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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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# d) P) o7 ^& q4 t x' @+ f1 g2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 1 c8 T) a+ a% d% n4 Q, I1 c" D
' p% H% b; G" _+ _1 e- L) e讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
y" W& L1 |7 l) P$ v* J5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% I; Q8 T2 v% ~+ q
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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a; p$ n6 u! s/ q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
r- p3 a3 ?5 O5 R) k税务优惠策略: % y* l, \* _8 ~. E: D+ Z
1. 合理避税-(Never pay tax) ( L5 [% l* b" z& [; @. }
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
) u$ S- Y$ U( i. i3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） % w3 C% E( n( D. u0 o$ r
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
- b) m1 {: }; l% b2 s8 `5.自雇人士及 专业人士节税策略,
: g1 T) r- ]. n9 n6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
% x2 Q9 b/ r2 p0 H5 t9 M5 j7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 1 t6 E% h/ T6 b- c5 Z
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
; R5 x. I5 O: C6 b& D3 a" X, r9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
4 Y: D; a% {1 l4 c% m5 G7 ~$ h8 R' X# P% I10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 6 z: t& @7 ?9 O3 {
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
1 Y* e. X/ \! l- H- a12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
4 L4 F( q$ |& O- V& d13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)( p$ b2 {4 A7 t7 \3 f
) k7 }( J+ c& O. Y% Q; n2 I) h
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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* Q! U+ s$ M$ a3 v6 }: c! b: }) X6 v2 ? T8 T: q p7 U i- f
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， % W! K+ r, z9 B5 v. x( B9 @
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
: z$ _- x( B9 i% L7 C& r3. 遗嘱的三种形式， 7 D0 Y) J) i: j
4. 如何制定免费遗嘱， + X, a" M( ^9 D
5. 富过三代的传承方案，
2 w: f. S. E& N3 _+ Z0 [6. 规划人寿保险传承的注意事项，
2 J$ q" i8 Z- N$ ]$ d( {2 v. p7. 人寿保险的种类及功能，
- d7 I2 i* x0 ^/ ?- w8. 人寿保险如何货比三家， 5 C: n% a& b3 `2 R
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
& H3 Z3 I% ~6 ]9 M% }: }5 e9 a' O10. 私人信托的种类及功能， * Q; g1 K8 O9 K2 c2 e* `5 k
11. 家庭信托的规划及注意事项 ( P/ T0 C9 D1 ^* |
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 9 T# G2 L$ q9 L2 G
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
; }+ x# L; [% o) T, J% t14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ) J. t N: f. r9 b9 D/ K& F/ W) Y7 z
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
% O: \9 ]5 l! O2 p2 O: o8 U16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)8 q0 A4 h* B6 R8 |, D+ L
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ Z4 N) _4 I! B4 P7 z4 E; [座位有限(20人) ，欲报从速
. @/ f# l. B$ P( A6 w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 7 c7 n: t3 {7 r& ]+ V) M; h" Y8 l$ X
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) " W" j: k/ B. m6 b; H
Email: xuezhi001@hotmail.com ) C' n: B- J! T. {! f
微信ID：zhouxuezhifrank3 \+ e7 n+ V1 Y2 R: u& Y1 v6 C
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 3 P/ _( _$ W7 ?& m6 ?- M1 v1 H
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2 l0 b" C" X/ h( T! @' V周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位) p7 Z" Y0 h+ {4 Y+ F
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : J; ~- f6 U8 d
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & F4 d3 s+ g b# b; _
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " a. T- E; l4 o5 x% ~
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
% p6 }! Q0 ~9 F$ k7 l# B& F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - e6 T" x9 o# ?& D
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
! o3 g8 p3 X8 ?2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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5 H7 L$ v# I: N: u' F% o加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. q+ V* X' d% B4 m# T" ]永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' h1 A* p9 W* {$ J
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
5 v2 }, O( G0 g6 W* e百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # E8 w. k( t& f$ f
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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