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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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" k( u+ e4 u5 O2 s/ {. a! J时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
0 |' Y9 K( p* j/ x讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton" |: G5 Q8 w4 {% V; O
/ G4 d: X. {8 F, g5 Y7 j. v) `: |在工作中经常会遇到这样的问题： , f; u: i+ W! e" j7 K/ Q K& P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& X! V/ L) O' ^+ E' s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! o! d$ n+ A( D& T; _* k
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- w% m1 @- w; x公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / T9 ^, \' K! h& U m6 _0 h' ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
/ E; {% \, w9 y2 \$ m( P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 X" d3 r) _, d5 z0 `2 s! c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . ?, S# X8 ] L4 X7 L# j O$ D
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / W1 `) o0 r6 @1 b
: x. L; W4 L; l: q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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1 C7 z6 j1 o" ~本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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+ v @) t; I. Y6 h; p9 O1. 遗嘱的三种形式
# g( `* j* s4 D/ i' @* n! L& l2. 如何制定免费遗嘱
; G2 s5 N7 z/ w7 G7 N. Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 ^& l9 c9 H5 }/ S4. 无遗嘱的潜在问题 & N2 u2 r0 h, H) ]4 W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 e# S/ n% x" u$ G( z: h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 c/ j8 k; @. o: h3 h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 i/ `9 O6 @. u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
n9 c3 [, n% }$ U3 X9 W; G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 I' x! s: P, K+ C$ Z5 x10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较- a" `# x# g- r4 p1 L2 v- u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 p+ d* L- S6 C+ u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 x7 R1 Q" l8 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' L& c: f3 D# F$ L J4 j6 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) j0 R9 Y: h) `1 ^15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 d7 x2 j" F. a; ]- J! |- c4 H
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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8 ?& w9 w) Y( ], P时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M 9 n! E: \- a9 D! a* O2 ]% d7 O( l
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB / S2 b! U; ^) i" R8 h' G
座位有限(20人) ，欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ `" U3 x0 S X1 \! O1 }+ m, K$ V
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- V* r$ u% \0 }0 [* v: Z* xEmail: xuezhi001@hotmail.com - X7 ~$ V. C1 N8 z6 G: z
微信ID：zhouxuezhifrank$ {1 V7 o3 g! f8 M/ T
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
5 O' A7 G2 B' l8 e3 |" }9 s主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 ^# z5 `3 q2 ?, @ e; \; }
: j9 w1 [2 W1 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 |" ]9 p# l6 q1 h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 [" I- t9 I% N- p) M5 ]8 W. j% x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 } J& ~+ L+ P/ c, Q/ k加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # W7 y( ?, R& O" u5 q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; [, j7 j8 p. m6 X$ ~4 Z
# q7 C/ [% G, `8 \0 t2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: . U! o+ w* i! p" y8 \! `
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
" W$ m _# N3 F, d B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( n& Y- }: E, k永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) [! l. }$ Y* k+ @, D- J
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 5 @. o' m. z% [7 k% l2 d
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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