 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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' K* N7 `* I1 R我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题: 5 q9 E* z1 V& E: ~$ W
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 F C* J% _2 g& O: ?夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ) R/ C; O" ~! w. g1 v. C, C
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ! d4 M% R7 Y) |0 L1 h
人寿保险的保障是给其他亲人的/ G: I8 V4 V5 P8 i: I+ Z
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 3 t& t7 r1 C% g( Q' S4 i
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 / B6 w3 Z# H$ t/ A$ X6 Z
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 ?" k$ Z- |# m) s3 }自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
' V, }5 i" I/ Q+ }* R- \) r+ h4 L本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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6 H1 c6 G7 S: b- v1 F8 B1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 Z8 R. u- ]5 S7 G/ I2 ^
2. 如何制定免费遗嘱 ( T! \! O. B! T( w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " k# B2 i* p W7 Q2 b$ i" C
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 D* U8 ~" C8 n/ d1 p# {) l# x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# r8 o& U; b) h( T! o2 E+ ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. {3 \0 l8 Z+ H7. 海外收入,资产,企业的税务策划 + Z) K+ }% X2 `3 i6 B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' J3 X" o! X5 a( S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 T7 Q3 i$ C# k) g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( ?8 C8 A/ g. W" v; ^ p$ F6 B11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; K1 _. V% e! p+ a3 U) Z& ^& H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 E9 b6 K$ |! |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) |0 v' |. p/ S) o; B! u& z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' e7 f$ p0 ?/ E* }5 O/ ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
' ^/ i9 q9 c U/ S' y8 \( @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 g1 c# I( y( o; O( f/ q
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( F& \1 l7 g3 H* x主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / _$ S2 H: h: d* y( G0 ^# P
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% a( g! _4 c5 d3 q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)' T7 K4 |6 D9 A% R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 ^% r9 F; W" ]; C2 _2 ~" G/ C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 z/ H5 V' _! o$ M
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! w. t, F3 E; ^ J. C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )# F. P: z4 J: n; D* C
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / U: Y1 N' K4 f" v& j% M2 H
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: M$ j$ y j) p d时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM * b9 L" c2 }' h" E; Z: b
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)+ n( P; R+ b2 @: a
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 ^' Y& {: E$ q! E1 A" o8 E3 K联系人:周学志,报名:
# y# \2 a' A' O4 E: g! p7 YEmail: xuezhi001@hotmail.com
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8 v. r6 o/ p. V; J' G/ P4 wPhone (403)804-6688
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