 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
. { M$ u! t, e* n( _0 T7 L
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
% l4 \8 Q8 w+ v- |, h% _
1 V$ @" U$ A( }: M时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
5 B9 N8 Y6 U, L, I; o, q. e+ [讲座地点：Ramada Edmonton South,
2 X1 l! q& \9 M1 R; U
1 w0 b/ Z) m7 k+ O9 }. N我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
) U' F8 ?3 y5 d, N % M, M; B: o( T) P3 l( H, `9 c
在工作中经常会遇到这样的问题：
" A8 l- s! w: T9 l
/ g( Y% V$ W' y7 Q4 q2 }如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: S+ ]" P* b" J1 A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . |8 u ^1 x, {- m
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 A( E- M/ M9 {9 a. \& c6 o
人寿保险的保障是给其他亲人的
0 R; W( s% F; Z ?3 x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) ]% S2 R3 W4 Q" q9 q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 l2 \0 c3 r5 b+ g u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
o# R+ X8 ?' |2 o5 y7 T自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
6 P. Z6 ?8 m- @- X ' H" r& ^) o5 z; N3 i" B3 {
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座9 h1 F8 q3 l( V
+ ` b) d: ?, U }# O$ V5 i9 @8 ^本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ) S5 Y/ v6 z- u1 @6 e D2 G! M
T% u9 T- @3 K1 j3 d
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 $ h7 X7 F4 w2 g8 q! J4 b2 @7 P$ ]
2. 如何制定免费遗嘱 _7 v4 Q _: z0 u* i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' ~8 x, D3 H. B( _6 O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( k6 U0 g$ |$ C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 T/ g- Y0 h$ {4 u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ _" D; \, @- S0 }7 Q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , S* v+ Q+ }3 H! O4 D5 A
8. 四种人寿保险相应的优点和不足* w5 D# b. n) R, G+ X; C# ^& W2 |
9. 多家大型寿险公司的产品比较
/ E4 s+ K8 J' b( }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* y2 D9 r4 ]- [* ?3 e- t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, B$ N* d* k5 Z: V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / z: B: L* X$ Q/ f5 I+ ]& S& ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
$ C* {0 V5 o0 q& j7 q14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配- R c) F) g; ^8 p1 H( k
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
( }) N. d9 @& c' Z% \& Q. Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ W( A- f f& A( o n
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
. N& v) K9 l- \- k; s( z18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
M* } f$ ]- S1 x; O$ M 3 r1 P$ ~/ ]# h
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 N. S2 Y4 ^" ?1 ^
: [; S) r0 x( L$ |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 H0 B! i. x9 G' ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 D3 ^( h5 N1 r# i4 f c) G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 f' R/ s C& m7 L- a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; g+ N; G. | m3 Z5 d# M) {长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) * \/ o/ Y/ |2 ~$ j( Q1 m! H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) T7 x, V4 S: k3 X
8 D, g0 X+ {& Q* J0 U) y" ~% _2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ X7 H. i$ z2 z1 C }4 X9 A8 {
1 f( w' ^ z% a3 I6 u座位有限(20人) ，欲报从速
. {# K+ C$ o* C- }( Y
1 b1 T+ H/ v* I; p& ^0 X联系人：周学志，报名：
6 [. M& e7 Z# A- m7 e2 GEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 D4 W. Y: S7 u( l3 P7 N
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ J. ^) z0 V, g+ U! I. O$ wPhone (403)804-6688" v7 x$ S6 h* S5 e$ O4 [" Q0 w- D
讲座地点：Ramada Edmonton South,
3 f) i7 n, K; f) |% A1 C$ YHotel Phone:(780) 434-3431
% v( H: }4 S: W$ y) Z. m1 q5 X6 s# s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- x: {; R* R9 `$ j+ R# E6 k u3 ]( R
* I) b7 u/ ^( U6 i) z; S j/ k* N |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡