11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
4 D6 P4 k; F* |( r! Z) M- z
, P5 L' W# P& a" Q时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
/ o% ^. |4 w, s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
5 ~) W5 q# h. Z3 q" s. \% I

, a( D" e* s& y/ A$ g4 g) D如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
4 Y+ b0 W. ]1 ?$ V移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
. E8 {  D- l- y8 E' p* d) D3 I: K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. m) {$ F0 y0 K+ r5 C  ?$ o4 x在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: a1 a; m' j2 f- r家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 Z6 c8 k& b  H/ [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

  D) o7 q( ~8 s! y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

* ^9 `1 ?9 p' e
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
; j0 R& b4 v6 }0 ^# H
$ _: {: k- w9 c2 G
. u/ {* X5 C: m, V: u1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
7 s3 v0 U. _  `3 E7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* `) W3 q" D0 F" y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! {/ a* [0 w) {+ N12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
' E- s, B% M+ u( P/ @讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) R8 H+ B% H0 g; L0 p( g4 K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ P8 T  m: y' D' s: C4 `微信ID：zhouxuezhifrank
! x, `! }9 U0 k4 Y1 Q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

& l% V! C1 b- b. b2 CFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
2 G- G. ]- T9 W+ |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2 N, J* [& {/ X' c, T8 L9 g2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
% L& B7 s6 V: |# J9 f! D
' q8 J* T" N& [加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, ?, t; T4 \9 S- H% Q: G; L宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 {8 K* w/ i8 S8 T百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 {3 n& Q0 u2 M: x6 h! ?

& _; J6 v. P) g, x' t2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。