REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

2 }9 m& \% O; J

+ D) g1 Y: K& E9 P) e3 s" h* }
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
9 J+ |4 f! K; O- B
4 K4 C( v! v: v' G$ Z
* ]& O1 {( p  N+ v: r9 z具体是：D.UN,
% a7 X3 W/ K) H" x4 h
2015年， 600x26.27买入；
: U4 u" N1 @  ]! b
2015年税务年： （T3）
: ^$ t8 c& P8 C/ X21 - 165.02
26 - 325.70
$ `' U9 H: p7 B& ]/ t( ?0 H42 - 666.39

0 C# k# Z  O- D
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


* y, h) p& ]2 I2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
! l0 M) z9 D- G) S2 e' Q, K1 z21 - 237.29
26 - 130.70
1 G% q9 V  U& `/ w! Z' b7 v5 L42 - 2.71

' ~& n2 o% u! X) _! e8 y% ~, _* Q我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

: P' A- O+ h( l4 n, C% t* I我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
' o- G+ }% o5 m9 y7 u9 n( p" {
# q, x* [2 Y3 [5 J谢谢大家！


2 i: G& @5 o& H  z" U8 Z
$ K4 E( B7 x. J
& u4 W3 x8 x5 b" y' a+ n
  `" {  K' X7 q8 U

urspace

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看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
0 o2 [! g" ]1 p**** 本内容被作者隐藏 ****

( m1 N- @. {0 B5 P+ w* i# k- U谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
0 y3 F% x) ~6 B' [0 v+ B谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

/ @& `* F4 Y- v0 Z3 a0 R& o+ q1 P说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
5 l( S5 U( Q4 B8 I+ I. [
  o( s# N: b0 u) t9 G你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

/ d) t' y" `. u) Q
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞