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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM5 v4 s+ K5 p- p! a( \- [1 i* Q `6 ^9 ]
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown); x: G. q) n" k" ?
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5 I! c9 j( m+ j% c从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 0 `$ {; G) S0 D
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 . D7 S' h3 w3 O7 ?
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
1 v* U8 b8 f- x) i" C% d6 a+ y* f2 c夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & E4 F7 F* H9 n, o% {6 s
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + |; I: t' Z- f1 t. l
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战! i; M! K/ t; G& B) M; B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) o9 Y9 e2 Y. g+ \/ _( o2 w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 M; m) _0 p+ k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . n/ W. \2 k! {" G X& D
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) g7 \& U1 h; t; _/ v" i
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) J, k/ S1 X ~$ L5 a) Y% r
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$ e5 t4 U+ R& q, [. h1. 遗嘱的三种形式 ; p9 E: N- Z! x5 [! @
2. 如何制定免费遗嘱
; j _7 ]" ?# h2 f5 H3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # J6 y6 z: M# B* a
4. 无遗嘱的潜在问题 F/ p) i+ N+ ]
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! }8 n# o- t) p: a/ G9 d6. 2017年保险税务新政的影响
5 H; M& h* P7 I& @/ q; f1 X7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - J9 f4 R3 j; t" ?$ U
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ' ?. O; u, @1 C4 x
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 p2 u4 y- \4 h! ?; h; W1 ]
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 g' G! @' n# f K+ a% k7 C11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" ~5 |& b& O7 }, x) g7 `. l/ z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( ^% \2 X8 R! n1 T8 p9 r* {
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0 C7 R7 x: s) W! x2 O9 t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. v8 a* {. `) u
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM+ G5 K- i# d: @/ c1 v- B
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)& F7 t- f) i' A" c$ K l
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/ v$ O" e3 a4 `) [, D) M4 Z. n2 J4 F座位有限(20人) ，欲报从速
: I$ y" ?1 M' h9 j' @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ X5 ?. _- ^& M; m7 W
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' J1 R' ^. _4 Q3 X& u: I1 z/ aEmail: xuezhi001@hotmail.com
" {2 W; n; o1 P d微信ID：zhouxuezhifrank
5 _* b0 l: E9 a' X1 e( w电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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8 W' t! ~8 f4 o7 H2 R5 [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 ~ A) {, J8 Q. D$ C1 s5 [3 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: f/ C8 { g4 }; L$ J$ A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 r( K( z% _8 w+ O长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ i% i; k: e+ s. j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ! c: j% i2 j! D6 _" J; N! h! l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ F& j* {* X G" B1 g& e/ I$ V) q
/ s3 I; _; T1 l4 J2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; p, \3 v$ E( l+ h# ~; D, q7 a/ u
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ f2 f4 V5 F# k% x5 Z; _宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
4 `% ]- R, g& s8 r1 s* ?; y( s百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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# h3 N+ E( o( x- d2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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