Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 @+ G& J/ C$ q* y1 v% N. ]7 E9 K 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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" W* T3 J5 T2 ?我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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* R: L% @, r; F) H3 Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

, q4 j! j! ]* \1 `9 v4 R在工作中经常会遇到这样的问题：
9 [2 C  y& l  [, U& T) Q' w) F如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" P# z5 j7 l0 K2 ^: q7 w5 a% f/ V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
6 E6 M5 h9 m) n. q, K- e+ \0 D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# k$ h0 ]4 |/ x5 G7 Y+ a, o7 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ u3 f! B, G# J+ n3 Z, |5 H自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ S% s6 [8 n5 R- H本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

2 u3 ]/ V3 u; X4 `: F" o1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
! }$ p$ |3 F. Q1 ?* ?" f2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% j8 @( t% y( ~, s" b9 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' r# M) T3 H; {- m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! ]3 \5 H6 h3 Q& |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ y1 i% Y4 N: R0 v( B/ x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( S8 M6 L! V- Q/ o; }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 ~) ?- _% v' N$ k2 Q- Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  R6 v: t8 e/ f# p6 ]# S6 _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- C4 ?# k' d) {4 Y5 e# V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 G9 P6 |" R( w6 Y8 x% }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. ^- F( W  y0 x15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 e- ]/ b9 I# y& J" x, x! A- i时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
, k0 R% |7 x6 s. n讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: Q7 M2 j" M0 \2 x. U2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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$ u2 X) G/ w! B& f5 X
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, v) T0 J4 Q" ^. b* S9 k4 e' {讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

4 ~( w0 o7 N9 k1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

; z' b! S6 c( z1 Q# h0 [& Y) Y- [3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
  f8 ?, @+ w2 a) N9 M  N6 }" b
5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
5 h9 N4 [8 O& v5 b4 G, p- u7 w
  T* t% N& O" u4 y- i5 R7. 学费的抵扣

: l" H$ H! p. a9 V+ ~" N8. 其它费用的申报
( x6 n. I* c7 C* K2 \
$ S; ^( X2 X3 M  h7 S  LB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

- _9 z& ?% N3 i9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
4 B# K- p% }0 J/ p8 p' V9 u
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

4 K3 D: C6 N; a& ]/ F. _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

# n& w! o1 L% Y- k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* C0 a% _/ w2 p0 }0 |( D$ {7 R长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* _& ^% ^. }4 W& l& i& s3 d0 Q) m1 R
: Y; z4 b* S# o/ c; T! C/ P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
9 F9 m7 m& h+ D# J. l. W; X讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
  z5 x/ H9 m7 ?- D- R# J230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& z2 a# h% P7 \, V5 y/ l# W联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 h6 o8 x- @# i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; W. ?5 \/ f8 b7 x1 MPhone (403)804-6688
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* M" H( \* O1 \" L3 k6 @% |: w' W+ @; t; n
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