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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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% \3 x% t7 U4 v d6 K6 w `在工作中经常会遇到这样的问题： o! e; b" K8 d! ^' e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) |! I4 I: j8 f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ }; K% Z7 R w5 a+ I* ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) T- j& J1 B* H/ K5 W
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 8 Q1 z, c$ R" d6 g: G! m0 |# Q' K! R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; [: z; x( R$ m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) P: s: y8 J3 y; l0 z5 h/ |' z% i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 t/ V2 I& @9 _. {& A z+ M) m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 `" |( A. _" C# _6 i" C本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 X' \, J! T& D% M, J/ a3 X
- ] `8 E3 ?6 n& Q; K1. 遗嘱的三种形式
3 s% ^3 e. X+ s# c z7 P8 H0 f2. 如何制定免费遗嘱
; r X& \$ y* W1 f2 o0 [' x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! G0 t3 @ ^: e; v/ A! c; c% }/ \
4. 无遗嘱的潜在问题 1 _4 s$ L* u$ c/ a+ M+ h% O& G4 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 h4 L8 c7 t& \5 S5 k/ V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 G. G! g; h/ f" [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 X" b: d2 k, T! I9 L l" i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& x0 P ]4 S4 q7 w% P! w) ?: c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 h' L: i3 I$ V10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ m) L& m }$ s4 ^4 @" I- u q& p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 o( o2 T9 v! a3 j/ q7 o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! ?& `, _6 K3 S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ d K+ r0 W' ^& P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& Y ~# k5 h! q; v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 D, D% ]+ v- i0 q7 O9 ^- L z2 E16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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* G3 Z7 n; Y9 \6 [6 I+ ~) {" H主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ _3 q. c) G' U9 C% C* t- ^
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 9 T& B5 p; W0 n) j3 ^& D% U6 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 Q# K( V! I, [/ M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . ], n5 x: T' f( L! R5 I, T# h7 e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& y) {6 e% d. D4 `信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * P, m0 A2 y0 V2 U% T
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/ q4 G% x9 {4 j% l, {时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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2 `- }1 e7 M N, T: l2 s; `讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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2 W* c% |8 e$ O& A8 V% L座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) " z" ~3 K0 E5 n2 c
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 u$ U% E* u1 `8 l, b! a* i
微信ID：zhouxuezhifrank ) p1 P/ ^/ B, u9 Q# j
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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