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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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- Y; u: v5 ~7 E, K2 C3 U. S: o b对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
% C- L. T- e5 ?* T: n时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
. f, I, G- l7 Z时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 Z; x. X( w* `( Q/ P* |
( t. @/ G/ G8 X i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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7 t: o2 O' i( Z8 z+ J/ ]$ d5 j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - g! v& q& m7 k. y
1 |+ w7 O) f( Y" n2 E) l! ~( h- I' G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! {! b) ?, F8 b: @) P C+ B, c) ~家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . I9 O) g7 g7 k" t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ X# I2 _' E/ A& _$ \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! c8 P# D0 F) J- Q G7 {
1 C7 U8 ] x( Q7 Z* u: h5 X在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! U. n( ?8 b! f+ W# w: ~$ V4 n
* t6 q8 \* F, Q" c5 `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( c( y0 p, V; x3 {* E
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) y) p( g9 X) S3 d$ k6 d* S2 Y
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1. 遗嘱的三种形式 $ q/ S! m6 s: |
2. 如何制定免费遗嘱 j( ?& l) d* S. T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( X% q! n G! A3 L5 A5 J4. 无遗嘱的潜在问题
2 Y2 j; w/ C" F0 o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / B! G; s% D4 c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 `# R5 [. i) Y$ B" F# ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 h3 W( c7 |2 c* p- z5 U4 J& q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , }" e9 I' B8 ^( l" y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 F' H$ c. N6 v g8 G; E0 j0 V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , Z/ t& Y0 K. N( w/ j" o; P- G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . F6 A, h4 o8 O, T7 F# Z0 {1 E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! a7 U; m, P6 S4 ]4 O$ n7 F* z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 B4 j: ^- G# X; C* S" D9 F/ J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / `+ \5 I8 F3 T; P* Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 r) O6 e: @' |5 E( M$ ~) e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - _# Y" @2 G, h
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 z" ^9 W# ]% a3 ~: k
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 V6 L0 W0 k9 x; F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: \0 B' C) m% R3 N/ m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& Z) m# _4 ~$ W0 N9 D% X信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 B b$ g& C! I0 x- N
' A' c9 M+ V8 t6 j3 X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / f) O: {- @/ c, v' x+ a
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM % n; @/ L$ v* J6 P
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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1 [) n+ V/ a8 P$ ]9 @讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
; e% a# X, k) ]; T- d$ R+ I1 V座位有限(20人) ，欲报从速
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/ i. D: R6 S: o4 W% Z: E9 |4 Y联系人：周学志，报名：
, ^5 z+ i+ w/ @ XEmail: xuezhi001@hotmail.com % T3 D' U2 ?. y& Q6 Z
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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