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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
+ I' K, g4 I. U( E6 L: ^+ P$ a 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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- V/ S; S% O7 s$ d+ ?( \! P在工作中经常会遇到这样的问题：
6 a7 x% F" m0 t! e# C$ M9 x8 [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 [, ^$ P0 |% e+ B% b6 k
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 x q# K, X( [) @, H' r0 I2 g
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , d" Q+ p7 X" y5 |/ }
人寿保险的保障是给其他亲人的* u- n8 X3 q1 f8 b
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ x- ?. t$ r Z4 }8 ?! ^
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! m) D& V A6 }- L7 `/ @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - w9 T! p- o, k# z# e
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 , f+ r% V$ V w" ?6 ]( l
) U6 T* t% U3 M: s' p! z- A2 z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 F4 f& B O5 L5 j1 X) |
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 U( P/ Q. K/ t: x
2 H) G0 f8 V0 X' q* C1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 i9 M+ }# R: z, b4 |
2. 如何制定免费遗嘱 3 _/ X6 a. H& h) ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : `, _) r% N4 L9 \0 E6 ~7 c1 O
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 m$ @6 `; Z1 K; ^: ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
) V$ F& B2 g+ s5 l0 c( d3 {+ R+ _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% H5 N- o9 b- o: W+ F2 S! [4 P7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 F# `+ S3 V; N1 s& |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 E/ T& F4 Y7 S# X/ ?1 t+ @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 r, p8 f* J2 @2 D. L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# L+ e: O5 B5 q$ L$ g2 n/ E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ g; s+ _: M8 h+ T# @2 ~+ H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) T) a: z# ?! L0 k( H5 ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 D& g1 o8 R/ X$ P4 s* a% F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 I3 e2 p2 R o* h. C0 [4 R15.公司有保险是否还要买个人保险 . q: ~0 ^4 S0 z) G" q: h5 s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % U. F, ^* Q9 c( Q+ E4 K7 N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 ~% \8 X; C! h" x
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( s. O- s/ n! {) @7 Z: E讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray). o2 z* [0 n' w2 g- k, j
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8$ S- v9 e; J8 x/ X! j( P
联系人：周学志，报名： " Z4 u/ N+ l5 r8 |. ~& ~1 K
Email: xuezhi001@hotmail.com - @/ ~$ u" l, M9 R2 T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% [' k0 a. A* L
Phone (403)804-6688
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" P& f e9 `+ h- e( U( pFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)4 j/ W. q7 T$ j. O
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)) j3 {, O" J9 @8 e$ b" |$ e
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) u" {7 _% g: ^, T6 p i+ U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
# N# C, r3 X5 t( q- c4 q5 x0 e) `/ m- V% r6 d# e3 E( Y) A5 `
讲座内容如下：
- i# \ F4 k( c! S/ H2 K- p; f$ U% v [7 I. j9 S7 c
A. 2014 个人税务申报
# z4 V0 F; U3 _8 |) @0 ?' g% w- }; Q, ^/ j' _+ M) U
1. 2014税务申报新规则 ( y9 q3 B. E; B1 n4 [
0 l" X* V6 G+ A: t3 v! }
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ! G0 {/ c- w( O& S: y0 m
: N2 _, f" P r/ v/ A3. RRSP 申报
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" x5 `! N( F0 Q( |8 g0 D+ y- h4. 托儿费用抵扣
) S+ J( H4 l" |% C0 F* o: q$ \, a: |. k+ t; c
5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 2 N) Y5 Q& c; b! Q1 V
; M4 a6 f! I# B# J7 [5 Q
7. 学费的抵扣
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( a2 K4 X. \* \( G( S1 \! e& x8. 其它费用的申报
) I, G4 k6 D" ^! o/ M, a- X1 ^* m- P7 i! h4 R: A
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 9 d- ~% x& t3 G6 M: W5 ]
1 L& h5 a* Y# S$ S" x
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
' s% {. F) r7 V5 A* x' A! s/ o( N7 F) T3 h
12. 生意用车的费用申报
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( e1 E8 F( [( }. `C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 1 s* ?% S2 w. p& y
8 }, O. w, G0 m* ?2 i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) S$ U$ `% L" p- {9 r7 ^( o
" Y* K' j- U+ ?! t) d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- R% I" F1 d% D2 F/ f B# ]特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU). J |1 _6 G' z8 m3 F; m2 z: ^; e8 b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: W, W; c+ Z; @3 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
Z# J- X' A! H$ l2 M长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)+ G- G7 t+ V# R) h7 L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）+ @5 L3 W3 n% J. _6 _& s! C
" C" ~4 X) s6 L8 B$ J$ F7 L1 x" y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . O5 q5 j% m3 X4 i# b- V+ l
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 2 \) \2 O: Z2 Z- Y9 ~
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)1 y* @; `: Z2 w5 K, z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' @/ J/ j; A4 J4 N+ h3 f' U% p# q联系人：周学志，报名：
5 e9 D' K/ @" B E' HEmail: xuezhi001@hotmail.com - F0 a8 X' `" ^: l, U5 ~
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) R9 u% m7 i& e9 T) J+ WPhone (403)804-6688
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) ] A/ ~: M. \8 R3 {/ o. J: T$ k+ \( r
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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