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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. S- t( l8 x; M( |4 Q
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
! D' q" W" I. [( T0 Q+ t讲座地点：Ramada Edmonton South, - |' ]9 R( {0 Z" @/ }' D( G8 D0 b
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " _, D# I5 p" m9 p- D8 m* E5 i6 Q3 j' x
5 L k0 v6 I8 Z2 M! d5 E6 N" c在工作中经常会遇到这样的问题：
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5 p$ y k5 w) ~( W如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 b4 s( J N4 L% v$ r F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 M E+ `- H" U/ T" {3 t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; B* o( E% o' R4 a y0 D
人寿保险的保障是给其他亲人的' `9 N! ^8 L: K9 Z- r5 f! b
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , d m0 c8 R5 F& _0 ]6 Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 n. ]; k8 E6 h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" @6 H* f5 o: H* F自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 L+ O6 w2 `; Q' {+ y0 s
+ t/ ]$ A) q9 w6 ?8 x' m" |2 y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ) G5 U) l; t% X [! S
A! ], n! G2 |, j; B( ^. g
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - }' \/ P& X: P6 R1 S3 h2 `( }5 V5 \+ B
2. 如何制定免费遗嘱
' `- U, s) U; ~/ x6 [9 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" S* T- X* k3 f0 G, h4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, ?4 v( p$ n+ Q' Q n$ A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制9 }6 y( d+ |& [0 O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 [; C: m* ]) j; x7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 `, h- d$ {5 U4 j
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
3 A- L- y- Q& x. ?' T& ~9. 多家大型寿险公司的产品比较
1 R6 C% x9 o x* H1 y8 s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; t" T/ l0 U2 l$ z6 L
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( D9 E, R: P) r5 d7 G* F' d; i# Z# W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 d; s Q' p4 m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
% Z- e5 ^8 I1 j+ |2 s14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 L6 s2 v! l& E% R15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
( F, G! y. i# \& s* d$ z% P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - p' @. n& x. X
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
1 y) F: N+ J: R( m+ |: }' \8 L5 L: h18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 I" i5 k- l# N, R6 z5 ?
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 x; M) G' T: Q& h# \5 v2 m) Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* }# F) d; g' N5 k1 G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 X9 a+ r+ S$ m# @- h) X& G: E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 B3 u2 Q$ r8 V& ~" h/ |长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 9 `! ~- x9 L- _4 `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . X- R7 p/ G! U; s
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 : @& P$ O; y9 t; N9 B
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联系人：周学志，报名： 8 ?* d: ?. ^+ F
Email: xuezhi001@hotmail.com " n4 C) j# @" B O$ \8 s2 F6 U% @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 M9 E' k- T: H, k- UPhone (403)804-6688' U P, S c/ a; P
讲座地点：Ramada Edmonton South,
9 d6 t" J9 w' {2 V9 CHotel Phone:(780) 434-3431
7 J8 C: k k' [9 P4 N7 |/ \0 Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' V: e) y) G, p3 e( G
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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