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6 L5 a3 ^% ]5 W1 k* d1 O爱城国语讲座 (免费):2016 投资策略与養老計劃
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, P$ r' s9 G4 _" ?0 }9 e$ E时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM
. w! Z) [$ _$ T+ Q- l+ g1 W讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
: ~! U( ^: p5 X, ^8 s5 @, A$ J当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 & p: h9 G8 Y- k4 K
在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
) E& l9 ?% q0 X! o% }没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
; B2 u) g7 u v% H- N |各大机构预测的2016年油价,你又更相信谁的判断呢?
5 E; J) l) r( F' V$ y对2016 投资市场(股票)不同的银行和投资公司有什么预测和展望
6 C: U% m; f2 ?+ q+ F如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座
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+ M4 x: x% s! G) t0 v* Q$ m本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: + B; L5 s+ i/ @% B% f. h& C
: S& J5 k/ ~ P9 T" |3 x1. 如何计划一个可行的投资计划 * V# c2 q! g6 n% O) g3 E7 E3 w! ]+ A
2. 投资股市必须了解的基本原则 ! u. E! c2 ?+ Z8 A) [& Z& r
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案
; w% e8 P5 c) W4.. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 4 C( `4 a3 O* l0 B, a
5.分享8家专业机构对2016 油价的预测(高盛, 摩根士丹利, 加拿大皇家银行等), a9 F/ h, e, N9 n* D$ |* k$ l
6. 雇主有关的各种养老计划-RSP . [- Y! t1 ?; C% r
7.个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处
; }3 M7 g' t4 u8.加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 6 T" m3 Y U+ P3 g; b; e
9.不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
' Y! B+ [. f3 }4 t! [10.投资移民,企业家移民的养老设计
+ X+ s, A* u( r7 j, V8 M1 D6 g11.50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? : ?& M) q! l7 R5 v; E; h5 r( t
12. 影响您的退休计划的四个重要的因素 ' D- m F! ^* [3 K$ H( H7 p; ?# q
13如何计划一个可行的退休计划 % n" m9 Q m9 E: y, h# R
14.总结投资市场2015回报状况, 总结多家大型专业投资机构对2016的展望9 X' P; i' p0 K6 Q% A+ M- c: j* c( B) S
座位有限(20人) ,欲报从速
$ ^8 S6 C& j% ?" t联系人:周学志,: V; l3 u( S: Z6 y6 O, O: l4 c
报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 9 v; ]' P: {7 a& m# ?" b. y. W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic-遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 at the same day)
+ p' j2 ]$ ?1 a+ B S( V; p( _9 tPhone (403)804-6688
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, s: O3 X- D+ C1 a: ?/ K+ a时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM
; _: f7 d4 o* g4 M. T) d/ m Q2 c讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34315 _ p1 l% O) f: ?7 y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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/ q0 ]) i7 c' |- O: c+ W主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & ?' [/ h$ |* v; l9 H
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . Q; j) G: W4 d, b# j- s) v0 z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ E3 c+ _& f- R8 e/ {
特许人寿保险理财师(CLU -Chartered Life Underwriter)
. O- d, W) [/ D5 T3 |加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 K; ?- d1 R. Z7 b! |" ]) `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 }, B, m0 L1 _- l( F
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2007- 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : m Q8 U# a& ~! r' l: x
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