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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)% Y: O$ e& v# v3 ?7 o4 N# d0 ~
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 e/ _: P" g }' c! u) {) M5 ~* O* g
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 i0 D( T# s% J* O' K5 {# q) X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 p, U* V% \, [# W% u- w' O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 z% s ]0 D6 B+ J1 m; v% [; x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
t: b+ K( ?! d& |人寿保险的保障是给其他亲人的+ u6 |$ h! S5 R0 z0 T0 S- b
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; [7 p1 o& C0 _- y: `/ l6 U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " R1 e3 u( S) o3 t0 ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - _- [0 I7 L, F4 }# C
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : u( x' V5 Q5 S; b
) ]6 N, x" u5 f2 R) m, Q1 I' _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 t1 d; X3 b$ T: h
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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: M( ^9 N# K. `- E' `& K1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: A3 ?, v- e4 G& }2. 如何制定免费遗嘱 . u6 v: B; x! H3 ^4 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ S, h3 G. N- f% x( `4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, O- {# Q3 N, k& ~" J/ M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, `2 ? j* Q# b* ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& H2 k+ w$ Q2 W6 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 f3 n. Z6 t- P8 x3 F7 |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- E) \4 ]# n8 s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 D. I6 `' n( C& a5 m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 Y+ A% u. w4 D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : Q! P0 Y ~6 \& x5 m4 x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 e6 `- T0 Y0 u1 E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . y, i: K) m6 ^! i9 g1 z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' N0 H+ w1 D5 E4 D) _) T. d
15.公司有保险是否还要买个人保险 : u& b/ B) `+ L6 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* h4 \5 {8 B# Y' W8 y& w. c3 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( R0 n) c% {/ \7 z# X
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 `6 M3 K; [; w/ V( Y. \
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
, t3 r0 Q [% f" s; C& D: v230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' B- R1 f! e* W
联系人：周学志，报名： , D9 A4 G, V$ @! R- Y8 a: Z
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 F* j* }& i" x: |) ^; I+ x/ D
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name). S, q5 h' S _2 X, D3 I. p
Phone (403)804-6688 9 g2 ]* V) Z% N$ ^5 g
1 H: ]6 K* t" i9 ]$ z9 d" q9 T. O
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)0 ]( _0 ?8 f& D5 _( J/ w( C
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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; |! c& _7 @: ^5 v1 w7 ^时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: B" ?% G. Y, c9 ^9 g( u讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
. j1 W: }; M) Y4 G; _: C* n( Q, R; W4 z
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 : T" ] K: E; q9 K" W% f
3 P4 m4 G; L3 Z. o2 a& _
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 5 ]: g5 S* j2 n# v, {! G
. W8 O3 Y7 h8 w2 Y7 f0 N3. RRSP 申报 1 ^, J7 D3 I, i# q7 m4 c {
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4. 托儿费用抵扣
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8 S0 |. |, h, z9 p- B8 O! C5. 搬家费用的抵税
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6 v8 \( a6 Z1 L6. 医疗费用的抵扣 , q4 J2 C ^, k+ S: H( i$ r
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7. 学费的抵扣
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( l, B; h3 E) q& x8. 其它费用的申报 6 S) z6 L, ], U" d) b
1 z; F: q+ S0 oB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
1 M+ ]/ q N5 L6 @1 M2 V, Y- P$ H A$ }" f
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ) B5 s% x- {. R" C8 }, t
% ^9 ?5 z5 N# y6 T9 x; g+ g3 k1 f8 y; s10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 ?; r6 E* y+ {$ \3 D
$ q- _; R7 l& [. V. s
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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; z4 K* F. G, A* Y [1 _2 G9 S12. 生意用车的费用申报 ) |7 \: r' @1 {
1 n1 J5 [% U- F6 B$ wC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 T2 j* y) y8 b) S5 P# U, j* C% x
" h# J: X5 G5 g3 }1 g+ g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: y8 a- f7 m, ~2 e, S& Q+ Q
9 C/ U* _' G6 _- d- @$ @6 W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 ~1 a% N0 V1 v9 @7 S特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" E2 a# w! {3 L6 Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 h2 [/ O. f3 Z; }; p4 i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 c/ A1 w3 { Q$ Y+ V长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% L- Q4 h6 n5 p' b/ y6 B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）; Z B1 b$ m4 I+ I# }) x1 T! q
( _3 s8 b8 d0 W- H# E: t! F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & I7 ~: P9 R4 [2 ]5 }
9 k! J% M1 N' V8 ?* w& ]5 H
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM + L" @# q$ S% N, F! H& g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& l5 d) r- }: d3 N# l0 b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 p7 l; e- v+ d2 h/ s联系人：周学志，报名：
3 {3 C. U9 K% ?) G& k H; y" fEmail: xuezhi001@hotmail.com
! u, T0 a; W* T! H4 Q# K9 V (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& j; H" m+ K# o0 O& QPhone (403)804-6688 4 G6 \# B) N+ V ]& D6 Q
z7 x: Y% x F7 {! o7 Y
! l* J4 b6 ~$ p8 X. b' m
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' Y" }: b( B# p8 i$ j
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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