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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. " h% G! w& ]% {6 p
+ a) h+ P, M5 r/ C6 ]对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
/ B, [; F# D& e7 o& Y: Y2 d) P时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
/ K% |* H# V. \' [# _1 ?2 L0 b时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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! C# g% f! A2 e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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1 x$ I1 K, I; G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + n- I* U! b- o# g" t
/ c- g( R: x- I7 ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) Q. R9 D$ i1 X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 S, O1 _' ]2 O0 @+ X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' f4 X y. w. ~: v' K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 S/ z3 P- z( V6 {3 M; M
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 H+ E' v9 V- G, {$ u; ?3 ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
) R# w' i; t; X" [; k& T2. 如何制定免费遗嘱 3 n0 c+ o$ X5 v! J' N0 N% F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: g! T1 K$ N) N1 {4 \4. 无遗嘱的潜在问题
8 _9 J, }: F, f- s7 V% i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 K2 E6 b- D" o0 S; N8 X" \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ l$ o! s' D% V; ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( q- p% ^2 ]/ ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 Q7 _# z+ C1 h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 i. ?. t2 l& T' V; O0 A9 _2 L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , P& X% B2 E, X- B5 T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & E6 m* k" O$ g3 t1 k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 g( Y% B$ b9 G9 C+ Z+ h! y% Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' |& M" N3 }, j E" z% y" N% D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 ?: r5 g* U/ v# g15.公司有保险是否还要买个人保险
7 A0 i5 ?( L* i; A+ W1 e1 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 b6 k( Q8 Z4 c8 Y6 ?2 F- ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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( U+ Q4 m i N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ^) z, [- N' Y1 ]% D, c2 q: u- P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# S2 U, c8 ]) s& n% R6 ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ l2 V5 n# U2 r: x( g% O0 S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : j, D: [5 B% ?4 L6 u( e
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/ E8 l% m1 R0 P1 q时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ( J1 m( P! E! {6 P8 x' J {4 o
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 3 q" n4 d K( B% {: @1 w
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
" |/ N: W5 z8 C; K座位有限(20人) ，欲报从速 % a$ j& I Y% m+ \" Q2 ]
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联系人：周学志，报名： * x) Q$ \& ^- b# J
Email: xuezhi001@hotmail.com
* X1 E& I* _9 Y9 D: N(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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