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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划+ f6 a% O' |* t' P7 S1 J1 t0 @
! Z( I* S ~$ b* H时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM4 @: x( Y; B G; B
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* f8 `1 N3 U9 U
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: & S) A* \, Z/ X, m Y" [7 S0 ]
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
5 ^. p% W p* n- {' t. b2. 成功投资者必须了解的基本原则,
- {9 V m6 {% v7 u8 s3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 + d: e4 T& P2 \( ?
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 - \9 O5 n$ Y$ i( ]+ r) u
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
: a9 L! y6 q0 C- `. w6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
" t$ J+ R' _3 E) u# G7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 2 z% A4 O& R, }( \3 O
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
6 R# c0 M2 S) ]% a' ]9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
" Y( l) A$ r6 a& a10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
4 k2 i# L0 R$ r2 `11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, % K/ Y4 Y, { N/ Q# ^$ W
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 & b" p& t* T: k) t6 }
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 9 O; [5 z3 z- ]* T) E
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
: r" s& }* ^" l. v15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ( x) a+ r4 P' g. G D1 \
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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座位有限(20人) ,欲报从速
4 ?* P4 C7 Z! c1 {- O* D(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 * F6 a; k: E) \; X
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) ( s, g! b7 ^/ y8 Z. q4 V0 P8 K
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 M- {, ^: [4 E微信ID:zhouxuezhifrank
g4 [: u( o( u6 L1 A! D4 I& h电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
4 z+ ]0 o% F$ t! R6 i/ Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)$ e" K! |/ e+ N( H1 N5 H& t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- g* y& d' F5 @特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " o# y8 P7 U: B% c
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. H2 t6 ~, t( R1 q' C" l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ C* v% L6 Z9 g* R# _% s" W1 [具有20 年的金融理财服务行业成功经验, B0 a4 F+ \1 k
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺7 j) [5 O5 O+ {3 t6 _- d5 a: W
2 n+ Z3 I- E- C; e) i7 f( q ?加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
/ x# f& p& f7 j: I+ I2 f5 E永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
/ t- T4 R8 o% E" j. P- H宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
) L8 p- ^" M) X2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! t! w0 U; F7 a K5 |4 h; k
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + ]! b0 z( S* n+ x( m5 [. a7 z
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