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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - @. O3 U( R: P2 \
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' R% J* |/ z( _1 G7 }# ?' O4 }( h在工作中经常会遇到这样的问题： & U5 H m3 W- d. h% W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 O' c/ w& \' {! h8 v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 S7 l( i+ Q. k, b w6 ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, f9 ~- v. U+ P" p8 m4 G家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
V1 v* R% t! E: b- `; h3 T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 i! s! H7 x$ Q; ` i' m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 u4 w, ~( B) Q4 B1 ~1 W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ M$ ^- H( S! C+ t& w% \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 s: L3 \6 a/ |( t; b p
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ N: z& r# g: d# _
0 W' [' X* D, u: a! G [1. 遗嘱的三种形式 3 U+ h/ d. b5 {) i" _ m6 [7 v% I
2. 如何制定免费遗嘱
l8 ` u- i5 F. |8 S% n2 R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 p3 f3 f4 d3 v7 Y N9 L( _4. 无遗嘱的潜在问题 8 J- w( Z h* j- z# p' E7 U: @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# p# K4 t) h5 K; n8 Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! g# _. o. c+ O7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 A8 Y$ B% Y/ j8 T, H) {. ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: y% j; H6 z& j% n1 ]8 i1 S2 Z- |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , T+ r% `) n" \2 ]/ b# a
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较% d2 Y5 s$ k) e0 o2 k8 f8 n" `& l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) s. ^# ]6 `) t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 B( a" j' b7 G D, r2 Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 w* U" c" F2 j% s0 v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 e4 k, n' c, f
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; M; n i" P3 @: W
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承5 {5 o( y6 A% W4 k3 e( ?& I- [. ^
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! ]; b' U! m1 P% F特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( T- B/ R5 O4 F U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ }3 Z6 T/ q3 _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 N4 V# K" i* o: l6 ?8 i) c. Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & _3 u9 r. m: S( ` d3 a2 M! j/ ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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( e* P" T/ A, s% s- a4 f& n座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' f' F3 l) [& z! i; P' l+ |
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# J; A) G9 G' K0 M& iEmail: xuezhi001@hotmail.com - o( c) _2 e# P
微信ID：zhouxuezhifrank7 {9 F( y; V- R& z
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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