REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

: T+ P, o* I( r3 [! G! |
: h- u" Q% P) |" t2 j* h/ s2 ~有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
8 I$ u6 j5 E) B2 l8 H0 l
6 V4 W$ @5 R0 O  y; ?8 y
具体是：D.UN,

5 |' E) l8 u* H9 g2015年， 600x26.27买入；

! u1 _7 _  q: |1 H" K" v2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
& l8 @' J1 x  y, v' t42 - 666.39
, M. U6 O$ j4 [9 V4 c( e

/ U: j6 `& W3 I4 T（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
0 ]: \+ h6 C; j9 I/ _! X! _9 r
4 G2 U7 x' }% w5 `
. x3 N. t/ ]1 @) X2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
3 L5 R* p/ f4 R6 k42 - 2.71
4 s( t$ T* g8 R/ ~" `" U3 V0 b
: n4 ?. r1 Y+ M2 I3 C我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
' J2 |& n: J: B8 b; E
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

; D% C" `' i( f* i谢谢大家！
. }; }+ E" _7 y
' I$ m% U2 J% _1 W, h9 {3 W

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

! J0 S3 I6 H9 d9 j2 M/ o2 w& s( P说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

* J  J0 H0 k& r$ _) V- ~- ^你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

- N8 b# Z* P5 [  G/ e

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

5 ]" m& a+ T7 Q9 `
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞