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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 9 w& J- X: C [& D
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 @ H. J, m" s- ?1 ^/ ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 B0 z- X8 [8 V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( j: k% ~- U Z% T' L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 u" W' n9 J6 P3 i. }
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 o, b9 v( s# ^2 c; T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ _. h$ `- W7 d8 u: e) p. l. H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 X* `3 o) D. \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ M4 J8 [: H1 y# e( O# @
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 e" Q3 j# n4 n+ [4 e2 E! e
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 O: S- [( V( B3 D
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 P T H' y2 ^! e! ^1 Y1 T. v
( ?& F0 `! Z: S! i' B1. 遗嘱的三种形式
6 U! U6 c! }/ n, J! d1 P2 B# x2. 如何制定免费遗嘱
0 M7 `( x) z+ N4 Y1 ` B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ \7 b( S! f' S) ^
4. 无遗嘱的潜在问题 + Z- w# b! R0 w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' g+ Q, ?& Z" k' h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. \/ R1 x. e/ E/ c% ~' s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 n/ _1 a# U+ U3 z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
M+ {/ \5 U$ }1 Y# ^. a/ _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 N+ ?4 |1 L9 v# b" J
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 0 c' C) e2 [; ~) P2 |/ ]6 i
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: M& }/ e+ C2 @! J0 c. Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : K/ l/ w6 \5 X6 Q6 P, g m$ o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : D4 i5 e6 a8 v' O0 z' @4 j! I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- a ? f( ~% r& {15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 [7 B2 M5 ?5 Z C" Q. s16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 % o# x* I) B6 o% P' T4 H
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2 Z$ m9 e0 c% p6 G: K+ s! Y2 \0 E主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ n' p4 J6 L, ?2 ^+ L特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
! P5 h) E$ K# d4 ^. X( P) [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + l1 ]% g# ?0 w2 `( `/ A( [3 r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " A1 O+ G7 ?( [: @' F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - T$ u0 ?, z. X7 l8 \
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 ~ E) m9 |6 `时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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. P2 l( `* n4 p S' _6 c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : ~: g, Y% P5 N# \& C; F- `
4 h) n; s2 q) ~) {3 k. N5 `座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 [; |5 u3 v+ r, O
Email: xuezhi001@hotmail.com . {6 y# \! _* }$ g' F+ {* L
微信ID：zhouxuezhifrank + {; ~) X# L; Q7 M& [! s
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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