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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 / a3 l# |- Y; S& C6 A
' U2 j2 x! S. N5 W8 F g我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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: Y+ u4 i. e' e1 ^$ @+ `2 D对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 1 G! g* R$ @( c* B% k
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两次相同内容的讲座时间:
8 L6 ], ?3 V9 O. B4 p' x! H, ]时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
. e( B/ p2 A3 }4 ]$ `, N( o时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' U' H7 s! `3 T7 I: v, Z: }+ N
# c- t7 ?( b; h) B/ o7 V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 d, i8 ]. x* A7 W. H
9 G& ?5 k' ^6 w7 i8 c8 `公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 F- K" \7 D- _! e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 j( y9 `( O4 q* B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 e% i' B8 H5 ~& V1 M! S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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2 I+ Z4 e: {/ c3 O" Y# A: b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 J' q5 F6 ^8 P X) g! N. e4 `
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* f- l- D. H) O u本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & i, Q) @ L) e* J2 u
) X9 H2 ?2 P5 `" Y& c1. 遗嘱的三种形式
[. S9 M. O( I7 X( l, j5 C! R2. 如何制定免费遗嘱
! i0 c' l5 s# t T/ p, t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 C+ N8 m: J' X0 p
4. 无遗嘱的潜在问题 6 I3 ~. s; Q. o& n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 Z4 Y3 i8 u# S4 F) ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 l0 N. |6 [4 x& m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 z8 B8 t \ j" l! ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! Y" f! w. U; [( V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # _. v: B; }7 I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, y8 v& q" r$ h8 ]) t. A0 }" v: j4 `; X9 z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- A% B' G7 W* Q! n6 m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + k" s. w# N& p* T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & u5 j$ v( x" }, X; \/ r/ [6 }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 y0 H. q0 C+ j& z7 C
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 a0 b( t% e5 f0 O% J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + H7 D9 F, j( S m
$ z m# t3 b1 \2 j p% P) e2 B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 N( b$ \1 V3 V0 |
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: L: B7 ^3 M4 v: f, A! r8 t6 W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + O: f T+ d) G$ \
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 p! t! U6 ^8 x4 c
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) r& V' u' f7 ^6 `
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + o V2 r; e, b+ E, a$ g5 ?5 W
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m! ]4 A6 m5 N时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
# f) \9 _ a5 Z0 i5 V, g时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 5 F5 l* R N$ ^: Q4 ~4 C
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
+ _; K2 p9 B) U座位有限(20人) ，欲报从速 9 L/ W9 z" A7 g$ n
) c- W2 [: r; f% S. \2 I# c8 g联系人：周学志，报名：
/ r4 B# R2 S. TEmail: xuezhi001@hotmail.com
# U" C: e, s9 M; a4 J(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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