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时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM + \( |- o3 f+ c# `5 M( u' ]
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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" R1 Z( H: }) @& m, {! ?在工作中经常会遇到这样的问题: * } N% F) Z9 ?$ ]
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ( h, v. B" M% |
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 : M$ g; s- U8 w# G2 Y* m
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
6 I+ F" t8 S2 \+ P3 k B公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
: f. Y9 |9 p- Y家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 " o( F# X; l: }% O( c; p
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
# {/ a# q4 u( _2 G" x有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ! o, K6 ?, Q9 n T9 ~7 w0 x
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。0 U2 | |3 {& c3 d, f
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 . h- i- |1 ]8 T3 k
9 C9 j+ [& ~5 u7 u2 ?$ O$ \1. 遗嘱的三种形式 ; e5 \9 O' h; l+ S- l, H7 `% R- T
2. 如何制定免费遗嘱 , ~1 i& U% r5 s! d5 |' s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% D0 v2 L; g4 w9 U" ]) f! C4. 无遗嘱的潜在问题 ' ]' Q) R& t, [: `! _5 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, L4 A: L/ [/ N# Z) x4 F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . v, a8 j/ t" N; A3 F7 [! z
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ v2 I8 @0 s Q9 }. ] }$ q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( O7 _7 g- v/ \; N- ?9 I3 y0 B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , V+ [; ]3 S. h1 j
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较1 Q) s, x+ D# M, X' Q( p7 ~0 W
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 R' N! q5 T9 `4 o3 H) U9 e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, O W! K) l6 d+ M" s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " E4 \0 N1 B; b! A, B) i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* |/ U* G- O, E" F3 }9 x5 f15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" C4 X( w; \- F3 ?- j16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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& d p% Z. P' v5 _( W时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM 2 h' ^ E2 g/ V1 T/ M7 w
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
7 R) t4 m, w- ?/ P4 w' m5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速 ' D( o5 Q1 H# L$ p
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联系人:周学志,报名:
8 D/ Y# u: u% b3 x) L5 t* p Email: xuezhi001@hotmail.com 2 U/ Z1 U5 m; ?3 Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) % _; X+ r7 `* y5 x& C1 ~, L8 @8 n
8 `2 D3 F. w% Z6 u* \& Tcell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) ; X6 P% ?, J2 b( b% D' M! Y5 g* b! r
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& e7 W$ \0 w8 m8 _ X O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- }+ T: \- q0 v2 I特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 D4 b, k. x& K, y- P% G7 E9 a3 m加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 J, Z, D( Z6 m* K" A
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 q2 C" a2 U1 n5 d
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