星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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6 h2 x2 `9 S" G) r+ e时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

  q5 N# ~$ }, i6 B3 X2 g3 n
, Z8 ]0 U4 C7 ~* f! F* Z# g) k在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 y4 b  k2 A- f; d! @/ D' P公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( V8 M1 T  n  i4 f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

$ o; Y& G( X2 m5 h' ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

. N9 B+ k$ |, E
& H- R7 F8 H( R; I8 J$ n本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
  `* z# i# q' G. B: w1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ f' o* y' Z7 o: A( h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 s" q* C# D3 m0 _9 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* D1 S- D- {; W/ E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 {* k: T3 v/ h. e% X3 C  H' T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* K, i( i* `8 L% x, h! a2 b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- ?" W3 U, t* S* T: R: a* M# T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. O7 g8 ?5 y9 X. p1 ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% I$ a. n) `+ k, Z( x7 t15.公司有保险是否还要买个人保险
& {5 K3 i- b  |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
" j6 f: }* q: u
% W+ J9 C) v  L1 @, M& i  t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

" Y0 C  Q: n! C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

) ^, o# m! E0 n0 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( U! }- q0 W5 ^" N- f. q6 p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

+ Q6 {& y  U% }; G' i0 x' g* k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688