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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 ]7 ]1 I+ w( N- _3 h- p/ B1 ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 q8 C! r# E* U% l: w
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % a" z# D1 R8 B& Q, ?( U
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 u! e- y C8 {' g( C" n$ z# J
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 w" b7 k6 _$ T1 M: `家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ x# f) M/ w) o/ ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 n0 U5 @- ?4 K' l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& p, _- N# q7 H8 u2 S- N% Q! `$ r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 O. b' q9 T; K! D+ o
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! Z/ c% {1 ~% s. T0 \0 C
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , j% {7 y. l' n, u6 p7 w
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1. 遗嘱的三种形式
% M& [' ^. @. R& v2. 如何制定免费遗嘱
( @! p1 w2 V0 k4 T+ }3 [8 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, o: g$ M* _0 U. j% d4. 无遗嘱的潜在问题
! [. m0 a1 ]7 R' {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " a4 ?+ Y4 X3 @& ^' I: _5 i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : T1 p* T' X) T! [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 O) E0 a+ b7 O" T; _$ R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 ?. g p* T: G9 D2 y4 V6 ^+ D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; u( e+ y2 v$ ^' S; u
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: F' \2 s" S2 ]0 x/ B; Q% n0 H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 x% w* S) Q0 N* z/ q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( \* O+ V* K* Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" ]; O: d- T$ A4 A$ W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- t( T! i2 T, x- ^9 N8 D0 p0 K B15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. [- @1 `( r M! A16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 N7 d r1 o8 g3 v% P主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' B. o2 y* N8 v: B: x! J1 ?5 Y
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
- x# h) T5 n6 i% W9 s/ n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 v/ a5 j% a r5 m7 t% z) K
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 x/ ^/ t+ S. N2 Q: d+ F ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * o6 i+ j# j5 v5 e2 l# U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 n5 M" I$ K$ u. _2 ?+ ?/ L
" n4 G) U$ m2 @: w7 y) S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 z" T5 u$ U" ]3 z时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 t0 J2 x% ~2 C' {座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。) D3 b" X* k2 C$ f3 f
$ ^+ T A" P5 \% u0 m" ^联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- L/ I7 N7 z/ q5 b, F! Y
Email: xuezhi001@hotmail.com ( O4 E0 B, R1 ]: }! X
微信ID：zhouxuezhifrank
* j: s# |. U6 u9 u: V7 b. _电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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