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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 T" X" H0 P7 _/ e# z! d
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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) T$ h- J5 L& e: f9 ?0 V: d对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ' D5 n. E, D- w9 e6 ^$ ?' x
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两次相同内容的讲座时间:. J; G6 s* D* z( y7 Q; Q7 r
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
: ]# H6 J# j0 M- J! l, R时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM * T: ^5 p- V; N& E/ G0 }/ B7 A
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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! _4 C) o7 m$ j! b$ i9 }1 m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - ?7 j5 V& p- z. [ C
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , B0 ?5 G l: b3 a o. A& M
% n! r i# S/ Q/ R6 E7 w4 R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 n/ C' I1 k8 g
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) F3 _4 S* t4 o6 ]. B家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) _4 U- G/ _3 z }: q5 O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 ]% N* K+ H0 y* }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 H w9 @! l$ C本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( J& Z3 l) t$ j% f
& {5 K- |$ D% A1 d2 o1 Y8 @1. 遗嘱的三种形式 ; I" |( A4 N/ h' Y# t; T( f
2. 如何制定免费遗嘱 0 Z& C3 a; b; H q8 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 g, V( _) g+ u, E4 x( t
4. 无遗嘱的潜在问题
7 d8 l) q0 ]3 b6 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % u! H& s0 A7 A* x# H1 H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 Y6 v" j( q- w' o1 B8 q E% a; v4 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* s3 w R; s- R3 ]& b2 r, A! M$ d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 t/ q3 @/ F2 P( j& M" @0 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / _* N# X' r p+ ?, o% d$ |* V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( k7 R/ n0 k( U/ \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , \/ J# c- B! D4 U4 ^* a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. B7 t* h; f' V/ i- ]' ?! H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( K! {: V, y& I) G# p' ^8 [, y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 \, Y% w' U# U, N( ?5 g
15.公司有保险是否还要买个人保险
, x. i1 S$ i1 y# V1 g/ A' j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% Q! v/ e$ r) p+ B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 ^$ p# ?3 R1 [0 I2 ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ r Q8 P0 e5 |, \) m" z
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 c$ |# ]0 E" G2 b8 G2 w2 {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 c: i6 G: o" d
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7 J: ^4 P% l2 r& ^ U3 j! c0 f* y/ b时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
& @; f2 l' t0 @9 f时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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8 B& I' Y' ~# U2 @& h5 [2 m讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
5 O5 }4 N# X$ _# |座位有限(20人) ，欲报从速 a% B- g @5 |5 d! E
' X! _8 D+ {0 H) Z联系人：周学志，报名：
. T% @0 ]& |, Y+ q! b- yEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 e+ w; \$ m' b- J$ b( D; b
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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