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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) d: ?& {+ ]) F 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 D& @$ Z' y% A" A
" }& A" J5 o2 x& a我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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! M, {% G' W8 S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM . p7 A( l g! `
: B) }) | g2 o% n在工作中经常会遇到这样的问题： ; L4 [. M+ q. `
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 B3 R m& q/ L1 ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : k: T2 K! c6 V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ T, B: l' L6 V5 {7 n3 Y$ H人寿保险的保障是给其他亲人的
0 g" t2 b" B! N! b: ?家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + v) ^' i$ G; x& x6 X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 m9 L+ w0 K4 C; }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 X e2 E# n5 Q" F8 L自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 A# O# W/ T) m T/ B( Y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) c9 C0 B( ?9 U
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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U1 L8 N% s9 N/ S1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * l) i% y& I1 b- d2 A
2. 如何制定免费遗嘱
4 |, z$ ?, O# o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 _ B- S9 [% Y% b) h8 V k8 y
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 V$ M7 ^9 F# Q2 \/ P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 f6 ~) [& n- [8 \$ y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) p4 ]! g. @: w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' b+ d6 Y* p x5 c( N0 t# z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 k; T3 d$ L* X; Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 Y: ^1 \3 i9 Q0 h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 q' z! k- ~3 |/ {. r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 M% G, T! W4 |* n I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) ^: y0 [' k% u4 @# A7 o! k3 P5 w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) H) T, G9 }7 P5 g0 u+ P. |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ z9 f& Z6 |3 @5 q: J15.公司有保险是否还要买个人保险 7 W, _& r% s. E: a. A8 o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. p( T) g9 s' p/ @9 [! A2 q) ?0 n$ Y) U
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ `( Q, R% V U* `7 o时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / t, P4 v1 R4 N) C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
) H; ?) N' c# f# E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8; L9 [1 ~5 w. S5 o
联系人：周学志，报名： j2 |- s; ~$ J( H; F
Email: xuezhi001@hotmail.com * D1 c* |. q1 M+ K$ ]7 Z0 b: |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( `7 z6 J* R% ]- ?8 B" [Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
E8 d! A3 N! ?. u' |5 \, E/ p w2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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~# r5 P9 w3 x% k( {2 Q( y Z
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- G2 ]+ v4 h9 U- H7 f讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 M- P+ I( e$ W; L6 u4 Y. C
+ s9 H! x) N5 C9 b, H: n7 L
讲座内容如下：
7 Q/ j. f# n6 H+ s4 m$ t( H4 r% Q- j& L6 P/ z Z- E* f
A. 2014 个人税务申报 & V* D% X; ? B5 b' A9 m8 @/ n- R1 q
* u1 e% g7 A+ F+ ^( ]1. 2014税务申报新规则
- y- e% {- t0 W% R( G) n' D
. u J- J# z( N& ~2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
; a6 W) j5 H3 m" o
N, d. h7 A: h- B0 W6 f3. RRSP 申报
: K* j. O/ c% X& a; i, e h& c% b% N- v1 z. Y" M
4. 托儿费用抵扣
/ _) o! i, H: E% ~* ?9 h9 ]+ Q% u3 q9 h0 F
5. 搬家费用的抵税 ' Z: D4 S' ?) }% k( U& z
+ I0 K- @* `, q3 I! d0 w/ n6. 医疗费用的抵扣 2 @0 o$ a9 e B: B# I& k. U
2 y, B9 P' M$ D7 T5 ~9 C& t' e7. 学费的抵扣 4 v) A% _% e1 j6 o+ d+ d. A K- L3 p* w
; @1 A7 _: Q& _% ~) ^0 u: c
8. 其它费用的申报 3 Q1 r6 V% k8 { i
5 @, y) Y; h. t3 k4 tB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ( `+ ?% k% k" \: q+ ]
) i: Q' U, Z- r' i3 e1 J
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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# W; I1 Y! k4 B/ \/ Y( i10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ) x9 G% `$ ~) Y7 T- {, K2 t
' e, L' L) ]8 i- O9 H/ ~
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 V, j8 I, K) P3 F5 G9 ~0 U- A
2 X O6 W' n; ]# y# ]/ g$ ^# X9 m12. 生意用车的费用申报
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1 s$ l9 K9 ~0 l, KC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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' h, i/ f6 o* u* \主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 F/ M! C4 V. J9 ^
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 w/ G" X- F& z, u/ J
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)4 c5 V* K; {( Y* t+ W5 w! ?, `' S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 q: G4 u+ a& n% w6 M- h. R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 x$ Z( ]$ s- z/ V8 U
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: e( P# b; [' ~3 C- }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）4 t* I9 f; R, l, O# S
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. p) Z8 t: U G. c" D时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ' H9 S2 x6 f, \+ C3 w
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 w2 R1 t4 Z3 Y. O( I( {& P230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* p$ Z j3 H) i! R( e. R
联系人：周学志，报名： $ U& _% {% e5 n0 z; }; R
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 i! c" T5 W- u( g* T; _6 y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 u3 s2 J2 w) N1 _; @$ K: j+ PPhone (403)804-6688
4 D) O s: i! `- H- @3 ~! L$ b
( A) w# Y4 d/ G; N. p- o# @
: F0 V, E3 L! j( E3 ]5 I. e7 g, s6 }' M7 j
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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