 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 S7 M/ f: T1 U5 u
: N% J2 N5 s" @; u9 F+ ]" G在工作中经常会遇到这样的问题：
7 H+ X" @% Y, E2 h) z, d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* b: t# B! B0 d# T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" Z& c- S7 K+ j+ ?' t! O$ K X; d现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 @8 l5 H9 ?% r9 w7 m# \4 q公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" ^8 ~' I9 p& K) b4 o# n家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 6 Q' a W2 v" p$ P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- f/ g7 \% {. R, M* c1 A- i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 s, c* F$ d+ f+ F+ i! t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 P* b: ^* a6 o% | v4 B: T. {5 R" e+ r: H
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。0 p) l) `" v2 ]5 P/ E
. D u6 x8 ` q' w* {本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
% _) a2 f& A K- @4 A, g1. 遗嘱的三种形式 ; ]4 c" T/ X2 z' E8 d) c
2. 如何制定免费遗嘱, ' H& j$ A; V. ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 c% F' u6 G0 L b3 {0 K
4. 无遗嘱的潜在问题 ; v2 s. n$ i7 M- E2 m. x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 I; D8 O+ K8 i) s/ D9 |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 W% R# b/ Z. y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 \" W7 N! k- W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ [ p1 {, H1 \! J3 d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 @# ?: Z H3 m
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ n" d, F n2 U) n; Y8 F6 {2 a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
v$ _) G6 G6 a& k: d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ |* b) ~- }2 R" Q" I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 Z; Y; p- _( }1 z7 M2 ]2 t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - [! i5 j$ U7 H8 U5 {* s4 _8 T4 C) D
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * T, x q0 H+ X' U# I
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
@0 x( T& C0 R- o% m& \6 v
6 V: w. |7 C6 N8 j+ j时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
$ s: A; C! O9 M% w' W; O5 g" }4 ^( T0 I' P
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
* O! F8 r- q! k8 h2 Q( F( o ~9 M/ h A+ `
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。& a7 ^& v& u3 T3 D1 e$ t
' p9 G" ]5 H# w" ]% p- G0 y# X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)2 B& D e4 I o$ I; ^$ I' H, N
Email: xuezhi001@hotmail.com ) `1 U: i! U4 }! y
微信ID：zhouxuezhifrank- S' [# N$ d, x: H5 k) E
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名! X1 c7 p: Q2 \7 U
, R6 b2 F# X! _% o5 C
7 {# E' a6 i( }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 X- A, b U8 r* \: K
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 8 m+ `5 U6 t3 \; }& ]: g+ J0 \5 l
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
4 d7 L7 V% O9 x9 c1 K& K* J2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , o s) w' Q; @
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
8 l; p) g0 W6 u; ~! b% O# Q* O顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
+ h0 H0 ^3 I1 S) N9 g8 K加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 1 O4 ^9 @( ~8 K9 A! `, d }
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. c! q* m/ s# g: q7 @ ^/ c7 Z宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡