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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& x5 Y5 X0 ~3 ^- e# r3 M5 t
2 ?( m6 d! _& H/ f* S$ D' } b& f在工作中经常会遇到这样的问题：
5 ?1 `3 C2 ]: B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , x. @- }5 l6 o
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ f8 P# x8 Z. V. ]* r3 _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : g% S4 r. h$ ~( f
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 v) c: t1 B% A# v. o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 - d8 b% s5 |$ L: }* y. Z l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 U% S4 \; w& r6 ?. q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 \2 Z0 A) ^2 k+ ^" P9 z. Y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 |1 @" ~3 V. D _) }0 E
, P4 K# A# D- s, c& ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。; \) |6 }# ^/ z% _3 T/ n
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略7 Q; F1 A+ _2 |( k* u
1. 遗嘱的三种形式
C- x$ b7 F7 x% ?3 T2 }2. 如何制定免费遗嘱,
5 W1 y1 _+ ?8 w# K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 Y, Y6 s$ \' k+ E9 R+ U g% ^/ G4. 无遗嘱的潜在问题 0 y& f7 I$ p+ r' o5 `* ]3 u5 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , @1 k$ Q. u3 j, C% U, w |2 N U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; ]9 s; D: {( V& P7 E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& R" h6 ?# {6 ^+ T8 l1 [( P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% x+ I3 R7 O e6 o1 m3 L5 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 d2 J0 M- `' l
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 Z% k6 V( o4 [; D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 Y) [0 Q+ S2 `: b) }$ l, e& E. z0 B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 A" h b" L2 i+ Y2 O/ w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . s6 s- {3 ~1 z& _- C) z( E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( ~- S8 E4 @; \; w. `+ A15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 M @) o8 W* |& f16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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3 S0 u& V0 p! Z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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6 X- E3 E& x: S& e9 P座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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/ C8 `. ?1 T0 q$ ` u* ~7 ?5 R- @联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ j1 e/ a* M" B( P% i) bEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 H4 O5 E; F1 y3 {: |+ W e1 G
微信ID：zhouxuezhifrank
# K! }) k" ]7 r7 e电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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r2 z5 Q1 D3 K2 q9 M0 V9 }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 P u; d5 L7 @- W8 S2 S
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 4 K5 ~1 ]# _ L6 g8 c
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
. V% }! @1 | {& [4 d% N9 e, ~8 y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / S$ E# r8 X; v: L" |
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 2 d* B9 G) m1 N9 n: z. O1 w
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) # `' z4 e# C$ F7 l/ K; n' a
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# ^. w; ~3 G+ c% P# j$ d4 G* l永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 q- j. W8 i* p宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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