星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
8 d  D/ i/ u. G0 @4 x6 l讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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! d& f) y/ L' l# H' ?+ C在工作中经常会遇到这样的问题：
! P) }2 b( v- K; W+ d  t4 d) J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# v. Z- h: b3 v# k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 T5 d# H3 f: h7 m4 h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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  c+ D0 o  ?2 f4 `/ G本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
5 t( o& O# l2 n6 X" v+ ~1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 Y! Q; R5 f4 ^! G& x0 S" @; F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ u% A& {  J4 H$ [- H$ p/ x4. 无遗嘱的潜在问题
( _0 r' X6 h9 k7 i: k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 M5 m6 P4 x- n) u& S8 ^, ~1 I2 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) s0 s: l" }* ~! v5 C- s7 N* a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' e9 F( U% ~) E3 X' o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% l! T# Y/ Y8 \  @. M: [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 e1 [. z2 i4 K& W' m# r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: N& \+ ]/ C7 u% b. k# p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# ^( z6 k: R8 H! c, r& z15.公司有保险是否还要买个人保险
2 [* e# j1 }5 K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

% ?$ n7 p7 d' J# E# d3 N/ F! h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 A! x6 I( u2 D) h! ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 Y/ V: k" J- l$ R& h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% W# c7 t# ?* Q% B: [* v( _7 v: u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 n6 P$ _6 \# n: l) j$ f座位有限 ，欲报从速
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, q. U4 T. o* ~( H/ m4 `; ?联系人：周学志，报名：
6 Z" m2 n) g; y8 m+ ], I& V! cEmail: xuezhi001@hotmail.com
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