REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
* d& \% ~+ J9 ~7 O  n

7 W' c" t# M5 l) R  M具体是：D.UN,
3 F% n" w9 Y. P
2015年， 600x26.27买入；
2 s, [* ^5 ?) w/ o2 E. u6 X! J
5 C9 n# e; W  T; k2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
0 B. n2 Q: v) g8 u$ h' s2 E7 q26 - 325.70
42 - 666.39


+ \- j5 e3 |( L4 \! m（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
( |5 [  C4 B! c) s$ G

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
' T2 q- I- Q0 ~9 l$ e42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
; g, L- _6 B! p& ^. p
) }/ \1 q5 M5 J0 H4 J* k我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！

" u2 Q3 x* n. [/ B! S6 j, Z
3 g/ D9 `$ u8 N8 a/ U5 z# M: K, P
/ [' N  B  ?1 i- S

urspace

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qiaohe

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
/ P6 K$ `! c/ B3 L**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
4 I4 d& \  L, L1 g# h; |8 ~谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
) n4 p; i; ]! m* a
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
6 b$ r/ K1 |5 c7 U
3 Q1 |3 |  |  N8 ~0 q- c另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
2 V1 d2 K4 G( p9 D0 Z说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

$ Z# W, j* v$ X- L" R6 V
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞