Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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, X0 |6 d5 y2 [  K6 e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

" p: y- C% H3 ?9 M在工作中经常会遇到这样的问题：
% j+ r, B, L2 {/ |' w% E- r3 c8 R如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
  R& p% O( b  G6 F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
% l/ ~  F, q$ R& f* T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
  R- V: ^( B$ B6 F7 l; m$ ?$ G8 V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- ^; P" p$ G1 a: M% I/ g4 Q) M0 U自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
+ X: a* Y% J2 f& `1 z! r, y
% m. I+ f" v; X0 g7 J3 h$ o/ p! G1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ T, @+ j0 M; {( `/ Y& X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: m- [+ u" ]( d, a- M' Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

' H* F4 u' l5 v  ?/ M5 P6 N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 P" e* j2 A  L7 r. [$ G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
6 E2 Y7 \$ i1 ?" }Email: xuezhi001@hotmail.com
2 ^( B: |- G' O (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
0 e5 k! o; d( A0 K" n
0 D0 L9 S1 w4 d( Q; X; S2 V6 y+ K
6 B, @. X- G9 S) U  r6 [3 g9 LFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


1 F$ s4 B# h4 B时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

  @' y1 t0 C8 ^' S讲座内容如下：
0 u9 J2 h' I+ [, `, c
1 s7 a. `% R, y; M8 @A. 2014 个人税务申报
1 x9 [! D# d9 A) C$ D
1. 2014税务申报新规则
1 x: O; |' v3 _! Y4 f
7 C, e& l" G  g3 H2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
- ?: V' t* U8 S" W8 q8 F
3. RRSP 申报
, w5 W2 K8 ~6 j4 q) ~
4. 托儿费用抵扣
; e+ i% U/ Z) ?- {
5. 搬家费用的抵税
( l1 f. x$ f$ i. U
8 i/ G4 i+ [9 T! A+ Q6 Q% P6. 医疗费用的抵扣
) h# _2 P& D  o( w6 y1 [# q
( l9 ^" o) E+ B, @; s7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
# F/ r( o9 p+ [. ?! J2 I( \' S
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

+ t8 o' A8 }' Z3 D  W4 t9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

( z! c* k# l) K10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
) N* n# D# o5 M& }+ c( m$ U
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
4 E' R# _( w" s. h
2 b( ]" [" v2 {+ f12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

0 q) ?) ^# W; b3 _' ]$ t( J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 p3 k: T& o9 L信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" H$ s  [: w# q: m' l特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 K5 D2 L6 `- z7 o  y. Y* ~* M2 a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 Y7 n- k" J, c% f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; n. D. ~# [2 U  |1 X# h2 e: {2 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& a" _. B9 |* a. n2 ~/ A
6 O4 v* E9 ~  j3 H1 |8 O7 m6 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
9 w; ^5 R: [# J! m) _' Z讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 c& g' L7 M% a$ J230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
% W& A. Z5 e: m6 Y# t9 b! I  cEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% Y" T6 w7 Q  m( s& pPhone (403)804-6688

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