 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 1 }" O" S D* G( t, k" N
a9 f O2 h4 t9 U! M时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM3 S- r9 ?& H* O& V
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
4 m" U6 r" U/ Q6 r, s# R' w5 f. x1 v/ Y u
$ }/ T. w. j# e# j2 ~. a X% P; _/ p1 ]! y" D) }
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
! c5 M" [ ^2 W$ C# Z5 e4 s8 a. s; L* I( _5 |3 {0 S2 r6 V
5 r; `0 i4 F* O4 p3 T$ t+ v! N
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) F& S* d1 T+ |4 e1 [' \# Z# y' h4 U移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险7 z6 i/ _0 n: T3 o) ^* i! M' f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 \% J# h6 x. z/ A- E2 a/ f9 q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' U, C! O2 w4 \8 `3 b& E8 P; h& b# \
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
5 h6 p0 n9 c) |* a3 S8 O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , t0 f. z8 Y: y. w1 E. X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 i+ ?: w( |, c2 I8 ?1 @+ h4 G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: r! F: `/ \% P& q- x. h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , i% y% G% ^5 ~8 K+ g
}/ r, q9 J E1 V& e
* W7 K' j6 V1 a! f( \8 F* m6 Y如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
; m. S3 e9 p. |+ Z
: f( T. y) q1 T; k7 B S4 k9 C @! y. Y" E& p+ A! ]6 S
1. 遗嘱的三种形式
2 s; z( L# }0 P$ Z3 C3 O1 D2. 如何制定免费遗嘱 . X! I \7 g+ a: \3 s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ S( ]$ d9 t3 p1 X) s4. 无遗嘱的潜在问题/ c& g% m: c8 ~4 f
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. q% e; V: e- D9 H. X6 j6. 2017年保险税务新政的影响 ( ]* Z/ B0 I( B7 ~1 r8 u
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. h0 r7 ?7 P+ F- j6 n0 f y8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; H. h9 N! ?% X7 f/ c1 z/ t9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 y8 T7 k: |5 o: I
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 t) Z3 U7 V9 ?6 G9 d2 B
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 X+ G6 e z- M# X" b" c i3 g9 T z* I12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
* g0 i# |* E" \# l4 Q
1 _/ j8 W( K. {3 S3 M0 E5 i. T, b! y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 a) @3 U6 S C1 O8 a `1 g- P3 @- |6 n时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM v8 L1 E' z% g7 Q
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 y5 `/ S$ C2 ` {% ~6 U' G5 k N$ ^
座位有限(20人) ，欲报从速
' W( U% s9 ~7 K4 T! u) [+ C(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。7 ~5 a# d- r/ |, f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ k- q( n& ? j7 `
Email: xuezhi001@hotmail.com * G k- J2 e, ^0 T+ W
微信ID：zhouxuezhifrank
/ k! H' k3 E" Y电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
& }( y! q5 K+ Y- N8 K. h. N' M5 V- y& G$ }) v
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# f' I( N5 {: ^# P7 K$ L" f1 C4 _/ J1 E, _ y6 [& g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( U: c6 K% J5 B: l7 P" j/ B( L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( h/ ]. N7 f! k' B& t$ {& S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; H) K5 ~" T* A& {# d
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 u1 ~8 k- a4 x) |6 b# c
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ s3 X q# l J I& W) E6 J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' ?$ ^# A8 j0 u9 c
2 w4 a% f" X6 r# e+ E& Y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
4 a6 P3 f9 e7 P" _7 a& D
^/ m- @* W! ~, ]- V% Z1 e加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ c! r4 D4 F1 T- R2 o) A, ~& F" G永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . b7 R3 z4 V5 `, Z x* }
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 Z X, Y7 {. I' c4 J7 E, H7 y百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % t* I+ r( S3 q* \+ h) v
$ t0 V& u) h5 f$ ~6 W0 A
e1 n2 U; n3 M2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。$ G( a) V; q- M. \- H
$ F# T, ?/ l9 U. O# C
|
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
