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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 h1 h& e% R7 i/ I在工作中经常会遇到这样的问题： % Z- G3 i' M7 p% L& P; ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 _$ G6 {! V. w; U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: A* K. H2 n7 @' ?4 K- @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 R, |4 I c" G7 M* m' W7 }家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 V- B ? G" V4 q- ~
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ G" F0 u6 {6 F6 j3 D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) W; @5 \, c7 ?. W* ]2 Z: Q2 w1 U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 R6 `8 |' C0 h* s7 c6 R/ v5 ?% p3 |
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * ?; q9 q% |- y5 d
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % N: U. T. a6 V5 V& `0 V
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1. 遗嘱的三种形式 5 v. i2 V {( Q: [1 d4 z
2. 如何制定免费遗嘱 8 W$ T% g7 k4 y$ ]" y1 P, J: v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % T% d8 Z6 n+ k6 X; z
4. 无遗嘱的潜在问题
% O6 Q) {% j. ?/ S& q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 L/ n5 D$ x' p& D' o7 S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 P7 s$ F5 |7 D5 H# G3 c$ [7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 k$ s4 _: y) p6 T2 Z" d/ b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 `' ~; ]* K& i. e$ R/ j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * k4 v4 J+ \2 P% b s
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 5 n3 _0 a: |* |/ y8 S: j2 |
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ a7 w- i1 l# p/ y3 T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. l# Y$ ]* E- i0 P' B0 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 ~2 B. a/ B; a. [9 ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* v5 U6 o/ F* l$ j7 n o15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* E8 Z4 |) I$ ] ]16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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- u x- u8 u" S1 o8 Z" \" F: T主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 ~; `) q) u4 I/ H; T
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 0 M8 Z: a- e# j* }! T0 c/ N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% Z4 |# C% @8 Y( ?5 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( e; l% m" M( A+ j5 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ a, p9 L8 ]3 z+ y9 O; @+ k j信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . z. C/ x) P h- H* I. P8 W* {
/ T( x# m5 o' F7 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) {0 f5 m+ C8 d' o) E" D3 x时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 9 @1 v' `9 v1 K g
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 % {8 R" H! \* H# @1 R% f! ?& o) ?
: H3 ^8 I4 S( M! P6 d5 f) N3 i9 r联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) $ `5 _8 P8 _% L5 J
Email: xuezhi001@hotmail.com ! X8 t9 L, \+ c, {. ]
微信ID：zhouxuezhifrank
6 z [/ y" k* q @. J+ W电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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