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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) r6 [4 {3 n; `: B1 q5 ^ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)& }. l7 @& I4 `5 x
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 7 |! j2 l# g# j1 @, t' V) k' B' s
- B/ k Y' ]& G0 I$ H) W在工作中经常会遇到这样的问题： ; E6 n6 j) M& `' C
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- k# b* T" l6 s7 D7 i; a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* F: h$ ]' |* m+ ]" h3 {9 N- f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 Y) f5 w8 {* t# M4 ]人寿保险的保障是给其他亲人的
* O- S. P$ g$ o2 a0 d' q家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- A# s2 t2 q; @; b. J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ c/ y, m/ B1 O, s. F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 I: c, B: X' j5 b, m: o) v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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# v9 u5 [1 `, M6 L+ N' V/ [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 p) y; T7 F6 S$ V
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 6 N1 H3 B1 P" m6 ^, D3 K
' L I/ a4 }8 J/ L. l6 R1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 v6 M5 [3 p/ x% t; f7 Q& i+ S) B1 m
2. 如何制定免费遗嘱 ) f3 f; v$ G# L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 g1 ~- d( i# I. [9 b, P z# ^! t8 q
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 v2 u( \3 _- ?4 G) m5 m% ], M( y! n9 |% G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- I6 z3 T: `- r* l2 T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - I9 R7 N [7 z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( z$ K" H5 Q) d% z+ C, a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ H, G/ H+ U [" g; X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * `: |/ l* K( ~: o$ u( I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% x. ~- x% Z% k# o; c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 r0 Y7 l4 Q: |8 o4 Q7 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ r8 L9 E6 e, U$ p( x- ]# y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 i$ Z1 V; U3 D+ m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 B- P5 |9 ?. q- i9 G5 ]6 g
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 [9 Y3 J. F8 P+ t* d( a) J& |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 B7 T9 r2 C2 V. w' S! T3 _9 b
8 R$ I0 ^# S+ g- }6 S. x主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 R3 _- f m7 k" L0 ?1 v& b
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 9 j. ]" ]2 f# F$ E
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
( T) k( {; @/ Z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" N4 [+ W, R7 E8 m联系人：周学志，报名： 8 u" S9 I* ?' \2 h+ x
Email: xuezhi001@hotmail.com
( C4 _/ H" a1 N) }- X (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! l T% e, ] h! rPhone (403)804-6688 0 a0 Y5 d" G7 L8 A" q
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)- D5 ]: E9 k- y' q/ H( v" j
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)( E9 g8 f* Q. S( n0 J
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# X9 R8 A2 q& K4 T: ?$ a# J' q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ( {/ _& f. t8 p& K; Q! Q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)$ g7 f. z1 g" x+ k# O ~4 x5 Y) ]
" M- U+ N. q; i, |9 c讲座内容如下：- f' |+ d0 a# @4 W3 Q: F( `
! K/ u( k8 ?, {( s" @, LA. 2014 个人税务申报 9 Z+ @$ j$ u& A
1 ~4 O: y( A4 s4 T/ M1 ]
1. 2014税务申报新规则 7 C t* l$ v- O' B: ~
2 Q5 f; E: {7 j* t
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ) P% G# E8 c" t2 V7 n8 g( q2 N
1 O1 A* V! f+ j0 A; `) x3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 $ P7 l' n, t, o2 u
/ P) G- t3 n7 r4 G
5. 搬家费用的抵税
9 G: l, u ?) ]+ G2 L0 v. P0 T, \, V' ^
0 N1 g% _0 r( {( l% Y6. 医疗费用的抵扣
* n$ F0 B$ [ e/ n! Z* o' G
. G+ |- a! R7 r2 k6 u% p! ^7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报 8 _. A# [( r2 W* A" f5 @. `( @, |
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ) r8 c' o6 d' X: D' m3 C
; u6 `: C2 s8 w9 l. U9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 " n2 i7 m1 ^, b6 u! c: a5 e
% R0 C% J" D+ y! s, e& ]
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ' ~( f5 m+ u& F
8 \3 L9 ?( K# C" }5 r S) y11. 家庭, 办公室费用的抵扣
0 x! p+ l8 n& n0 W$ e5 J: n+ I1 F2 X' x4 y6 ]% [9 Y, P
12. 生意用车的费用申报 + N) \! b6 @* M) g, |/ t# N
: M2 j5 N3 r' q( ~- j' Z
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 _6 ^( s* Z3 M% N3 K W
" _# o$ b7 x7 D1 ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; f: w# n' O$ h0 S. @
; _( H0 t! K) x( }8 z- F1 y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% `8 ]3 [ ^, e" n特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" }6 j3 d( u( G/ T* J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 M; K# @" N/ ?3 c0 ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 ]* |9 K, u- _
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
1 Z2 _. z) j* I. [# Q' n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）7 @5 X0 H2 S4 m. N2 M" i8 y
3 r' t. Z/ m& [7 A& d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' K1 p4 G( `. q# l' i& I0 m时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ( [6 C4 R1 ]' K$ j5 q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)/ j' _) f. H1 n
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# \$ R. E" }& F* X8 q- E联系人：周学志，报名：
' h/ @- k, t" PEmail: xuezhi001@hotmail.com . V* _2 r9 v( j, @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ ]6 G @4 m. b- H4 g/ fPhone (403)804-6688 X8 z/ }% M' z* m [% \" m
' a# ]" n4 |+ G* {2 ?5 C# Q
: F, z4 ]6 M, G/ O: D, h3 V) _4 `* N4 ~, R, H5 ?0 x# V- O, ?
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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