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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： & C; @0 u+ b. ]* u
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 Y- N* F2 |. @, t8 O
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' c! B, Z, j; N: b$ g- {% U0 c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 V( M5 t' ^, I0 V
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ N7 D& O* v% Y o0 ?* z6 r+ w家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 V6 ]" C6 M( S5 \( z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: B# L; V/ ]6 {; Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 J" p! _ L/ E# G* u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 ^6 m6 x: |# M3 X
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , b7 w+ J. @0 f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 8 M& L- ?9 W- H# Z9 [# h: [, u K
2. 如何制定免费遗嘱 # D# B2 a) k. Q9 w' ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. ^' V, [% x5 L+ Y) F/ o: ~4. 无遗嘱的潜在问题
+ t; |6 k7 B& L& n0 S$ Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) c- A1 d: w- F$ x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% B' e7 f' i: t4 U6 x7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . p6 a& _- [" Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# x8 Z, x3 k5 g# j- Y- P( d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 W2 ^6 ]/ F) ]5 W x8 h/ |10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
{1 A3 r/ g5 u% n b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
c& A7 t1 \2 J0 B9 O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: J' b& {& Y, @* v- ]' ^/ K" Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; ]: v5 v' W% X5 A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 P1 F( g! S- u' E# }( x" G15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 q' _8 Y% F5 P7 O) ^16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 3 ~8 x$ V' x! ]' C! ] m7 ?
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
6 C4 ]& }! B% [* M! \' {2 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - B* M, h) x. G% g: {1 i8 n+ P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 e! l/ z6 W" @# @. `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / k( k7 f3 y$ \ y" D
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 H; Z) I2 u0 n7 c. {
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ E- O, p' {+ l9 |; K0 A( J; [! f5 Z# X% ~' P! Q
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ' I2 R$ H, l9 ? X L5 d
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 W! O) x% W7 q
1 F g3 R2 G+ w9 J% @$ H" g3 e座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- i$ A, a8 f- |+ D$ L1 F/ |Email: xuezhi001@hotmail.com 4 e0 V, ], n. D$ u# d# Q8 a
微信ID：zhouxuezhifrank ( X/ _' G+ c' m6 E) q2 z$ f
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 : O/ _6 j6 g" R9 H% o: k P
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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