 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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# u4 M) `( b4 J/ ]( G 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： F# r6 t% P5 U$ R
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # u- M, Y) L8 c5 U6 m
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 ?8 _0 ~" U/ n
$ U$ s7 j0 w! G8 {1 `. {& K) j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 l: S5 z; O4 N; {3 B. G# S
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 p$ G3 b0 U# u/ o" w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( D- U2 x; M! }! J) O0 D& W% L6 R/ P( |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! C$ z7 J V, e* h3 I
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' K# y; A {* r P本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
0 n5 e' r) w6 O$ E" S2. 如何制定免费遗嘱 ( _0 r e4 r1 d( H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . H; D# T. t* D
4. 无遗嘱的潜在问题 ! Z+ g8 ?6 J% g' E/ v
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) ~8 b7 c; L2 Q7 O& G" z# L$ [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 F4 s7 V2 X' } u. U3 n' z a# U
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 N' P7 g- K4 Y' \: Q0 y, X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: H: Y8 z- w, H/ z! H7 Q3 l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . s: X9 \1 M8 g4 [0 H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 \ O1 a& L% R; T2 I8 E% s" d4 e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " {! t6 X* ?3 U: Y8 {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 D, z% w. M( w, P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 r9 B* F1 U7 K' ]& b$ v# G, ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 T; Z5 t8 M. v% h$ J! W
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 Y6 g3 e( J) p1 L& j- C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & A4 ]8 W G v; G# U
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 Y1 @" m s; ?( F. S; ], @9 R
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& |, S- {; a" H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 Z: y8 R) ~: f6 I: a" t0 x: j& O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner), {% L* y. S: O! s3 q6 C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 T+ n( v$ _" B+ C
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# g- |+ r- f0 n2 K" x2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; l! C7 n9 m8 D$ ^% S# Z' J
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ) x- u% |% T0 G* y" a8 D+ k2 Q
讲座地点: Vista Ballroom
; G9 O% C/ P4 P6 GRadisson Hotel & Suites Fort McMurray: [/ @# ?" L: e6 o) G, |
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
7 }) m$ Z! O9 g: ]Hotel Phone: (780) 743-2400& P! c% _' h6 _8 Q `* D3 ?
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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