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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 Q' L f( p- N0 a% P. L' c+ z; I 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)9 A: k# q. O4 C- |0 F9 b$ M( ]3 u
( K: \( _0 ]' k6 v4 x! s我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. N& C* Q3 H% F3 O
! r z$ ^) _# I" [& F/ J# f4 s% ], u( O
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ' E: q& W4 j7 m
. B. k1 U+ o8 V! G m* e! \4 q
在工作中经常会遇到这样的问题：
# Z1 w. B! n9 Z; U) B如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 ?# F& }' h$ Z& b: [4 l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * K' }5 L+ X( W/ z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 d5 r5 N8 y$ O: t4 r; P, ^
人寿保险的保障是给其他亲人的
. I) h7 V& U$ F2 j# p. B8 X+ j8 ^$ ^家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, Y. b: l% v- O: u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 ^" ^" o4 t* e+ y/ e5 p$ L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ G% Q6 D; P5 n/ e& }自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 4 G& q# s& g s) n* T5 R
, i9 Y0 q7 _3 l0 T5 K: C' r. C! N; s$ e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; a0 G, ]9 T( p& S; j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
! l; H* H7 z5 C- N& m% H# t$ a8 S5 U1 E" o& P5 Y
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
+ v9 x1 E# b: K* D+ c2. 如何制定免费遗嘱
7 {) \/ [1 t9 ~1 Q/ p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 T7 d0 O9 B _! @* ]
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 V# T. o( G b4 t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, n# B4 s9 F9 Q. Z) h" B8 R9 C5 Y `6 K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 D1 B6 a+ Y+ k! w; p4 `7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' A2 r/ u9 ^1 g9 T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 g9 Y0 D9 P) i' Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * b& {8 J# ^7 p0 N1 K7 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: ^# n: u4 @, |' _/ N. z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 t8 [, W" A L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! V, l7 }% r3 h- w/ C; n0 @; t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 d6 c/ ^% F0 W' g* E8 [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) T1 v8 k. J% }0 P. x15.公司有保险是否还要买个人保险 , b9 K" K! ~* g; P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( I" Q. L2 s3 n+ p
7 Y+ Q' B4 y: Y2 }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - |8 j( v) ]4 D' N) f
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM . g1 M1 O2 P' h0 c, A+ Y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
2 k: Y, X$ D: X1 o6 N( x2 Q7 ^! y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ i! {' W8 V1 Q& o. I
联系人：周学志，报名： 0 w1 a% y" t% o: f# E1 X9 @' [
Email: xuezhi001@hotmail.com # P8 Z. Y+ z6 I1 n0 z. @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 i" T" O" P& a2 J! }9 F5 f, z! @5 kPhone (403)804-6688
, W; G( q3 `. m" q, g- y [7 k( I& f$ }) H& C4 _: i& S
& a* _" o9 p7 r. W4 E3 i: c* l/ V
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
1 Y4 T( J& A/ _0 {$ }0 z2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日): _+ ^- Z7 I: s3 R& x
% x7 [; q2 e- l, k$ B
4 V* k% J2 n D$ J6 i8 Y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 w1 E9 o. g1 Q+ L" Q0 P& D6 ^8 {: q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 l K1 D( |6 D4 \, |
5 B0 C3 M( S* i2 [' t' m讲座内容如下：
0 d7 o1 x$ a0 \% }/ E/ R: N0 L) ]% H, p7 b& U- b+ n" J) B
A. 2014 个人税务申报
0 J. Q5 Z- ]3 S- E
4 N/ @( y7 w' n' ?; a1 f1. 2014税务申报新规则
* L' r$ v. r) I: u }. M2 a
" T1 B, I: M0 J6 N# s6 H, a7 {2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
* J" `' W5 ~! R/ }9 z) x0 J, ?( Z6 x- i+ ]+ @' k
3. RRSP 申报
- ^+ s. p. c7 E& u1 a3 M) o2 T4 y. _4 K9 C* x
4. 托儿费用抵扣 & q ^( g6 _' H& G4 ^4 l8 z% ]
" o3 ^* n8 O1 v- w9 c& A- h {, g5. 搬家费用的抵税 # v( F8 K( y7 |" A+ q1 o" k& C
5 D- @4 {* c+ F7 R& \2 I6. 医疗费用的抵扣 2 f* z9 V6 I6 |8 e* q7 ^+ F- c/ t( G* `
" `. H" _; d- H
7. 学费的抵扣 1 a& e/ z e* ^" p3 F7 k
/ W8 ^+ W% A$ L* y% z9 ^
8. 其它费用的申报
2 x1 P5 {$ m2 m+ `9 M! }: o5 q3 i* ^7 l) K1 @
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 # G# k! p7 |4 u6 c
9 k% O6 |6 |0 ~* h$ U3 C2 Q
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 * @5 V/ S0 b* r+ J4 \
3 G. p$ J, P$ d& r. k: K
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
1 G0 U( P) x, @* g( \9 U- O) o) q
8 q5 ]$ O2 l _11. 家庭, 办公室费用的抵扣 + B7 c+ E0 \$ f: Z
+ j0 l$ n" X9 b0 o6 t12. 生意用车的费用申报
' g- W2 G, h' L% u5 c: @/ N2 r# g. G8 r
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
( j5 z9 F1 y1 f4 _ 8 s( Q8 }) D% `% N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 J6 o# Z# |& ]2 m0 a+ t& _2 ]* A5 L, T8 |$ r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # ~9 O9 R$ H7 a' v$ w( C7 j& l6 m
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)* D! j% i: [. C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 f& ~4 t2 R/ |9 m- u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 J7 ~8 a8 a, q2 I5 k+ V" K长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. i# b. o F1 m" y- b9 m9 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）0 t- _, m3 c. L0 K# n
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! S) Z1 L2 K- t; n8 y
0 b! u# G) k4 D, r$ _% V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & ^0 C U: f0 k8 A; c) p
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray); g( {6 z9 ]" h/ u- i, j9 s
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) ~0 K. U- k4 A( A' }: _4 h联系人：周学志，报名：
5 a0 b, O; l+ l4 rEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 g6 d% }" Y& \" q& T" V+ b) k (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, c: Z. D% W) |8 ?; U; r' [Phone (403)804-6688 " Q" n* m V5 z+ n2 O
1 d! q7 X, o N& _2 W, F7 I% O$ I6 F
0 X0 W* {4 I( B: C0 m7 P
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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