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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
( t4 }! r. ?( m" E( j, g8 q5 x讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , m* p+ e4 ~; v. A
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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* t; u( b {2 }# G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% w: o& A! N/ V4 Y+ a; @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' h% d7 M! f( J& S0 M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ h' R! p% m) g/ r4 o( C" }人寿保险的保障是给其他亲人的5 z1 j% |# t# K6 K
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( T2 u2 `9 t2 n& A" o7 E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' h6 O7 Z( {6 A( s: t0 f, |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : t/ a9 F( L% a) i' k+ a* Q; S
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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& [* s( N z3 b2 ]如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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) o4 U# `. f* A i) n, {1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 ^6 W# a+ F6 r8 M2. 如何制定免费遗嘱 " U$ \3 f; P8 a5 N! X0 f5 @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' w3 W6 g9 @ t" e0 n" N& d4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ q7 g* G8 @% _! _. y, v) N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 k( t1 ]4 v8 X: \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # p q9 l3 r# z E
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : O; { b. F8 B8 K) M% [7 ?- e
8. 四种人寿保险相应的优点和不足5 f9 |- k e1 _
9. 多家大型寿险公司的产品比较8 g( S6 T% g7 p& F. D% N2 Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 m& E& O6 G+ X* w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 N' v3 M/ C7 B6 U+ I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 g9 O0 T3 L; f; _: \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 7 E0 ?: f6 S) {' C8 \5 Z
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配& Z& a) R/ q9 \ r. O
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
& j( F- I( a4 \' N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 B* V L4 Z% Z8 G17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 8 u0 _" a5 ^6 q5 O R4 l
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ e5 J' w Z7 D0 k! j$ g% ?7 H
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) X! B; y8 {8 _. t1 r
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 S6 b$ I6 A9 W3 Q+ ]. I# H' P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; [# S6 s0 `& \3 i2 B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 y# @. V+ t! g5 L7 R9 O) r! n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : q( S) a( m; V- Z/ T$ x9 v3 ?8 E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- @0 W7 e- }. D8 x0 o" W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 p0 \& i0 f9 I/ y
- `! E! w; e3 r9 j! \座位有限(20人) ，欲报从速
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% [9 b+ {2 W; ^联系人：周学志，报名：
& W2 t I" Y* n9 sEmail: xuezhi001@hotmail.com # R' l2 F, c, p4 W9 D
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) . N+ u# c6 s! y; A, o
Phone (403)804-6688
: E, O# ]+ e' a" ?& T* e讲座地点：Ramada Edmonton South, + X a( L5 T7 x$ ~3 o, _% u/ K
Hotel Phone:(780) 434-3431
0 `; i* P1 m/ r' }* a9 ~8 R5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! w7 E1 v' c. d9 M# U/ \! b! i( H
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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