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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 2 `/ t- `( c+ t' I
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
9 N( i" O$ J% g+ v$ M讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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5 T" v5 N2 B; c( T: d从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 r. f: U- D3 Y/ m1 I
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! N+ { k2 R# y; e1 K$ }如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 7 _0 g) A9 I# S4 ?4 f
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
* r$ s+ a1 i7 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# L# G- M! `5 } T- p- \3 p* p j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; W! Y. O2 S3 O; R: a5 Z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ [! _0 O( c0 z% ]家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ ]3 ^6 w0 R: v' u4 V( p$ w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ W3 c! G+ C: B& I t8 ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# \; \, l$ }4 |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : R( S( O/ K* j2 S% Y* k1 r
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/ `1 _2 F4 n" ]如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 9 l5 f- [; S! O6 {# u" d' ^
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1. 遗嘱的三种形式 7 @( H/ A0 e, y1 B
2. 如何制定免费遗嘱
1 D' c% D0 F# j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 ^. i- X2 }6 {: V1 o3 h
4. 无遗嘱的潜在问题
, A! a% O$ k; q4 Q% b5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) E- Z6 D+ x5 |. W* n" M/ c8 f6. 2017年保险税务新政的影响 3 u+ \) S3 V/ f. F+ c8 G# ^4 g% z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * D7 J; u; U6 y- J
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: K0 {4 j8 w7 l+ y$ ? z7 l9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ J' x% d# ^5 [9 f# ]10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. m Y' y/ K. y( }) D+ D5 R7 f11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! b) e- y, |0 [8 h% R% U0 U: U12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / `) k d" h* z/ l" \' v& i1 H
" {% Z1 d3 B8 ?1 N; A8 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! Z, B. O6 G; n, o& D: G; J4 z时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM+ P: j8 P/ {1 H% N* b
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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- l2 P e6 q, L+ O4 I* B座位有限(20人) ，欲报从速
t; i; Z9 K+ K x5 B& e(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。# D5 `0 [4 l9 b
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* |; _, c+ x% W3 bEmail: xuezhi001@hotmail.com # Z2 q+ N$ r3 e3 y
微信ID：zhouxuezhifrank; \3 U' l* X) L2 F- Z: T- F
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名+ ^; z% g4 k: U/ [. t: d1 C
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & H$ C7 i8 a) E$ B3 p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ J" @" e$ F% u$ E6 K3 m5 F特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% ^# }3 ]/ M" ^2 d长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; p& g* {& J3 V' } W" I
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 B1 k! N1 V0 D6 S; p4 b! r S7 ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! K9 d) y/ W7 k1 z" ?
L& ]" c3 n6 j2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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% p3 a1 H6 w4 o/ _8 b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . X( T: Y1 i# g4 B" A+ c% f
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) L2 `$ T8 J+ X2 J8 Q% M
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ! n& B( g* `6 H
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ) [# L% H6 s% ?4 }+ G; }, ^; j
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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