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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 : Q' D. f' i& |/ h; D
4 n8 l0 H( g/ E/ T从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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! \5 T6 I% Z2 p- H; m' R. m在工作中经常会遇到这样的问题：
( Z: c- i2 A w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & w; d% O9 D9 l* u3 d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 P) x: {$ U- j4 `
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 v( |" x2 [' B1 I' f4 \+ ^家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 y+ ]* Y$ F' P3 t家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" M/ H8 }) }, m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + i* {6 i9 q- l6 }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % C& M6 d8 ~; L8 F* m4 m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
0 s& M) H" g0 A# y$ D# V/ u/ d/ Y, U5 G( z4 C) [
$ ]" ~- V# O5 @. e8 _: {5 {1. 遗嘱的三种形式 : N6 n" O6 w4 i( F" j6 \
2. 如何制定免费遗嘱 - Z( B# b* Y2 g. e1 C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - G9 _6 V) o: a" X' g
4. 无遗嘱的潜在问题 6 l9 X' P* |3 u ^+ e1 i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - O6 q4 q% ^: H9 t6 l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& H& x2 x+ N+ g8 ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' _) V2 ?- ?1 M% [; A8. 2017年保险税务新政的影响
7 S6 O; v ~1 [- y0 ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 c/ @9 T$ W& L* y% L1 Z1 t. i7 L
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* V9 @( b. _+ u1 x) e# B {* `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 e! C' W/ X% J1 L8 j( [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 e' u1 \9 h9 `% h/ u6 @9 c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . k, T F8 ^4 z" s, D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 p2 Y. |, E& _15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 . n- w1 k c% O6 X# @8 p# }
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( b2 m, M2 K0 A3 u
; b3 s' E, C7 T# B 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM ( S2 V" a0 J7 z, l
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
. {- e. N- b! D: f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 s7 E* O& w+ Y1 I ]7 O) h/ i8 i+ w联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 2 c9 x! \; W8 w K% q$ _+ \ k
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 g( S+ o. B, E6 e6 C* h
微信ID：zhouxuezhifrank ! F4 L3 _7 P, M$ m% f" u" f
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! Z! [! H& o% G7 U' n$ g& q/ C6 Z# R& @注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 0 {2 z8 D* l* ~1 z$ s4 m
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) % g4 O( l% R+ z* R
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
a7 E0 j& `1 e6 k7 l0 `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 1 g d4 V6 S9 s5 }- J2 p% t
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
4 ^# s+ m+ q# P' d% t ?% i0 \加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ A1 q8 H+ c# h8 w% o7 P永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
* ]% o, w Y9 K: [) d4 S宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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