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爱城国语理财讲座(免费):
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/ X# e% t/ V1 ^% E) A% A% G遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* t! N) j z1 B" z7 ~
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
8 r4 ^" S) K% J, u4 R8 p8 z, C: v讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 G" D3 r- {" p& G" l
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' p( b- f7 A( G; J) [: s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 k2 ?4 D& D3 V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 x2 m1 W( r5 E. i% M. a$ J
人寿保险的保障是给其他亲人的. ]) I; l4 x( U8 J9 y
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 J0 y% I5 u! H: |1 w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # D( G# a" |- O |+ g& }4 p# D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& o1 l( w& z) J' A$ V! c自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座% N% X0 p/ E3 \% D
6 T$ S! r: J1 H2 O& i; J本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' s5 g, u+ ]' b8 L4 K8 O5 e2. 如何制定免费遗嘱
. c3 T; w( f0 z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / K$ h8 h% M$ \: W B9 ^. R: s
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, T2 L4 t( u1 K) f* E T) c7 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 S; E( }0 D+ f; c3 w. r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * {* Q( N' W9 Q7 a% o8 ]
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* n7 Q% g! L4 d/ J9 m p' ^) C8. 四种人寿保险相应的优点和不足! u$ v6 \% ]5 j4 [) i# B* w
9. 多家大型寿险公司的产品比较, O# y4 ~- q' w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) w0 t) s* l! y1 P* J4 C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & X; b& g! b M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* _. g$ j7 T3 d7 f* L6 @/ Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
) R; @1 Z, Q8 U% c) u6 x r& `14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 j8 s+ ?6 T% l, ~
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
; _9 C2 ^4 \% j% `) e9 f5 H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" K) w7 m* X- v4 _- K, ]4 F4 Z17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 7 }# Z! O7 ^9 u G$ f- ^
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化$ j% T" d5 G6 | E6 ^9 a
0 q4 B1 I. O. `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 c( K) W& {' h8 ~& d- e% D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( M9 B6 U. l9 X8 _2 Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 L: \( ]9 w0 V+ L& d; i特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ; g& o. J, X6 y7 X& k2 s3 z0 m
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 P' r0 e6 y: S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / ^, j; O$ p7 V! ~
* r0 X6 [- [3 S! S2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 3 N* K7 x0 s/ q- m
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联系人：周学志，报名： 1 w$ @* [5 J8 H7 p+ C& N2 D) t( W! _
Email: xuezhi001@hotmail.com ! l0 [, a3 D) Y* R4 [, k7 \1 Z- w# u
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688$ h: x7 ]2 ?" ^5 y3 S8 D: f
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
+ o; j8 z$ @' x* A" w+ M$ ~讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
0 a* y) g6 z3 p: I. ]+ V5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( h. {5 N. i" v, A. h
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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