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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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5 n0 x3 p5 b* A时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
# ~0 N7 q5 n0 ~0 j* n3 u3 j8 v C) D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 a: K9 J- g2 f4 [+ x. t' W5359 Calgary Trail, Edmonton,
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' e& r: Q0 d. }( x! H- l6 e在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
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7 f9 E) h) g; l6 k) L5 O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
1 @& ]7 w/ q% @2 m3 M1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
! z5 w2 D. I* S$ k$ ]2. 成功投资者必须了解的基本原则,
; D# b9 N# ~' _ n" g, Q8 ^3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ) z2 J9 N/ O2 {% L1 S
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 2 E3 ^. o: g D& i" g/ n* h
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
0 G4 v- `& V$ u' }: a& Q6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ' @' R0 t. f7 E: {
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
0 T! s2 a; u0 C2 H) L$ E6 m! d2 F8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 6 j4 d1 N3 B- U% B: ^7 T
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
8 n4 ~ f2 \1 Y* ]: l8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, . _" J2 C6 c9 s% a' E3 p9 A, O' H
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 ) n j; j, v9 u* j S+ Q7 m
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
6 G/ D. |1 B6 ]! W3 j* i12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ; w: N! x: y1 [
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
& v2 T( o5 x* h; p) G7 P2 x2 |% M14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 " W: Q6 _, ]* k4 }. |( i9 ~
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
" Y: @- f% Y+ Q3 } r( y16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?( s6 f3 W! Q9 m8 a2 x; \3 q, i
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) % Q) C4 e7 Q, i6 {. j8 I! ~$ U" e
座位有限(20人) ,欲报从速 8 z- E* D9 h, N5 K0 [" M. _
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。. ]! ~* p: @6 |, C9 U% q
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
4 q t5 I% E: r. C7 y9 k( TEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 L$ m/ f! c$ I: x
微信ID:zhouxuezhifrank , {. ~" o; f7 W7 j- r' a
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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3 C' W, z }6 Z2 Y! s8 V1 l+ _Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 6 s6 S4 P1 o" A1 w) _
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) & T3 c; C' B) h0 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 k7 o0 I: {" u" ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & n! ~$ o: `0 ]: n
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( w$ J$ A7 I' S* x长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 K1 |; q4 t, r( s2 l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
" h9 C* S4 r, L" ~+ M* S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 z* N- B8 W0 S/ y1 G4 n0 S8 k
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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