4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

# [0 T  [+ h! @4 i% }) E6 P 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
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% h4 s/ a+ P- s人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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* P4 D- |; l1 A: d如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ j3 N: B) t/ L  w& {! o 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; O8 e' ^4 f3 Z& n+ d 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) D" z& ?  m2 Q' g8 j0 |$ ~ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& q. L: [9 q  J; c 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

  Z3 D+ i' z5 h如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1 z9 j, }! Q3 O1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
2 x+ ?5 V4 e. }  W7 m# ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 T( Q; C0 N) V& A4 G6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
- L' ~1 V2 A) }3 c' P) M+ j' `( @: t7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ h  y7 M7 h8 [& d8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
. A" M  z9 a, a5 H& D! h9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 F0 Q5 X: W2 D$ Y& ]/ x; W4 e10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 ^4 p; ~5 ~* {11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 s# k; t' e5 {$ ]; N9 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ g' R; X9 F* j% Y9 j7 e3 I6 `; D微信ID：zhouxuezhifrank
& F8 S6 o9 P0 w4 W8 y! D电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
) M! a# M# n3 ^2 j 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

5 h- B1 o7 V! |! {1 B. s资深财务规划师 (CFP)
2 I3 N  A  @2 X5 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! g/ `$ l( y, |* T' S- Y0 i# |5 p2 p; ^特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ w% U5 ?8 k% w* P- E, ?具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
! p" b+ O1 _3 T% d' F 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
$ L9 |) }+ f2 z& I; s永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
' `; ~2 g- B! s8 m8 G3 k7 z2 Y宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。