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想办关于Flow-Through的投资讲座

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发表于 2007-2-1 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
抱歉,想通知更多的人。不知道在这里发这个帖子是否合适。如果不妥,请转到相关论坛。谢谢。+ j4 E( V1 h# r5 U  K

6 \' `' P& A/ ]4 B& `) U现在应该是大家忙碌的时候。要报税又要做RRSP还可能有其他方面的投资。最近有不少朋友打电话和发信给我,询问关于Flow-Through 这个既能减税又能获得可观回报的投资。所以,我想办个关于Flow-Through的投资讲座。在这里征求一下大家的意见,有多少人感兴趣。: |" o+ l/ ^9 E7 S
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" w: ?# ]4 Y& a* c, {( WFlow-Through Limited Partnership 减税投资
1 M! P! n& T% B$ j3 E3 a
6 t( D0 _3 B6 O6 |这种减税投资工具,实际上已存在了很长时间,不是最近才有的。加拿大政府通过减税优惠政策,鼓励有关的资源开发公司集资从事资源的勘探和开发。加拿大税法(Tax Act)上规定了这方面可取 得减税优惠的两类费用:CEE即加拿大勘探费用和CDE即加拿大开发费用。作为一个投资者,如果在这类能源公司的Flow-Through Shares 中有投资,这些资源公司会放弃 这种减税优惠,而将这种减税优惠转让给有关的投资者。所以取名为Flow-Through投资。$ [! H% U" m* r" j- G
, F1 h8 W7 @7 Q, e& n* z
全部投资额可以冲减当年收入。以Alberta省最高个人所得税率 (39%) 为例, 如果当年投资10000在FT LP。第一年通常可以冲减10000的收入。这意味着,你可以在投资年少交3900的税。
( Z$ D; G! G3 S! t' R7 s9 y" E( j! U5 Z; ~9 r2 P; |1 L
对合格的矿业投资,联邦政府还额外提供15%的投资减税额。; j; d6 u& O0 I3 m  G5 r5 @6 K

) o: H" j6 G. o. Z! V$ q. r一般需要持有两年。也就是说,第一年买,第二年持有可不用投资。
1 K% \7 b, L/ B" @* M. j* [3 y6 @! Q# y8 F4 P
期满时,一般会转入相应的资源基金。如不从该基金取出,不用纳税。若取出,全部金额则按资本增值(Capital Gains) 来算。就意味着,按其中一半来课税。这资本增值所缴的税也可以被以前3年的净资本亏损来减销。
1 H2 U" I1 U5 O5 n' c# ]8 ?' M# {: s
如果到期转为资源基金变现后,不赔不赚,也可以获得32%的节税优惠回报。
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( K5 ?: U; U2 U* m8 `+ [如果到期转为资源基金变现后,回报是正的,就可以获得32%以上的回报。, i6 t3 I& O" _1 O* D9 C
( W+ ?8 F" Y5 y" T5 x8 g
这投资只适合:1。最税率在30%以上的高收入人士;2。以前三年又净资本亏损的投资者;3。从RRSP 和RRIF 中提取大额资金的人士。4。RRSP额度已满,又想做减税的人士。
8 d9 b) p' l5 E, G3 _+ H1 ~. x! ~( H# f0 S% v0 l
郑重提醒,这项投资是有风险的。这种投资由于投资在特定的油、气、矿业上,而贵金属、天然气和油的价格的升降波动,均会造成特定的风险。具体投资的操作得当与否,基金管理人的投资水准高低与经验丰富与否,显然会影响投资风险和回报。这种投资一般在两年内不能取出,故在资金自由流动方面也会有一定限制,等等,这些都可能带来风险。  U8 J4 h& \( k0 F# j

4 I6 ~0 x) a4 p+ I  ?推荐Flow-Through基金管理公司:Sentry Select, Dynamic, Mavrix, Mackenzie 等。
6 i. M0 u; N+ L  {" _( O* ?
6 ^7 T. Y/ @0 Y* O如果有意,请速来电预约。由于场地的限制,名额有限。
. T4 [! P% p. t3 ]6 U2 `& D4 X
) M, l$ n' Z3 d1 A/ Q0 |' @" C来者会得到意外的惊喜。
3 q+ @1 G" l5 W4 ]* c4 d6 V% K) _) Y+ ]
时间,会在下周三或者周四。请说明那个时间比较适合你。地点, 在Manulife Place27层,如有变化另行通知。
  f$ `3 Z+ Z$ _7 d2 p
7 o* m2 Z, q) r" u9 P" Q0 Y电话:780-408-1529。7 ^: a; f# Z& s% ^9 |0 A% X
- q3 ?. ~  ?$ W
[ 本帖最后由 社员都是向阳花 于 2007-2-6 15:30 编辑 ]
鲜花(1535) 鸡蛋(28)
发表于 2007-2-1 17:52 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2007-2-1 18:30 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2007-2-3 19:18 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
大家是不感兴趣还是没有时间?说说想法,好让我也了解哈。掌握了更多,更详细的信息,我也好为大家在投资方面出点小力。如果对投资讲座有什么好的建议,有什么感兴趣的话题,欢迎大家提出来,我也会作为参考或者采纳的。4 u4 G- a2 ?5 e. J% k5 u7 a7 @

- j0 q' c% D9 s( m 再次,谢谢精斑竹和朋友们的鼓励和支持。
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发表于 2007-2-3 19:55 | 显示全部楼层
原帖由 爱生活 于 2007-2-3 19:18 发表
0 J5 v0 j# c# R+ `大家是不感兴趣还是没有时间?说说想法,好让我也了解哈。掌握了更多,更详细的信息,我也好为大家在投资方面出点小力。如果对投资讲座有什么好的建议,有什么感兴趣的话题,欢迎大家提出来,我也会作为参考或者 ...

, b* H: R0 H$ O9 v" P; }
: j  F( H4 t7 U, E% t白天要上班没时间,晚上的话还可以
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 楼主| 发表于 2007-2-3 20:54 | 显示全部楼层

回复 #5 单身情歌 的帖子

谢谢单身情歌的支持。那工作日好还是周末比较好?也希望,囤里的其他人也能积极参与。谢谢。
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发表于 2007-2-3 21:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
地点不错啊,你订了时间再报名吧?晚上或者周末应该比较好吧?3 S  ^9 V2 \' |# M' i8 `0 X

3 c, M  Y: A% m& A9 {  C工作日白天估计大家都困难
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 楼主| 发表于 2007-2-3 22:59 | 显示全部楼层

回复 #7 elle 的帖子

大家觉得周三下午五点以后好吗?有免费的皮萨和饮料供应。
理袁律师事务所
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发表于 2007-2-4 00:24 | 显示全部楼层
最好在周末, 如周日. 有免费的皮萨和饮料最好, 没有也无所谓. 0 o! C/ r0 ~# u) Z  x
比较关心其中的风险所在.
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 楼主| 发表于 2007-2-4 10:01 | 显示全部楼层

回复 #9 苹果鸭梨 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

" x- I, b2 K) E% n谈投资就一定要清楚相关的风险。换句话说哈,真正的投资风险是不了解风险或者是误解风险。我会在讲座中着重谈这方面的。
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发表于 2007-2-4 13:42 | 显示全部楼层
原帖由 爱生活 于 2007-2-1 16:29 发表2 C' m$ h9 S5 h- N& A
抱歉,想通知更多的人。不知道在这里发这个帖子是否合适。如果不妥,请转到相关论坛。谢谢。' O" ?; \. _, U- i1 G" Z! N

0 M- o, T* a9 }; z0 q2 h. G现在应该是大家忙碌的时候。要报税又要做RRSP还可能有其他方面的投资。最近有不少朋友打电话和发信给我,询问关于 ... ' [$ r* }/ H4 ~* h% I! V7 L

* o0 B2 J) H1 a& P8 v* W电话:780-6041529。

3 b2 N2 j8 t7 y, C% J) M1 c7 O: P4 Z. Z) z
phone # isn't working. please PM your # or post your #.
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 楼主| 发表于 2007-2-4 14:12 | 显示全部楼层

回复 #11 一半清醒 的帖子

电话错了, 应该是780-408-15296 l/ d; e5 n5 m  f% b: k
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发表于 2007-2-5 06:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
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发表于 2007-2-5 10:13 | 显示全部楼层

回复 #1 爱生活 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主的电话打不通, 偶在ONTARIO打的。留个MSN或者什么的好吗?
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 楼主| 发表于 2007-2-5 10:38 | 显示全部楼层
大雪纷飞,讲座照办。
2 `5 S9 [; K" r# b' i& m , Y7 ?0 N9 p+ m! y0 e0 j( Q
地点:Manulife Place 27 层,10180 101 Street ! g: J; u) \3 D& L3 s
时间:星期三下午6点。6 p) Q$ [. K! c$ G
有免费的皮萨和饮料供应。
: h$ i; L  C2 b4 x" @4 n电话:780-408-1529
6 g! t' \/ Y; {/ \' J) e$ t. a  L- C5 T( i1 U
请尽快发来短消息或者打电话,确认可以来。最好把你的联系方式留下。 我好预留座位。
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 楼主| 发表于 2007-2-6 11:21 | 显示全部楼层
帖子搬了地方,顶一把哈。
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 楼主| 发表于 2007-2-7 15:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
还有人确认要来吗?目前有4人。
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发表于 2007-2-7 18:42 | 显示全部楼层
我想参加,但是哪一天,如果是2月7日,那我就来不及了.还有机会吗
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发表于 2007-2-7 18:57 | 显示全部楼层
原帖由 爱生活 于 2007-2-7 15:03 发表
% v+ o1 j2 G0 W; e6 @还有人确认要来吗?目前有4人。

& X# |4 l+ U; D+ a7 E, T
% q( {  x" ]: O1 \下班晚了,我也等下次机会?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2007-2-8 13:02 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这次总共有4人确认并且参加。讲座办的很成功。谢谢大家的鼓励和支持。我一定还会再办下去的。 $ e8 b* F( m: u; u  S
1 [/ P: v' p, J0 t9 y" P. v( ^- h
这次错过了,没关系。在未来的两周内,准备再做一次关于FLow-Through投资的讲座。 3 S7 [2 J- k7 y# A2 ~: |: ]
9 A8 T- ?% F0 e2 T4 V; n! T
至于具体的时间,会很快通知大家。
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发表于 2007-2-11 11:27 | 显示全部楼层
选个周末的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-2-12 14:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
支持,如果下次讲座时间合适,我会参加。
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 楼主| 发表于 2007-2-12 15:56 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
1 T& Z% F" W* n, {! Z3 _/ s
( ^7 o4 g# ?& X+ ]
如果周末办讲座, 你们觉得白天合适还是晚上好?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-2-12 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 爱生活 于 2007-2-12 15:56 发表
/ v* |6 j- R  U: R4 O2 V
7 Y% G) u9 i9 z, @% e5 N, A& k, k) X; r! T/ @" k2 [+ p! \
如果周末办讲座, 你们觉得白天合适还是晚上好?

7 A# w* K* d( J& x- Q白天。
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