 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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1 r5 g3 t% m: b/ G/ s时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM: l9 } w b2 j% S2 U& B. I0 }
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
% ]- O v. `- J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 m% P( d* g0 Z' D* {4 x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( |# L/ W! P8 T. r% N$ j+ F! z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 `4 Y$ O A g' o
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 s! v U6 i8 v, C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 ' }9 B9 D5 M- M: z7 l
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' b1 n) N% i- |- k: A
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + i) c% ^4 c2 w
1. 遗嘱的三种形式 + B* J5 Y" \5 x5 ?/ l/ L
2. 如何制定免费遗嘱
. F7 _4 o* N v+ g1 Z+ ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " k' S! g; A" b" V, a" `+ }
4. 无遗嘱的潜在问题
7 E: P3 ]3 ?5 d2 I* [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 y6 K5 v1 W& o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ m8 Z. l6 B; N/ S3 ]$ E- r+ B7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , N% x; ^, A; b7 ]& ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' G' ^3 M2 B5 }4 C; k% l- c+ ]% m& |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; G0 _1 \2 o6 a/ \$ j; I- X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* t i, y/ T9 j5 g! x/ }9 R11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) Z1 t- L. \$ }( X1 z" g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . d; h8 d5 g2 P0 y* ^4 S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
H3 n% l! N9 x* y/ C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 r2 L, A7 Q( U7 y7 P+ G$ w) Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 E7 W* N' e7 @6 \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 r: c4 L( x) ^$ x; {. K17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 I" O, I9 I5 p8 b0 O# o" W# d
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # Y2 Z2 P, U) ]9 B% G( K
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 j1 d6 C0 r/ u" O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) M$ K i3 m/ ~- J3 A# N特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' ?6 {4 G, G4 C' y7 V* }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 r1 j, Y; l- e- A7 i$ g
1 t8 J; @! l) n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" o% S1 v0 K( z* r5 V" g5 t1 s: Y" F座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
8 f2 {& N% a7 B3 U* v! oEmail: xuezhi001@hotmail.com & g8 y8 X$ n. g8 D) e; l/ i
(403)804-6688( u; p0 S# @9 V
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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