4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
/ e& ]- l, t3 Z. R4 c# Q: V: O
8 b2 m3 Q% \# ]7 T# J 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
& W8 Y$ p  h3 V7 W6 L讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
" r! ?: v) I' H" p3 T 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 j$ u* V& N1 l, g' z) x7 d* @
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

3 o/ A& n. o  |8 I9 p1 d% x如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 x& S/ C  @4 u. H4 \4 D9 V 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 m9 I+ l" l% g* s. ~ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 i( ?* L- f8 }4 t3 `( O4 @ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" {+ L; Z2 v0 c8 Z5 Y( s 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# C0 x/ @  X, O0 b# P9 ` 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* I2 Q- W$ l. Z* v6 S2 U
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5 W9 ]1 C9 s2 ?/ @+ I5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% T$ G; k0 X% G1 [6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
1 E- X& l" y( w1 a0 C3 N7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, x- h4 R# x7 b) B* L% L10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

- q8 h, g3 k( M+ A0 L9 R4 E 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% S* }" x8 g/ ^! F5 s# X' [ 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# M" g5 [8 F/ L% J3 L  lEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 Z  L0 [& Y% I微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 K$ J- {/ [  ]& J+ y
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
! s) t0 p# g6 Y) j$ e 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( }+ m5 B+ L8 S1 y* ~* [
资深财务规划师 (CFP)
+ q5 D1 D3 N/ _5 {0 O0 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! {8 X1 n7 z$ i. r  U特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
+ L4 Z& ~/ k7 b, y7 C7 J; Q+ Y5 k8 T永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
/ a* f# G4 [. {5 e+ G' e宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2 _; W9 N* [4 G' Y- T: W1 b* {% c% `2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。