卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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) z8 Z* s2 M+ }2 m# `- T5 s  u6 X; o在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; a) ?8 w% |/ _$ h$ L  F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 }$ p! g7 K8 f# d7 U/ \  X1 m5 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- Y' r0 Y. Z3 m3 y4 D家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ Z+ T- O4 f- l5 R, l4 H  ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& ~( s! L% Q' \* V2 U# G4 f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ x$ s$ P1 K5 p8 d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

) D& H  ^6 D# W8 j3 q1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
4 C1 j- J) V% [6 ?/ D9 h8 r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, Q6 u: {/ U7 c/ U) {' Y1 q8 b! y4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  |2 E8 ]) _, Y5 U7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; c* v/ y% ?& J( _$ q7 d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 f! ?3 K# `; M2 C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, p# {2 \8 E7 b  U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- ^, W* l4 C8 ]/ m6 q% S& J# ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 T4 e; }7 @4 O" K  p, R7 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ W! ^1 M2 _$ [4 X( n16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
8 f/ @+ x: M0 b7 r* r/ W. \) c/ S
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( A# I  b/ H! f+ Z9 p; s1 K特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
- C( O& ~9 I+ T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 `+ Y8 {. O  x0 n" f2 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 d- v4 P) ~8 Y$ G! w$ `- E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' i  N) w6 G3 n$ A% a时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

% p- w% l; k7 z/ `/ ~$ \座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

! z% A5 |! {. w: o% W联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
) k: O' O9 V# S. H微信ID：zhouxuezhifrank
, W: k* H& y0 l* N* C/ W电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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