遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.

两次相同内容的讲座时间:
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 Y# x5 G7 Z2 c+ h8 ~. s时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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& O: G% B+ e2 ?2 z. V5 R在工作中经常会遇到这样的问题：

) S6 F' P; r/ \2 p; p6 f! m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托

夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

- ^& u7 g5 m) n; ~* e现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 E! O4 B1 D0 ?! R- S2 F' {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 R; k4 I. ~: b( N, T! Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
; c( C: x2 O5 ?# \- m! n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 g1 t: J; Z  P1 {7 M1 N% F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* s0 z5 g& W8 g3 o! C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* P% C/ b" ^% U3 s( @( f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% Y$ z' F+ i3 H( ?* p) B# T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- P) |! z1 A5 L9 E5 }$ s5 c' V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
- Y' ^' J# N8 w+ N% h8 m4 j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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! i+ ~& ]0 t! s- y* `; A- u6 R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* i" |4 v, m, X6 E" w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' S/ l5 X, D) n( [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

8 a1 Y- W) R  a+ p6 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
1 u% C- D0 c" F时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM

! F& p% z2 T1 S, Q5 ?4 I* o9 e, Q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
/ s1 X# _; L. f8 d  ]# G; \7 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688