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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM
8 G- S1 E/ X2 J: \; ?8 p, y讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton# O/ l! r% N: W2 S# I
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在工作中经常会遇到这样的问题:
6 e2 R. P( e# b" G/ h) g7 l4 h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 : Q. a, G1 j& K
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 $ u4 y3 D5 U2 g9 ^0 N8 O% `9 S
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 ?+ ^: }" |9 A
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
5 @8 o: R; b1 [* W& B. Q家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 " g3 Z0 E* k) ^2 W2 Q
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, F) _3 m3 N, z5 M" t0 h) ^有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
- q0 p4 b, }' T* p8 ?2 T在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % R9 x! E: D! V8 l
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。5 u$ \) m, w/ I; P
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ r! d* ]0 v8 o" k" W1. 遗嘱的三种形式 6 n: |2 j* n, ]7 Q4 y3 Y
2. 如何制定免费遗嘱 " ?- w- c. M( _6 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- @/ _: s. a1 K6 Y+ u4. 无遗嘱的潜在问题
+ A- q& F6 K# J, h) o* S# u5 j i+ T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 u0 w: ~0 i2 W' u& v! J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 ]8 @7 \, A6 P. ~& [( v" Q
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 `7 O% C+ H( A3 S% V3 t* i, I$ j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; a+ z% ~* |, C8 h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' W+ U' f* D* d6 k3 k1 ~10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# L: m9 `4 G- z, q11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 $ y: _) z$ B8 C0 M0 _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 y9 L' u; H1 J* |: g) o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 o2 l: V8 S" m* Z+ Y, g% X/ S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & y, ~; l. v$ D9 W2 v+ P7 w
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' g( s! a2 {- p- `0 l- {- J16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速 ! W- n0 i- x. B; T
联系人:周学志, [; }( V6 o) u' r& H
报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ; U# h* L2 \: B- {, O; a
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic 2016 税务申报及税务策划讲座 in the morning at the same day) & _! @. x* n7 y+ k0 N
Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name)( X3 ]; ?! e. u& V& }
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时间: 2015年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM
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