REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

, D8 M5 y3 h) j' N9 m
- s; ?4 X: a1 z" {' |有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
8 i1 w. Y& r4 @9 U% S

具体是：D.UN,

2 I  L1 d7 o' k% d! M6 q2015年， 600x26.27买入；

, C' o5 E9 h( w2015年税务年： （T3）
( ?' R6 ]& P! ?21 - 165.02
; ]: r; I6 p- x; H% t26 - 325.70
42 - 666.39
% N7 ]5 d$ c$ ^

; k$ d/ N4 p: @5 `, }3 f& f（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
, U5 F# d/ B: v2 P, q' _: O( O
9 E# {4 ~2 C) S: i) f) S2 F
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
- x. m, h" T( R& `21 - 237.29
7 q! V; G% y7 A+ T( w& b26 - 130.70
# m8 a7 V  E- _) p) z/ ]42 - 2.71
4 g6 ~" c4 }  |! o& h
! M! H6 s/ j  Z0 D, p; w" A! L我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
  |) x0 N, t7 U
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

, r  }  c  |: S3 c/ G9 y我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
0 [/ {" D. N7 Y2 p1 \
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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

' j3 |$ c  Z$ T你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
1 s8 K2 B. _# X9 P& A/ A
' I2 ~7 s1 G3 T8 g! g6 s! U另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞