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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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# i4 e/ G! V4 r3 @) C0 i在工作中经常会遇到这样的问题：
k, G0 a1 \; h2 c5 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ R: b U! U) t8 N2 q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 A3 Z4 m8 Y$ b0 u3 @" y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* Y: }* n5 b& E- ?- g" n5 k家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 Q5 ^& Y3 d9 @2 Q: _家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 M( \ ~5 ^ h2 _' w s: q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. j e4 ?" h; I' d5 M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * n3 @$ x8 ` h
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 S3 E) I1 I% Y$ s, W
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 _* U5 Y1 q5 d5 w3 L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 K: F6 ?% ]% a- M
, B7 ^! p% H& K8 y" k7 P: r( M1. 遗嘱的三种形式
1 {5 d7 p5 A0 c5 k% ^+ ^2. 如何制定免费遗嘱
( h v }& h. V" X" l% y8 n5 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! M' b: M( Q$ u& D/ ~) h
4. 无遗嘱的潜在问题 ! M, X. w7 Q% \' ^+ g1 {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 X8 c: C+ p# `( I6 n/ Y8 o1 ?( }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 I+ E! T1 R, V. {8 s
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, q8 h) J6 J5 [ {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ f& T2 r. L7 M, l5 ]8 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 O0 s/ W; a8 |' M; l9 s
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% {; h. h# j/ N" a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 ~7 A- R. c( k) l3 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 N) B7 }4 I( t5 @' a3 A, r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 Q$ D6 B% K2 B1 I: o9 }# q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + W& i# B; ?6 c. h* T( a- O/ l3 w
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 d& r5 j3 d+ X& U7 Z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承" z6 O* L" ?% e) x+ ~
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" k9 M# {. o+ G9 W3 X, I8 C1 R6 R' P# o" x% Q特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
2 h% S; P0 s0 }, a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% _! m+ c$ i. f# r% i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . j7 z' n5 m/ e& [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + X3 }: F1 L4 Q2 y0 h3 O& W: e$ |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - L V; C) F) \3 ^
( m/ S( {3 u7 c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + f: o) b: |- e. @% }/ O
* q. N9 i0 J9 f6 w5 S0 ^ D0 ~
, ?4 R, \ W. [时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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2 m: x6 `: D# _. ~* R: w! h$ L. Z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : j9 v Y5 r- i9 T; ^, |+ ~
) {& j* V) N/ \* a" l/ }座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。( z0 Z+ }$ d/ }
! f1 P0 h; C! w; y# o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)5 q/ q8 ^. s% A4 D- O% o
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ j& @$ ?9 Z% V9 G4 h5 B2 K8 M3 o微信ID：zhouxuezhifrank
4 m( N, z/ @6 k2 o* R! a电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名- x4 ^3 B4 v8 _) v/ [2 W3 p
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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