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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: s9 _* t9 S# n9 @2 u$ S
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 5 @3 V9 U& S. {. r
讲座地点：Ramada Edmonton South, ; P8 L, H( R/ V4 G2 t' n+ V
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ' o7 D1 @1 b* `0 K% w
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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& K z1 E" T2 `8 K$ y: P& j8 m如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; H( }/ e4 y! }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 }6 c8 ]& s' k$ t' k" f* V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ i e8 M& I& M# d# u. o& }; m
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 A. P/ I- o7 f1 V: _) L家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: k$ N3 a3 r0 Z; V z, \; v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& \4 _, N4 R8 ?6 v* j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' k6 U& r8 X/ n: `. c
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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+ L% F% R$ p7 ^, X; ~! |7 [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座 _* P0 F& t& |4 K
3 @& I2 i+ a% Q: Y9 J( e本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
2 u1 W8 p3 s9 l4 ]4 |4 U( n. Q" V + h5 X' r( @" e& N4 ?
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 + P* _, C: r$ o/ \. g
2. 如何制定免费遗嘱 8 r4 b9 X7 k3 I4 B4 r8 `8 S8 v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% o+ \$ q8 ?" r% [' |/ k1 g5 x+ r4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
" g' d! t& [+ v% S( ~, B% Q5 y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 K p% X/ m4 u3 c, N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& U1 C6 }7 P* n7 o; j% u7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' O" |9 t/ Z1 Z% y: N- h8. 四种人寿保险相应的优点和不足
' k' F. p* c# V I$ r9. 多家大型寿险公司的产品比较4 ]4 J: T7 ~; L! K D" {* o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( }) C y' v5 S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 Q; N+ u/ d. e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 \; M4 t( c6 W* v- l3 p% Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
* V) c3 d8 i4 R+ x ^14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: z H9 f- O3 A+ [4 {( U% T15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收' E) o' z9 o* Y, \( e z- y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) g# D+ U1 z0 n17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
( c' D9 L$ n2 C$ L0 q" ^18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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; n9 d4 Z9 c8 B( N) Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 ]# z9 ^* B/ @
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 k: l8 d% c' v& B; _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / I( J6 n: w6 w$ E' A& y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 f7 \7 u/ \8 Q+ ^: A特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 w8 K0 b% B' p1 }
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. M8 b# \4 m' H* M5 g& L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - S( a! ~6 H0 x; w3 F. ^( v
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ I3 t; d. w$ b9 p+ `座位有限(20人) ，欲报从速 + V6 r) q6 L: X2 s4 n8 u. Z" U' P- }
" Y/ S4 y# T* R1 e8 K- O联系人：周学志，报名：
8 O2 G/ a8 S- o5 |9 s! x% lEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 B- c- s7 ~& P" E(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; H( \7 V% k4 V% V$ n2 SPhone (403)804-66881 U! w% c. J2 e- X
讲座地点：Ramada Edmonton South, + \ ~- q9 _3 y. O$ Z, ]
Hotel Phone:(780) 434-34319 z2 W: a* r; B% \( u1 |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ S3 A7 A7 w9 Q$ b" U. ^$ u( z; P7 l- I3 c; W& B
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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