REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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: i" n* i4 d3 ?7 T- i* {& m
2 r" ]8 p0 X8 c: i2 H. z0 d9 u& |
/ K" X; W2 @# j) n' F有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
6 {/ \( a/ y0 [5 L: E' D. z

6 u2 U7 n) H5 \! _: T* s5 k7 ^& f具体是：D.UN,

- z. ]2 p, b7 F! x% s5 _# m+ f2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
% B1 j  J$ J! H2 g21 - 165.02
" a' f& p/ a: X3 k26 - 325.70
! i* u: G$ a+ a8 K4 z! m42 - 666.39

% y0 d( |: o2 n) C2 k+ j5 ?
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


; O# N/ b1 d* a: Y2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
+ A4 u9 i+ Z7 i* t  T42 - 2.71
8 Z& x1 [! V. T+ _+ d. Y6 Y7 c
6 ~% p& P% L( z5 H; m1 F% O我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
. {5 g* @5 M1 i2 ~2 E
$ k2 N6 `- C3 w0 K) O, `: j我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
) R( B9 V5 A& A# M6 `( ^/ `
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
. D8 V+ i5 }# }1 _1 ]8 s
谢谢大家！
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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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5 ^0 j8 Q+ K4 x谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
/ d5 H/ P' C2 X  F/ a9 A谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
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你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
& r3 P1 f: U/ g: w5 y( d
, Z' Q' H# F. v2 M1 y' E; h$ S" l; V另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
) O3 o7 O4 \! @6 _# U) T4 O说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

% `& f5 b5 c4 w3 l# ^( W" c" }谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞