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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 5 F! u+ z- g8 }' o) @+ H/ T$ w
6 a) t% X5 U, F& i时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
" x+ O/ D/ v3 p- e6 X) p讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ } b4 R$ m' Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * m7 y1 l. A3 G
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* l: q$ a# p; ^如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
! [! i. T) T6 u2 l( U, c1 I/ B1 y' \移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险8 W9 R2 I z' o# G2 W( S2 \; o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 t8 X+ B1 k% w8 a1 f( a; V2 q% k4 x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * L+ l. x0 r4 u' Z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; t) q; @* b" a7 H$ _0 [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' c' R9 k9 e/ ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 u; f% ?! Z& X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) _* q, I9 U0 B6 e9 x0 @在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; H) P; z9 X5 D& A$ k+ W
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2 X+ X0 t J5 q+ ]如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
G! Q3 l5 O: q/ E& X- A9 N, `& m8 U" r
! R8 R' h- }/ e" Y1. 遗嘱的三种形式
4 J3 k+ y; l2 Z( M4 M: ?2. 如何制定免费遗嘱
s; P* }( V/ M! w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 l% E; R0 F B; s4 n }! K
4. 无遗嘱的潜在问题
- n" \0 X- |! e4 y1 \5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ y" ?# A; C, S% ]& [. {6. 2017年保险税务新政的影响 6 |' T0 O4 O/ U' t! q1 _
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . O. [5 Q9 b8 C$ s
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " k# {8 a. M8 I
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . j% g8 `2 g& p, T
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' n) o! O$ w. k2 D
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + ^; p- k* b, C" }8 Z% e
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: ^3 W. F* N2 C0 m& M h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 J) }* y/ F) x8 \时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM! m. @+ H9 q }
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速7 @9 B3 U" x; A4 |
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ y4 k, f3 q- P8 T/ N% ]( j
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题). W" N# }) m/ Z2 B8 J: ^% v* c: j
Email: xuezhi001@hotmail.com ; w* Z& N+ `, D& k' M5 l9 A
微信ID：zhouxuezhifrank7 C5 G6 W& ^, H# s6 @) s
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )5 S+ s: d, u3 l- N5 ]- @
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 F l L: ^- Z9 Y1 V6 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , K, O) V& p% B7 v* E s5 r
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* W; y; M; c: Q4 \5 q, I8 V% i3 b. J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( ? {! x' Y; a! d$ y2 t! R
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ; J) V# ]! {0 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 X$ p5 f* U' ]5 `; U
8 s- U! c! V ` \1 g; Y3 K2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 1 F- }! U! q% C, R" l$ V
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
p- G/ x+ T. P& {; A: |宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 d* K: K" r: }; x4 o百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 L$ d6 s: B* Y2 ]" {: |
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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