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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
" e8 E/ |8 B( J0 U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
p5 b# t. K* ?) n' c/ C. c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 k# P) g! H6 C; p8 P% e! c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 N2 c+ J) U3 [- ^: S家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! I4 |% m5 ^; m4 W6 `家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 X9 e, G+ _3 e! ?/ Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! Q d& L4 W0 G. ~+ \; L# ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ n7 u, J) j; Z: |* h2 V
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * W( G) ^/ M6 T; f
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) k1 W, p$ x3 |0 D; @% W' S
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 7 b- {) b) f; ]6 ~7 e
2. 如何制定免费遗嘱 9 m$ X4 ?( ]1 O) \1 ?' R& Y8 D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& e" c* N8 s9 [2 f( _! g4. 无遗嘱的潜在问题 3 e# l# h; @- N4 F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 P, |9 T, }) W" |6 ~5 t/ V" Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; G: m, z& l) W. @8 D7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " |1 n$ S. S8 [- B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' q5 v' Y+ n( f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 T% ]9 [ x: T
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较. y- [# ~. w6 b5 q [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 M5 |$ o. i- ]; W; d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
Y% M7 v( G1 S; y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 { d+ @" d, O! R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * M4 L* o1 ^5 n* z+ \
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 A. P9 g6 A+ x8 |" {" K16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承& p: c$ L3 ~" @3 T( q
) i( O+ q# }) P; X7 F主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 ^: e* N& V: x5 o+ S" H' K; m
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. Q& L0 C1 _4 Q9 p3 E& _, @& s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! F M t) {5 c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; [! m+ b v2 H8 o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( q& @/ v& M7 R' x8 ?" ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 h9 Z# N7 f4 D
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* ]$ e3 T: e1 N' Y时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 7 x; l3 i/ o: }9 F$ E8 v2 `
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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6 d* s% v* F0 r; H( w座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。( b( v2 n0 h3 p" w: G x7 A8 v
& s0 L. ?+ O/ [, \ \联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)! T( F3 {6 X- C2 w+ K1 r+ M
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 s7 B/ \. c/ O2 R* ^. w
微信ID：zhouxuezhifrank7 Y0 G3 G0 _& ~. u& i
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名7 ?& R; G! F3 c8 \
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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