g8 ?7 O5 H/ X0 z" ~! u& s(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
/ B+ k0 d; k/ M$ N1 H+ n长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) # l/ E! O5 P7 W8 q5 d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! v) d2 N% _7 N) N) b* Z$ p5 B3 R
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
; F- g1 z7 n. I+ O) J9 Q2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 S% c+ @9 P7 X" X$ z
- y4 m$ [6 E3 t" |% A% v
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ a: H' g: ?% C* w% Z) f$ [) G永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ( k) a' @/ T' Z- k
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # f5 }/ V, u: j: U: I; A7 h
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ) H3 T+ D0 e. h1 I9 h$ K4 K. L
具有20 年的金融理财服务行业成功经验% ]1 \3 b n& U) i5 i/ ]
|
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
