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% H: q, e) u- H5 ?: I' o4 j" o0 W爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 T* b. }7 l% Z. O9 C* l2 G
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM % N; b8 ?. u" u% W& U: \# O" R
讲座地点：Ramada Edmonton South5 m* E8 E6 N v1 x Y# |4 b
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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4 z- t1 J# L5 e+ F6 j在工作中经常会遇到这样的问题： : o8 m+ p9 z( ]1 h; D
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间/ q5 K% O4 k7 Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; @+ D2 B* x8 E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 l% ~0 y0 N4 A( p人寿保险的保障是给其他亲人的+ }- f1 i9 l6 t, F- B( R# g" }# N
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) R" m) U/ D: `* E* T- N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& H8 c) _8 {0 }$ i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 5 }6 R' `' A% }7 z a m
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' \3 o5 E* X! ?, S3 p
' \0 O1 K- b! O {3 `, t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
, m: R6 D, X( n" h. i1 l' D; q" S& e0 x3 ^
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* Q: D* ?1 f9 i) ]2. 如何制定免费遗嘱
0 i5 t! t% U, T/ Y) v6 @" [0 G/ a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * Z. [: q0 o% [: ?
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) q8 i6 D; A+ C' c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% e0 I+ d6 X; {, q N6 p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, Y* v L) `1 x# }8 E: f7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ m8 H' Z5 b$ h, v8. 四种人寿保险相应的优点和不足
% q) G7 o/ \. X/ @& F c5 _* t9. 多家大型寿险公司的产品比较
* X% ?/ y: d" d9 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& O0 A' k& F( ?" H3 N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
^# s6 r, @6 }0 z+ Q$ ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 v; k" A9 U5 e P13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
" J X5 s8 s0 e! T$ M14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配+ C/ f- N7 W1 Q4 K% f2 n u4 s
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收/ H Y; ^- t3 E, y- ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " F' e: n* v8 f6 C6 }$ Z3 w
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ) b$ C* Q& s a6 V8 M
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化. r& P+ I( {6 o
7 h$ S. X6 r: _) O; U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% A$ {4 F' U3 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 r* v! r% o3 ~* u/ [' u! ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 }3 T, c4 T. a. m% ]/ _, }3 E( Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 W$ t. I9 M: \8 k3 H特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 V3 `$ r3 s& h
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 2 _" V) E. y8 ^; B0 C0 `- Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! i! T& w( w0 v, U
9 o% i$ s, p' {) b! G2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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. a7 ^3 [$ w' _ X2 c& L联系人：周学志，报名： 8 L$ ~( j! `# G4 l
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 j2 _7 |) Q4 [9 \" f) T( Y3 R/ g(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 6 K' |- ^) P4 y2 K# G
+ c/ }2 a0 A! [4 _Phone (403)804-6688) {% R( D+ {. p q) J2 W' F" s
n0 d2 E( e% b/ ^9 E; I `' k时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
8 @3 ]4 H1 B, V2 `6 z# H讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
5 H" {5 ?6 z9 z, g7 | |. C" y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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