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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' g$ q( I6 ~+ p
5 o. ^8 ^8 D( {5 q& f时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM : P5 u2 T2 Q; F( v& W
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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9 Q: o$ A2 E7 [; V V- B5 l我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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1 Y& F" Q- b3 [ [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) _( q3 l7 L7 m) A h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
j. v- `3 \, S6 B6 i, D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. f8 e; E2 V% f# f8 C4 [3 `人寿保险的保障是给其他亲人的
" B- I) x3 q4 U, x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# n0 u. e# M' S! _/ ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, B/ C0 Z! o1 _7 G4 Y; _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 |7 x7 _5 z% P自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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3 z2 t6 `3 |( b3 E. Y l' N0 Z" v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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5 J6 G. i# q$ x本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 / ~2 L* e1 j, a; b1 S K
' i" W. D: o0 W; ]7 M6 D1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - E. r# |- ?1 u3 @; r
2. 如何制定免费遗嘱 1 b1 V5 d! I' E7 s7 Q; g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 s s2 U- ~7 C) P+ E
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' j5 y: d2 P9 S; E6 |7 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! B1 b' Z" }; q3 w9 Z9 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- N4 K, ^2 G4 L' D( d* g+ {3 M4 r7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % f! X2 ?) T' L" G k
8. 四种人寿保险相应的优点和不足1 m( ~" v- {6 V4 U( Z. Q
9. 多家大型寿险公司的产品比较
& r; g* D. \; }- G) D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 [# z5 ~" J% I1 r* c& m1 k: r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! q- W6 ]: O9 h% X% n* \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % d4 e0 @9 O5 R# B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 1 w7 l& k0 j1 {8 n, @. ]
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
8 f# O4 q! g6 u8 j! I15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
3 j4 L% b- t/ c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 x6 s; O. M# B- {. v17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 * A4 @7 ^3 o: }" b5 E+ o1 N+ N! F
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" q7 T% l. K/ p, x/ V8 X/ F0 S. o( y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 }9 ~3 r9 w5 ?) ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 t9 l3 N' x, D" ?) B+ p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 R* E3 G7 q5 P6 e. C1 U" S- n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) d7 r6 J B! @. v) y9 p, W& t6 Y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ! ~% Q: s5 U0 |1 C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 O+ I# l$ S; N) O* J3 u座位有限(20人) ，欲报从速 `, N$ T/ u8 H( o2 m
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联系人：周学志，报名： : L/ L1 E, I8 F2 I
Email: xuezhi001@hotmail.com
& T6 J& ~% K- |! x(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 8 K% F0 J- u& h4 {' G6 w0 V. i
Phone (403)804-6688
) @, }0 T1 [" [' ~$ K讲座地点：Ramada Edmonton South, + G$ E3 }; m9 m; g: b( G3 t
Hotel Phone:(780) 434-3431
. R! D7 I3 n1 W! {9 M1 Y* l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, h2 [% }/ x: X, j, R, J4 ~2 }
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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