2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
& h, l: [6 R* z* a3 `: U4 p$ @7 u1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
7 u+ c- h& E; N2. 成功投资者必须了解的基本原则,
) g( \5 }7 k5 C5 o( i9 A3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
, G9 v# M* h7 X" _5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
" m! v3 M/ [# u7 O' U) K7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9 r6 }" e4 W+ A/ b6 q" z9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
( l) N4 {1 H0 e2 }10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
0 }5 g( }, t3 \2 v13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
4 K, ?$ X1 c( J) `1 c2 z14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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8 j+ P, p; y* B+ \$ `( b3 ~座位有限(20人) ，欲报从速
& L$ y4 r$ f& x; F: ]1 y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 I. x5 g! ~& R0 p联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
* P$ Z* O- z5 ?+ m电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

2 e" A- s) Y. ^资深财务规划师 (CFP)
5 |& {2 t+ }. A( A9 M2 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 O' t6 }9 x6 \! s1 o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; Y$ Q: B% i8 `7 c6 _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: {  `( C& C; h+ ^具有20 年的金融理财服务行业成功经验
+ \6 Y0 @: b: Y' `2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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