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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 % B" w8 b1 |8 z b: M: l m
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. + a2 N$ v8 L) ^9 A4 S& l
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ) i: @1 X# x4 C+ p; S
& p* e( D) G0 m8 y* A' v7 f两次相同内容的讲座时间:1 ?4 d( T3 H* d, M( g1 y
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
7 x9 v* z) R. O; \' ]时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 8 S2 s' W1 k% s7 i$ r V
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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c3 t; ~/ o5 @0 Q0 t5 _2 n4 `: ]: p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 B D! w: B+ J0 Y
& l$ ~1 x& F9 s) c; q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " x' p. v* n( X
% Z" s6 I$ y9 w" x公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 Z5 z$ f, w+ w) a G9 o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 w, Z0 b5 C8 O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ J4 u$ n3 @ x8 Q- W* a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 w6 ^' m6 l9 K
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 Q1 ~$ {' x K9 V
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ( }2 x0 w: Z8 [" [+ I" ?% ~. x' O
2. 如何制定免费遗嘱
1 C( p9 N( ^' G, f7 K# ~0 `( O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
p" P8 _3 R* y: X2 U4. 无遗嘱的潜在问题 : v: V, l$ I _. v6 B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! s9 K: p; A% b# x9 h3 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, E0 \" j' J& D& D( E7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : O9 C( U% {, H4 |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; `7 m7 {* l* t C' T' `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 n- p2 j8 X( p1 j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: \% v8 ]1 m( w5 m* R$ A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , S. t0 A: I A3 A# C ~6 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 h, P8 F* Y4 l. V5 q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 }+ `( c0 }2 a' |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; _0 a8 b8 }" Q! Y3 v* Y; Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! \' r4 d/ t5 u: |/ A& P, v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / v& @- r* ~' `4 S" O1 g
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 q; R' L4 _9 R1 m# V7 q1 l
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 R" \+ \) l( Q0 Y r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 u3 i/ O/ T& G2 D: Y( O! J特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 @; W: Q* p3 ~7 M/ Q9 g% @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + R4 S. m( R$ D- ^9 Y
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0 G ~/ [6 t% Y# }2 M) c! d4 r- N时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
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% e( V( Y8 V. j6 K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / k% j' [' J: F1 V1 q
座位有限(20人) ，欲报从速 5 o, c/ ^# h" l8 f9 D) x3 o
. X1 I; |, z1 {- ]4 S: D联系人：周学志，报名：
, x) a3 t0 a* C6 zEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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