11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

6 ]6 F+ L; N! z时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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6 s9 ]6 p9 }! M: A如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
7 T! O9 S9 z7 r9 w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 ?* f2 p6 g% P, s1 ^% \9 s在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 U5 P$ {2 m! w$ E+ R* U% S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 s9 L6 k$ H) ]) O) A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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7 m! f) _- m: ]" }0 N$ g9 Y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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. M0 V4 v* r5 u* u: i如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


, ^: c- D  C+ l: Y( t1. 遗嘱的三种形式
  t2 `' H, k, `' T/ N: O/ J2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, Z" p1 l  |7 P4. 无遗嘱的潜在问题
# C+ ~1 h2 Q5 D" T' y9 k: m# n* p5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 ~1 Z- C  H' o6. 2017年保险税务新政的影响
# G; u& Q+ f2 v* ?( u, Z7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  H' _. K' Y" I/ u  q+ [( j8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( O1 y( o: L' L4 i9 L6 r10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ j" B# b5 J& a" n7 G1 G* e11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" R  H& b( p1 M# o# u8 a- V, U' D12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
# H9 W; ?2 E4 _. J; j; x9 X讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
% N: h/ e2 B: h1 j% X. I0 s$ w/ R# b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 F3 g, M! V- k- T+ P0 t联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 w6 J$ K' A$ L# d2 Z/ H  `% GEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 E; M% L- b  B  H+ H, S4 A微信ID：zhouxuezhifrank
3 U3 g3 l4 o0 A7 w$ O9 u电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

, x6 ]4 f% }3 i) [  P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# U4 n: }3 B% l特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) x$ f, K% x& i- h: O% p长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! S% `+ X6 e* `7 t2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, ?' W1 g9 R$ |/ ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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' ~. H# O( H0 ]* X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 ~  [% a: H8 p# Y9 e- V宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
  ?% P& c/ S- c5 X9 G* w百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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/ n, B$ N+ j- U0 @: i3 W9 u2 k& M4 t2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。