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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # _/ D; l4 V% Q/ H, c! \
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在工作中经常会遇到这样的问题：
' ?: ^; s3 D/ d$ k& n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 S) T. n4 d4 C0 ^' \
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 p$ A' @7 V: k: h
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' z2 g9 t0 [( r6 ^3 N家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ b3 [5 g# d: L4 Q; I3 Y& }" b家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , l6 n- e; r4 [% m# p1 x. b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 |7 P& e" I* \, U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " M: k0 t1 M& m M* w7 g l9 ^
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' o) Q; {3 d2 _" D# c0 o; P7 Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 r0 Y7 x- d( x3 U( _/ C, g本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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. C! r. U3 H6 G1. 遗嘱的三种形式
! y# k4 y# E3 a2. 如何制定免费遗嘱 3 }' [* _2 P# h% T* I5 k7 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; k/ u, a% \, k3 j
4. 无遗嘱的潜在问题
; S' w# e2 ^9 Q0 e3 I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* O! X9 g, L5 Y# K# h$ T8 [# j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 s2 ?' S5 W( b& ]$ `, H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; _1 S, w U/ h: t7 w9 M0 L$ b. O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 s* j$ D; P W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 V3 z& x0 x; _$ i10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 A' k7 T( |; h2 s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' W D2 {8 y6 {% O3 T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 A D' w- z E: ]2 R) X, Y S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + a5 z* x ~" C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 ^+ j+ K) D( y3 r4 j" |15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 k- |& T; U# _5 y d
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 3 Q+ k. @- M, R# h" f% T: X! v& f
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 m- I l* a6 u5 M1 V8 u
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ c- w- `$ B( |+ G$ k8 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 K' P( s" e+ c5 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） @2 C# H9 }; c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 q' Z6 c _& |! v; w% j6 G# x. \信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * L2 H% y7 T! I! ]4 o! p* L
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 Z5 T# V) Z7 t* Y( }+ N/ a时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM * a( o, `/ V5 j9 h4 { q0 N, q
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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. q7 z6 w3 s$ `( H8 L座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 3 O0 Z9 V9 S: T' D9 r
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
+ Z+ A1 b. Y6 j3 A. Y- S8 j( cEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 N2 G( `9 Y$ ?; Y4 K微信ID：zhouxuezhifrank
+ D' h5 o8 a k, ^3 L: z& H电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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