卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
% X. Y1 h1 ]+ Z5 C' p6 D
3 \1 I  S' a8 ^$ R+ d) |9 j( W
在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( M& b  U# a9 T5 p3 N- [/ P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; u. q) x; y6 x+ o. A. ~* q8 F* W现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 E7 {5 f# u# l$ z9 v( r. D4 J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
, L( `, X, e4 P
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
5 o2 z: O4 F# X* d) k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
  ^  S4 s) A4 W/ z$ D; n3 w) K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ ^7 |0 ^: b0 ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 Z- ]7 _. t# B6 n$ A+ |/ n0 `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 h6 e+ h7 P2 A( s  I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' f, T5 f" t( m$ \9 W; u. s2 X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! L) ~# M& J. `( i  e- K  ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% R+ e: @' W3 K. P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 e3 B& p+ ^7 H+ d15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
. F7 E) I" \' c* p# K$ I. J

8 d! N& B+ s. P. p% Y1 V主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 P: f: B# v' _" P* {- |信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) J1 u( \7 ?. C# T5 X. e
8 r+ [, f0 K; G. S4 P, c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
0 E: }6 R& H4 E, t$ L& D# U
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
& Z# `1 ~7 ?, M9 t+ P
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: ^/ C/ s, {% C; m" p3 a7 e
, k4 ^7 ^! Q# v# X, D联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
4 u4 Y9 q; C1 R# gEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 b' D  _1 r& f- Q% A  W微信ID：zhouxuezhifrank
) N0 I% O1 R' |1 d( M, o电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
( E9 \# T8 [: n# o$ F& h

zcbm

7 b7 r2 E# R* u0 l2 T, _
% {; y: S3 a  g$ w这个地址是卡城的吗？