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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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0 J) Y' @& B8 y* w) S7 [时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题:
. ~) [8 R2 l5 W% O2 k如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, O0 s S6 D' t夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . B5 n" c- Q! X+ y
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 , V l9 T1 |' F0 W2 F
人寿保险的保障是给其他亲人的
& V3 l! ]; W: f; t家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
/ D- [6 D x# N4 Z3 ]已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
2 J: p3 h3 O3 L( g2 Y) X1 S有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 5 ]/ ^$ ^* g* |7 @# n7 l. U
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 - C9 `4 ? g2 t7 g: R5 x3 v% J
( V; u8 K5 Y( l6 E7 Y如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 6 v7 r# s- z2 ?* h
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / f! o1 X$ Y3 K
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 W; A. P3 Y. k1 H4 g4 H
2. 如何制定免费遗嘱 * H4 |4 M* T7 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 [: W2 u( T4 M0 p. V7 c4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, W9 R4 p! X C3 n5 W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! u5 H* G0 s8 l* D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 [# ?; l' O. e/ G* s
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# K, j3 ^( y( Z, ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( X' n4 Z* A) f& z2 K! U& E! I. W m. h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 D% l% i% m: I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 y* _. n+ [" N. u
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
9 {" _4 L; f$ z' r9 x) N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " W+ o% n# m, q, h5 l7 O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + v g/ C$ J6 i2 N6 F, j. O# u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! o. y+ n l; b6 o
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 V4 A; E! d2 O Q8 ?& d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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, q5 I; Z6 h. w' N# Z 4 ~# a0 L/ s" j# y2 c, G1 W& i+ Z
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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' ^3 ~3 t( G8 H4 J5 s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 v- x! P: d* b- @9 r特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)0 l) K! D. U) B p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! X1 ^$ F; n* }8 W' m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& x s; B' y1 ~# H4 n6 D长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)5 H( }! S+ }. U! I `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
( l5 Z4 e6 Z1 }$ e( g- ^+ F 8 w5 {/ j w( p, @5 R
& V8 B$ S! B. F: D! R1 i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 T8 R- ]0 ?8 `+ W( E' {
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4 y6 {: L6 z, C时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM % t+ O' w7 D8 [1 V! [2 I5 r
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
6 R i s9 ^- ?& W' z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; i) `$ ^- l, E( |- ~; t+ B联系人:周学志,报名: $ |: b" {) y! ^
Email: xuezhi001@hotmail.com ' W& ^8 F! P0 E2 R, o
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: [( N* C! ]7 e* s3 T7 _/ cPhone (403)804-6688
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