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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)/ [ ?7 P7 X% j7 Y0 C% e# U# {
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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% i; w# q/ x& l% E1 \$ c" t, O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 X2 y- |7 H2 Z; R- Q
" n2 V6 |- v+ b# |在工作中经常会遇到这样的问题： - E" r) s6 W9 B- }' }0 U6 |' o
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 I/ v- I3 Y' c0 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 k- O. _5 ^0 n& O6 {$ g4 U
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( D! g' f( i* ?( F" W. b2 C3 D% q人寿保险的保障是给其他亲人的
6 {5 ?/ W4 y% D; F家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. Z* `, y0 \. I$ |' y% ]( o$ d7 [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
s \, p) n5 y4 I. s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 F' `3 I; @, B7 O9 Z1 u
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * G8 ^+ q7 w0 o" C, z6 F9 O
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 v' s$ \( Z. T6 o本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * f& v M7 O2 A* [3 f: _
8 `* k6 Q+ b/ M; z T1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; ]' x' o$ D$ x- B4 ^; d$ O' n' @$ b! Q
2. 如何制定免费遗嘱
, q e, Q# x' j8 j' R* N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* h6 d3 R. m( t2 n8 H4 D4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 P" @0 W7 p* Z2 q; Q7 a0 W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 [. X8 Y. j4 B- |9 H- ?! n: S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 [7 I5 ~" l" x3 _. ?2 ^$ e7 ]0 f2 K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 a+ L7 A3 F' s' R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; W8 a; \/ {/ `8 o. ~& r2 `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; A! G. E W0 I; X& {+ t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / M S4 F0 Z$ Z6 S7 m' m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& m4 w- M! I4 G, J! G, \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" {& c* J0 O/ O9 Y4 D. e2 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . [( o1 x- b3 I) @2 c$ W% ]! o& L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " ^- R1 W# r: ~. } ~- X& m4 R
15.公司有保险是否还要买个人保险 . G- m9 a8 o" ?) X! i8 r Z( S- g2 ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ Y! V7 H' x; X: O+ d5 M0 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " [- \; P5 f9 U. K$ m- Q0 E
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
3 k2 h2 K' @ o! z- O5 V: d; g讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray); o7 I& f7 y" S) D N" N
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 E" K" _4 K$ X6 _" W9 o
联系人：周学志，报名：
$ h \% v( m4 C+ V) h& w, U( {Email: xuezhi001@hotmail.com
/ {" d( l- r) Q5 O6 j1 j5 ?7 z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)0 e) V: K, M6 @3 _9 l# i
Phone (403)804-6688 & f; i* O0 J* h1 {$ |; }
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)" R: \* |7 ^# X& a* L
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日). C/ @/ V$ c1 w$ y$ P ?9 A
" F' d( e, b+ ?5 a0 c6 q9 ?$ P8 d* W5 a4 r# u: E. K5 G$ d
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; z2 `( u0 s6 ]+ T8 Z1 a讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
7 R- E+ W9 }; T8 ?+ M# s- A+ X1 |4 X7 r5 }
讲座内容如下：! X$ F0 ^: m% w3 X* i
2 {. Q, E8 s- H" c" q( |5 |A. 2014 个人税务申报 0 |. P# I8 U* _1 @4 b# d6 Q
% A' t$ p/ [% L' X1. 2014税务申报新规则
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# I3 Z1 c' E v9 D- |2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 8 J" b2 \! z4 o4 ]" t& }. G
) i2 \ S2 ~. O* }5 o( D( x4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 0 S- U- {$ i) x
( G* O' w/ S2 M1 \) T6. 医疗费用的抵扣 / C, h, s8 c' Z. C+ g1 F
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7. 学费的抵扣 ; h4 T& ~5 \5 t7 |
; ?4 \' E9 z' Y( Y* v0 P; ^7 t
8. 其它费用的申报
* A$ l7 L5 H4 D" ^5 Z$ H
" t9 n0 |7 n0 X4 ^B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ; {0 n+ v! V# u9 ?
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
8 J4 `4 D/ [8 n* ?1 f9 j1 q9 ?, }* {5 U, y3 x3 G3 h
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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" \0 Q! A5 s: W7 G11. 家庭, 办公室费用的抵扣
! \' Y# K; I$ C! U6 c" h7 s# S ]( M& b: X* g! @
12. 生意用车的费用申报 ' x& [1 Z7 K/ D7 n( {. i4 W0 l! y' z
* r# D7 F8 t& Z* ]8 u P( H
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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, b" Y* l3 x& ^" o主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 I. u0 Y7 L$ H8 H1 A: D6 J1 o" j$ `- D2 _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - Z/ {% n1 H& ~! \5 t
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
* H$ x. o8 m9 H# n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - M, K9 U G% f1 Q2 {( V" K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 }0 X8 l: U, B6 t) V长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)/ X- ?4 M$ N( X! N+ Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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$ f" w& \, X4 y3 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' R7 _2 d% y, ]( Z: H! A, P9 e时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 0 {& x' e8 B& N
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' h# S9 S2 t6 d; U0 r3 a- z E- C* x
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 }$ d: P; T: ~' F+ m联系人：周学志，报名： + K! {0 n# \9 C
Email: xuezhi001@hotmail.com . o3 y; O+ x! \; T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- t5 M& V) \+ _) A7 x+ O' m
Phone (403)804-6688
3 |- \& s; _9 \4 V! b, r7 l& g6 S6 h( S/ {! ?/ z
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3 t0 ^* g! t+ F' I8 |5 t) K1 T
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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