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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; N, G, o0 }, A2 o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & X0 \; s1 t( L/ D* |1 o) f! }
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; M( ?2 A8 F, m1 j% W8 h
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 d6 b9 ^: Z7 E; q( J家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + n }1 x8 f$ ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , \% U5 S' y, K( u* Q- b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - B0 {% @; L7 X6 m" e4 W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " j$ v) q3 {8 z4 U; m1 i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . n# S1 E* M7 w1 Z6 [! V" i
, a; F& k" p3 n8 o( z3 U: {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ b, N: d4 o3 o: V# t( k% H$ m本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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9 K2 @6 n8 d! c! E3 Q) y6 T% L1. 遗嘱的三种形式
" V( C$ w5 y& O. G2. 如何制定免费遗嘱
" Z+ r4 z6 C% ^* X& T5 J* n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % p# Y: f2 V* e. P- b
4. 无遗嘱的潜在问题 7 z& n* N% M% C* a3 w) W# ? q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - ?1 x8 v" |) g( z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 D3 z: U2 S% }' A) t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 C) x3 m5 U- H$ p8 X0 Z0 |( [3 p2 s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * ^7 }1 P; j4 f0 S- W) V( o6 k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" f* g" k5 t" t2 R; q P+ f$ T10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ( Q w4 J! L: f/ B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : B2 m2 R+ y9 g) D; K' i# Z% U( a8 C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( u7 @9 N# r, P4 h* Z* V4 e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; M n% d/ b0 W, c. }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + S% h% L& u5 A' j+ b8 ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, w: }. ?& U3 c+ M1 M3 I$ ~16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. o, z3 J" k* N- n主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 s- v1 I7 ~" b6 `; P5 R
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ! F& Y3 U) E) w) b6 B1 }- [; m f3 u6 [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! a3 H' x3 o1 R/ M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
S8 G5 B7 k% `( F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# P$ i! J% U* Q4 H5 M, |信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . v3 ]" L8 k0 ^: |( R% {5 U
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM $ W0 }( D% L: b0 l3 ~5 `- g9 h
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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2 K% U; `$ N" ?4 R座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 1 F$ l1 u. t6 R# X
* a9 k% _2 y4 y( x/ L: N联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ' j: l0 K' q9 c7 L
Email: xuezhi001@hotmail.com % F2 ~. S( x3 u* G
微信ID：zhouxuezhifrank
; D3 e. c5 `! \% }+ V0 B电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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