REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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4 P/ ^" z. k. _# Z3 B有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
4 ?* |6 n5 r8 U+ @% j3 C/ ^4 @
. l$ _, B# T! @( L0 S+ p
具体是：D.UN,

+ W/ x8 m! A+ \8 I: K2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
) h4 I! z4 ?( ]26 - 325.70
+ x( l) i& Y. T. s1 B9 s42 - 666.39

7 v( N$ g! d; Y8 s
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

7 w- b5 w$ _3 X5 v; |8 Y+ A
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
* z* W6 v' U3 y+ f6 V! g7 h' z! D* V21 - 237.29
% S7 l( u$ I( `4 N7 s: E* P  U0 H26 - 130.70
42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
% G- {) J' }7 j
( O) _  c  O! i- V; }谢谢大家！

7 m$ ]& `/ ?$ k4 t
1 d' M5 s: L8 z3 z& R' `
& n+ _6 ?; L+ w

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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! A8 K9 C2 s% o# g0 s- i谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
" J5 l9 X8 X) @6 O, W. j/ y  d谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

! ~, F$ r6 H0 K+ u4 V! U+ g说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
. x! t) T. r' v说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

" W' a+ y3 E  h1 F6 v  O" B& s- v
6 @0 v8 V/ q3 z谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞