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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划/ a, J9 Q$ x' e2 N
' l/ k$ x T/ r1 X: U时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
" m- c/ W, N+ \; H讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& y5 R3 P0 }' G J' Y9 M5359 Calgary Trail, Edmonton,' k7 Z8 K7 j, Y+ f
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。8 B6 t5 x& {* a$ i l' t$ O6 ^& N
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; ?% k0 o C! p3 A$ f9 ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: ! Q" P7 }7 _ r2 @- Y; W- ^! i* a
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 5 F; G* y' D7 Y. U
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
H$ a* } e7 n |3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 / z* |$ ^1 @/ t( Z
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 7 z. m8 i8 y3 x3 p% R
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
/ ?( H, l. ^8 C5 L8 f, R2 C( ?) G6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
9 y/ E( ?" s. n2 L& K1 s: |! A7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
! Y+ n8 r9 F# o, q8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 & D& i! q( F; i* K# l2 N& C4 \
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
, x7 V6 I" P4 |- r4 o8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
9 i. v! D/ D2 b7 y0 m- @10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
( \' w( r$ i9 O" T11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
% p- o3 ]* n2 p, C5 D% R12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
. T9 G5 \, H/ q13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 % Z1 Y3 w: a: u( R- A' z
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 8 o5 V/ v: L8 U" B
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? # M" U8 z( l& h/ ^
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?2 ~: c! Q1 b. {) a
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) 1 Z3 G; H" }& X* x! o9 T
座位有限(20人) ,欲报从速 6 k8 A7 g) E/ S% }6 G1 g6 C6 u
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
; U, [" @0 @$ j4 y% ?4 L7 j联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
: N3 E4 m, }6 |. N$ @Email: xuezhi001@hotmail.com
/ f! n* h, L5 g2 ] A微信ID:zhouxuezhifrank 3 t2 p4 w% t% p
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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2 C$ B4 t# t" w) o- m. GFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
( e, J# u. S5 K) j% v平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) # B" l. v& u+ a& d) n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! C. [9 T! `4 ?6 s( y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 T5 c8 F7 Q. Q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! v, x4 g$ c4 u长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 d$ \; n" B: p3 {2 G9 f& F2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ( L$ j5 k7 k- y- P; r2 {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % @* m# f1 G/ o% W* {
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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