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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 3 T3 P: i+ u: @7 n9 Z! X
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; ~( ?; \) H7 m* e: t在工作中经常会遇到这样的问题：
+ O1 G8 x" O" a7 V. y8 L! H/ C4 G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: `5 r7 H- W+ ~2 N5 r& A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 t2 N% ^3 [, Z+ U. v8 r" I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 k- X) X* X$ H7 j$ N# B
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: M" a0 J2 z, w: ]: O3 I家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ f* x7 u1 f+ W! ~# g3 k. q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 o/ N/ e7 c7 o- q# o+ _0 [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& K, F1 X8 C' f' K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( V# N% S% p% }, V7 i5 J$ O3 L( _/ j
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * g) O5 l7 L/ G% D) |5 j! g: ?# \
6 |. E% b. C; M$ ?' D& P1. 遗嘱的三种形式 & S' F$ a9 Y T5 e1 k/ H6 ^' j
2. 如何制定免费遗嘱
& ?% }3 W9 H- p) u" z! o8 Y6 {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ x7 ?& o" T. a; m4. 无遗嘱的潜在问题 7 C2 d( p! u9 h |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 z7 M. t$ B1 |0 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 f# [3 S, e! _& N/ J5 f8 d' \- i7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; R/ `/ h) e' P' \( B4 r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 [" q! Z$ t$ g. X2 [# n5 }( z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! ?+ U# t: y" a5 Y2 o2 O; u2 B; |
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 , Q$ j; l+ m- |/ L: N! w7 z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% G( _+ C* R8 S' B3 R2 x- _: e0 X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 Z3 U( v: U/ j( v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" H/ Z9 z5 k' ?9 @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . J( R7 [3 S6 r6 X, W( A6 K6 W* a
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; a/ n: W! H$ F+ E# s16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; t6 z' w2 o( S5 N, V% E
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3 p5 b9 q- Z9 `. u+ b7 i- w主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 p E7 y- {. V1 l5 B* U4 h0 N& o. {特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
0 t$ C: z1 A1 L3 X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - l+ k1 ?% u: C2 M# s6 J* b' Y% p, H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& m& k0 n2 d2 Z; C6 n9 q6 p! O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) n& t8 ~0 s8 o$ D h4 m9 L5 t
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + Z& |# K3 n2 r5 i* Q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM + _: q9 D! Q* W# z' x2 u9 I# e' \
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! F) o# F( D$ z9 c. X9 V/ i
& L5 V' [% Q: m8 ]% x; h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' `$ f& z/ K. ?" M' Q" ?Email: xuezhi001@hotmail.com " M, V' Y6 P" m: S: f, d
微信ID：zhouxuezhifrank + q) f) g8 d. J
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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