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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM( y( j+ T r) c6 i& G/ D* M5 m9 g
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 G7 w3 @. [! S) @ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB r$ s' b( M+ q+ z) g4 r) p7 ~
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. # B S7 M( h& Z
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 G5 ?: i: ]- @. H, k0 c" r" x 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险- |0 @8 P8 u- ^6 X6 D0 T! D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , s0 k4 h: e4 n6 w
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 O0 I# s7 P$ I9 l# g* Q+ ` 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 S7 t2 c, H% V6 B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / H/ x. I: v4 ~3 H! `( V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, q( v6 W( `. N: g/ B- N 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 B: a- S7 T0 R. W
9 L% O9 I& |' E4 J 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ~. z4 r1 Z M/ u
/ `! B0 N( a; U: @ O4 S" b3 X如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ u7 ^& q+ |$ |/ a( P
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- X( ]2 m9 w* r6 Z ], O4 t+ o1. 遗嘱的三种形式 8 d, U" t: W) i! Q$ w( g- s
2. 如何制定免费遗嘱 8 n5 p* v, b! x" S" V9 Q: v" _( [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& I; _ p2 v3 ?+ u+ \& k4. 无遗嘱的潜在问题% ^7 L" W; I2 q9 L
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / P& @+ v! T, m0 P+ Z5 ^
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
* i# r( ~# D( |7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) [4 k* V, R9 G( |6 Q& Y i8 ]5 f
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行! J" N8 X4 l. Z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. i2 R0 ~, W, g* M- r- }" l2 Q10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 N4 a. p: V. b& o9 r- U7 J
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) d* N3 g( v. Y4 i; a6 A1 I, {
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
( h7 g7 L' I9 ]0 Y: M: r9 N, o(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。& |4 F5 K8 x4 ]! W, n8 g+ j3 _ F3 Y, @
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)4 k; w; ?( I% H
Email: xuezhi001@hotmail.com $ m, R S( ?) f6 s# [
微信ID：zhouxuezhifrank6 l6 a2 Z0 ?7 m3 q0 R
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
* \8 ~6 n% ~- Q# c, q1 ~# V& _ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* ]' |9 W: o8 u1 H8 ~
0 ]( o, o# h' G1 Q5 ^" Q% g7 @9 wFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) # m9 U) V8 z' Z/ b5 V
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
4 J5 q$ | n! J2 f Q, @+ W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 l. L/ i* k) s* C) r: v特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% a9 y" D2 x4 x长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ! h# [; i) c1 ]# J$ ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- W1 O7 R( ]! L% c具有20 年的金融理财服务行业成功经验5 W, V' s6 O7 R% W& X( p. E
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺& Z/ z8 c! m i
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)1 e0 _( z4 p. W% J: X
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , O& c5 O# i7 Q# M/ o8 t
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）( {4 k5 a; Y& B2 H) x+ r
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + r5 _8 Z/ O$ C$ J7 ?
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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