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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" p6 d9 ~9 P: t1 q8 B9 q$ A 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)# r' D( b& l: b) }
* M$ h7 U2 U) A4 i4 f我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % T8 ?8 I& k2 D9 X" N* D! a S1 a
) ?( x8 B1 ?: I& D时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ! S9 \& r/ O& V
; j4 t+ S( z/ t( T- g在工作中经常会遇到这样的问题： 0 c3 M% r3 v4 y3 O
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间' d4 A7 @2 @5 R/ a& C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ n3 \8 E a) r0 y, X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ v3 l& k" V& ]) L; a人寿保险的保障是给其他亲人的3 x1 _* v8 T7 N6 O& ~& M
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; I. x! A* ]* ]$ d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" C' \4 Q% G# b5 j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : A! m9 ~1 k: s% D+ h
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' h0 l/ ^: U! @* z: g, y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " L; P- ?9 j+ N3 ?% j
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ) u% X9 |$ @5 T1 e1 x
. [. k$ C& C; B! k2 @( ]. x. K
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# |7 [) N; H: H( [2. 如何制定免费遗嘱 7 [5 p, C# K) h2 ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. i/ o1 U# ~5 ^+ m, r5 B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
}' Z4 j- w( B6 S7 M& Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ N) K" T8 x6 r. z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 E" d0 R' s" w4 L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) M6 m7 ^5 _% P$ b5 e2 r) `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( O. a A1 c: j; V7 O0 P3 h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ u6 D9 ^! \# X9 V& `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 X3 ?5 s/ H) e: |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ _7 c$ E) o- J% |+ Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) q6 f; [( E# M7 d! Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 V! A) s1 w/ o J* M9 A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & x6 L2 D$ k( l& k+ M3 u
15.公司有保险是否还要买个人保险
. |) i/ \" R7 O8 d0 t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " B/ o! j. C/ X2 o- F
8 q l5 D2 O4 A3 x+ M o主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 d* T0 l c* C7 T0 e( \5 L时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 Q$ w& m V1 M8 b讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
, r9 X6 D: N" \, K& M. m, e230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W82 j7 r' A( H' J9 m. c
联系人：周学志，报名：
& ]" \. G P0 w8 A9 g5 f3 \Email: xuezhi001@hotmail.com 4 q' w5 P4 r6 b$ y/ o6 @; J
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# [# i! M+ Q2 v# U5 p6 u
Phone (403)804-6688 + d2 g5 L; |& u
( l6 E) S' S7 P* j- z6 b1 n& v9 w
( i6 L5 d' z; \' m! V- N; GFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)# d$ S% G( w# C" y" v2 L
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)/ v1 G7 h% t$ q x, G7 y
% E; X6 {/ a$ \3 `
! s+ O# d* `3 f+ g
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 [* T5 a5 w$ p& G) ?
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
7 c, H* u- F. p& Z! u7 p4 V. g" r6 M; I$ q. K3 F
讲座内容如下：
4 f& N7 J' W X' N% `& M U" ?# G* z+ u& `" s
A. 2014 个人税务申报
4 V" I8 R& Y0 h! p9 C. G( z: [- `+ P/ K
1. 2014税务申报新规则 6 o4 ^0 P+ O5 L5 R7 e1 L0 s
4 `+ G1 c( ?! j8 T' T2 \* n
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
, Q# d0 {* i: E; J% e+ B$ h/ ^/ \7 _# w; d* ^9 Y
3. RRSP 申报 ( x9 e( N% b' Y" R, n N8 E
1 k1 n7 ]3 W* I/ U5 z2 E8 J5 T
4. 托儿费用抵扣 " `9 L2 \* l" W/ k/ [% f+ ?' |6 ^
- W, d" q5 W" ]' z! }4 `0 Z0 _
5. 搬家费用的抵税 + H3 j8 `4 c& a3 S" E& Q
2 a3 l9 v) U: H$ p, X" n6. 医疗费用的抵扣 ! s7 F2 b, z' i) `! q. s
: q, R* W2 @$ x8 L5 {$ D
7. 学费的抵扣
# k. R& L- J. t N. g; A
: s$ X$ Q0 K* t* Y; o1 j3 S8. 其它费用的申报 7 M% m9 M5 u5 \) Y0 w
( F5 h( a9 B" E" V( }6 IB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
, W" N* ^6 T/ h8 l( }8 {7 f) a8 C8 b
4 z" ? M4 ?! b2 g+ s% v& R" _9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 8 t1 g q. n7 a* c$ A% X
- w5 a4 J# J$ s9 Q" s3 ~- u4 J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
; u. x. _# q) R7 O
, b, X, \# ?. O, G; d6 F. F11. 家庭, 办公室费用的抵扣
, {/ N3 T, S" l' ]& q
9 M n8 i. d0 |! ~( [12. 生意用车的费用申报
; d+ f; I! ^2 F# y" E* A3 A0 Q5 H# V5 b! K& c
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 2 H" }3 N9 {( U6 E; E, s
' C/ w6 {) b. C2 {1 _4 _% }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 Y$ c4 t V! \1 E6 J& t. p! v) Y. t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( ]6 U+ ^, K% ~. Q8 z: z
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)4 K4 t7 z& Q F+ g. A4 g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 ~. J- ?( o% i5 N4 L& [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 {7 X1 x. y2 Y" ?8 v& B
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; e- V& ?$ Z& P4 G4 \( b5 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）, `( K% ~4 z3 ]- t. R
: ~2 r" l7 w0 z: F/ ?- U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" n" W# C2 I7 G8 W+ h ]% s/ k! g) j$ o: o, V3 w) q$ n9 a
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; K$ b# a u# |# p
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)# j3 [! a- t, ?
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8; |$ f7 I w# m
联系人：周学志，报名：
" H8 U; q. }& X" H3 n6 j- GEmail: xuezhi001@hotmail.com - l7 {+ @- ~3 t* |3 l
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ n! K. n- V }! m& k2 }
Phone (403)804-6688
+ ]' B* }# Q9 ^! W1 A7 {9 {
' o3 \& K8 L2 j# E6 x2 A2 `! L
8 D4 g( d$ f) K; {5 i: b: B) \
, J, I* ?; U, m& z' U- l3 o6 z% w5 B+ u; ^
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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