 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
* j p' \; D7 T6 F( z+ r$ ~" n0 z: h
, b, @7 \5 D, N* |
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
% ^7 U6 G6 `) J! y- y( K. p# I
, s- l* F7 m3 o, e# p- T1 z! v时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM 6 u4 e) p% p5 n4 K7 l
; v, U9 P" z/ ?/ I在工作中经常会遇到这样的问题：
; g- P0 W( o5 ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 ~3 c: x' u0 k: l: C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , F& P$ o$ d0 u+ `
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& J' E- ]) H6 z ?人寿保险的保障是给其他亲人的
, Q( E" f4 k' H% @* U n8 K& i; _7 Z* T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 i$ q$ E! @& X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 E: U0 b! O( [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - P" n' ]4 }: {; V
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / M' S5 i: r5 T0 R
( U- b6 e0 a2 T, |) R& r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! J Y; Q' D. r4 \# {& u
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 n* y' r: o# D( s6 t& P1 J
% ], q1 w o$ @+ v
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ T6 n n" D) x2. 如何制定免费遗嘱
( G7 y2 Y- f$ m3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * [7 M; g! C+ }+ K" H! E! c
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 P# h9 N$ c& m5 _1 @0 f7 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( C$ t: k+ u! v% J3 j! J: b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 f) h* S1 J! ~2 N; E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 `" I4 _" Q: ~/ s: K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- \9 _. }0 ?& h" ?$ }5 q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. M/ Q$ f, {4 e/ T2 S3 f( P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 c5 F1 n* ^: n, |; Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. p# M, G( [% B5 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : q; q) Q) u8 i+ D7 l" c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 R7 E' ]/ t. ~* y- c `* L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* R* Z+ b1 a3 M! X* u; D15.公司有保险是否还要买个人保险
* M( y: [1 s4 q. E5 o$ i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 n! F: l I+ F) h
5 X* N# f, X- V! U: S 5 c+ F9 a4 Q7 _& c! x0 Y& ^ h% F
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 E& D* F9 L! W2 t) }
6 F0 d" Z2 T5 H7 b* R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - g/ X/ f: P2 j/ I% h; ^$ @; Y
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU): }) r( W9 l3 \- d3 |
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 Y0 [7 ?! c% u2 c V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! v4 Z! @% @( }0 d2 x$ `长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)6 q" C7 {3 r) J: ?: q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） F1 G( M$ L) M
2 K7 G) T0 S% a7 @$ W0 ]3 N% M + C+ X% j( z. g) O. L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- i: M6 ^( [! ]5 [9 S( M1 \
, D3 P2 h6 x* U" t# L
$ R3 K* [9 u, O* R3 `! B时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ W- R* \% ]$ ?% y. p" a$ m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
, O S6 `1 a% y+ P2 O( |230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
8 y6 B* K- S) n6 z联系人：周学志，报名： ( s1 D5 a3 Q' U+ j- z
Email: xuezhi001@hotmail.com $ w6 B7 }5 |) s5 c1 U
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ Z$ j- W# W8 CPhone (403)804-6688 ; @5 U" P& d u+ Y! f4 q
% u+ k/ y( f- f& P$ C
. U4 q& k! I, o/ L! V |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主