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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. / Y1 X! |, c( X. v& [9 }
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:1 A6 b! N* }; U- n5 }5 S
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
: P+ r; C- Z& T时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 7 Q4 N7 S+ P0 J0 i; a/ y) ?, H
3 z& O& w1 U7 D在工作中经常会遇到这样的问题： 5 z4 M! f: N7 [- `+ F3 S
" U1 ]/ D- f+ S3 y1 t/ ~% J8 C! ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 j+ Y3 A# O( b' T, B
: H0 ?- X- P7 F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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, `* M/ w! j+ ?9 O# G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 S& ]3 h& u; u6 j, X1 H S; c
- Z3 [ r( O% Y+ w6 ^公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , t' `( f2 M4 a# O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - `. [3 N' d" G N8 q# Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 i1 V9 v. ?$ q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % ~3 ^, M* ]- b1 N% y
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 q. A. l |5 X( y, f4 Y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 P! \: h! @$ H: h& t8 h本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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6 L, M' n) b5 n' f& a- `1. 遗嘱的三种形式 9 \& S* Q3 Y1 @' [# t; i7 C
2. 如何制定免费遗嘱
?4 V+ z: V& e) r* O; O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * Y3 R: M9 ~" e* A( U: n
4. 无遗嘱的潜在问题 ! X( o: L7 i& |. T. ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : t- w1 |! B6 [7 a) _7 V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 I. Q- y7 ^. S# i1 R' y! o2 w7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 Z" H* _9 a% S* p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % u8 I. d3 w% h3 h5 ~8 W1 X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ X* L7 ~. n" C7 s$ S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + o* ` p" E5 X1 c9 [' }' V' `. o5 ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
C! b2 x! p* Z+ v: ~" W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " r8 v, }. v4 X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * l u+ h$ f% l0 u: a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 W# O- C1 N8 N7 l s7 Q6 H* z15.公司有保险是否还要买个人保险 . Z/ H5 y1 @6 ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' R( h7 P( R0 v$ m, J d+ M% a5 ?+ x
: }6 Q5 D A9 O4 c2 r4 ?8 X) V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） Q$ D$ f6 n0 m# M9 I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( S+ L% r2 c5 {, J7 g) P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / b1 `/ p6 t- e! x4 t( X0 _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
% F) C o6 U4 Y! j( s时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , m, P6 d+ Q7 [( K8 u0 V* r
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) L% t% K/ y# x' h- X
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
7 ?0 z1 U0 B1 Q* gEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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