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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ j/ l2 B2 X2 w: C1 O
% j; x8 U1 a; a3 v7 C) p时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM / {$ u& O+ t9 a$ T
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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. i: a+ T; I2 n7 [/ Z在工作中经常会遇到这样的问题： 0 R, o H8 k3 I3 X4 r" C; {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: _, C) I4 E+ S% u+ x U( h# y' F+ ^9 u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% o/ {. g2 ~* l+ a! i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # T% N" n0 n' P, ^' K- f4 a) A
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 |$ y3 o1 ^: y4 Y% i" ~' Y4 w家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
/ M8 I; d* E2 \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( ?' Z# P8 b: g& @+ i2 a" G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 C; }0 ~, S/ n) a7 W' l! r8 ^
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * B+ u2 L) d8 j
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。% y( h2 v \% D v* f2 M" c) _
* J, w p; |4 R( o. I6 w S本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
* C. Z! u% D7 l( |7 |& h# p, a4 p ^% H o! m
1. 遗嘱的三种形式
* s! B+ o& d" U( ~ H2 _; ]2. 如何制定免费遗嘱 + P& {5 D9 V, u8 @' a" D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 ` s, B! n1 u+ x3 f4. 无遗嘱的潜在问题
5 w. A+ G$ X. T$ j5 ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 B4 ]% i; A' y+ n3 _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( K' U- ?8 [3 Z# M4 h+ `6 w0 a0 j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ M8 z2 q: T6 L4 ~8 P1 c% i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% \0 A0 L1 \$ v* O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 }6 {7 I4 {: v10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: M+ i- _ o, O7 o, p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* G, C: G/ t+ P% b0 O: ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 S8 Q9 O7 a k J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 s& e. U. d7 c8 b. s/ z) T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / c3 [: |" _& }
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! b6 [5 f. u9 L l3 A4 q+ V
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
5 ^0 F2 C# u8 u3 [' o- m0 w, }讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. p) v) s# U$ i4 h* F座位有限(20人) ，欲报从速 3 O; p u# J: \+ B
" f" W% l7 d3 N9 ]0 S (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, V) Q0 s) E% ^* Z: x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数), ?8 `% ^' \1 F: P5 Z, `# Z
Email: xuezhi001@hotmail.com - q7 E7 K! F% x( E& j6 H2 u) k
微信ID：zhouxuezhifrank
0 j3 C9 F4 O7 j电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
! Y' S' u3 ]& j/ [9 m1 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 J& C$ j1 t9 @. E C2 G; j 3 Q: S. ^) j$ v z4 H% {* n0 t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 |$ d6 r, s+ Z6 A# w+ n8 r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ y1 t+ }( |3 C- s, l. z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 E% e- x- r/ X+ [1 V! F
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! u! w9 z b# S3 N* E9 h1 Y5 M! ]) U
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! L4 a. [% Z' @" e2 p5 {
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
' O$ I" q# W+ y q J0 \顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
3 W# g3 I7 F# f1 f4 `8 j* A加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 o& K4 }4 T! I. K% `永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" v0 c5 c7 X: y) k" l5 e# `8 A宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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