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; {( y/ Z6 X, [7 c$ t爱城国语理财讲座(免费):* m( \$ ~! a9 I1 j9 T
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! s7 E3 R2 x* |: p
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 4 f4 s/ E% h: j+ X$ b [+ R4 \- E
讲座地点：Ramada Edmonton South0 Y8 N: t! I% H2 M, k* v! ?7 O6 T
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : ~+ `6 N+ p# k. {, \9 S
9 H; V/ }3 V, {. H0 M7 N在工作中经常会遇到这样的问题： u+ p) K8 f' l5 a5 L7 z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 f9 r+ e8 H" N$ }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 U2 b. \2 t/ f+ f' S- e) ]' }
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: y! H& c, ]+ {) ?! T人寿保险的保障是给其他亲人的0 `. k0 R2 h: F' q1 T5 v
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ V/ C- I( j! X1 E# j+ F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; @ Y, h7 J W9 V0 x* s `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' |: ^5 Q& k5 e- ~8 Z5 j
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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2 g- X7 [6 D6 Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座: g, m& j9 o4 ^
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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G& P( K* i& `. x, |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 {& H# K S6 p( _8 B$ W% L" H
2. 如何制定免费遗嘱 / B1 _8 A5 _1 _* C: W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ R' w) M1 A6 _" Q; _: b4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- N1 @+ ~, Q5 Y1 E" V. }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 C7 Q- C8 f k2 k+ _% S# V$ Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 c3 y9 u! b& }+ U8 T
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: P& \8 q' n4 j8. 四种人寿保险相应的优点和不足3 S5 @2 E( p) Y% f" ?- S
9. 多家大型寿险公司的产品比较+ D' J2 Y7 ^ z: \8 P9 n( \& C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
g$ T; E( A1 \* @$ J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + b1 I, M b/ q) D0 B! ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 Y* N2 i8 m p13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ) v- ^2 J: ^* S$ I- V
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
J4 |, j4 O, A; O$ | W15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收& R. s* h, B- v" F* h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / Q6 l3 Y# p1 s
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
! i4 J& r8 l/ v18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化, x; Z, N+ q) x/ g/ O0 v
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 D) p# b) E* q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 B( c% ~+ D% w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " c& F" C- Q0 Q/ U3 C7 y
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 [. Q( [9 ~) m2 @7 a# {4 k长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& |# U8 k) ^7 c8 N Z) _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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& u6 z$ ~1 q9 C/ \7 |, a( r2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' K/ a6 X0 j1 \- _& ]* @! D
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座位有限(20人) ，欲报从速 . d$ ] ^6 R& y' C0 G% v; V
* L0 D" T0 U5 K) N% q) u& F联系人：周学志，报名：
$ m/ u ^* o* @Email: xuezhi001@hotmail.com 4 L8 ^2 m F. H& O' C* z4 I
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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5 @* z9 G6 n1 APhone (403)804-6688
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9 m9 }9 s+ O! C u" a时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
! p; i9 a, d$ [+ s( X3 o! b讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
' [$ M) l$ F) l9 M- a9 m' ^5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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