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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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! ^2 E. h0 Y/ h5 o0 g我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ! ]1 h" @- s: Z+ b5 H2 r) Y
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 1 A$ R3 W, B5 b* H( N# w
3 K* u) ~5 |/ ~1 _0 E/ b两次相同内容的讲座时间:
& r. @$ p' ]- V时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM " b) M$ Z" \, k7 o0 ~' t
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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0 S h. H; I* f0 K7 s在工作中经常会遇到这样的问题：
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4 e( X* ~: L: r" q1 ]- [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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% T0 J! T5 S* n1 [- Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # `8 |8 r( |! L; b- u. [) h9 q: c
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 x) c. Q7 j# h, o# n家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- u+ ?1 N% n( \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ V4 T# y6 D: `9 Y: U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * v. L, o$ b" y' @5 r' [5 k
" D% n$ U$ z k1 g. U' O6 z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ d" n/ @. F; Y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 k- \" S1 {8 p3 d
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1. 遗嘱的三种形式
! p) l& I) J8 P% x$ w2. 如何制定免费遗嘱
. P! H' E+ Q# R8 ^: V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' L1 U, K g. s4. 无遗嘱的潜在问题
: y' M* l7 d1 o& F" f/ u _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + X3 C( V( r0 ^/ t1 q, V8 w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , r! ~* Q5 O" B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( `& _' m4 k) E4 z3 v% O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- e" e4 Z) S* T D+ U3 x8 k4 ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 s# w( G0 l% R7 O' l0 Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" Q) L$ e2 @0 g9 d" Z0 ` z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% H2 h9 @# T% m3 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " c) N* c! j3 V6 v7 ^, x) f6 }; j, m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + }; h$ L$ w5 t. a% h! P! V& E' j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 U6 F/ i. b% @5 s8 d, z15.公司有保险是否还要买个人保险 & I. e& d+ m& b% P) ]9 k0 N @/ \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 Y' ^- a& U2 \7 G) c! S. H/ l) O$ L9 C
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2 Z, o K: F) s! J' x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( c, z- I% d9 p' |" G' n, z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
m$ r$ I% J6 [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 ~( F- ?/ k5 l+ s! V7 r1 S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " Z+ Y9 O) C6 i% V
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. J* y: r, }3 t, N/ j! D; w5 \6 c I7 x" ^2 g) h! F
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ( T4 X; K) _; e( ^
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) B) {8 y" j1 q$ R
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： . D; t5 |5 B: r2 X& j6 e+ U
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 S. l3 ^ o( U(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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