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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ( Q( _4 m: e% Z9 p+ J4 z+ n) ~* C
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T5 P& l/ ?+ f: K1 j& h在工作中经常会遇到这样的问题:
) P7 [+ [# K, J! G# p# H/ T# @3 J. y$ E2 C+ G
( p) E( l. K2 a4 q4 H0 h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' @3 A- c, G# \! l+ v2 d
$ r7 w6 J& F! S& y. m3 I I& h夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 6 J* C3 s' s/ z, s/ I8 B2 U. R
( M; |7 y1 ~# V8 j8 X现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 - j. l1 e1 o( n( ]3 V) t5 v) U
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 . _% q, m" n" Y6 r! A
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
0 V$ X% O4 z8 {0 m有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ' Y, N8 m: G4 I" d6 j
* E' ^9 O& H5 k) f. t, j在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 " \1 `+ [2 M$ l( C. y
2. 如何制定免费遗嘱
3 D! U; k9 b, A6 m c, Y/ T T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 Q: N6 z* R! y- n1 M9 ^. n
4. 无遗嘱的潜在问题
7 ?' l5 F# Y! I8 ?/ X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 z0 b) f6 _4 L8 Q4 a3 @ _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 W5 D" y1 E) X7 d" z5 ?. I \
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 R. [6 O; }* Z7 ?. n3 G Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " }: L6 k1 U- A8 `# x1 V7 l0 p- }! z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( U( u# e+ k4 x' M8 @/ p( a+ Y' O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. U9 a* u% X5 F% p7 J G; E$ @11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 K* f. }2 J3 @$ Q3 }8 V; f; x7 w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 ]: M* O5 \ j6 W- Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 p) Y# [) }% Q( @) y, K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) C6 D, R5 D* g6 A; ?" Y7 r X* A3 Q15.公司有保险是否还要买个人保险
1 [; i% t/ Z4 p1 w) t8 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ Y5 A0 h7 J0 j' n" _8 C主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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/ B% P7 g* B% e+ i! @+ T k, ~4 T, a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 S% T3 ~& o1 Y! M1 f/ ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
6 A" V) { f' S8 K# b& ?( O n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)+ i! t! m8 v, Z+ r* V% a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 O5 d/ M% p7 e; V
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" s; `8 A: r* O1 x3 z& o2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" L" q4 d5 S/ N: q8 T4 o7 C 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
0 K+ i6 f0 P0 z5 Q' x0 Q) A2 o讲座地点: Vista Ballroom
( h; ?5 ]! k: D( O4 r& t; NRadisson Hotel & Suites Fort McMurray; ]2 N6 ~# A+ Q4 a3 C X& m' W9 u
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎8 N5 y8 A% V; \2 L9 ]3 d9 p
Hotel Phone: (780) 743-24009 A1 p Y3 l! f2 k; m
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座位有限(20),欲报从速" R5 U4 g' N! v. `/ F8 F( a
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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