 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 ; m2 u% C: \* d) Z- p
2 ]6 d+ q6 F5 f5 Z
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
& S( l/ O& x" Z( B
, K3 P% z u. P8 W C. d- x在工作中经常会遇到这样的问题：
: Q' I ~4 n. Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) ?8 Y2 a8 A: o$ H- K% l {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , V2 H8 k4 H( N0 d. ?" m* I
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 c; Y4 ? W/ K+ M7 }
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 f- v; M7 n$ v* @1 x) F家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * s( a* ^6 V2 O5 }. N8 j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ M6 n9 ]1 _/ @0 o" ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 m' o+ c0 u2 s
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) ?+ {9 s. m/ D4 f) k( T% [
- e% U% n/ T; ^0 M' M" k9 O) Y& V; u3 Y
$ Q1 j) i; ?9 f如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ H$ c) Z# p% t1 r
, R8 D' q8 `- ]9 d, W* z
+ R' Q) r$ i" y: w+ |" m1. 遗嘱的三种形式 , H/ [1 F- A% H' x3 y3 w8 ]
2. 如何制定免费遗嘱 & b( H7 Y8 A, Y9 }1 p* C- K' @' J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( M: a! h- u7 y9 ~4. 无遗嘱的潜在问题
, f6 H5 w- F$ E3 I: N' @& f) k/ O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' {$ f) \) u: K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 ~* R' d9 \+ p% x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% n) ^7 ^; r+ R+ h) s8. 2017年保险税务新政的影响
. ~- A4 a9 t$ V& }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 C# D H- _2 `" G/ p9 B
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ p. T1 a; l5 M. v' \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 i0 a! O, r2 N7 D3 q2 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) A5 a e; o# B& k+ F8 S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , d; U! [7 g. \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " ?! {+ c* n s6 p q
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ( M# y( R0 d. ?) U C1 ~
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 l; U1 P$ T' x) k2 y
: k! h1 S- _6 |4 B
时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
( t8 c4 k- g. p4 f! S! ~# j, v讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 T3 k N# K9 R9 R' c3 a0 T `% p4 _9 a$ f% z$ u+ v" Y
座位有限(20人) ，欲报从速
: h x9 ?5 _8 P, K4 R( j" d$ _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
0 B. x' j# S% a/ ]& ]. g H1 J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 X# J; V/ t( ~4 k2 B6 g ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
, i! w7 t4 z1 Z) Q' B v) s7 u& u微信ID：zhouxuezhifrank , I9 L9 ?% |$ p0 K9 S& |, v
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 $ u0 V0 C$ J S* ]( X
/ x" e1 \- v# V2 p! \7 C# ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ H/ W- U/ w) l, W% e5 ]9 s l注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
) ?- S1 Y9 d6 _+ N( N特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) : o2 l/ D, N. h) ]* u
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 S7 ]7 l& h6 q1 U) {6 z0 ]9 a
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 1 h* ~( G. v0 a4 N: ~4 m
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) & K- j) ^+ h) E1 @% n/ Z" b# n
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 s/ N6 s: E1 T* M2 U9 d: z; \永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 a& M3 F8 e! B7 t% O宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡