 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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l$ Y5 Q( v( m' B时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM ' A0 W' @# x1 |+ z
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 q% V2 a, e3 z6 w7 I) ~, Q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ N1 h" v+ \% z' O- Q4 |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) h7 p/ i8 A J2 k) X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' q9 b$ h4 f1 I% U! E+ p
人寿保险的保障是给其他亲人的5 a/ z+ |0 x0 V1 D$ `* n( e
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - z! b% ^) v( ^3 }+ s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' Q6 Y# }4 y. n% Q# f% Y, x; r- i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. P0 e" f( x. ?# J. w自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! _2 G, k! e. Y" A, I
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * t! ^7 `9 ~: }( n
1 R4 @# W1 ]+ e7 @# o. y0 w; j X1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% v$ Y$ @1 N9 Z+ @* f2. 如何制定免费遗嘱 * ?) m! v& ~* z1 g9 {; x! p7 E8 M \9 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ r* q8 _6 K! r. x1 F8 m4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) c& z; h. G2 X" b. x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ w0 D i8 h( B5 m7 l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 ^) t' w1 P M4 R2 t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 t# m4 M( f9 B( z. b1 B! p0 d1 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " n2 U3 _, V/ q; P8 [0 _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 z$ n2 r6 Y: _0 M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 d, ?$ M& h1 q E. s6 c- o* s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 s( P8 T" m" H- l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( i. O+ O9 w. h$ t1 y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + G; }1 y+ y& \8 L1 V& ^# R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! C- f$ s/ S* P. x
15.公司有保险是否还要买个人保险
# a4 `8 c2 w( D: C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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9 N+ g4 N% b+ @9 n主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + i& `5 w& R, X- j
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; n2 P( l% `9 H* D; t3 R' n C
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
% n+ W o. _# K0 s# \9 G2 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% n$ n( j0 p) r' G( R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& R/ U4 u$ |8 r9 K R) E5 M1 t1 k6 h长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ n, g1 T o k4 L5 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( [& }& ^3 n( h7 T
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray) z& J; l/ I9 o! D4 K' [9 @
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 {5 w3 Z r! B+ M联系人：周学志，报名：
* ?' }# z( R4 ~! lEmail: xuezhi001@hotmail.com g! k2 s7 ~4 j9 Y& Q i; }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% A/ U- \% N1 R! \
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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