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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用7 y! b* g9 }3 z
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
2 l5 K/ l" A: o& M) I$ [讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: |9 |" ]2 b5 L5 c* k) h! K; u$ D( W" D 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, o- \/ o% o* e" I7 U6 V. a
; @; Y, e4 V. b: m1 U人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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* N3 q" {5 I& w6 h如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ! o9 k& K% ]# K" |$ D
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险5 ?# Z9 L& B4 R* \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % v; m) Z) ~5 {2 ^3 Z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 O0 v5 a( \! }3 O9 x; O 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& b$ \9 \* {; V8 R# p 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- G8 F8 ~! W4 Q: V# s2 t 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 v! @7 P: w8 q, ?) D* ]+ C 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 f$ X* {' U" J9 t4 s
5 _% `, J# X+ V8 n* {0 O" r- w1 L 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , m3 Q4 Q* @* A5 D% u6 k0 m- W/ P; M
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " H; G" F* \/ p: }
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1. 遗嘱的三种形式 . H$ Y% r D/ q, W6 s
2. 如何制定免费遗嘱
, L. S# }1 e3 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ e) l3 p! d4 l4 l/ k3 p' k4. 无遗嘱的潜在问题
: A" G2 R9 |5 @9 j5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 C/ R9 ^! k) g: F6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较+ |8 W% h4 f6 Z; ~/ c$ c ~( |2 d6 g
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 ^3 n7 ^; O* ]' J) j8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
Q0 p% W4 @! W. i. G# K9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ C6 J" V) _6 ?; s' b' e" {( Q/ l10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) C" ?5 n/ K# ~11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) k+ u6 @6 h# q$ f
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速, y( m! v( K1 y3 \% Q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 w) R1 I* f) U2 a 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)" B8 U T1 D8 L: W
Email: xuezhi001@hotmail.com , h% v3 n) W3 \" `( d7 _
微信ID：zhouxuezhifrank
, x8 E( f* C' K9 K8 J* G电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
$ w- m+ I/ ~0 Y 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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2 x( @/ A# k$ c+ b( hFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2 D9 [ D- T* M% k( @8 A% F: E I 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ }( ], q- [6 |
+ h9 k) D% @* j0 g& e. G资深财务规划师 (CFP)9 ~8 S- Y: F4 m) ^/ C/ o2 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # R- u, G$ M x" b2 j: S; p, s; Z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# V, h4 \8 p( Q9 F( I6 l长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ D9 N' H4 C' l6 s* W% d' i8 m' ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) V; m, ]9 y* p! [2 P7 U0 s
具有20 年的金融理财服务行业成功经验) N$ `9 P6 D/ R! Y" J+ d9 i
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
" H! V9 T7 `: o" |2 S' A 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
8 Y) z7 H0 W9 L4 y6 x: r永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , c+ r. F6 b3 }( V
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
% M& E6 W$ [2 V) A' ]2 ~$ i2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 m O" M2 l/ {/ E: F曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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