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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划6 ~/ m# j$ M4 k6 m2 d8 L7 _
, W4 h; y8 u" {( n时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM7 J. D4 P; @( H z' j6 g7 q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); T& M a) V2 F+ C$ ^% @
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。& C8 b' [7 f+ r) d8 W; @6 J! g
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/ u, H# R2 Q* C h9 o% I( B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: . j% N' k) y) I. j: s! Q
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 - z/ Q% S' m) V' ^% V8 S
2. 成功投资者必须了解的基本原则, 5 ~# Z% M: [+ }& a% V
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 5 H6 c, Z U1 [4 `+ K# |& J8 d
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 - `- O8 M7 |* j+ R0 Z
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 9 S m$ \. C3 w- d; a
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
* u( h# j# |6 h7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
+ S& U/ z& W. k; M' N: A- O8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
: N& ^+ s9 Q6 d* U9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? , ?/ s0 u1 O2 O( M* u3 E, P
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, / _8 O8 c) a/ G+ S! h/ ~3 e8 Q
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
3 q7 v E x0 a5 G1 X11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
6 J' ~& X7 h8 g6 r9 T4 N4 s, k1 p, O12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
- u% N q% ^ L+ d6 ?13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
* i$ V9 u; ^) j% y, s, H2 D14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ( @+ ?8 Q# f7 A$ U% A5 a
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 7 ^9 C4 x. ?# z8 [/ @& f
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
& D r v: H/ e座位有限(20人) ,欲报从速 3 M6 v) Y8 f V6 Q" G. c/ m4 C
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
3 _$ j: @- S7 M; W1 I联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 7 @' z8 E; _, a* U* Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
; U2 {' t, V/ c- |/ K微信ID:zhouxuezhifrank 1 g6 V; y) _+ h& B# f
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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4 y$ f0 X. G5 v# j; N( k; EFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
$ _4 p& s+ {& c* P平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" E0 k _0 S t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. y G/ K) p3 V* i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 c! A% A) J/ R9 L n8 l! N
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ N6 i6 u8 ^% l0 x i5 s长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 H3 K; o& s G0 B% W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& l/ {: z8 u6 ? q; c4 s, E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ E0 W! l0 W2 r- r$ F2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺) _7 ?( c7 p* q3 }+ L% ~
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