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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划% G& s$ s2 Z. }) a( T
! K* j& F% b5 d% [" w时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM! J; f# v* C$ }( N" o; k
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* X2 g j, ?7 c+ l- I
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。2 b8 W9 F8 A( Z0 u
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: $ s1 o( p; `& \( f2 ?
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
0 l% V2 E2 I7 Q+ t2. 成功投资者必须了解的基本原则,
6 z" Z) p% ?7 e6 F( _3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ( j! b4 @ W% |( Z1 l @
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 4 U. `# D' C* d2 N5 ?5 E% D1 f9 e
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
* A: K) Z* c1 H0 n+ q5 ~6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
. \ t; l# D- d7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
0 h( a* r/ w- f( `; O. t- x8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
2 y9 f l- O/ ?; c; i9 y$ H9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? 6 K W: A- s, @: Z/ x5 N2 l
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
# {0 o. u9 I( b# G10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 6 v; M8 q3 J9 H1 s
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, ( d: }, H$ B, t! u, X2 v
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 3 A5 }7 R- r6 {( S+ E& r
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
`; r O2 S6 `8 h1 T1 p14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 + `4 ?& V8 n. A R1 {, s
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5 j, z& P0 z1 c16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) 7 x; V, X) R5 w
座位有限(20人) ,欲报从速
* Z, r# n- h3 [4 @/ w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
/ s2 Y3 }# x5 `' T3 K H联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
. {0 p M' k$ y- H. N: ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 e# `, i3 x. v3 O微信ID:zhouxuezhifrank
) }9 \' |1 Q% w, A6 N电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
D6 @5 Z" t W" E, j; m0 l平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) & i p9 U8 E* Y& D ]& G9 D( W
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% F$ x( X. V# L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ K3 Z0 [6 e) j0 D特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 j8 R: ~% K$ N! @' O$ O% d4 j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 N5 r$ J0 J3 p1 n# p; {6 M5 E2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ ]: I! }0 D* r1 K$ C( u$ ]5 }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ F3 M8 \3 e) h4 V9 f& C' W7 g2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: o- O5 X& R% r( n" F7 J9 g$ a' u
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