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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)6 D$ I$ P3 Y( c) a4 B z2 M
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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7 z2 v8 e2 T8 J& ^) r我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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1 g/ B, A$ f( p+ V% F时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( z6 r" I" J& r$ m2 }# }( T+ K
4 Z/ J( o& k m/ y* [5 C# z5 I0 w
在工作中经常会遇到这样的问题：
% m; I1 z- }) {: a8 P" G W* J如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, y1 E! l. I! @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 R7 o3 C* r1 c/ q {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 h( |7 u G5 D8 D% e
人寿保险的保障是给其他亲人的8 ?. V* h" F2 o# ^2 O& B, F
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 h5 U9 `9 W+ A( Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' A6 z& X6 m; ]0 s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) B6 {' ?! E; U4 c5 I" z/ `' E
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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! c+ v3 V3 j7 b5 d$ Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. _2 m# j2 d3 T8 r9 Y2 B( T本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ' T# r* D) p. K$ R# _
$ j1 y0 K# \1 C; |7 x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - N! \# T7 I# P# V& l& B& s& q" u9 ]4 F
2. 如何制定免费遗嘱 $ A* b, X' O9 S0 y! f; q! R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) y9 x) H! u( E# L- I* [
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) {6 N( [- |/ E+ z4 j }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 q8 L5 R& h: \) v: V2 o6 ]* w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- k" W5 N' M2 Y6 `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 \$ O; R* C& \+ f- X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * }' ]$ I, R% V8 e7 H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( k! g6 c. @/ `6 Y/ Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 ?! }0 Q. F9 r S* T- U# }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " B: o4 F( C/ O( G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & B; T, b5 b9 i! [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* O2 H: v3 ?8 b' @' u6 s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 q: r; B( F. ?" i) X15.公司有保险是否还要买个人保险
/ {9 d, l/ u" T1 K! v0 N0 k0 X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - `9 E; l: v" l G L4 c& h
, y+ b; m: P5 ]9 t( R F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% M* ]% F/ c# T8 S- ?时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
: h7 f, Z e# z( c5 ]) j讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
6 @1 B1 H5 o& j, o# q9 a4 _230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- L% B) D: P- T! b
联系人：周学志，报名： ) A6 y( a* |3 i6 i# J
Email: xuezhi001@hotmail.com Z) |: k/ G }( l
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name); R0 ^: E2 y+ v
Phone (403)804-6688
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* ~6 V9 a) K4 k- f3 I/ j. O7 |0 r9 V3 c$ ~( {
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
3 t2 a6 |, H& f7 D" ]7 z! P2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)$ q' v8 j2 u; |
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1 G: y e' C$ y4 G b* h# Q* e时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 i: g p! G( i3 L1 {6 D* R
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 m h: e# y9 N5 \) ^" C8 Z
, V$ U( z% G/ A. q( @& ?5 Y' ?讲座内容如下：
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9 p) G* q/ q! }: P. JA. 2014 个人税务申报
$ A5 d3 w" j: j p# J2 B+ @
! o! [; F' w* D" h& V9 e- q! }1. 2014税务申报新规则 8 }; {1 t1 z% ~' e6 J: r: ]
' N" M+ {$ d$ c9 c+ w5 h$ ?
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 $ z- ?5 `) C$ J% F, w2 B
( q7 ^! T8 r, R Q3 @
4. 托儿费用抵扣 4 \& L6 {" m2 ?% d; f0 D _
; T) D1 S4 x3 K- v9 t0 N5. 搬家费用的抵税 5 D$ g6 J4 _- V# Q/ o
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6. 医疗费用的抵扣 ; }! w& m9 f: B# S
( q$ {$ p* M* a+ R( P9 ~9 k7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报 ( o7 `! E9 I- l! B# I% ?9 M$ u
0 ~' o; u. l, E8 WB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 . h( ^% v& K$ M6 n
0 C0 Q0 ]6 Z$ Z1 {$ E8 d
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 4 [: n, z3 c. D# }6 R0 A# Z
3 Q3 [9 P' v4 ]& J0 t# W! e9 C10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
; d' V5 A6 u2 k( M4 p S$ i" ^: B$ X1 x4 K) M+ b. W
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
4 b9 `% I- I, ~8 K# s0 [
& O. X4 |( I1 p! I12. 生意用车的费用申报
- F. j# m z5 T9 W( z
9 k+ }1 M( b7 m% UC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 2 g7 G, x8 R0 ?8 |- W" X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 V8 o$ n' F: K8 t [" x
% P+ |- W$ _ {4 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 H0 O# _5 x5 n
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)0 U6 z7 n' I `8 C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 `3 y) V4 l4 h0 w: R# e4 s& e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 W, V. X0 x9 D1 C- d* g L2 U
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
1 e+ O% r+ Q# _( V. z; Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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$ y9 J& y6 ?; J; j0 L; v, B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( s% A9 E A% {! g' T* I9 n
6 a1 F+ F4 S' O6 e V9 ?时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 0 a$ Y7 K0 h9 e, {, C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
6 K9 X" v: Y! m) {, I& m& j230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 q; t+ e* J; \" {
联系人：周学志，报名：
- |8 |% q+ ]4 B8 gEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 d d0 r {) P$ x: x# V0 B5 G
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)2 x7 ^/ H4 [1 c ?% |" k7 `
Phone (403)804-6688 * ?, d& N6 j: [
7 y! e3 S" M3 |* g1 ], `
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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