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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： * ~4 A5 f$ }3 z9 t8 `7 m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 l0 t7 M& C5 Z; A3 i' O3 b3 t# A
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : ~; X0 v0 ]7 b0 [% d/ S$ J
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, X: n2 {' Y" A! t9 v3 v家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 P/ A; _* l) `; f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 m9 {6 S! z# p" I$ x
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : _' b) j5 Z, o) c; q3 u) o% m
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ z( r$ M. G6 W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. \9 K! T/ [- s: I. Y$ t( X# ~本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
8 x3 _! b" `. t) U& W$ Z, d8 O8 h2. 如何制定免费遗嘱 ) _6 _8 e9 f4 N6 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" ^6 d: e5 j0 \# @: M4. 无遗嘱的潜在问题
( q# j6 U/ @ }8 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! `, f, [% q6 U. y$ x0 Y$ i' ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 \7 g, g2 x: V, L- r* p7 E* w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 Q+ b* @, p* i& X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 v1 o2 L; d! ^: H% L" p% s4 | ]9 v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ V( l; K. q" E5 u2 `( N10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 d9 g& ?/ B' M# k11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 P0 w+ }: _7 i! x# L' k% U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! o# i2 o/ H0 D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! P& \$ C/ Y! c( O( m& ~ O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 G' {3 F# n$ D8 z" W( {
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 c% ~, k9 Y+ h" b0 n0 f
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承' p3 q% T1 |1 A. V
! z4 E7 I a, M# Z V' X" f+ N主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 j6 G" m/ G+ s7 P( ^( [特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
) N1 ^* w3 M. l/ k5 v4 N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' K9 X/ e8 a: l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , D* y- v/ H- Y$ T7 p- m7 `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , S% B, I+ e Y, ?0 l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 _( Q3 P6 @& B4 A6 [7 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % [0 a. L. R; b2 v8 y5 I
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5 z8 l% ?# z! z9 y L时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 n& ^ z) x* K, h- H4 Z
3 ~: J$ \9 ~0 a0 z座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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% `$ `$ r, t2 q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)' ^! ?5 w) x q+ F- I& p
Email: xuezhi001@hotmail.com
( k! j' z+ G) z E O( j微信ID：zhouxuezhifrank5 {5 ^' I) N3 E8 S5 `' J5 y8 M- z
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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