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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: o2 A8 y9 {# q) G" {+ K
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ( y0 `8 ~0 [. S7 @
讲座地点：Ramada Edmonton South, ( ]: y7 E, _! u3 F4 l
+ ~; O5 D) T, G0 `% P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * ]1 {0 H3 j2 @
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! u; s `" E2 i3 e# Z5 z. F
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间' _$ n5 I* V n1 v3 R4 p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 S$ C& i3 y7 |8 {6 i2 m- G1 l- q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' V" h- O2 x0 o" `% e
人寿保险的保障是给其他亲人的) e* R$ s9 l6 |4 I. P! n: Z8 t+ M
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: {7 Y$ S& D! K9 X# b, l( I' W. J* p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & h0 C. f( o C5 N* Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 p E) r1 `1 y$ Y" E% I; e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 _' O; v5 t* d9 }7 S; q8 y( ], q, ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座) s0 N& \: y' g$ ~
2 d6 t& `4 [# ]本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 " B {. E; n' H* b7 s; G% e$ w
+ D' l1 G0 t/ O# I' ^" `
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 \ h* g @3 A3 q+ G* T0 S
2. 如何制定免费遗嘱
, Q7 g2 r" M+ r" \0 w, P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 @) V2 n& `) D" V* r6 w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 F) v6 h+ V7 m/ a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制$ G$ ~1 p( ^# @. }7 u5 X' U% x. }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 ~( E! V$ w* t6 }) W( l
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 r- k( p7 ~) b* }, H4 o% g8 d
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 P% `% z7 {# {# o9. 多家大型寿险公司的产品比较
3 d3 k3 y% H1 `: o6 s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 K- x; L* L/ G( U4 O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & e7 G; R4 p& q4 U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : m7 Y3 Y- v4 R# R. c E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
( r& N4 u- @7 f. U% k* ?14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配5 d7 q- t8 t6 w# J4 d0 |
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
' l5 j: i! B& N3 v m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ M/ ^# ^' A: N5 z! V% m! i- n
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
8 s( {( d2 ]" j18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
* b0 F6 I, t* X) v. J$ T6 f 8 D% | e+ g/ @5 A3 t! Z+ e0 Z6 }1 e
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ c( u* F' {( j2 Q. }6 J0 s
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ W5 _' m9 ~& j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 W" i: K+ _9 P0 `& f" Y$ l4 q. {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 F/ u3 D: a" w Z9 [9 Z/ W
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 j8 R, w/ N- `3 H$ G' ~长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) # {" n' ?9 x8 w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & p+ A1 y9 U& _2 m2 U
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & s$ X, S" l: S/ L! a
7 _8 o( c1 H/ `: f座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 9 ]' \" y/ r' |4 V Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
* X6 E% P) @8 b, L(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ) D" N* g1 Y5 Z3 s6 K
Phone (403)804-6688+ |" G3 R [% Q9 D9 o) K' O
讲座地点：Ramada Edmonton South, # U1 }2 P, o. i$ X: Y
Hotel Phone:(780) 434-3431- Q. x0 @( _3 L! U5 c% M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! f6 b' v/ t4 B+ y8 f
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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