Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

2 `8 T2 c: ~1 c: ]4 L. s/ h0 S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 a3 Z# |: f% ^5 v4 n+ L2 a
8 h2 L  W. D% H) j在工作中经常会遇到这样的问题：
4 Y- w  b& ?; p4 v. L5 A; Q4 R如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 C* X+ f, g/ _8 Y" q  a自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
0 s; T2 k4 O) |1 ?
% Z( G  ^, C+ x/ R4 n1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 C2 x2 a+ c. |  S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( c* y9 o; q0 W6 u5 E4 x5 ^4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ P, L6 ^# u: s4 z! |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* v/ M- m  ^8 B9 z: i+ j, B2 ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 K( M! J2 B$ Q& J; ^15.公司有保险是否还要买个人保险
" C) H: D& _8 a2 a3 m) l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, \; m; }' D7 B
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" e0 E; g8 n4 N! j1 t6 E' j时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( l9 }  s* b8 ^讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
2 o6 a. ~8 |  v  J$ g6 L" o; j0 C6 D230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) J  J# r: q/ Z' f" s  P联系人：周学志，报名：
2 C5 R( O% h: pEmail: xuezhi001@hotmail.com
) I- e5 c3 h% X" ~( E* ?" j& P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
9 h1 n7 _1 v, i9 y7 _

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
  V" T6 Y4 y3 h3 m$ v! ?' l2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


: E" R: z' h6 h* v时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 e0 d; x; Y+ \5 ~$ D讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
$ X9 D# K5 V& J" ]# {
讲座内容如下：
5 c1 y' ^' @, M" C! u
A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
, j5 I; }/ ^$ H. d& o; C
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

# c/ [  o% a6 J% c( p3. RRSP 申报
0 W8 r  P$ z& X! Y7 {) T5 L% N* N
4. 托儿费用抵扣
4 V- A9 O6 i; F% ?0 m. z0 G
  h( R6 O/ r' y, P5. 搬家费用的抵税
) g* ~: V' h/ B1 ?5 v3 K# B6 G
5 W% U: s, K8 s6 o6. 医疗费用的抵扣
- c& T! k( U8 J
; V% v: C' {4 t+ ]4 a- j! \  H7. 学费的抵扣
1 @6 X' I( N$ v8 C. _- Y: |
8. 其它费用的申报
3 w, i( i) J- p) N/ T
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

$ ~" S4 e+ @) f, t4 Q9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
6 B# ^9 p. h  \3 Y1 w" G# n7 i
1 N- N" P2 G) U% ]7 e: I7 r  g0 H10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
1 H5 f, R5 `5 K- Y: U8 ~5 M. E: V
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

: c5 Y2 @1 |. U* T1 W! k9 Z12. 生意用车的费用申报
0 I. [; q  r7 p4 d6 J& w
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

& `8 n8 O7 K9 a' b# w! K+ A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' Y1 h+ d1 E6 |. ~
8 x% O; _' c8 `4 ]/ p; b4 t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" C2 ?5 c5 d- M' I! o长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. S% M8 ^2 a4 |3 f# W' m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ N8 t' }  o* F$ X! @
1 ^% f8 C" a9 `  P( H9 s  \/ v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* ]* z& m: y0 g. W2 l
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: T9 E8 d4 h$ [# r; r* ?( h讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 Z7 |( I6 m2 s9 L7 W3 K联系人：周学志，报名：
! c* ~) O8 f1 a+ S" q; ]Email: xuezhi001@hotmail.com
3 T/ L6 ]6 ^% ^3 d2 g( d (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ N. e& D8 h7 k5 gPhone (403)804-6688
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