4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

5 `* a7 j' ^0 A8 d# ?# r 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
9 A2 V& Q1 p4 X讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
; I0 q% \: m6 {% u1 j( Y 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

7 b( f6 r( I7 o# L: U( \- s% B人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

- s: ?2 H1 O: w如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; {& y. e1 q! n$ t* R: A 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( |" b5 U4 X& V 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 ]. }% O- {5 p! r. G' C 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ A" u: s1 Q# n7 y- M9 }2 y: ?% ~ 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ u+ F; Z5 Z/ e- E/ S0 K 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

8 c& G- G: W0 T. e0 F; R
9 H: F2 k# B( O1. 遗嘱的三种形式
( N# [1 i+ o" ^( S! \$ B" h2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% V! M* |6 _5 B6 n. L4. 无遗嘱的潜在问题
9 f7 Q3 `! M- m4 F5 ~5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 I- W' j" ~! @& T! @& F& C3 c6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
. i+ ^2 r% u4 q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! K3 F) M  p' f8 j8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
' n4 k; X# ~3 R% K7 u" h9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 T& j6 r* ^/ c11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
* ^; I  {0 Y9 x. ?/ _8 p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: j: l. P: e7 Y3 s6 [ 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
2 A  G( w+ M5 _( I电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
; \0 [- B- h4 U# R1 h 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
( ]& u% r9 V8 ?+ a, y 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
" ]( |/ q. I- ]( I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( r. y2 ~- y) ^: v! Z0 e6 e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% r4 @# K. Y/ I2 Y2 M) J; U具有20 年的金融理财服务行业成功经验
, [7 v. i7 [/ ?% B2 K2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
; ]( R" m1 q) ^, X: x/ D# v5 l 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
" X# o8 }- l) ~. i永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
5 W3 A1 b8 J3 s  y0 }* H宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
+ Y6 \$ p3 ]' G3 `" L$ P9 a1 C2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。