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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 o( S1 C/ q8 B! w; R# q
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时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM . s4 [! }, E P( `7 x0 q# z$ h
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在工作中经常会遇到这样的问题: 3 @! T1 a$ V% {7 h
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间/ ^! J9 ^% _# }7 v4 l w
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 0 _/ @) g, F) F5 d6 t$ O
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 5 t2 d# p7 L3 B/ I9 C! g- R
人寿保险的保障是给其他亲人的
. l- o7 Y3 b* K1 q, r家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 0 i% y- T+ \) |; y# Y: |
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
* y& u& L' y. _有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 I+ t$ Z& ^% S: ], b. s$ J/ v r
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 / ?/ i5 {5 v$ e0 K$ R; Z5 s
: [. X1 Z) V, i& f. z如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 3 Y6 s7 y# V1 C1 F* b
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 1 [' L6 V$ \8 J+ r5 I* a* w
/ c6 f, r0 B; T( l1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ( L" I9 Z- l4 [# T
2. 如何制定免费遗嘱 8 i! J8 Z9 v4 P7 n, M8 u3 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ t" s! J# z( \* u9 V1 M/ g" e4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 S8 y! E0 y- U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ o& v! M2 }' p. l; x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 Y( H9 J9 d/ I9 ^) ^ Y; y2 m9 s1 c
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
$ {7 o/ z( V$ B6 N: f% p; J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ _6 j3 B6 U/ n. h k) f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& }" y+ J+ k* o1 H( [) Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: l+ L, m6 ~& h8 T11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 g! [+ `* c8 n/ u' C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 X+ ?' |) ?. M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- m/ B% W8 G! C: K) x2 }) d) V) b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 ^/ O) X9 }$ ]) d5 j; q
15.公司有保险是否还要买个人保险 . A: F2 q! ^( L: q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 a# }: {8 C: n; Y" h5 [; Y
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + r! j( J) `2 D4 X8 {
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)+ [, \' z. l* N/ s2 y* T7 x$ O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 J2 Y# r! N2 Y, t+ K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 n A" |" y/ a长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% E, m: o3 p$ t; T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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) L& h+ P x! g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. x+ V: ]2 m; u6 `4 e9 x2 M3 p( l( q' b时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM 1 X" D4 j0 N; u
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- y; s: `* d* s230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 p1 u! N, v# G5 X s" `: f
联系人:周学志,报名:
- B- V* \, {7 MEmail: xuezhi001@hotmail.com
' d6 i; Y( [% w7 a+ P: @ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ y' a1 g2 r. D' PPhone (403)804-6688 # W/ Q* C* f2 E& ]# t9 L
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