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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)$ R0 Y1 C$ D8 x9 V }$ h2 d- O
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日) U9 t5 Q3 S, ^9 d6 `
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , i$ E7 a8 E1 l) C5 j4 w
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" J( K' c: t0 ^" o" \9 Q
, N8 Z: R' ]1 ~" F在工作中经常会遇到这样的问题：
' } s, \+ I0 \9 i( \, \如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ ^ x! I* ]$ I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 h# U4 Q" A9 p0 _0 Q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 L8 d) ?9 U+ C% S7 \
人寿保险的保障是给其他亲人的
9 b d% W, n% ^! a. a9 b家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, Q8 Y4 _* {& z/ Q4 ]已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) }0 @" P$ d+ s/ Y- y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) h- ]: ~& h! ?* Y; e
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 |9 z/ s3 N# e3 l* z- P
" u- f$ S9 K; H" Q0 k, {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % O, T3 k Z$ N# a5 Q8 Q
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + y2 i$ L+ G6 B3 _, d5 i
0 L5 M4 M7 `& t. _$ l1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 I% _1 y' s2 {" b+ i3 _2. 如何制定免费遗嘱 * t, C7 a H0 ?6 V- [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 ~% F- U$ _' s1 ^, r" \
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) V/ ^( p2 t: Q: I5 W* l) ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
) _0 d3 z$ d! o+ c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( D7 p+ {# B5 v" F4 r7 {- c
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* Z0 d9 b* s! k: V( h+ p4 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* Q* f) K, O% Z( @- V* F7 C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + N1 X2 l6 {- L: d1 e& s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 g9 P; ?- S% b2 z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & D, A: j7 W U6 ^& b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / [3 g7 ~8 D B% L6 C$ j1 [% o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# V* L9 Z; D4 x0 ~7 ]- G- a! Q0 e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 z# Q) W) n6 f: h1 o8 ^- b9 A; B
15.公司有保险是否还要买个人保险 , l6 }# |- x% f* O# U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 W* _$ e. Q" D) [- u Q; ]" z
& z, `7 A$ g6 r; T" j主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : Q5 ^" `" n- U/ R8 h- G! z& m" o( E
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. I, Y* i6 s- D" A5 v讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)+ B$ O5 q( Q0 |. S7 N8 S
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8! q7 q# f# `1 n P' h0 H# E
联系人：周学志，报名： ( |0 e8 ]6 t( a1 M0 J
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 d9 Z1 F; k' q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
P. r( Y7 g3 l. p% b$ {. f% tPhone (403)804-6688 8 I, }# }4 u/ X
; a9 x$ J: Z* T, {0 z6 o# T: Q2 G! F' X0 w! r, i6 C
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)7 p& c. _, P% C6 B$ X
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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. Z8 D, |1 b& m n7 `& S8 L
# }/ S& s, K2 q, f% t时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & K* S2 w" Q- }. t5 |+ [
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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/ |' p# N7 O! n# [ e/ _讲座内容如下：
; T) K6 @) H/ g1 I' o1 `- j. @* i0 b! [) M; A
A. 2014 个人税务申报 2 D" y& K, r1 f. L* D
) P5 o5 Z3 T2 A7 b% W! k; a
1. 2014税务申报新规则 7 ~: Q$ |# B6 g
3 `" C+ T! |2 `2 H, ?0 N& Q* T2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
7 V8 ?: p+ ^6 [# n' I
$ |/ V3 H( E" B. B& R7 ^3. RRSP 申报 % C! Q. U- F4 t/ x7 }' v0 l% H& _: B
* ^, B- e5 n* Y' K, e t
4. 托儿费用抵扣 , l! k, u' i+ R- w) F* X
1 ?" p% z7 b; z% ^7 j# [5. 搬家费用的抵税 8 N }5 N# s# Z1 k0 Z! A% |
; t8 c$ U% q4 x/ G7 M: Q6. 医疗费用的抵扣 3 J6 w: o9 r. T3 K
5 r: X& V3 J* y B7. 学费的抵扣 2 [; q& b J, Y0 E& s
* @0 |& D/ ]* M9 @$ }: E$ D
8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
. G* i: J% L9 }# n) x& q# b* J" t" w* u0 T1 b% t0 l$ s: Q
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 & e) F7 @. f* C# A+ Y' N
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 2 u# C' t6 Y# r( f$ e
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + G- F7 X7 P1 V
, h3 F- Z' P x( G' f+ J" v, ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " b( X' V' ?) Z
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)$ U- A# O7 |, E- o9 f
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , r5 ]1 r0 Z3 p) W; K" ^ \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : b- M7 u; K- Q! C% P1 D
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 H0 e: V# r$ I. b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）5 a8 }. q j9 P
6 _( x9 [/ Y, i$ j4 K: C# Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / w, t$ _# N5 H1 V
8 s. E% `) }: Z! R. h
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, g( M# k+ _9 l7 }: A- z( R# B) M讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ O; Q: y; B7 |1 c230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# W! c- ~9 _) I4 A: G/ d联系人：周学志，报名： 6 u2 i/ E) S# ~( d2 g8 M
Email: xuezhi001@hotmail.com
( U1 V1 E6 ?3 Q( b (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)1 J9 W, A- ~9 s' }# K( n O$ O! U
Phone (403)804-6688 2 }* Q- P. O9 t0 C
: ^% f- S% F% O" n- J3 z1 c6 G: M0 v3 c1 q* \" s
! z8 J: J3 k i
) `& ? X1 z2 F3 c# t3 J% u6 V" W# m: g" \) H
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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