星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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$ f: M/ f% a* g  @/ _4 q" D6 f时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
8 E1 f' w* o4 K$ k' T- `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 @/ q! Y! g; ~, h6 ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 h. x2 V% r0 m# z' b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 y$ J; c" J/ r: I$ a2 D' T7 }( ]公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' R" v3 _7 }/ @, I- a/ S, q$ ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

" ]0 E/ c0 P: y" s9 T" ]如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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5 Y6 S7 B) A: P本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# r  P! e( E) j) E1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
  y) `3 ^% @4 m3 E6 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! s4 H9 @. ^) @$ y3 j1 ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( K- B9 l$ F2 F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 n3 O# c9 c9 r3 r# z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- i% u$ n9 `6 I" r# X+ o' P% l$ D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* W% J  Y) m, F& i: J4 w5 r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' T0 ?  i# _# l3 {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 C3 A6 S& n% T0 K2 s3 y# [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
) A3 I* X- m7 L. k+ Z6 N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ B: W* d; y( J5 o0 b2 F1 v17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
  b1 t8 U5 K% k+ q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
5 v9 l2 I2 c6 |+ W0 W2 y5 U% HEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 ~) x$ X2 _' X) Q! u- K(403)804-6688