 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
l6 ~: U j* S3 e( _! x3 l* S# q1 D6 C, P6 q9 i
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
; u. ?% }' ~; `5 G5 r; d$ E/ B
1 V0 }! a" q7 {7 |7 j* y" }6 n1 K3 ?对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
5 Q& }3 a& B( c' D% R* _" v5 l# e
两次相同内容的讲座时间:8 z0 W3 A* o' p( h: c. D+ v
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
* f3 u7 o( o n8 c+ O \5 X时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / Q: v2 F Y2 M% I- x4 l
3 m3 C. Q# T3 O' l2 m在工作中经常会遇到这样的问题：
, l2 i- d6 N- X
`8 _9 C$ M9 P; g$ N3 |9 ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 M% p5 H3 x! U
! F9 p6 f: a# S4 |; P
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& `( O+ ?9 f$ g# A/ P' e7 M6 v$ u+ m
' J" G( g7 G L) t' X6 j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 b9 }3 t" o, B& c7 M5 E3 K; I
8 U k1 ^2 d- t3 Z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( f# F& G3 h; {9 m. M! @
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 z) V+ Z+ U! }- U/ G( a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& _7 E( F" l, n9 U/ t1 P8 E9 e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ c$ m4 }# H3 P4 Q0 ]5 Z' O
3 R8 N% P! a. L' a; u; z: o9 z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# c$ Y4 }! ?2 d" {1 r: ~0 G x- r' ]5 S: {% f
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 s3 r) g0 _. f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
) C; ^0 G& x$ f$ X D3 K4 |+ A
7 K* w$ V) a$ e' e+ Y- j9 g1. 遗嘱的三种形式 o) j; Q8 o: M
2. 如何制定免费遗嘱
% B( X$ g5 H7 R. P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ A( s% Q7 w' D: v# m" y4. 无遗嘱的潜在问题 5 {$ @4 ?" z5 H6 x9 o) |: w" P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / n: Y% z- V Z+ q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' W: K8 q8 @7 z1 L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 v0 o/ c2 o5 F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 p3 \, w7 _6 Q; ]6 I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , m6 W& E/ ^: Z+ x% E1 ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# a* _# T7 ?' ]. @; Q( L' _ d- y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, {+ T# }& h* P0 L9 T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ q; Q7 y3 }. }# S5 r) c$ j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( E0 D, V$ |( |+ y2 t, d% w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. Z, M2 z4 W2 f; a15.公司有保险是否还要买个人保险
3 K6 c6 [, E& A* |6 h: v+ S: V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 v$ w% U$ N$ {$ a( M* E0 Z
7 Q$ w' a# I1 r! V/ R/ O主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 q* n. a# N6 I0 h( \ w7 T2 F) X b/ Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 a$ @4 E: e# n7 A. {% E- y7 ^" f2 @, c/ N" r- e( a% d- L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 }$ O( O' [( U: l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 j; I6 U1 q- S% F$ |
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 j0 O' V. U4 o0 i! q6 j7 l9 N: L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & g( N3 p' E; A+ z3 C
' p/ m6 j9 G/ p0 m! d9 |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 a- n) e. z6 o
) T9 {. V3 k" w0 ~5 J' ^/ q( Q8 J* x! a/ B5 t3 d0 {0 {
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # c/ ?3 p: E% N! c4 }
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
9 [( b0 `/ c. C
+ j; V; _" T6 `' c3 w9 Y: u! [' F. ?8 k讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
7 L$ n/ o5 J2 o/ M3 `座位有限(20人) ，欲报从速 ! @( _: h0 F5 B4 X' R2 D' g0 ]; V# _
. D( d- G8 P1 R1 b( s( X/ d联系人：周学志，报名： ) s x# K& c! u( \0 u8 \
Email: xuezhi001@hotmail.com ; F+ e9 i% T8 {4 p7 r9 M* n! O Y, Y
(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡