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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃 2 p, H0 d" E% z4 @$ X
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' Z! E- t4 n _时间： 2016年07月16日（Saturday）10:00AM-12:00PM
9 s7 r- x* K( [0 f/ z7 g2 v# B讲座地点：Ramada Edmonton South, Edmonton
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当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄，但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲，在加拿大可投资的资产种类很多：房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 2 a# S, \6 Z" X4 K' ^# ^
在实际工作中，经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
G* W3 x% M, S$ e4 Y没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： 4 q5 E$ | T1 G2 p
税务优惠策略: \9 i( S; d- z; Z, h- a2 h- `8 B8 ^1 l
1. 避税-(Never pay tax)
+ z8 m! ?* n) Y( l2 E/ z2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 0 q" k; q) H; T/ P
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） # i" ^& Q6 h1 L7 ~0 X& h
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? % L- g n1 J3 }! u( @
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 * w+ D* E+ k' ^0 A- {
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
! w3 ^' Y, c* x+ i7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 # I. h* Q0 k6 J% z- o% z' v
8. 在失业的情况下，如何做好家庭的现金流管理
3 E7 U2 q/ C& ]9. 经济低迷期，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
; A: |; f; x z# n) u10. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 9 P( }! K7 U7 q+ \; c
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
) T8 E, a) t' V \# f' j% E12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
. k7 I" M ~6 y' c: s1 r13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
. G/ x: C! o8 _" Z9 E14. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
9 N' X5 q0 ^2 }" ^$ U* j2 H" U15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
) ?1 _0 l/ ~3 C2 Z16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ! W( h- s, ^+ S Z/ h( d" ^) B
: P! u( i- l/ e1 p$ o( x时间： 2016年07月16日（Saturday）10:00AM-12:00PM
) Q$ q6 V ^4 Y讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) J5 J j+ q6 o- K9 q, n8 ?
座位有限(20人) ，欲报从速 # ?( K5 Q) y8 Z. e ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ b8 w& n0 n" z9 E1 j3 r
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- T$ G$ d* G! c4 V; X5 N+ d. }
Email: xuezhi001@hotmail.com ! ^$ _( y* ?6 d) M- ~6 n
微信ID：zhouxuezhifrank/ {) M+ ^% O; w g( }& |/ c
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) `& i \9 S& I9 b* T9 N8 q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 H' o, \# E$ O7 f% {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- k9 e( s: t& t- x+ |$ `& `: ^! c& y8 R9 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" w# C% `% `) z+ q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * v: j: l5 a5 [ w% }
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . ~% o! s: \1 _: z/ J/ n
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: . T, r( e* V' f' n& q+ Q/ {
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
9 g. M% h( H8 q) {) X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 : \# D; H. ^) i2 m
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: K+ a0 p4 N. D( ^0 ?* |宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:40
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