Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

: ^; s  D. D0 J( L4 L时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
3 {( \, c% C$ b/ ]1 q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 _. }. R/ S4 D) C1 b3 Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  O1 y- z/ z0 S2 D7 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
2 q" C; i# z( f5 ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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  i  D( _, d3 `. u( r) w- g2 p  r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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7 U# O! V6 v' p% i1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" \5 l# i/ Z9 z: n4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 L; o. @7 W; _' ?( [# c0 J- s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  B% R$ _0 f# }; X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& g  W# M0 ?- O, [( o) p8 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! ~' }: Y5 V) E3 Q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
' {+ {& e* a0 c& @+ S& \Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 z2 A- D9 b& \2 F0 cPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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( M) \/ q3 v, J7 T. u. N时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 w2 h% T/ k4 ]2 ?讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
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8 t& I+ s( k/ t* E' S; S" j1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

, v% U, {% m6 {9 @- e3. RRSP 申报
6 M! ?9 Q+ J/ E  i/ }
4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
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: [3 m  I3 t/ a% b6. 医疗费用的抵扣
* t! y( E, w9 _; J" z
& L5 E& B0 f2 B" z3 g7 D( s7. 学费的抵扣

2 w# ~; F; z  N% r9 O, g. P( ]) f8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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( Y" K9 G* X4 V/ `- @/ E9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

# @/ P0 q3 s/ k+ j- x9 \11. 家庭, 办公室费用的抵扣
9 a1 G) ?1 i3 w. ?2 B/ f8 M# l  H' H
12. 生意用车的费用申报

. {5 o/ C6 \; x1 c" U/ iC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

9 \7 V$ t8 M9 j( T" ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" X8 N8 Y4 W" w, R# \" i5 z联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 {+ ^* C3 x2 S* mPhone (403)804-6688
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