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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用5 m4 D- v2 i2 }) C9 e. _
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM1 l Y9 I7 f1 |+ e3 {
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 B9 b9 y6 S$ k& c0 `8 m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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: D+ o+ k1 u5 K+ B y7 u" B2 v! X人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 5 j# N9 {$ h4 N% C( B
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 ]8 q/ Z5 u/ E 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险- D% ?. v \8 K5 l( y3 l* u/ Q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' N* K. |/ ~$ r8 V& u& { 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战0 L; `/ S0 w3 t @$ u! L- s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# ]9 ^0 x: ?5 |6 h 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' C+ C( M% `4 v* V& P' `5 @/ E$ ? 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ z& R3 R' ?/ D 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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" S0 M& Z. g8 ], Y 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + S& g( ?, e8 {% g6 O
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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4 j3 f$ N/ u) [- I& f; V) `% {7 }1. 遗嘱的三种形式 2 H. M1 V5 L k# y; D! Q) h& S
2. 如何制定免费遗嘱
1 P5 g1 T+ A, [1 z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 ?% V% c6 w9 G
4. 无遗嘱的潜在问题
$ ?& f; c* k H- X5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : B5 J& o. g+ O( a
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较9 U: Z: k5 ?- s7 F+ R* r
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # V( B2 y9 h s, L( N( m6 w# _
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行0 v; T: K% U; X9 C. r
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 l) N0 J& E9 x/ c' j. F9 f
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " `9 {+ V, o3 N* p8 x
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 Z" J; z, E# b. c3 g
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 {6 i# e7 Z, G* ]$ ` 座位有限(20人) ，欲报从速
4 e5 N: o0 O7 C' ~2 h6 e9 l(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 B8 U3 T. V$ @6 |6 P 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! {7 u/ w# I0 xEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 s# ?9 _7 f& y* ]- D
微信ID：zhouxuezhifrank
( G' [7 l/ g/ U8 @3 @- a: L电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 J% C4 s7 i& _
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 U+ p3 O/ d2 k) z+ ~* ~# C
9 w& C# {. K' C2 gFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) " [- m3 D3 s# d9 ~0 k
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)8 u! V' \4 t: G5 ]) r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # e- x: I* L" }+ d2 x8 C1 ]
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 h+ j- B& a' m长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . M! {0 T' K- t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % D( S1 p4 c! z) q; K- L5 J' i
具有20 年的金融理财服务行业成功经验; a, h* K3 q" Q2 B, `4 B
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
7 U& I* T# `& T! t8 r; _) k# ` 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
4 R% C% E5 o3 F' k6 R0 I% \& V) z+ v; ]永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
* u6 D+ ]6 e( H) ~, d宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
/ `* t+ N6 }% A: V* c2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % d9 A. L- V$ [
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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