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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用3 q# ^5 a7 @" u' u
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM* Y" E# Y1 L0 G3 b+ n
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( }7 _$ |! |" l0 p! ]
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 {1 s* @6 D7 A/ H
$ |) K+ U x* x* q0 R人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 C# i4 c) Y; H) J, v 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险, I0 h( Q. G* T' U% b7 `. \4 s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . K3 s5 {9 Q0 [. v/ ^5 L
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% X% v) u7 V; L5 @* I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + _6 c( V/ \/ T. r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # n- s1 D. f7 c" Y4 j9 @( T# i7 z3 k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 d# N1 w" H- b F 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 a3 I7 }% z0 [9 U- d* b K
$ Z6 y X$ j$ o0 p# Y 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 , ^8 F' L i' V' _$ u
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! y( U& _/ A9 {3 J) g* D/ m! |1. 遗嘱的三种形式 9 e4 w: }/ H0 {+ W& {8 C
2. 如何制定免费遗嘱 * Z9 T& u( Z7 H$ d& {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 C# l9 M, L3 s$ \6 s6 x
4. 无遗嘱的潜在问题" m. n' `& Q/ _+ [
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! u: e6 N5 E9 @+ F3 T" t9 d
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
; F' l0 ]! z1 l* v" m8 I5 x7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ ^6 M K) b% ]# X8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
" o& J: t: J! ~$ }: P& t1 S9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! W% m9 ~" \8 F% ?10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : _9 q5 P# z& L/ a: a) m8 h
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 X5 h! V, O9 T2 {1 _5 C12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
7 i5 f$ k5 i' }- h4 N/ V- x(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# t8 N6 s, B0 @& U' V 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题). n5 ^7 y8 t J3 _
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 F3 k6 n/ o# k5 L; Q
微信ID：zhouxuezhifrank& [- Y2 Y! `+ K& m% Z6 T
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名# b, V3 X1 c: ^+ t6 |7 t7 L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）8 I, ]" c7 V* e5 m; n: b
3 ~+ v) v8 n* [, Q }" JFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) # ~$ O6 x1 p% A. P$ N3 [6 i
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 4 f! e4 v+ P6 }; A1 J* l! _# o
; d/ c! c8 s2 u6 c0 c资深财务规划师 (CFP)" ?" m0 R" F W9 R; M; ~3 ]4 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 g, c8 Z5 r+ n$ [ H7 O, t特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( J: L2 [! Z% w) m% t3 E长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. j6 s# `3 v) ?% r+ U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) k( I! ?$ Q* v9 }/ ^具有20 年的金融理财服务行业成功经验7 ~* r+ F* b( I/ \2 m! |
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺% N; v0 r( r0 L" x+ w! z0 W, I. G
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
' _9 d! j" h$ t. E+ O+ b+ R永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
u3 |5 I3 c @2 t k2 n- B宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
1 t) v( d+ x, M6 K5 _2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % k) F& ^7 _8 `# b
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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