11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

; b0 H, `5 i$ M时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
9 N+ e1 A! l: T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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% d* R  [' R+ k, i5 }3 p  Y9 {从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% p  F/ x( v" G1 {8 ^- q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
7 a( q3 N$ j- c& j% u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# k( q5 ~4 T0 A4 ]3 v7 z3 Y- Z在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
" o& b8 F! K! v" [$ g; z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 D' f, x8 C" U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# `* U4 r' t) w0 o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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; c8 i2 Y, s! o, a" |如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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2 E& F! l2 z5 s4 z0 W; |1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
  t% X3 D; N. R1 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
; R% b( N  ?/ p* b" ~1 j1 ?( L7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" a/ {  J2 g4 \8 e; o: V4 Y1 j10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
- L1 p$ m- j: N+ d12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, d+ [9 T. U% K& p时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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9 V& W2 e  n' d5 v1 q. R$ J! x座位有限(20人) ，欲报从速
  k3 ~8 j2 U# Q" X* k(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
  v  q- `, j$ F9 E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 F! s4 s2 F& X) pEmail: xuezhi001@hotmail.com
  O6 W- ?) {6 l3 u6 ^. e) z微信ID：zhouxuezhifrank
* Q" U, K/ ^8 h3 k2 e: _电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

) z# O( g( L" g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ H: Y+ G) O; p  d5 f" U4 R长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% H7 x' c/ c' O. h+ _: c2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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4 b# Y. Q4 L/ d: ]2 v+ G4 B. Z4 @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- d- P8 ]6 Y1 `4 l永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
$ ]7 J8 Y* m5 g! h6 i宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
. u/ s3 C+ {' i5 P1 [$ o; D百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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; G% L% v0 ]  o& \1 @) U2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。