REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

1 r' Z- o" T! {

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
# G/ P8 e- t# S# W7 h3 u2 ^7 [
/ ^& y, A4 z+ g2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
, i/ K0 N  i7 }( T42 - 666.39


. Z6 |- \: `) S（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
) A6 B2 N% t* l& i26 - 130.70
( P8 |+ I7 _3 o42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
/ ?* ]8 P' r# s
- m- n1 c: G8 _: g1 t4 T' U8 b4 \我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
" Z7 A8 K; `1 r# q6 |
5 p6 }5 A' s  a8 b我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
3 I$ [5 M/ [; U) y
/ O- P2 _' |( h4 @谢谢大家！



2 S3 C. f( r1 V6 A" q$ V# p  z( U
) O/ r  m) s$ q# W

urspace

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看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
2 B$ a. W( @! }6 y**** 本内容被作者隐藏 ****

6 ^9 Q: |# z! T: N# i谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

  u# a; ^' q' P5 o4 Z; X: z: h: Y. P说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

' O8 `1 U( P/ P; A你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
. |, ]' i+ V' c1 ~2 g
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

+ X2 s* A. P. j. o7 b$ e  h, P; Z谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞