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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
4 t4 o F# l1 e4 ]% X讲座地点：Ramada Edmonton South, ' H6 X. G3 I# w9 _- Z+ z% v
( c9 c- \7 w+ J* B7 @/ `( m6 y" h我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 1 k$ p- G! g7 M$ W, Q8 @ e
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ Y* \) h# c a4 Z( f2 j8 H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 h8 l0 t) \& V5 y6 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % M" \, ~) J6 Y8 n) Y6 p( k6 p
人寿保险的保障是给其他亲人的
" L R( i) w4 a5 Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + D( {- C) [& F) W# h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' p @7 g- l- i& L1 h3 C5 V$ y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + x0 t: E: X2 [3 v0 v" D
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 + Y- A8 H0 f4 o5 i
$ V1 F6 V! J0 k- L. A+ ]0 t3 \$ z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; o! L! I$ e8 K4 v# f
2. 如何制定免费遗嘱
4 Z' s% {5 }# e6 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% k1 f4 p$ }, u/ `' \# H; V4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- }8 L$ P+ y1 w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- X9 r' a( L4 o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 f( C& y- _0 A5 H* }/ p! c
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " Y; N) H9 _) c" e! B3 }+ }
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
& }+ l1 V! _( m2 r7 T3 h8 | x9. 多家大型寿险公司的产品比较9 E% z' ~ ?; g" b1 y/ o A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; |: F9 m0 D$ {3 r6 ?3 u" f6 A; E1 g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 K! W0 N. e3 h& }5 U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & V0 [, Y( l9 F) z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 3 a8 R0 u% f, F7 K% x
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
3 V1 Y5 M2 f! s' C15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收# h. ]# H$ ? b% T5 R7 U( I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 X z! W+ w& c# u" E! g17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
8 C* G, h f1 G18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' P, }& z0 h4 N+ I
, w/ A: E' v/ K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' T: ?3 c4 N) v3 e/ A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , b$ I8 i, a( u; k' P. _1 A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 ]; p+ c5 Y- T8 A6 v
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % B' S# d+ c: C4 z2 `
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 2 I4 r, s# t V' U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 c4 d0 n/ R5 B# P$ T/ _2 @
4 U0 h2 t" ~3 A/ a% {1 @6 n, e. {2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 |/ C& s7 J5 |: g座位有限(20人) ，欲报从速 # ]. M/ G. f2 e
( K$ U! V3 r- ]( w联系人：周学志，报名： . l; y# @6 K( L. k5 s9 |
Email: xuezhi001@hotmail.com % A) k( U( q. N
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 s+ k- k t- j1 j3 dPhone (403)804-6688' U1 X/ T0 V$ \' n9 Z
讲座地点：Ramada Edmonton South,
6 r$ }3 N9 ], S4 d. z* |* J: SHotel Phone:(780) 434-3431! j4 w$ t- r `: k$ R# G% g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: G9 d, d/ K3 n2 V* F: ^- c
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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