Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
( z4 U/ t) z7 ~ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

( y& {! X3 i" P7 n时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* s* @% d! C, D: ]# f
在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: c/ O6 x: {, w- H* h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. Q3 u( `. @- F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
- X( y% P# ?  \7 M% S! w9 v' }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ b  ]4 E$ q( E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; Y( E6 A; H6 g% z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 W! K! s0 h) |* {! l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 h) {9 I" `9 l: C' u1 D! K+ n1 p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: p9 y' G6 z2 c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ w- u7 B* Y* ]- Z5 L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& C# i1 e$ _- k) \/ r* E. M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

: o! c& `2 i6 V# d- n( q3 }& ^3 i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
  _& K) z5 z9 }; Q讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 L" [* ~& g; M" y( K联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


3 c+ K+ H. N, h1 A6 x4 tFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
* l. q: Q% O- H2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
. d+ d1 j1 Z6 A5 d$ R* {, M1 u% a9 q
% F8 d* n: ~$ I! _9 N4 }8 @* \
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( a& b; X+ i: h  k1 J% W- T! Z9 M
讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

6 r0 }9 X7 V4 D) O4 e, ]4 j1. 2014税务申报新规则

" V+ c& P4 R. F  h$ [2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
7 ~/ s- L- w+ _2 ?/ q8 k. }
# J( y* s% i5 ?' i3 a1 U+ N+ @3. RRSP 申报
9 O; J9 ?! H# N5 @- Y. y2 {
8 |3 S% X1 O' ~6 U, S# d4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
8 _( v/ A4 I1 P5 F' ~
$ S- [+ C% V' {5 n6. 医疗费用的抵扣
6 W0 Q7 Q3 k' Z$ R
7. 学费的抵扣
6 ~0 @- E; F  b3 c1 S) P
0 r1 ^5 i% p: C1 q7 f0 ]% \8. 其它费用的申报
7 g0 Y* B/ x( ]; u. ?  L4 R) _8 g
% Y0 D; h4 c, PB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

3 \, l$ w3 V5 p; ^7 E5 J9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
  K$ D- B( ?9 q
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
8 X3 ]3 L* I# ~
12. 生意用车的费用申报

2 |6 r2 d+ @6 m3 H4 K, hC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 ~5 f' B3 B4 l0 x* g3 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ I; q, v; W) e* k* T( B长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* f( u& g  t# i8 U) t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

& i/ G, R( n( j: |3 G  t  ^  I; C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

1 ~  z2 B, M# Y6 n1 b. S1 m8 t时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& h$ T1 ^0 f- n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 }3 \4 ~) I, r8 ^联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
( A2 A+ K" p* A! O7 l5 z" ]5 |2 H3 _ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" u% C( l& o* o  N$ Z) v/ KPhone (403)804-6688
. C8 Q2 M2 D; ?
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