卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# e* ?9 q9 C5 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 W- O: P6 x! o% N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 s$ f8 ~$ z! f; ^4 i. L. y家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ X6 M, P/ h- N8 ~4 X! S4 P% S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* f' L/ q  J0 d. @" K6 ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 K5 A8 _0 I2 N2 J2 W# k" q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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% F$ r$ b6 c& O* J+ D% C+ z; ~本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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# h7 l. o# E' k+ Y1. 遗嘱的三种形式
) X3 T/ y( H! T* Z2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ ~' m0 F3 a# ^; w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! O: `* I5 w5 n0 I) N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- ^& g/ T2 J, U$ G& ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  S& n" R0 |8 l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' E! a8 v3 y% ^2 x10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ z1 z. D  K7 F- V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 T: C) `: e5 E6 l7 T7 m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, ?8 n- Y; o  X7 l* D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 A' x7 Z  z5 i) [$ A, b5 E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 `4 n- Y4 ]) O) }+ I0 y: L16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


. A1 ?) U: J# x* c. H1 g主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
  ~2 y& R  X6 ?9 Z2 H9 o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


; v/ b& p+ W1 w$ s) V& y  e9 C时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 D+ {& S4 W, b: a! p. {座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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; V. r& U6 Y( T( b' V2 C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
; L8 y# A( [5 v3 k% O1 s+ SEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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; W3 r9 o% R8 y  A这个地址是卡城的吗？