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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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3 G! P6 m% }% K, e! f对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
. ]- R: w3 k6 q! B$ N7 ?, ]8 T时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 5 X' \+ I6 r* H
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM " Y2 [$ W2 L" \! M
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( G4 v7 M7 |5 S5 x
$ a9 f2 r9 o5 y4 m) X, p& ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ W; Y7 a9 `; y1 A& R2 p2 a. T
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 y, Z1 z! s0 _1 ^, p
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 H4 k% T# T0 o& ], p3 C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: d/ `( v/ |# {' w8 k+ r# X7 x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. u5 r' P6 o; T7 w; V/ U) \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % Q4 b2 N$ D( M- n2 R
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! X$ a) v8 i, C% {6 A* @
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) m! \# T8 a/ t9 A
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1. 遗嘱的三种形式
% l3 c& }( g& D2 D: u2. 如何制定免费遗嘱
3 Z% Z' P4 ^5 e* h, {2 ]4 Q, u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / m& y! {. W2 ~
4. 无遗嘱的潜在问题
: b( S8 c& N" U4 ~1 ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( W& I) [6 A1 w& w. W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) {& X4 R I+ G9 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
f, a: J2 e' o3 q6 n. y$ Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( J. J# @8 o7 v9 z, h9 j$ K% E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
a2 M; A/ l+ Y- L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , u' p0 o; r: K0 I& A6 g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , W) G, l# e: F4 }% c( ^" G5 X5 y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , y: `7 o# W: n* Z) K4 S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% e0 T1 e! A& M& }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# d- R# r' H& ]7 J15.公司有保险是否还要买个人保险 3 ]7 F' Y: p3 v+ j% D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & m) r$ y9 H! _) I2 P
% @* n& a+ t5 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : Y2 J1 f+ Q2 R- G$ V3 C" c c7 }& J
( {+ M& S# \- q5 x0 f) \" p% N1 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; x J* ?' r/ ]: B0 Q }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % Q* t+ v: }& {3 z& ]& u% g3 {% N
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 p+ M2 J8 W; o" e- f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2 r. k; v4 o2 y: G' u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' P0 M) H6 w, ^2 P f% F# R" K
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
4 w, Z5 D! ^) \ y$ N! l时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ; n _1 N1 n6 U: b. T& M2 D4 z" I
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
" @! e9 R9 ?4 U7 Y" Q4 D- _) U( K座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
/ a$ R9 n# U3 w& B* HEmail: xuezhi001@hotmail.com
: |, s; R' C- u! d2 z( `5 |(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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