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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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' L' }; a9 y3 p7 J2 r% u3 V1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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6 o% g. }, l( o+ S6 f; j3 U6 B2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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' I+ ?. S" g0 i. f" I* ?讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
4 y% |8 @1 [5 R! M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# ^; T' I! n9 ^ k- |上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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9 T5 C7 K: N7 Y, T) z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： % g# @$ Z" C; r+ |# b
税务优惠策略:
7 [' ?" K7 @8 a5 Z* r. e0 ^1. 合理避税-(Never pay tax) % m8 E$ c: Z8 E" i8 }, X
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
2 u/ h/ |% E' w+ e$ M- U3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
: c" P# t4 a3 k; f) @4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 6 E$ K2 ]3 H6 P) \; q' i9 l9 W/ W
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
- A0 l+ ~% x7 n- D" d' P% l6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
7 W) s2 q. {+ C; d: \7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 . A, \" U2 ^! Y, v
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
7 j- y$ L) T1 q2 P& M9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
! }. ~" e. W5 R; g1 W. K7 i- R/ e5 V10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
' l1 }; p9 K' }7 A11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
; k* ]0 K$ P) I3 ~1 v, P f+ B! S12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
; E0 K* ?" E# S2 q13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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/ u: A( U5 ]4 T1 j! F7 W" x/ S g% `1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
( v2 c8 J& y( L/ t2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ) ?( j7 ]% ^$ M
3. 遗嘱的三种形式， ! m8 [$ m/ j* D6 F+ B3 S
4. 如何制定免费遗嘱，
/ D1 H+ L7 M# }4 {4 ~$ d" b5. 富过三代的传承方案，
3 h7 n- e0 {; L6 R! Z6. 规划人寿保险传承的注意事项， " t* t, D+ M6 Y* I8 h
7. 人寿保险的种类及功能，
) _3 m- c4 h; K! m3 ^# a H8. 人寿保险如何货比三家，
* {! ~: U6 \! ?8 ]! |& n9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
" {. R6 a, K) ]" z10. 私人信托的种类及功能， ' t& I; v- G! w
11. 家庭信托的规划及注意事项
8 F/ \, x3 P! \' D! Y% t* u- D12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 7 N; t$ u: @/ n* [5 [9 B$ d
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
7 A4 R0 S# c8 T14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ; e$ n. q5 [8 M5 {5 ~
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ) F- O3 F }: F$ P. l
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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, E2 D F8 C5 e: b; b8 y4 E( k1 f3 b0 X) r/ Z: u" V" N
2 L" ~3 D. B) S' \$ `: F2 n主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; u' c6 ]* x- p7 \0 j/ _
座位有限(20人) ，欲报从速 0 m! q' x4 g# C9 W
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 6 `0 N4 H* O- u! D+ z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" Z' s- U! G, y% M! sEmail: xuezhi001@hotmail.com # v+ i! n: j: o) U; K1 d
微信ID：zhouxuezhifrank4 Y; }* Q( Q+ |! e( H
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 7 }. a5 q" M' I( d! C0 l6 |
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位6 U# |# g2 B+ X/ B) |% z+ f9 G
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; u! l# J9 w( V% S- w- c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; V7 S$ S9 g' p8 Y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' c% x. t- n' T. i" u6 I
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
- q& Z- ?, }1 X! X& u( M, A长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 H% C! T7 v/ N }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 ~" h" w- S9 V6 Z" B6 \
; {% i5 W/ F2 R3 H- u! _$ k2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( `3 Z8 @2 a- S2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 i, d: R0 g3 ]$ S& r: \# {* f* K
: h$ t* T; Z5 ~) j& S0 H/ o加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 % @* H1 P1 i' L8 I1 X
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, _3 f- l3 ?" c, {) s' h+ D9 Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # d% e, K) y1 P/ A. O
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 B+ S9 j7 A: t0 ` F具有20 年的金融理财服务行业成功经验+ a: @1 G- Z4 H/ k( i
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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