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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用& y% n y9 u* C. u* Y, T! r- D$ H
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM8 g$ k! w0 l( ]6 c
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ H- O4 X4 s" Y" A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* D4 A; q1 V7 \0 j+ b人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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" o1 l' l( t- K) x* Y# d' w如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, x+ K- h! y! V- p 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
$ Q7 h! r }: K/ O4 r7 { 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + |. e: l, f" M9 i
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 G3 j3 `/ ^: o 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ X/ Z1 d( Y; P2 c" y 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 i+ u {7 q# V* K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 `8 h& d. w5 ~" { {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 L/ J% K- o9 A# x% i' o
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1. 遗嘱的三种形式 0 \4 l$ J% y' u# N! B& ^
2. 如何制定免费遗嘱 9 b* z& q% T ^' G; K) C/ G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- E9 ]" g* ~6 E# l/ X" S' I7 d3 J6 `4. 无遗嘱的潜在问题+ f. o6 @- o+ R; K9 i
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( w5 t& L- w4 @( r+ G
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
g, ~# z- y }' x* U; Q8 d' Q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . z- Z# B; J- ]; u+ U
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行2 |. x5 @1 @1 r) y
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 F, U( \% Y. d$ ?* z; g10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 P; E( I2 U X: q i& n6 O2 x
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( w$ [. P, D) |" X( q+ K4 F! G12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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% v5 w% d3 F4 W" W 座位有限(20人) ，欲报从速$ s0 _1 F# |. [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; f* p" R3 [& { 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)0 M& ]& A0 c. f, Y
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 m( U3 S, p6 {9 D/ B& h
微信ID：zhouxuezhifrank
/ [5 G" A" j" C, h }- ^. }电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
- N d" B$ {1 v3 @: {0 O9 C* G" } 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' n7 ^4 K9 K; T b6 L3 y/ |) }
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
' M! Z# W5 C# e 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)5 x( R3 k1 o1 c) m# C9 S$ r; q5 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ I# d2 N5 V; k3 |" K; G* W. V特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + K9 u) N- Y% ?& A
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 U% q6 k. {) b3 X( C/ d& \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 @* W, l" v5 a4 S# i# _" d具有20 年的金融理财服务行业成功经验2 c9 |7 H0 u8 y( v9 N- O5 o
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺+ J, |- I2 k) {, q/ Z
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
" S$ ~4 v9 _ _) C永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ; Y& N( J; J( p( l) D& N, ~+ T
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）* S, a& a, U6 Q' `) v+ U
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ) S7 a9 D1 m( i( A+ `/ |8 u4 |
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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