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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM/ s. P- _% T: i- S, j6 a; L4 e1 h2 R
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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) r. i# ~7 C& A' ?7 M* q从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 . c6 p- A! T! y4 o/ ]( S* H
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险# c% J- {9 ~: x" r% ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * e) H2 z z% p5 b: F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
r5 y' K+ O$ F8 A/ f5 o在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战: x* ]( k. R9 `0 U0 A+ R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 w! H* o7 |: F& J( ?% _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' m$ d q5 b- e: R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( g. r5 k' K$ R8 R/ S# K
8 o: Z# h/ J5 O% U6 h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( b" H2 k# c. o7 ]
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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. @ j/ h6 ], K/ N6 ?+ e0 i# O1. 遗嘱的三种形式 , a( t- z/ |& e3 I8 x& K6 P, Y
2. 如何制定免费遗嘱 # |6 ^6 c4 x) z7 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & O1 F& w' r$ e5 k8 |3 i
4. 无遗嘱的潜在问题) {% C+ F4 @8 O
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 I3 L) h' Y1 j$ R0 ? t! A- j5 g, y6. 2017年保险税务新政的影响 : x5 X% ?% [" N8 L/ O
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 B7 x# W3 o- Y6 K# K5 M& s# C. c
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' S) A# j1 g" ]8 r9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 w* a, p( n" h
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " D1 N" S' S$ z/ }
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 9 C f) O; m e
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" f& P$ G; f0 G% b3 ~; g1 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）0 b. `3 x7 w9 e- b) d. v: E: u
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
9 d/ A: L/ k5 d7 F讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)# \2 x. j1 O' \# H; E# C. \0 \9 a
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2 O7 j3 K- b$ n座位有限(20人) ，欲报从速# S* O5 @; x7 p- L" f1 L$ h
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 ^8 T) I8 J. K/ S
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): ?) {- W9 S5 N6 l4 w& c2 l
Email: xuezhi001@hotmail.com
& L+ Y# i' A3 n! A4 K( m- j微信ID：zhouxuezhifrank. x4 J$ |& y% y8 D, h' ?
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名. P0 R% E- J+ k
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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+ u; p- a' F0 n E3 v* s8 A) Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, ?! G8 z7 c0 U2 w" p8 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 t: K5 @- B$ f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; Z1 @" M9 m/ R8 ?长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) |, |3 C4 Z% K/ |" }5 V8 t. I
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
; w4 D0 P2 c4 [3 z7 O6 z" u8 H0 w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 , V) x5 T& C- }! s: v
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 _3 M9 @: X1 K1 F9 Q9 C永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 3 o7 m7 D4 q# F! W& ?0 x
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # {, u, ^+ ^& \' V0 R. a
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # |3 A- C6 T+ I/ z
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1 R; V+ |6 |4 i9 N2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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