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8 L& F5 M2 _* G+ W6 I6 ?( I9 Q7 o2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
! `5 h& o; W9 w/ k- u- z$ [讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). d1 J& \3 v% B! [1 g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 j4 t, e- L0 Q" t
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7 M6 P1 ~# {/ B0 ~ ?: j从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 d7 o' j* o. z, V8 Q! ^
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 8 j- j3 z3 v1 e( b, t
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
1 ^; ?3 `) ^. Q3 n* z8 z5 E4 V0 {夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 7 F9 J; H1 |' J3 L. T
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 / J/ G7 l! U' C8 T% O
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
8 [/ }" a4 ]( G$ e' A% ^- w/ z3 A) H家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
7 T: x y! E J l已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 # y% V6 Q6 V. {& Y P6 f% m
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 % O$ Q, }5 F" W# B( a: M
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 : R. Q5 e- q, {* Q, r& U
2. 如何制定免费遗嘱
2 |3 C3 T" S& j% Q, S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 h, A% T- q5 B, s4. 无遗嘱的潜在问题3 [. e/ Z7 }6 V+ L$ ^, k
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 i0 v5 g/ a- x; G6 V6. 2017年保险税务新政的影响 3 _& J# V o+ Z4 h) C$ U
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% p3 m' x% G1 u2 a. q3 O8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, p8 u+ P2 ~) R! ^0 X, f/ e6 T) e9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 k: N- R! a6 A, k0 G" m7 Z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' c9 y5 A" S; J( @
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) l" R$ u$ C( r' r3 X
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 U. I# Q5 e9 @5 z
4 k. I7 f2 v& z0 _" P5 H+ b主讲人: 周学 志(Frank Zhou)5 T+ e+ e" k4 f: M6 `$ @. e
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
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座位有限(20人) ,欲报从速* p3 j5 {: T- O3 f) b
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。0 j7 u+ H) ]1 L+ G+ R: |
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
6 Q9 U, U' ~0 ~+ z+ Y: W+ oEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 n2 B9 p n9 Q1 n微信ID:zhouxuezhifrank
6 i3 J k+ X: }: a电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ d2 y3 V+ B2 ~1 S/ ?
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 J4 O: I: ` o& c0 d- A1 p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ Z" \9 M$ u- T' n3 G |特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' l/ [. |2 x% d' S0 M长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; j& J, H5 k m( ^. w1 c7 M
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
; X9 H' q7 v: u+ e# I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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! r' P8 k8 R3 S4 \4 s: g* P1 ~2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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0 ~+ q& T& T: O! A5 d; ?: x加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- ]& m; C, H% T! S( U4 U永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) # B4 u7 H$ W0 T/ T5 r( L
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 " W f6 |) O) H0 j, K [
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 9 [) E. N) ]9 V& ~
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。. l9 J0 L8 m z& x! Q9 g1 U2 `
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