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- K3 D2 C: p6 F# b) {5 @ 5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划+ ^: Q$ @- [/ ^
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时间: 2017年5月7日(Sunday)2:00PM-4:00PM
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讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
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1. 遗嘱的三种形式 5 J3 f9 I: W# f% G' Z9 t
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10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # J" d. |5 ?9 i% {' `3 m
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13. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
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7 j4 @5 F4 U( }+ I7 p; W, Q h16. 投资市场展望) }4 c Y3 b. |: h* ]9 L
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) - i1 [' P/ J$ F+ R" f" X( k
座位有限(20人) ,欲报从速 ) J' U$ y6 ]3 w1 R! j9 _* B6 a
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) $ q1 p W4 [) \ Q5 X
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 `' E- H5 [. S
微信ID:zhouxuezhifrank 6 {$ ?0 b5 Q" T+ S- p. a
3 g: l" U6 ^, [+ }$ {电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 3 B8 ]/ Y8 c7 `/ [6 y& b
3 c8 F; E: ]" n9 q5 G0 _Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
% Q7 U$ d1 J* G9 V& I. x: V3 ^; _平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) + Y. Y7 X5 W- F- _) {3 v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # B3 j% b6 C9 U2 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 u' F+ R& l. b( h j
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) W2 Y% z: y# B1 n2 D+ v3 }$ |
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 S; o3 Q* \2 D" @0 x
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! |$ o& h7 [# z- ~3 Y* c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( u) d; N, d6 F1 n& f9 Q2 }
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺1 R) z. }1 W& B. ]
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