Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
5 |) L5 M+ J  H" |% l6 q8 ]7 X
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

4 k. b/ \8 ~4 i: ~7 `. y; b% J* E时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
' D" Y/ O7 ~0 S
# i5 z7 _+ n! S: @. M& r- L7 o在工作中经常会遇到这样的问题：
( A9 y: l* C" A, k! |8 X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. S; a, `# m) {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 |) y+ `# w' z5 I/ `$ q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
; ]6 @! f  m* t: y" B家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
+ Y7 P  e9 w6 \9 A. G2 e
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! k! q8 K  L! U  J$ c/ V4 E本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
* i* h6 ]: Q# w' O4 {
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ B; N  @( B/ g8 k* L8 S2. 如何制定免费遗嘱
3 Y5 V, Q8 f2 K" Y" Y. u5 G/ K, [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 e+ u" L/ b. o/ Q2 h5 o4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) Q" {1 f7 X9 b3 A! w/ ~6 K( |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 Y7 L5 D+ s2 N) x# k* [, m, v  u8 Q* K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# B0 A$ F. n; J. p  _8 ^/ \* U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' `2 G+ w$ {9 E& G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ o& a3 P  F0 Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* d3 N* h% }% _0 w. y/ C
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' F% ]- k& i2 z* C9 ?+ w3 _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. F/ X6 {+ y" F& N联系人：周学志，报名：
, E% M9 B$ a7 n1 E9 [Email: xuezhi001@hotmail.com
/ z2 w. z3 E, t  \3 D7 I (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
4 Q* G9 g) J, i! h+ D! Q7 S9 L
$ n/ X: F6 ]2 P" }! X0 b6 @
  Q1 ?2 |" s- `+ P; `3 _7 CFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
) M. j0 k- `9 S8 K5 ~$ v9 k; T2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
8 \/ S: Y4 e* M
A. 2014 个人税务申报
$ c( V  [$ ]* h' o6 X1 d. _
1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

$ W6 {8 \- Z" K8 G' N3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
- h3 E8 x7 W) G7 n: ], d, X
5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
4 c3 k; {7 R" y: r9 o) @
1 y" ^- o; P. ~* _' m7. 学费的抵扣
' T+ ?, L% s" `2 t, a& A# X7 M! T! o
8. 其它费用的申报

1 |  h( a  u4 z$ A) Y, I9 OB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
5 U5 R9 Q3 J& t8 r& z# G( ]
; j* h) d/ @8 a9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
/ Y$ g) C3 ^+ }0 f& {1 O+ k
( I2 x/ |0 _$ |: A% Q2 N2 J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

5 l5 S# F% R/ N4 x9 C% v  ~. @6 \11. 家庭, 办公室费用的抵扣

9 _/ t2 x; S5 F8 g12. 生意用车的费用申报
3 H9 t. T! y- x+ s0 m  L
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
- r+ x7 n4 C/ }" S9 r0 K
: `- ~( v6 A9 H9 y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 {# C8 R) e4 z' Q( V) p& H1 m2 f/ @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ \* e) W- l( |$ l, B" Y* f特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 e& B# U+ Y, B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; L, Y# n2 z3 U; [# V4 E长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
  s3 h, g- ^$ U) O: f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% f$ E! N3 D% C0 i/ C, h( I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' u* Q$ k* y% U! o
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& O* i1 C9 w/ b; ^! K讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 u, v1 ^/ C1 B5 G* ^. N联系人：周学志，报名：
. S+ ~5 s+ N" ]/ V8 `Email: xuezhi001@hotmail.com
( I6 u0 g, T3 c2 a  ~" U: L: l0 g  N (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

. Q3 @! T" t' X8 f

" \( {0 Z- L  B