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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用" K( s4 Q3 r- B# _" G" m. G0 H7 [) J
( m" C6 t6 s5 n9 R 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
8 ?1 q2 T* o" B0 T- q讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" \6 o" [8 ]* r 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 h# a4 j. w* @' v1 A/ `人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 V/ Y c& N$ i; D* E 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 G9 q! Y* ~, c& F; Z" N
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! k7 F j2 p) f: \+ v
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战' _, N' ~, H& _$ i& \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 P: Z: U% l" L( W$ ~. Z 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( |& ~' _' t1 H0 b# T k- p 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : ^, \) @; \/ F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 t* W5 ~ ? N7 B
6 J% a# y" G# C5 @7 H" r) u如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 % ~. A# X. a: Q( _/ X% r
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1. 遗嘱的三种形式 - b1 G9 U* C) e- l+ S6 w( a
2. 如何制定免费遗嘱 + w+ y$ d$ b4 H# `" X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( v% B2 [ f: {' f4. 无遗嘱的潜在问题0 ` y% \" F4 f4 p9 l
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 a5 O9 m5 A+ E/ |6 {# S! v6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& ]7 \" x8 I: K. `6 J9 D; j
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# J6 ]& K: x) i; u3 A8 [8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行# ?& H3 r" h' \7 d1 z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : A) o% K1 ]3 t7 ~9 L. e
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* {0 x9 M. s) B+ G) ~6 ~11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
1 |0 F k2 c/ ]# f12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速# ^$ Z8 ~4 P' B( t" \& n ~8 o
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: G* X! M6 Z2 X3 {# p 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)/ F0 o* [% u8 V- I$ A
Email: xuezhi001@hotmail.com
. X) \2 f( r% v& M# n微信ID：zhouxuezhifrank; w& f8 `- w. E" a9 \: u9 O2 v
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
. B! G3 h, r9 _3 V- l, R 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
0 G8 B0 R- H# ]' p 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 3 k3 _. r$ L$ w6 Q/ T* U, l" t; Y
8 [. f, E) V# F/ U$ i+ T资深财务规划师 (CFP)5 K! F) \8 ^, j3 }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 S- I% X- ?% m
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ P4 q V$ y" Q长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 T( Z1 G7 x) [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 Y5 X6 g: v. _. E
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& J' V9 w! ?0 T' F1 x2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
, ?4 ^/ m' J- i% ^: _! Y 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
. B7 U9 L- J |% O- f: Y永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
5 c) ?% `6 c1 u! t- q# n宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
6 X( Y3 b" Q( R" H+ M$ T2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
: a$ h! v% ]1 }$ a+ x, O$ E7 C9 w曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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