星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
7 {4 V8 u# ^) i) Z2 j讲座地点：Fort McMurray 中文学校


0 N3 ^  t# z# y& s在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 M( l! Q! a( r+ K( K9 K+ H6 b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ @# `. `' [: @$ X( G. `2 U在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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" M; d- n; c* Y+ \4 }' ]本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
. E7 a) G: I" ]5 x: p. m1. 遗嘱的三种形式
! p( U* y8 b# a" V/ Z7 w7 \5 s8 _* X2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ F: c. _' n5 q! a4 C+ E& Q4. 无遗嘱的潜在问题
0 e4 {9 S/ K3 \' F, U# ^. F% Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 P3 V4 v+ l6 o( B) W9 q: `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& W% c0 i/ v) Z- Q* Q0 t) B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* q) ?, k0 D+ k# k5 T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 e1 i2 y, C/ }% q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% U% U* G2 `, x: U. T) ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 a5 T) C* f4 c, {15.公司有保险是否还要买个人保险
! ~  \- D: G3 |! J0 f/ j6 B  U16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* G. n* p4 X$ o: N+ {17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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7 J! C1 }7 m/ t* _( b$ |, |3 d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( p$ n" {8 \6 B8 I" H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 `7 l; f7 }& M" t6 C6 k& x- r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 e% \* H+ e7 Q& ]# z: b/ C2 t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
* c$ s' }8 h$ _3 B6 j- {3 XEmail: xuezhi001@hotmail.com
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