 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) G: d3 d9 P9 K: [3 R
2 R. I+ a" V1 X5 ]8 z时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM 6 R+ p7 F. v4 K9 F/ z+ r2 y
- |+ |) n) f* b2 r) A: J在工作中经常会遇到这样的问题:
5 O( x4 W: o M" e如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 e2 @+ z+ \8 h4 v# o0 C& O6 \: P夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 5 r% W* K/ l; |5 ^
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
$ ?; Z' Q* O$ H6 @2 l9 R/ J0 y' ?& @人寿保险的保障是给其他亲人的$ n8 ?0 E( J2 l* N* P# y
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 & P& L" D( M2 R4 G3 \
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
) a/ y4 z. f# D! p2 o# O0 ]# B( }有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 4 p+ Y" {, ~; V% _( _/ h' ~, @
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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$ m+ X! L0 s8 ^如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
9 K! O; m" S4 O) f6 h& b$ C, P9 K3 r本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 # K- n a8 e$ C) F& {
p' d; w, S9 f( J7 f9 T1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % e W* I S, G2 E4 Y8 A
2. 如何制定免费遗嘱
+ r. T% t8 ~! h1 A) Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' ?. r, Z- _2 q3 v
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- F7 J7 O" u) v G3 M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 B/ t: j4 q' ]9 Q8 C) n, e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - m% V. j8 m9 C* o8 y
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 ?4 Y) m7 V2 N9 u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & x4 d6 w3 t9 o7 L) O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( s3 K$ t7 l2 l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 F5 m. j7 S) l% S. a/ P5 H2 z# {$ j
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % E0 |/ b9 g- x4 F/ k4 _& ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , C# K+ j. v4 S% b/ @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- O( t/ Z1 W# k9 ]1 u( J, ^) x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ ^. V- s8 S+ v; s# j4 x ]: _15.公司有保险是否还要买个人保险 [3 Y) `: f: |3 Z" I; _- E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! P6 T8 V* U" H , P' q/ `% h# D5 g, Z$ c: O
2 j* r6 y" t& _ B主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! _( z9 ^, b& {/ q) I3 H4 ]( r - {2 b- O: N. H# l9 [ s1 R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & ]: s, {% W1 A* }' _" X
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU): Y' \3 I$ S$ p, t. u$ V. r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' H# K0 D+ T3 i- V0 C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- \2 C8 _, Q' e! \% o长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)1 w1 p. }" f- f2 X1 ~! |8 Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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, n3 F& G9 }9 l$ | e# C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM
$ c$ j2 [ J9 ~0 I4 `+ A讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
1 {3 z( `7 K3 M% s8 w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; ~4 k0 ?8 k2 J, @1 a- f联系人:周学志,报名:
$ }7 I. R- D3 |2 E( H- v& ZEmail: xuezhi001@hotmail.com ) I2 |4 W* U0 C& M( v& l7 `& D
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)7 z# T( Y7 L( E
Phone (403)804-6688
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