 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
1 i* m( m4 n% ?7 q
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% l4 Q5 O6 P. W" e5 y n6 ^
" P3 b# n, _8 f9 h: L% _1 q @- G
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM " H( k# m7 X- d' I& f. y7 M$ S
讲座地点：Ramada Edmonton South, % ]) L% N; Z* J: Z4 X; ?
p5 `; }6 ^6 w5 ?; P" ?5 |5 h
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 ~1 o% G" d$ \ \( @2 j
! j3 [( M8 d. X& E' V" V
在工作中经常会遇到这样的问题： 0 r5 o% l7 ~, T- d! S
9 u; O" h& r5 ^5 Q- x如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* z3 U, O4 N/ Y" s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
L. t* v3 W, X0 {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 A7 [: _; k: c* v/ Y- S
人寿保险的保障是给其他亲人的5 ~$ g# ]1 ?0 P' [& O
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. J6 F( W! x& F) \' M; [8 R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 D+ T" `1 A: }% [6 U- l* T" }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 H8 R) t: I5 P, q0 h) O
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 3 s/ W2 F( J# d
: n- _( q8 |! v( m: T! H如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
7 `0 r4 R* w8 p. [9 Z. v
) l4 J, Y- \ V6 d4 e+ F/ y& u. X9 x本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ' r2 a' e5 K' u- t1 F: m/ k5 N
/ d( \- o F* G5 Q( c4 w6 @1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 T3 k% N* e! H6 O- N3 z8 d
2. 如何制定免费遗嘱
$ f. J% w; T. j8 A( n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / J* r/ g6 u+ t( M7 B2 a
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价! f3 P, n, `4 g# ]& Q; Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
_4 j: q6 l+ ^6 `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* W" j- W& r3 y+ V8 Y- V7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. S2 o0 C8 O, X# m8. 四种人寿保险相应的优点和不足
) b: w# a( ]0 u" }, M+ Y4 e9. 多家大型寿险公司的产品比较
0 Q `( S; D8 d8 V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ d* E' n; y) R) l6 |* ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 X1 I- p. o) H @- \9 G+ z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 w$ Z- {+ C! W2 i) k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ; s* Q* g) O4 r" |; n
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配& Q- A* k3 p. k
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收+ P! r, W" U9 v- X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ O7 ?. Z+ j8 g2 h5 K7 q17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 t" y9 L2 |4 U6 ~3 D ~9 ]- G- b18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化, d+ `5 H, z# z3 ~" b' l* K$ t
! y/ X s, T+ b2 p$ }/ M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! _; B& b9 H6 ~0 Q 6 @- y5 j4 w7 N2 `6 |( V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' i' i. i" q$ a) Z% a/ @. l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" A9 F3 O$ {9 K' k9 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 z* T# D0 {! ^# F
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' H$ G9 w+ w' N4 B
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ Z: F% x- h! P6 I G, _0 M* r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 {9 g" d P/ a7 b b" l' O
* p8 O, W# w5 {2 h5 E9 I4 W5 b2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 T# F+ A* n S5 ?* o
! m! A) l4 g" q; b座位有限(20人) ，欲报从速
8 [6 I \) J4 }, ]
% a- L( e; P& c; ^0 h0 B" I2 a联系人：周学志，报名： 0 ~7 w- J0 L- d+ I3 U& E
Email: xuezhi001@hotmail.com
) x4 [2 v( B% p3 q) [(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 _7 u$ u% a- p: zPhone (403)804-6688' ~2 [( C8 l+ L: m, L3 V9 M' Q) J
讲座地点：Ramada Edmonton South, : O. T* z& }* s! ~; h: Q$ q7 c# U
Hotel Phone:(780) 434-3431% p. A f6 s5 M9 o6 j. J4 b
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, ~! Q$ x6 b0 J% A/ c) W- r( ]( d: V2 {
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡