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! P- C, V0 q0 P& A' P6 p+ g# E国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 C2 |5 p" R6 P; u" K9 p
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 8 i! S6 K3 m# P& X6 R
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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. A& u( _0 C# c我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * I3 N0 p3 e; a- f: C1 v
n' O/ q3 _! Z4 M6 I+ P5 N在工作中经常会遇到这样的问题：
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" ^ K" u2 ]9 A/ x! |1 M# w, S如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ W$ ?( c. z/ K0 y% g, ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; r' ?. r) G, ^6 @5 |5 J8 y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 Q" s- h& g3 M人寿保险的保障是给其他亲人的
- I6 ?/ v t1 |8 c0 `家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & a n) n' F; f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& S4 ~8 H$ Q8 `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ e) |) x/ [# h; [. s/ v" b自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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2 R [3 r! T f k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座& {+ D& r$ ]0 }. p; B
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 - }' j. Y# ?" b1 i6 t4 {5 M. @& f6 b
4 M3 O! N s* m7 b: w' g" b1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 I; t Q% l. E
2. 如何制定免费遗嘱
/ B2 u9 m6 Y* b4 U0 m2 j# z# M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 H! W# [4 V' c: ^$ b! A" D4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 U# O/ n6 e3 W b" f: p# C% M2 |3 P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制; E/ J. F/ p9 F: _" Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 b$ d* M9 ~! X* i7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( `7 y% c% j) V4 k- r8. 四种人寿保险相应的优点和不足
( M2 o$ z6 ~4 ?9. 多家大型寿险公司的产品比较
% z" ^# L( G' A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 g/ k* l/ Q, a( p6 i. J, o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 Q4 {6 [) }2 j. d+ T$ E4 D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# t9 s. h3 H, b) Q! R1 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 R$ T" C' {8 O; z2 ^8 i14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配7 X1 {: N, X7 s$ G7 Z4 t# \
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收1 U' \5 C& B6 h, w9 K1 F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; a9 }( O- R' u! f- y$ Y7 V+ X; i& q17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 , Y7 l) G5 |1 P9 w6 g; |2 P
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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& e/ u% I( Z" m* l8 k5 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . K: i% Q% e3 S o
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( x1 t9 I' O5 h/ M7 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 j& F7 F1 L0 z( P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% T% ~# l6 j9 V" S( y2 ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( Z/ ?. a% [8 \/ u" Q长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 C+ _" \6 F3 G) k3 S/ {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / N: g: D$ `$ x2 Y& T
+ [7 {1 c/ }, N2 i2 k2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 , Z7 g1 ~& s0 P2 w
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联系人：周学志，报名： : ?# u0 `! T x" F8 Z. f' \ y
Email: xuezhi001@hotmail.com * ^+ g0 k! \0 R; o( ~5 }6 p
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& ^ f; v _- K, @( o6 N* DPhone (403)804-66881 U1 S) Z" x* i, \/ \8 q- o
讲座地点：Ramada Edmonton South,
. J9 s; e4 a1 `& d1 PHotel Phone:(780) 434-3431& e" ?0 B; l# \5 H
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; u2 q! g8 d6 y# V* _% N J
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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