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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) q! v4 e" Y4 |5 l8 D
0 e7 N* G( g* i+ l& _+ z2 U5 x时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM / e$ Y3 x& r5 n( a7 J) S# E" b$ }
讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 d* l: M1 O# [. z+ U# ~
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ' N/ U7 G9 {9 p2 i
% \, Y0 J: Y% [1 u7 t5 \; w, d9 ?在工作中经常会遇到这样的问题： , z+ [: q) P! _0 J
3 C( e9 E1 H# V5 V" j, ^如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( _% E* @7 Z, E; o" ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 N! a3 G; Z t6 L' h
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # ?% X: K2 j+ T! Q
人寿保险的保障是给其他亲人的5 L8 K; ?* U% O/ \ A
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " [2 u2 {9 a2 c: l6 x
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- N- T, k* u$ f1 R n6 `* w, x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# y! q# y. U" g. ~' D f自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 e2 M) m! y2 z# |; u' z3 ^1 I m6 e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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: k6 M9 ]& n _7 F5 F( j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 x; M* G1 M. Q1 B, }$ ?
2. 如何制定免费遗嘱 5 m Z" L" p T4 k2 B- q2 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; T( p% h; l; k+ A* ~' i; g7 B" a4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: q( Q: n3 B7 H# H& G4 L: N5 x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% F; i4 K( J0 D- z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 f9 k0 U& l; _1 w# I" O# L0 W9 p
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 P( ^7 @+ Y' U$ \, z8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! I$ o7 a+ P, h" f9. 多家大型寿险公司的产品比较
! q* }2 @/ j; U- h$ Q# D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 A+ [3 N' R# I E; q9 ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 e1 R6 K0 K. Y# i) O# H* W! V7 l" n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " x7 w% r8 ]: y" ?' t- N- k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
" @- o' B# [, y6 j# N14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配8 @: L* {6 T2 ~9 v: z0 A$ t8 O( T
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
8 D% j/ S; \8 U {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( p) p% s- W' n5 k
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / z& i: u7 k7 S2 G2 }+ a5 H3 k. W7 j
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( d( r- u o B! M
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) R) S+ t. P2 g9 K3 E4 d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 X# O; l- u# n# Z9 d: |5 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; F* X/ O# o# [) S' B+ t! | N
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 ^8 R( d. r1 O# e长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ A& A# q+ m5 I- k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # a; A/ Q0 d& p7 z; ] g5 n
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) P5 u0 F* q3 t& c9 V9 H: z( F# f+ n O
5 c1 T1 N/ P( @6 o) c座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 3 b' M6 X, p, Z* [0 M: B5 T
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 ^; @% L5 q6 b8 D! c/ ?- G& A
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ) d2 `4 u( w% a! @7 X# H1 T5 s
Phone (403)804-6688 _& w( h l5 j7 @- t+ p' v
讲座地点：Ramada Edmonton South,
4 i8 L% i, X- S! M g! THotel Phone:(780) 434-3431
3 U% z F: [2 _( C" n( U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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