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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* ~1 d) C- ]' R# c3 d3 B2 B& {5 J# _. }# r
- r% x4 z9 k7 o& F时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM ! ^* I5 \4 h3 [" o2 t, s
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton7 ?+ d5 y" O3 P" X! e
6 J- ]0 W' l0 ?. [7 B2 d在工作中经常会遇到这样的问题:
1 e/ n! i- Z7 g# g6 [0 f6 C# D夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 @/ K4 Z8 p' n夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ( B1 t+ Q4 _1 S+ ~
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 j8 q1 k: F. G5 x) P4 h
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 0 l( @: u; u% v
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ( v: F. c7 |8 I# K% Y
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
5 s/ C% e9 k+ A$ x有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 " F4 T5 m+ u6 t5 a+ k
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 2 {' Q. J! w! i% j, G0 n6 i
2. 如何制定免费遗嘱
. R" r6 d2 k- R3 P3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & o/ K/ x1 w, _! h3 G/ ~4 w
4. 无遗嘱的潜在问题 ) S; v' f) {$ P4 l. F9 C6 J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
Y# N" I/ A5 O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / o3 b$ ^4 L: ?
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 M$ I4 _- p$ s8 h( u! G+ i, d$ D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * ~4 | R5 c9 w. d) w* H; ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % @) \; b* R& |' A+ P, s2 g2 C \6 h
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较, y2 w# ~6 Z/ L3 x- Y
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & L# v8 o; Y0 L4 \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 H6 d8 T6 k! _( z# P+ S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; u- S! u. {* C) w' N D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 B5 S: U" p; l7 v
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 N; W. {3 F$ L8 N* K
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承; _3 Z) s" S3 o8 G8 a
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/ ?1 T/ `5 Q3 l) G) }时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M
3 N8 {' p; G' P讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 w4 Y5 S; h- X) m: l
座位有限(20人) ,欲报从速
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% Y4 v/ a8 w" v3 K7 a9 j7 ^ (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。7 r0 j3 R& j$ }% S$ z$ p
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)% d+ P* ]' }' \
Email: xuezhi001@hotmail.com
% v" i$ p& J# A6 X6 \微信ID:zhouxuezhifrank( g7 k3 d: j/ I7 Q N5 H
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 z5 ?, w5 ~) K# k. Z) W* G
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / V: A& M/ w4 q) c7 E% r6 d
$ V q1 b4 E) J9 \5 W" X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) B5 K/ F1 I8 V2 ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 V& c6 U1 q* V. K0 p特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 m" m# o5 P+ Z& s \加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 {& Q( y5 ]! c+ l4 ~, X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 2 ?+ I( A' i8 ~( b$ _( H) k* ~/ R
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, ; K% ^$ J; {- j v* [, C' _3 b
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- l- W' x1 S9 K% o2 m5 e永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, A! p( r. ~9 x2 t0 v宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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