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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM8 t: n; x, `8 z6 d3 b4 z7 j" {
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% Z4 s+ c1 L" ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 w. J; K3 L0 w) w4 d
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, V/ H' l/ o& D8 w4 P8 p7 r从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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0 {* I, R7 p7 K8 `- i如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / B. X. g! ?* D7 i
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险 N, q8 E5 b0 P, ?; T
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 D6 S, t. G& M0 A1 ^现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 + B8 d X0 H5 {2 c5 h/ ~
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战; E, J& J& ]7 Q- a6 w- F, t3 Y
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
0 ]5 d5 a( n2 Z- d- t0 E已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( Q* U, _3 |% F5 Z/ ^
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 * Q+ v! P0 I) k+ n
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 W* O$ j$ f# V% S; o: @
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7 k9 u% n3 I( r6 |5 q0 P U如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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! p% | k c! {$ u1. 遗嘱的三种形式
/ `; y7 H c% f, j' e" m2. 如何制定免费遗嘱
2 p* z, q9 @+ N1 [% q! o: G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 {7 i. s: b9 j9 k* P2 P4 r8 B4. 无遗嘱的潜在问题" X0 Z, M6 D% S. u4 ]
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% | _6 h* U1 f" [3 k6 i6. 2017年保险税务新政的影响
3 \6 [, d+ t7 q8 W7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! ?& G3 B2 n' F- f7 H2 J8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 o! [# T0 I; w5 W4 S9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- }0 [; `) H0 N7 S" `3 q10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ e; K! Y+ _: D
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 u! T2 m! E3 @3 }6 a8 J n. N12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)2 \1 t& k6 _! Q0 q
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
3 q* }, g3 {5 j K/ u2 ^7 E讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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" J5 L# D a1 J座位有限(20人) ,欲报从速, I9 r' y" _2 w8 h. v
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
z7 F( ^0 T; R" A% E7 Q8 @联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)4 W- n2 S" i4 T r. ]8 L
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 T* H, f& D t5 J. |+ Q9 v微信ID:zhouxuezhifrank; G! @! {) y) _7 a& r: l
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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+ @2 {3 t' E; X; l( ~/ _) vFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 h2 A7 Y; z, }( z P+ P& k5 Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. ?; Y# }, X! D# E, l特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ Z# Q' `2 R2 _9 y% e, x J2 R长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
# m6 M3 _# B( L7 N5 H2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ u5 r3 X8 `1 f7 m' t) `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 w4 g4 z! s# v
1 S5 w2 k2 R) @2 m- M2 Y4 l2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) Q' X7 W! v5 j- I& A& s永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
3 |* f. [9 C9 L! U s8 u宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
7 N# A# j/ I! b. c- E6 Q百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + y, G: w( Y* k: u3 @+ a
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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