星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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1 j$ r! W* [% F& n# X时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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4 j+ |/ h, f- `% a6 c* A在工作中经常会遇到这样的问题：
# {) }8 a8 g0 w2 X9 R+ `1 ^; e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( M# X; Y0 \1 {$ {! ?2 H' v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 _) q/ M; P. t4 |9 a; a5 M8 Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ B* m* z' r" m8 K7 C1 C3 _公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% {+ i: T& E1 v& {% ~6 L: C5 F  T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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  J" `8 u2 Z! k, g+ v本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# {2 Q2 c, F& ]9 G1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 |8 ^, A$ p. |# I& t4. 无遗嘱的潜在问题
* [6 k1 e& p- @6 p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# ~5 [! x; d2 L/ _. `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! q: ?- m0 ~" L1 S4 D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: s& {( `! G6 @' r0 Q( W5 b! p& ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- I8 F$ {; K; r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  G! c- U! Y+ [$ |% U8 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

, C3 J3 B; F/ C0 J, Q2 p9 s  H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 r8 y8 Z; \+ b0 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ w; i! B* S7 W, A6 T4 r2 T座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
! O: Q8 [% U+ m7 g; OEmail: xuezhi001@hotmail.com
- H$ d& k! L# F: V: y(403)804-6688