星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

' l  T4 F+ q2 n7 o时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
/ q6 e9 @. r: ~9 v讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
7 |% \, ]# Q# j) v- m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 E* h& s( v' m& ~8 \0 P& S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& ?4 M6 }! P  m4 l/ F7 [/ X4 k在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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2 v1 |: ]) d9 ]" `& W, p6 f( x; _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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" L5 d- `$ w+ f/ ~0 x. ~本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
, A! z% ~( F4 j% ^1. 遗嘱的三种形式
7 S% a9 W% ]% N2 b# G2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% G9 y( {$ @; Z) `& t7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% ^0 P& w' {: b) l5 m# w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* I: [9 u! t. f2 \' ~; K3 C' {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 w  o% H9 u; o) M2 c, Z3 ~2 e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! G, m6 [0 c' W& C1 A: Z+ g* Y15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 T% ~( w. {% j2 @0 w3 m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
5 T" s# t# k' [! t6 S5 s  }; jEmail: xuezhi001@hotmail.com
# L9 q1 d  f9 v% x" {* t/ n(403)804-6688