 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
$ G; E% ~# ~! y" @ S0 @' t
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 A5 c7 Y" Q" Z# h
6 U& i* _" l! F1 p9 A- u( o* E+ {
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 2 i# Q7 l" n9 G6 |
讲座地点：Ramada Edmonton South, + e3 C! W0 Z# J8 U1 \* Q
5 k/ n5 B: M+ c# F0 C% y6 `% n
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
G6 x f8 \. N: w 0 [1 N7 r+ n3 U w
在工作中经常会遇到这样的问题：
' ~7 z" W5 k( O4 d- I- y4 ~
H$ v/ N- h! m如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 G. }4 J: h( `- M; {3 P y2 r8 R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' s. B; P" J9 f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# r1 k8 A I" D5 R9 o0 n6 H( G人寿保险的保障是给其他亲人的
! i/ E1 F$ Z8 n7 x; {家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , T( G' g! l3 {/ M$ ~! I7 h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; _! y7 f, f( ^( l9 m* R2 Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( Z7 [8 @1 e: V( G N! M% `8 ?4 E. w+ Q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : u6 j' E: P5 W# n
: `7 }( i0 ^+ _, }! b; J" }, A O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座3 e5 Q8 y+ H, G% P4 B
- S0 T# f1 d2 n. K6 J) O5 @3 c本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
# g: p7 ~+ Y" k3 V) t3 P 6 Z, B: a- X1 _2 }, p
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 q2 u0 H4 t6 W* G2. 如何制定免费遗嘱
# W5 H% H* ]0 l- n1 C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 _7 p+ l/ ~! e8 K# F5 _4 B' [! |* x* m. ]4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) X2 }0 s8 O6 t5 P# }+ _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# B+ E& X U% w3 i. K, q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' U# n w" q9 v( v
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 y9 g# f( G) G+ Q$ \: R/ v8. 四种人寿保险相应的优点和不足# s' q& E) a9 z! B! w% b7 h
9. 多家大型寿险公司的产品比较
- Z6 K( H# ^2 X1 w; o# F e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : b8 q( N- }; c: B2 w% a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 D9 q7 {$ G; h8 M% D. r& e* Z, o$ l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, u, h8 p' `4 {9 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ' Z- ^9 i$ i' G" ]
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
5 K$ ~& w3 v2 t b15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
; L4 ]2 V, ~8 S* C% z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 A8 |+ y( q0 f1 r1 \# }9 b1 K17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 3 [& U: Q) T4 `$ L+ A# z# U+ d
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化# E0 e% q9 {" k. S( O8 X
* ?* h2 [( `8 n* S1 Q) ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; n' N1 L: j2 x1 ^/ B
7 \( X! L V4 \2 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # P) a1 W' T- f- d7 R) Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & i( [; |. `; j- N2 A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 S7 Z. s8 y8 P6 a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 t+ Y l' h7 V* z' ~) M1 `" L4 A! w
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( i. P1 R$ t" M3 N3 I3 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 Z- J3 A* W+ n- K' h1 j ( I5 D8 k: Y% G( r. C3 M5 }
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' G# `* e; u0 k, d: K7 L
6 g1 Y5 w. i7 j7 @座位有限(20人) ，欲报从速
; X3 ^( |: d$ N; c5 ] 9 m2 l1 ~7 [( _: d7 t
联系人：周学志，报名： - d: q' D: }$ S$ f# ]! V$ i
Email: xuezhi001@hotmail.com
# V1 f" L' k0 R7 a, l% z(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) , W( O" d0 m' s( x" c! P! u9 s
Phone (403)804-6688
# |( }; K7 k1 }+ g6 ^讲座地点：Ramada Edmonton South, " f( z4 }4 o$ K3 v
Hotel Phone:(780) 434-3431+ P3 f( p1 \2 C% j m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ ?1 [7 V3 w7 k e2 a4 F- l
% K5 u/ m* N4 P" w' @% Y" w
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡