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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 & Q2 |6 a! n2 q; _% T
+ W% l% W! E( z% w. p5 {时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
( d o: ]& L0 @- U; i2 ^讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 W, R, i# l/ J; o
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险, ]7 g5 U' }1 y) }2 ?8 }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , ]% v% H* h! ]" b
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( O4 X0 C Q8 S3 d6 h* S在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战( Q8 H! [% \/ r
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , Y* O5 T( y/ p9 `, p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 V8 W9 B! `7 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 n8 d' q# _$ R' r4 f4 Z2 k
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 H. y/ d. }( A' T! B1 b
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% |4 W) L7 o# u0 p如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
/ ?: z$ e6 s/ e* [+ Q3 r* \- G; Q; a3 \: L* y# U( P- o
& q8 H+ Q9 D( f* K; d6 O1. 遗嘱的三种形式 , Q/ w8 D* z+ _* A
2. 如何制定免费遗嘱 $ t, ? H7 r$ o$ I+ W3 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 e3 k1 b( h) [" F2 K+ V4. 无遗嘱的潜在问题
! O) v! ?; I5 F5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% U! m3 ]# I& l- g; ~% y6. 2017年保险税务新政的影响
9 n, R! F) `( W3 F; V7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 b8 o4 ]: h! n% P' t8 O& k! h3 m8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% u: E+ F# z: ?: D& g9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! c( w7 c/ e* {5 }) n5 F+ s# Z! C
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) N; |; T6 v/ Z) B% k B. s/ Q& t
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 p; r. J& o2 [% c/ N/ c
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ m2 i2 f, d8 W
. b @1 U8 h0 r! F, s7 z7 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. p8 k- n ~) M) r/ D" q( s1 H: A+ q" b时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM7 S+ N7 E* z3 Y8 E1 J R- ?) J- r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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8 R; F6 H& h9 A% n1 m" \5 _ P( Z座位有限(20人) ，欲报从速
. L2 L! ^* X0 ^, b: y2 ?(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% B0 V9 H4 a4 k; F7 |6 c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)3 A$ l3 Z7 x8 D _! I
Email: xuezhi001@hotmail.com
% X( v2 q: E$ L/ s! Y' Q微信ID：zhouxuezhifrank
$ A+ M4 @/ `0 n$ A* W# q# x. w电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 z% M( C, d2 c1 S. G* H9 C
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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# J- m& B8 }6 J# g3 P3 _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 X0 X) Q/ z' r- P2 F5 B5 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 s& ^2 c+ P8 H- ~8 j* T
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- u q4 y( k, H" k长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) p: m, G$ Z+ W- N7 @
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
" K0 f$ L. r; `1 a" U$ |+ a+ Z. j( U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + z' ^; k5 o+ ?' f
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ ^8 e) I; h4 a9 |永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " I! G4 I3 C$ {2 @0 Y5 q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
& i' b3 q! y# |& I1 J4 o百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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