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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用$ I, I. _9 a( [( y
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM5 a. }3 {9 y9 f
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) B2 j! A1 [* n/ u. [# C7 o% X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 F4 H- T: [' H
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
4 L4 C! w% s* x6 ?, ^ 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, d- _9 e @: T/ b1 T+ Q9 ^# y g 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 O5 ~- W* z& H+ f3 V$ D 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 Y+ Z/ B: r" ^: e7 @ 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 A& S9 W _) _3 H0 _ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; h7 u: o1 }- p6 ^* c* ` 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . `" F, j: ^9 K( y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + t6 y9 b1 Z0 o) t1 }
~( R% L) t) ]5 P1 W/ R 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. l. O+ K8 P+ p2 c% @; j) Y9 N: ]如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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/ Q% x R1 O, D* ~" E0 r+ l1. 遗嘱的三种形式
8 B1 V, Y5 F% G/ e) _- M2. 如何制定免费遗嘱 7 M# _# k! U; ^* ^5 o; x Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) z# f6 h5 u3 D3 o! ]
4. 无遗嘱的潜在问题4 G$ T9 R. K0 F9 k5 @, n
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 f1 i5 Q; s9 g8 e6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较" w% K+ C/ \7 z% C7 P
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % O# O+ O1 p6 q3 l1 x
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ ~) ~4 ~; \" i: N
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; t- h6 {4 A; a; M% Y! R2 k% \
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , b) ~" n* ~/ T2 \* @
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - k" V5 a$ f& B+ \/ d7 J: B
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速# E$ W0 }* }( Q8 h' a
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。7 y$ o2 x' T0 a* c u
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. l8 S, P6 K; `8 h' nEmail: xuezhi001@hotmail.com - ~3 l$ N5 G2 K, T r
微信ID：zhouxuezhifrank
& x+ Q9 _3 Z. T& t O: |5 ~电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
9 g4 y0 |) | X' N9 w, V+ X 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 9 g3 P! {" [+ m0 \ k
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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- i, [! u. Z' c5 B; h) O" w5 F资深财务规划师 (CFP)
' a4 x4 Z7 Z9 ?* J: L, j# }; X" C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) z0 a }; J% X: `3 \. l ?
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 _4 b2 f( H) ]% L, v6 a1 G/ q0 @0 b长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! V1 u7 s# i1 b! I- t1 m! k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" s8 f) C) l' k2 d; J具有20 年的金融理财服务行业成功经验
* t e- @: Z9 {4 S7 N2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
8 C. G8 d' @3 U: w8 T) M% j7 W& G 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
# B/ v0 U9 N6 H* |" d/ j9 x. m永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
. \, \- B* H7 D8 G% \宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）$ o4 L. {1 T4 i! A% | m7 D& L
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 T. v. o. `, A8 F' a6 x
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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