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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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1 z: m5 L9 x. Q6 }% p时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM2 `" F {" T( x( Z
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
) m" L# A! Q% r1 X* C! S5359 Calgary Trail, Edmonton,* Z, |: D( L& j6 q/ D) r+ p3 f% o
- Q5 E& T! Z2 H, B2 ^在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。% `8 q; Q* M8 j4 C3 Q' V7 v
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: Y5 A$ N$ w) a" U# c
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
9 S1 j+ F7 C0 h9 Q7 k) t. W; e2. 成功投资者必须了解的基本原则, : p, A# R' h' p' v# q! V$ `
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 * F7 J+ ^' _3 P$ G$ v
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
) u5 ?/ `* m3 _; y5 Q, p" X0 \5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS - t. U+ z0 F; P" N6 U; {
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 9 _, d5 G2 q& x- D' l) g3 T
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
% c' \: R+ x' p* V& d8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
: T& a, _4 a. _2 e$ a+ G, I1 ]* k9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? 4 ~: L( ~; a( y
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
: S, Q) L+ w" Z10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
8 v [0 W) J" O$ l. ]" C8 ?11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
& I3 T$ @% {8 s o6 ]12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 * P( t& u4 S% h4 J0 U
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 9 P$ L; E: h/ j: H
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
2 R! q3 j& H" L: }$ W) L. N15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ' J. N6 j/ @ D2 z I1 }' g5 o8 W
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?. s ^6 x6 z; k+ h
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
! N. F3 y9 a* p: Y: S5 }! s. R座位有限(20人) ,欲报从速
: i8 Z5 z- r w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( S+ {+ m) J$ m# j联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
6 z$ M c$ f$ q' bEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 O7 o- d' T3 N2 A) W6 e
微信ID:zhouxuezhifrank * E$ [- T* G+ ]- b; ? l8 _
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ) t& f/ ]: o" ]) u4 U8 ?9 e
0 d9 M, F6 ?: G+ t& j9 JFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
& {+ W; r! @0 ^ ?平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
9 F T4 X1 \1 v8 w8 h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - n. H$ _& U" n. W; z/ Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / R2 A' y' G* C1 h9 s
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 g, f# L- C9 s
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! x: N; z/ s) }, ]' q3 l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 V8 |( M; R' m, D. \' Y7 E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 w9 v. w; z. y% r7 L; I+ w* W2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺" s0 X, Q! H6 g b1 G- I ^' }) l
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