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" Q. w2 d( ^' ^& X C* w国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 q" |0 A: f# g$ A( M
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
3 [4 W+ z- P" C, S1 t讲座地点：Ramada Edmonton South, _; E& x5 N7 E) v
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 1 b, u/ w8 k& { ^$ P
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在工作中经常会遇到这样的问题： * N/ f- J: {- }7 \2 @
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; ~, }3 I T+ }( K& F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* ^) a6 F1 B8 c4 b: M# k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# K0 n. A/ ~1 G人寿保险的保障是给其他亲人的4 j0 d( Z- u, B/ P# P
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! Z m2 v* y: @: I$ F0 y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 N5 p& ?6 G% D/ x& N M" Z" G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; H0 q- O* Y: P( J
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 T; ^4 O/ n! C0 H' v' Y
- G/ j' x2 J; q, C3 J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座7 Y8 O+ l, p- I. L
9 v5 l W9 Q( ]* [9 I( N本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 7 q/ c; C% Q; l* f4 w' f
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( }2 i, ~# i+ u; `: x* Y2. 如何制定免费遗嘱 9 n: U! n; w! u$ q9 ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * p0 k, {' U! _% T9 N0 O- l
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# \8 i6 q3 J1 g# C$ D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: l( k5 z: U# T' X' N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 Q' m7 u/ i# O2 S' k) f9 D7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. u* N) D8 v T7 r, Q' i8. 四种人寿保险相应的优点和不足
% E& O# d- ?# F8 u* s& N0 @( K9. 多家大型寿险公司的产品比较
- v" i/ x$ a+ C" N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; ^- i! z# t- O1 x- U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' J; K) y m% J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 h7 F4 K- o1 a( U3 S0 ]2 p13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
3 k7 I; ?. h; o& N: @14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
" A: q+ n6 X, v. ^8 l15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收5 K% x6 q% v7 j* }& V3 w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 X. x! ~ s9 S h; f17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ' ?2 f! I( i# x2 d* Y+ W* a
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化) w/ h; y# ~( |8 [9 [4 ]+ N
$ ?+ N$ { F$ t主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + a% e- I P2 G+ C3 a
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 [, e' m$ p+ z( {3 H& m1 }: m: M! [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! e0 k+ R, c2 Q; v4 K6 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 T4 J5 }1 g0 a& A" L8 m# p1 s
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 l ]% N; R' w1 h, t5 D6 R: W6 R* o
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- ]; m& `4 s* U5 m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 j$ i( n% Q ^' ~( J座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
8 ~- I! b W# f. w& s$ h$ JEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 ~$ _' U8 T8 q1 q& t(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& _6 L ?4 T! YPhone (403)804-6688: l0 F0 g' {6 a* \
讲座地点：Ramada Edmonton South, ( S' X9 f8 ]$ {8 z- N! E
Hotel Phone:(780) 434-3431# w7 J5 s C: ?" v& t, O' i b
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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