星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

+ {) G: |8 x& a- d0 G) K+ H# z) D时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
9 i8 k+ W. h2 l讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( [! ]( S8 o* Z2 N1 Q& J: f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 I; c, |, S8 {* `, K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 N+ Q5 b! q3 ^公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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  ~0 u- J7 i+ v* o! v3 R本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
# i, b7 s% {3 e* b( V2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ p3 W7 B! {  c4. 无遗嘱的潜在问题
7 k3 e$ z9 Z# d7 k0 z5 H4 d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 `! M9 P# G5 x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 {% \! y( e1 Q# C7 h/ G( }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. r) _! c8 L; C$ S8 @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% y4 E9 n% G7 A( {3 \* x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: w+ A( _, `- M. S+ i& M15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 Z. v# K7 T6 r) l- A% o' }17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

- _$ G7 _; u! E# J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

4 Y' ]  R! }, Q) o/ R8 u8 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 ]5 V' s" ]/ y) f! R' q$ B9 r! n$ _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; S, k# |2 |& \特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2 E; \5 B9 n( U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
0 U  y$ B: ]+ xEmail: xuezhi001@hotmail.com
% s# T- G6 F$ C! I) H; c5 w  R(403)804-6688