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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 z5 F) _' |) Z0 r. e* }' [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 u2 `" K/ F8 }. B* l
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, t/ i x9 x" I4 `' X现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' P9 W# Z; U: g( w- ]. P
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; E% z8 c2 v9 g
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 w! ]( U) j# |1 S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: C1 R- \$ `4 U5 A0 \1 e. i7 Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 E) G9 Z1 Q( P
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 J+ i1 g" P( \' D) f+ j. }
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 Q# e8 K0 t* W, R. M
2 A; n1 l' i7 |# y! y# b" e1. 遗嘱的三种形式 1 I8 h, B- G& u
2. 如何制定免费遗嘱
% c- b" o# J. {6 U3 W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 V' _ k$ Z8 K- o4. 无遗嘱的潜在问题
0 ]* Z' p8 W" @' M+ ~7 ]" }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 X/ \$ r2 N, @! n: E+ g( j+ s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 `, j& Z3 W4 n7 k5 Y6 q1 E' }7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 R( [4 `. r) d, P) l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 X' F z9 ?" _) b3 }1 K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . H! A8 \% Z* X9 @6 [" F
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' f+ n2 C5 l0 Z! O( ?' X1 n A# S' B& u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 H. {5 T) P6 ~" L& p! k/ I# E, s/ o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" m; r K& L# k% l" y$ f7 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ r& z2 `* e1 P1 d; N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. b8 ^+ P3 c9 P) i- b! p* I }5 Y15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! x4 z/ g( u& K% @4 `, Z$ ]16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 I b8 w8 J- \主讲人： 周学志（Frank Zhou） . K# s1 P! ]+ [* u$ Z0 W
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
# o; B8 @4 V8 [. p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " j+ W g, n& Q+ A$ z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 l" X$ ^) i: B3 _8 j, K+ u: u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 r" ]6 x2 f$ n信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 p {+ L" u1 }7 p' b- }
; ^1 P2 v' o$ i' G9 ~% r0 C. _! y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * l0 u6 w) r; Y9 |
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 4 Z5 b# Q) Y* \& N n+ L
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 Y8 V \/ H( V4 N0 [
% ~7 W' N4 p" d3 p! p4 w: b1 o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 0 N0 w1 B8 d" t" {* V/ G
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 c& K: e4 R! z" i8 E$ J微信ID：zhouxuezhifrank # d% |% J1 {6 w. u1 @
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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