4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
. i4 l; y- K3 S7 c7 `; b( }讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
* w/ f0 T! R( F5 Q 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2 D2 o; A& h4 B) A: c. d2 x人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 ]8 Z* F0 k5 V) `. A" Z' L/ m 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 v: P5 w1 l8 M% f, |) p 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; S, e# J  L* O% z3 E 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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/ I* ^, a9 P4 n! G 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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, e( J: a5 S4 E7 O% E7 j  l+ }如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; ^4 Q9 |; o$ n" W' c8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 ^, S/ D9 n2 h. ^11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, j( Q" m: z. C5 U$ o* ~ 座位有限(20人) ，欲报从速
9 ^% ^  f; B) d5 n$ P- p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, X$ F9 z4 J4 D8 t/ P- V" yEmail: xuezhi001@hotmail.com
' B% q( @2 x% V$ ]微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

4 \  L5 F. c3 K1 ?+ |资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  o9 V* U+ R' X! s& a3 `特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( Y  A( u, [' E8 \' V0 B长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ W5 [5 _$ Q6 {& O( X; v3 j6 [% _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
+ u& P  |1 u8 a1 M# I& ]: n2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
  |, T) s2 V9 K& s1 X5 K, h& B0 M 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
) N; [7 s) y( n2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 e. O% t+ W! r$ o7 Q% s; L( O曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。