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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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0 c/ I1 [* K, d4 u8 k我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
3 y% |6 t$ y/ y6 w" O* w9 i夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
r$ |0 r% p2 k现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ; K8 x; u: ^8 O3 l& f8 X
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
' v0 A! |& d Z0 L/ }5 V家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 * P9 T8 A$ c0 g- q
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) F- U5 H$ T) I5 ?+ y. ]3 y, p
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 9 }/ y" u2 E% }' v2 Y; x1 m
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 & l2 t, v& x9 ]" {
. q# u& m/ N g4 D. g% D: r1. 遗嘱的三种形式 / C& Q2 `8 k, a. C& ^9 s9 G; X3 G
2. 如何制定免费遗嘱 ' A6 u. X8 a6 j) K5 A @& u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 q' ]( m" S/ {! }% c3 Y
4. 无遗嘱的潜在问题 # ]6 {$ l' c1 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
5 ?! @) N5 d _* W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - V: B s# T: s& @9 D# m1 E9 c
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# T0 y8 f9 w8 e! l4 q' p/ n* `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
P+ k6 ^* ?5 J7 N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 d F/ O9 j s3 ?* H D& v7 D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 m7 T2 W) S* M! _7 W11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & W* c3 L. T7 z$ \/ Q8 A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 m' c L4 N8 a+ a9 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 J" v& u* i) O. M/ r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " v3 L1 i5 @% f& Z: Q
15.公司有保险是否还要买个人保险 ) g0 u1 W y% Q. A) }8 i8 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% x, I3 P2 s5 ~3 ~4 b3 o2 u主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , {/ _7 L! N# Z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ {1 F& v( f' ?) _) ]" i6 I
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: U; L: L/ Y# \7 y0 h1 ~7 ~+ Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 e3 c9 }+ r8 f1 Z6 q, i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 j( f- a: \0 r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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. q$ X2 C0 x" w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" ^0 m1 O9 f9 N# A* a1 U时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
7 _) I( u( y; w" z( A座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
# i1 a% p/ |' y8 w' p ~Email: xuezhi001@hotmail.com
, z+ P& E! ?& w9 U! a' c/ E3 }(403)804-6688
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