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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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) Z" z$ A+ u# n: r7 h0 k* F: S时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
/ x: Z! d+ `/ i: h讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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3 w O; h5 ^9 r在工作中经常会遇到这样的问题：
1 X4 H" E; ~- k! g6 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ {8 C- v/ s( B6 y8 N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 l; O, ]% a% H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; b! R: {' u0 v7 t; P2 n$ f公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 O+ B" Y9 Z1 l) J+ h' w3 E% ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ' W. i& P7 O8 u. x0 r) W- ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ }/ `: ]% h1 b) d% w9 M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
W0 y. J9 \) @0 |. T8 T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 T- C: h6 C3 x1 f. }' t5 ` @% K, G) {
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。0 X0 E: h, s4 V3 W
" d+ v2 K# B! ^. Z$ d/ _本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 E! k1 z- g7 A7 w) k* y4 `
3 c+ ~8 w! x3 o" q( X1 L1. 遗嘱的三种形式
9 ]& r1 B/ V5 h: b4 I8 l+ Q2. 如何制定免费遗嘱 3 V ]6 W/ k: d! z( l, Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & k+ m0 J0 N# M# Q# |
4. 无遗嘱的潜在问题 " l3 L( r; h+ z+ O: @* J4 S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 ?& X$ A* d/ O6 r5 H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! J) y: z# F9 G1 E+ u9 ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) N0 w& J1 Q& P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * f3 H1 _" r7 f$ g% i7 ?: F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & D& Q. f4 j2 D4 S) y4 F# Y
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较, j C- q1 K+ r( \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% {1 o6 z, K& s# s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) `$ c$ b" U9 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; o- x) G: ]) l% K) m# @, o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) b, j T1 s, Y% }' C, M
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* \8 W: j: j' A% O1 J! w16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承4 k4 D, ~ C: Q3 n1 r% G$ i, W
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/ R: {2 ^# D9 R$ \+ _/ A3 j, V时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
2 V5 o6 \: l+ H, v讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 u0 c- {. ]& g+ S
座位有限(20人) ，欲报从速 ) k; `7 N+ D) q1 K$ R
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ @- [. V, E1 V' t8 x
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" m* ^6 g$ F2 VEmail: xuezhi001@hotmail.com : T- E4 |/ Q: ]
微信ID：zhouxuezhifrank2 q/ p/ ~" B! E) O$ e
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名3 y5 E4 E4 t& G
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + L j- ]; D1 a' V, y! |7 a
1 b- @# {$ [0 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( }% F$ z6 ` c: K# T, t3 Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 a% [6 i( u/ L- _7 a+ M- |! {特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 `& Q# f% r% O4 o9 Z
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' z1 |* s6 t4 n7 l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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{7 Y5 V6 [' R& t6 k" V: {2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 8 N0 Y* X0 O/ W% T3 @9 e: N
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 8 X) b4 M$ C9 ?* [( ^
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " ^3 w6 y, q, G
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) # P! @4 `8 O! O1 h6 M7 W' x
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 w; r1 [$ U' b G* q$ L1 R
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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