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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 W' T, d, ^9 b, f% P1 L7 _/ H5 c; o在工作中经常会遇到这样的问题： " E. e4 V7 E" F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 F1 w; m. |( \# |* H: C4 O6 w
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 X8 _8 O9 x9 D0 \7 M6 Y, @/ w
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 D O4 T$ x& L# i8 k家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# J; I8 I e; k3 r a5 g; m2 P+ M5 c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ `: i3 r. ? f9 f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! x, Z! q4 c0 x& t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% w+ o6 h% _$ Z9 Z. C; v+ }' M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / y z+ u0 v3 F8 B
: o1 X4 \: ?* J }& t3 I0 T c3 R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 v+ f+ H/ t/ ^; K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - [: }4 L1 _) V. Q" q+ z; ~! N" \
. o) m! V( K6 r( n$ m1. 遗嘱的三种形式
9 b* f- L% t5 R$ B' v2. 如何制定免费遗嘱 / @+ k9 f, @! h7 u" }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 t+ r2 S: Y& N! ?7 N4. 无遗嘱的潜在问题 ! T3 E; p4 W4 r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 w' T1 U3 y! `2 w$ E$ E1 k; \9 g, w6 u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ h/ V- {: `0 G1 k Q' i7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # J9 p- `9 K9 m; I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* j$ z" ^ k( L, x" S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# a$ n% O/ g8 K" u" n! e) m: F" {10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 B- e9 s! g/ P( v- v* r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 j6 _/ H' u! _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " y+ z9 A) Z3 V2 f- _% l) P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , ]# D# Q& g/ P: x' \. d' t: ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. Z2 U1 `: b- B% u6 T! J" R15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. W2 I/ Q7 G) Q1 d9 R16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# I3 z1 f0 J9 X: ~主讲人： 周学志（Frank Zhou） # O+ g# r0 x3 C# h9 \0 p |- s
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
" z8 H3 K' M: k9 u) s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! B G( W! x7 }0 m0 A/ \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 |* N, [( W3 r2 a. U4 ^( ~- A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 \% Y3 s5 L+ {# g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' Z' G1 b5 c8 o9 a1 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # x. Y" i- f: o9 y/ x1 E
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2 N* x7 G" v/ |" K时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ! A9 K$ f+ E! W& _( [- x
$ z6 c) E( n3 {$ r M& l; Z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数): r" V' k2 D# M" {2 J" t: Y
Email: xuezhi001@hotmail.com e v. r5 d& z0 B& r7 s! t0 Y
微信ID：zhouxuezhifrank
1 N9 @/ g$ i% |' @ q. E/ }电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名9 w( u3 g) R( r! \+ \/ F n
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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