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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ O% [1 q/ |' w, J- K) b/ j在工作中经常会遇到这样的问题： ; K9 t! i, o" }7 X+ P: f5 ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& j0 M3 W- ]+ f/ X0 l+ _* |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & }* r% R, p3 T0 C* t3 h' t
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , t K5 T0 Y7 o% X0 s$ ~
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / V3 f" c) t, w2 l
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" a+ |9 Z7 q$ ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* \! J1 E5 j! H1 }! I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 }: V9 }5 B) F) ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / n6 F; U z$ ~. J* W; L+ d0 t
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : H/ U4 y5 ^2 H( M! t# j1 C
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ! k6 H4 N9 G8 H. N% K9 ~ B
2. 如何制定免费遗嘱 : d1 a [% |7 S, b3 c: n. A0 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. O) f! i! B0 o$ A9 V+ F- v( ?" _4. 无遗嘱的潜在问题 ! R4 @2 y ]0 r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % Q( N6 ~6 H& k4 ^: K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 {* z5 {" b2 {# b* x/ a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 b% m! r/ j+ e, L* d/ B. r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & P) ~+ S* W [6 l0 Q8 p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 ^. y+ O, H) j
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ n! a$ r* I0 Q* x! \5 s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + c' n# u, v5 ~- l1 J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 G* \! p0 d3 p! Z S( t4 A# i% r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# L% M% O3 Z3 ~/ C: f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( j# Y) f2 v5 A/ F' x. ^, z15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; J) @- K2 \4 b
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承! N" w" B" C0 a+ E/ C
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） # [% C# ~4 }" B+ t( ^+ G0 H
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 G) R. T. K0 i& [. `0 u8 l5 {% i: d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: j. h2 r6 B+ w; T! ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , v3 S0 J& m' v- l5 \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ u+ L: C7 y" ^2 `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 ?, ]6 B8 z; O n& }6 ^$ \% i
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; y6 O& O3 G% O& `% _9 l
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* c! Q2 C* u# y4 w m4 q0 E
% f2 j5 m- m/ @- \( d联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)# |! [$ |$ V9 N2 _: r* Y
Email: xuezhi001@hotmail.com
& A' H$ C8 f( P } L微信ID：zhouxuezhifrank
6 ^ i$ G0 M, K; [" u' E; M电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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