星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
2 M  G7 S8 k0 y讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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. ?' W# o- R# J1 Q3 c1 W3 V2 r在工作中经常会遇到这样的问题：
0 t, [1 h$ [. c1 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 L) ]' s& p# k; b3 s; q. q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" ^6 o- @4 j  `0 x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
$ v4 _3 o, o7 Q* \公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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0 _! U  i' W' t8 }- x5 c& }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 @, B' N- b0 C# m) L% M+ ^% v4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 h* H* L( V8 A: ?. Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" W9 S% Z; Q+ r! Q, B* n+ W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% g4 v7 t! e; U7 r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% h) C, _4 d; t( R7 }7 z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" z9 E( ~/ d  u. t0 @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ s  Y  O7 }" V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 S5 P0 T- g! i) M1 k15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

( L/ g2 w7 H. v: q# @% B7 X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 ^; F8 y# I8 H' U3 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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/ y# g% L" ]+ v# {! s+ N. ~联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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