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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
6 H* g4 I- R6 j- V. G3 g讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- [9 V$ [! w; a: z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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( s- }& F& S4 N6 a如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" I1 t/ X2 H2 l0 B8 s! I 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 A( R+ i$ Q* M# M) s# }: ~( b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 F( h1 i; J1 H+ i6 X
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 s. ^9 c! i4 W+ B2 P- m 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) W8 j" j) v. w9 }- i7 L' g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; G( f) \8 n. s; H 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! Q# j, c( Y& m$ `4 w* i 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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' [0 h9 i0 N/ l5 {" l; I 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 r+ @" q, S! O! D" Y
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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4 p6 \$ \& C$ K2 q1 J1. 遗嘱的三种形式 7 s; b' j8 }# F' v7 }$ }/ }
2. 如何制定免费遗嘱
+ s- i% z6 O6 Q% w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 S! O: S5 K# j, ^
4. 无遗嘱的潜在问题
( u4 ^& L7 q; t, E+ [2 Q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 m: z6 S4 l/ r5 F3 P* o- S
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
1 i B, F1 a4 M, L0 c7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! X! P" m/ N8 X$ t+ |; G
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行5 r- \8 N& q5 {; k
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 ^& A9 F$ C* V/ P10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 o/ @3 g9 _+ b l# t) x5 M, q
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 |& @7 k. r7 R' ], v( ~8 e$ e
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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+ `, w, X/ Q6 p. j 座位有限(20人) ，欲报从速% {5 \9 L; Z, c& g. b' ?6 D
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% K+ F, E. {7 r: U, |1 I
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! K8 x# S3 H7 S) e: ?5 g
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 ~1 \# R/ z- D$ s: S, N2 |微信ID：zhouxuezhifrank z3 N% ~" }- s9 j4 F' D
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名% E$ v, b8 q- B! O9 E# e, s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ d" U/ A0 ^* E# i& Z 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 E' V9 d+ S3 V8 K; U, P U0 e: N
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资深财务规划师 (CFP)" Q E* s. z# y# C. h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # S! I+ m; Q; v7 c6 h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! S& D# H' M1 N长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 W2 S# r; n) B/ G* D1 F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) v% ?+ p# E/ d" ?( n7 r
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
" |3 T- M" n; K2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺9 d. y- V" _0 T* s
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
3 S7 O" @6 q9 ~: K; P' o$ ^永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , , \; ^9 X7 Y& U- v Z
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
4 C6 q( s! m1 ?" _$ n) U2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) Q7 m) }+ c9 [% Y* f6 t' n( i
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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