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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划' A( ^* G1 a9 x2 M4 t3 {
% f) H, e& x' A! H* S7 y4 v时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
! W0 w0 q2 I2 p- ^& K讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 k. L- x1 W5 M$ n$ x& [* C5359 Calgary Trail, Edmonton,
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& Z3 D5 q6 e& K( U7 v( t6 z* M, U7 f在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
( O& ^4 d, V0 J. x1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
0 A% S. h; w% ~5 ?5 E$ j W" U2. 成功投资者必须了解的基本原则, 0 ?5 y1 }% J: I
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4 c+ Q0 s B( f- z3 @4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5 e5 x! ]4 t! b$ y9 d8 i5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
- i9 u3 \5 X7 u2 S g. t6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ! |2 M$ D3 m) J6 u) z; a& C( g5 j
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
% @' s% R3 g+ \2 I( m! P8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 ! V0 p% R) o1 g: L9 S3 ^! b
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
; b2 Z2 n% ]* R7 ]0 t8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, 1 x' D" n0 [+ g& i ~
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 1 Y& v9 g h4 J) t, ~' [
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
% s; g5 V& O% c+ C/ d# K& v12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 6 ?4 H, ~$ b3 u
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
( p( i* V t$ `4 Q+ o4 j: O14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
! W$ ]: A4 o' D. U) ~( G" F15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 4 e/ }1 X. j/ L9 U- `
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
9 H# H9 c O: @0 }* }座位有限(20人) ,欲报从速
2 e7 a7 w9 s9 X( N4 j, K9 Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。+ |/ c4 n5 j% f
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 2 L; P2 q6 C( p7 a
Email: xuezhi001@hotmail.com " ~0 v+ E' L* Q. @0 q( H
微信ID:zhouxuezhifrank
) V) E& J6 X( M; K% a- p, Z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 $ v5 N, [& k& _& U
# v4 s) {, q. Y( C/ U8 ?Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
$ I' A4 H( }! I1 G# p. Y平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) % P+ I. T8 V8 Q, R0 L: @+ b0 r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 j- d/ |+ T; {( ~$ I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % C2 P% C7 q3 p0 F" C5 u
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* _7 P' H( V2 n0 N, n长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 D2 N, k" f: B9 @( E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
# {0 u/ w" [) k2 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 H* L; u5 G- p; D6 Y# P2 a( p, F
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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