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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 n& _7 `, C* q+ \4 f8 S; i2 F# T6 Z
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM " y+ z. `7 P6 p: N; b7 K% @: q
讲座地点：Ramada Edmonton South0 E! R# i1 J- i! r" T0 B
. g# C) K1 o) {: s! R4 t我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. d& A0 k% Z* J7 M# V" U, W, h如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 s1 f4 d5 v) u( w% D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 A+ A. b4 X7 _9 M; T4 |
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 R7 ?. z2 p2 ]9 r( w6 [6 I$ n! Y
人寿保险的保障是给其他亲人的5 j) Y, R6 F' G
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% S I! Z' r C+ s) b5 c- j% _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( u5 D; V1 R9 b' b& n0 |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) T# B3 M/ w+ P, j5 _7 `) K3 r
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ( m' h4 N n# v: O5 [- S
v% C0 x. b+ R. z- s+ ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
! o [3 {2 g8 E: t2. 如何制定免费遗嘱
b7 l" H9 M; x0 p5 M% e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 k! |# C3 I/ {/ B+ j
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% f, g3 [1 N( @0 p, L: I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
g( A; n4 t" }" k3 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ p+ U" d) k( c. M! H/ C7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' S G- @6 @- q$ N/ B8. 四种人寿保险相应的优点和不足; f) E$ ]# }; j' |3 z
9. 多家大型寿险公司的产品比较
* l. a5 c1 q1 u5 p1 m7 ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) C }$ h5 k8 |' a& c4 _# \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 F5 b& O- v& n. ]& g0 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ Y+ v! \2 m0 |5 t0 Q+ U) e13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ( M, L% x' x) q% S
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# t( I# J S0 c: U8 u
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收3 C; N$ F$ ]( M% K% A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . O8 h) ^ k! j2 {
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
5 T* t+ _! v; k5 U4 ~18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 `, I( I r: P4 `
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 W o: \ B* r. J' P3 {% x
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 x% C, \0 M2 h1 K3 T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 A- q$ Y0 U; L% J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 K! W* L, }) Z. ]% I; K
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 f% d! L& [& r5 R7 \2 o长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ( r5 A3 e5 h8 q) _; M' w$ _) j$ u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + d& x U3 S7 R3 V; u. x: x
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. Q& {2 T h1 q座位有限(20人) ，欲报从速 2 ^7 l3 b: v1 s
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联系人：周学志，报名：
& x# g) x& N: R, [. z* d5 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
. |$ E; w; G) }# Z4 Q(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) % w8 S/ n1 g/ T
6 S; g7 z2 f8 n( t9 j% d7 CPhone (403)804-6688) o1 ?# Y, ^9 W; J" }
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
" X) b9 B# t- V6 z& ]讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34317 E& C9 v* G" S* A( E* N& y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* {/ c/ L9 C4 N I. m
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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