 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 m' _' p( b9 U, i
0 T$ Q6 V1 h- [/ M+ {
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. g+ W$ l U) a( S2 L% C0 ?$ ^- l( N
0 D& N7 l) e$ P1 X
对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
( ~9 G" }2 `+ V( ]7 s0 }# @) D- ?7 ?" K
两次相同内容的讲座时间:
" g# |, o3 _( ^ |时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM , Y6 m9 q+ d& Z* e3 a) Y1 L
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM : O: r4 j0 q6 [+ r6 {
, N, e9 c4 N' l+ r1 H
在工作中经常会遇到这样的问题： 5 o) i9 T! p' A
' K; |/ `# p2 B* U" \5 Q6 q& c0 m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 m u e3 O( Z) f- |( @, y
; j/ N5 O: }$ r6 j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" w7 _5 [( K# T( M8 s; y$ U* K
J- u; }# Z: `9 }" s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% ~9 {4 k- F; G2 Q+ }5 u, i# \( y% S% @. a5 P
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 U3 b! n( Y. v4 ~# f( _家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - |8 F0 W' ]( K4 u9 {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' R0 U, [5 v* w3 y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 {, v/ H' q6 X* Y1 V6 B( W7 `7 ~
9 E; V5 @: f& ?: b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
4 {) ]6 N) M4 z( Q1 C8 D
) S' p6 r% {7 D! p2 \6 V- P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 U9 P! F: C! \1 S! \5 I
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
! R5 z3 }5 ^, N+ R/ Y& E0 z" q ?: w6 @2 L( L6 E; {" R, V* j4 I6 a
1. 遗嘱的三种形式 2 v0 u9 M. C! A, Q- V
2. 如何制定免费遗嘱 ; c! h$ l2 a& R O) v1 L- G7 B" E. ^; u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % [$ N# e5 @7 L
4. 无遗嘱的潜在问题
! ~) @9 N7 z5 e. q0 j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 X6 ?. i# E5 G8 n' w4 \; k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 c) l- D6 S D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
{( N8 f* x6 _9 v; d9 F0 J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " J: E8 G* c/ q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 |: D( r/ q/ z, S- \# C- b/ e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 d7 L4 s% W0 _: d9 n$ k6 M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, c; L, c0 Q) ^3 m9 ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : m' t0 c$ ?' y, j! c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 R& p9 |, n1 u' t1 }! [& H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 Q& m1 i# }+ P' b
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 k; i4 D* i( _* |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# E) U- _9 O, _/ I5 {% J/ o& z+ A9 Z" I: P! C- c/ L* @
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( ~4 Q. i% E+ Y9 t u/ x& q j. M/ H. {, r/ Q, @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! a$ m' M2 Y! j( a, d
! ?. {% m! d+ L: y5 ~" v' D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' ?, N5 b6 h- `! x1 ?5 N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " G7 u, g/ M4 Y' G, H9 R0 ~4 q# c4 L: X' Q
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" t' W8 c. j$ s; W/ U! M, Q; u" A+ F- ~8 O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * N0 Q# [9 r* J, s+ `. ]- C
8 X, t+ Y* Y7 V7 s! g& s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 P- D2 d6 R4 W
4 [' v7 [3 J8 a7 v/ b
' ~5 }$ q9 K. c/ \9 _
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM : i5 f. X9 `: R' q- r( @/ S" U- B. u8 E. Q
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
$ S1 F1 p/ x" }0 A y+ N P9 k- e `0 h6 T) w' Y% V; u3 D
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
, n% Y+ d0 N0 {座位有限(20人) ，欲报从速
0 Y) b4 o1 o4 U0 F) `/ p
/ F: S0 l8 w, M1 u+ P3 A联系人：周学志，报名：
" H! V+ Z, A4 Y9 ?Email: xuezhi001@hotmail.com
& t7 ~+ ^$ ]2 \3 c- x(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡