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爱城国语理财讲座(免费):
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( E+ _( U- p; q/ [; H* I遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 o( q% \' |% ~# X; Q$ E" ^; d/ l6 M
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
2 M7 }' u i( w1 x2 T* ^" @' W* P讲座地点：Ramada Edmonton South
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0 _" s) h* o. b我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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9 \' t$ P: O7 T在工作中经常会遇到这样的问题：
2 _, r/ _8 l& R1 d: q/ X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- i( a5 P) w q1 p2 _5 s$ R8 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - H" ], U$ E: d) g6 R) h
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! Y2 z& a1 J- r& f5 ~
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 j b2 d1 h! F. U家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 h. k$ v5 _7 f% ~6 f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % d, E( R4 f* [2 ~" Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 ^8 t& u& p$ x! x4 a
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / @9 A8 o# v: j- v# a/ @7 i2 {
- L6 @0 a' X8 E' [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座5 l) P& o# G# ~ T$ _2 z
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* O3 s) @- i) m' m i2. 如何制定免费遗嘱 1 {+ w/ z, B K% ?1 w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* ^' \% H, `# o0 j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 q: e8 y s) d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 r$ D% s& D! S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; U9 s) o9 E. Y8 q1 L- a, O
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. X8 B! d" i6 p) G) z7 z8. 四种人寿保险相应的优点和不足# e: S- z8 C& [& ]1 i' ?
9. 多家大型寿险公司的产品比较
$ K/ ]# [5 f; @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, v. u# ?4 u3 J+ C: G' L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' i2 z& \% @, S7 { Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( K4 L' ~7 C" Y) W. T; U( Y$ b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 Z9 [" A( G- ^14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
& i. k) t- ^5 U( k15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收5 G: V- l6 H* P/ M6 I/ ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" S1 a" F- F, O8 ]9 X$ ]' H17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ) `1 v3 {- x* ^$ K; E# S1 _
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 _1 ^# g, v4 n2 ?% z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 b0 ]& W2 }& ~+ f8 c2 e% x! _
" i5 n9 F* n9 W% I7 P2 v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ Y; ?0 M; R2 o9 K) t% _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : D- l4 ?2 M. }* N g( P+ s8 V& a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : U4 U5 I; d1 Q$ [
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 h$ _% b/ ^% P! c1 t. Z. y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 J9 f7 C( K( o$ h/ {) g- E7 x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 * A. o6 }$ _; u1 ]5 G1 c
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联系人：周学志，报名： 1 G9 H9 X4 T& d4 {$ H- `- H' w
Email: xuezhi001@hotmail.com
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Phone (403)804-6688
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! @& t* R. H$ e1 U* U6 i+ f时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM # s0 d) u! O8 Z" ` N- ?7 I# o6 Y
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431. c1 P1 Y$ K+ [% a. M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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