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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM 7 c# q' `7 a. r! z% J
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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" i* f3 b* E+ l/ V0 H) @在工作中经常会遇到这样的问题：
! j4 r' Q- w; V% P6 Q; F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 n- p, v* C* T& m. O
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 w$ L% I0 g$ C' ]' l# E* u* |% C现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! ~6 O o/ }- u
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ B5 ^# ]3 ]5 Y2 c/ h8 M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 5 y/ N; D% I. L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 T) O! \. a& r% a, q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! }, a0 }9 k; @3 d7 L2 m* L7 o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & W0 c) U6 E' ~# c& q
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : f" j: I, ^1 J! s
1 M$ s- @+ _& [6 b d3 u% s1. 遗嘱的三种形式 * l1 X3 R7 Y( x4 t$ l8 h8 e! N" E
2. 如何制定免费遗嘱 9 L7 ]# p. S; Z( k" Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 H% M b0 M9 d7 j, f2 o' f
4. 无遗嘱的潜在问题 4 m, Q1 ]3 R! y6 Y$ [5 ]' J* u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& S6 A- Z# M) l# O# O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 L, q, `4 \) L/ x8 R! y+ c1 P/ `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; c# o# a& z( h; W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 C4 z3 K8 A" `3 b$ O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ }4 a* U# ~ z, C; {' @! V) b
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" R3 W# p3 v* e0 U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. N% |7 u8 Z! Q. d4 S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 h7 H9 {1 N7 p, y$ Y9 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : ^3 P" n, V/ p2 M* R/ q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; R% F. a6 O& ~9 h2 a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
c, \0 ? H' K! l) j8 l16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承" A1 _5 u! W2 O" O5 U; |) K
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
( T& O5 t+ |( n讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 b& v4 O, E+ f# v9 e* ]
座位有限(20人) ，欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ X) S5 _: p7 s! I5 ~联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)% B. R1 p& i) i$ ?% O
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 \3 x' w+ B3 r0 v9 F c微信ID：zhouxuezhifrank h* C: X/ c$ Z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
* `) I! g. d/ m# p/ q3 e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' m0 {& p/ a' h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- ?* Q1 f% z5 g4 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( v2 J1 }1 |0 f9 g' n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ r4 |4 C0 }9 B( @加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - z; ]4 b0 M! ]9 J) @
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + W6 H6 D2 {) g' M# A
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
) Z" `0 r7 r" g顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, % e8 V2 y# L0 d
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 3 o! e$ n. T8 e6 g) C
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 B' Z( l9 B& T# U宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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