Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
* A- I' ?0 a% f- k" X
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

. U' x: C* {' J7 j$ g' Z  _在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( g* z- r% P. P$ B% Y4 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! t5 ]. l% N) k, T* q8 ~* _0 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
0 h: p- D6 r( N/ }7 `- M家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
  q0 `* U$ X( q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 l  x$ p( o2 G+ C3 ^  i自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
. Q7 i1 `% n( Q% ?4 f
$ Z) s% n3 C1 V* j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
: Q- a+ E3 ]9 V
* R9 M$ z; a7 N4 H8 _$ g' {5 T& ~1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
; Q4 h2 h2 d% E, e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& ~9 D+ R3 r4 v! K$ V1 r. T0 u4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 a/ C( A& q  T8 H3 q$ R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& ^* ]* A+ M7 T; M; d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' Z9 z3 O  Y" `: q$ O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ W$ F& i* W' E8 D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 b) n- x8 l: U16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

7 V5 x. Q/ F2 T7 k. L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" ^- b2 e& }1 t4 z% y3 D讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* n4 I% ]0 L) X# h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! x( y: y3 |# h; z- g联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
% }4 W6 A& M2 z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 o8 t0 c) V3 ]1 y- o0 S+ dPhone (403)804-6688
- j: u) t( X! X9 U' C0 P! _; j! N

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


2 i+ k" w6 c, S1 I+ t, i4 l时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: _' Z: c6 S, U2 T
# w  s. K. f: `$ R讲座内容如下：

8 r7 R3 s' ]+ q. gA. 2014 个人税务申报
5 S! O5 x# u- h$ r6 x: W1 K
9 f$ H1 m7 {" E+ }  H9 [8 [1. 2014税务申报新规则
9 P" q, b6 b2 n) Z% b3 B4 O6 M
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
% b- v4 V) K: n" h% u0 {
4. 托儿费用抵扣

- C& p7 {* ~% c9 d$ w5. 搬家费用的抵税
! x$ A+ k! P" F1 u6 ]) k
6. 医疗费用的抵扣
0 R2 r3 i4 J7 ~* V# |- z8 ?# q+ p
! g& l9 K# m; P* b- T1 b% H9 b% K7. 学费的抵扣
) `3 O( o) b  k( [1 g
, Z+ Z3 s; Z) L$ I8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
+ z' X# q( o7 k9 k* y, W
( R  o  E0 D0 h" C# o; b1 e9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
- m5 c0 z2 o9 |( B# C
4 }, |) Z9 E) H7 T, H7 W1 c8 }! Z- _12. 生意用车的费用申报
5 D$ _( C8 N' ^
) q+ o, z( K+ y0 U# c6 C2 a" ?, sC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
* R9 v$ d+ ~! i4 E% U' H. }* \/ x1 p
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 r7 @3 w/ Q& y' @4 g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- Y% ~" W! K: E9 F1 _* @; Y. q( G特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ Y- P: x" h( p9 y& \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ {: y) B2 X' U/ I8 a0 {7 t  G长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: P& _# b. i% x  {) r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: T! S  B/ J8 C, x8 y3 v$ z- j" b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ C! @' K8 e+ H6 m
$ [9 J2 H: Z) s  ]5 z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% t  a( Z3 L& V讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 T- E' s- }4 D  D( p. [230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" k* T5 `. |* F; o. v; }. F/ W联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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