 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM " ~) z8 [# o6 v0 g0 S
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8 D# n8 `1 u T: e( `( i0 x& w在工作中经常会遇到这样的问题： $ P: S7 C+ k4 j" R ]. q
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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7 p. O9 y8 D3 J+ j% R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 S2 d. H& _5 c( Z' y
% s( i; W! @; @* y! p, x6 m8 h0 P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ n* _( B% l9 \. |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# W+ ]/ I. h- o' s! n( Y: g$ j% l0 W已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; {( G7 i# C0 u2 T' U- j2 c; J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 B! {7 x9 [2 j4 f& q; P, l" [
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 u1 W& _! D) ?5 K8 ^
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' M# U% ]: j7 ~/ M& | \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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; m. y8 P3 o& D" y- z, v1. 遗嘱的三种形式
4 y7 W% N0 K: x' C8 J* `" e2. 如何制定免费遗嘱 & J9 N2 T; O# N! \; D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* x% ^3 M* g7 E4. 无遗嘱的潜在问题
8 M) x+ {7 n9 A& y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 S8 |: Z R' f8 \3 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 U! E! Y! t1 H4 p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 G# d0 `$ {- l/ \+ d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( ?) N; _$ f- V4 U" F- o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% b$ c G; c. u7 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 s' Z+ `* ]) V, \' k: ]. R, \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 I. n# T& `( @8 k6 P0 b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % M4 z# q" C6 `: C% r' P. I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 P, E) `" _" q5 V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 O) [9 w# g8 g( H" ?. ?15.公司有保险是否还要买个人保险 2 V& j: `. ~" {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 R5 \2 h# Q2 a0 o主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' C+ ~# q% k1 O& U; T
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1 h* x$ x* |$ K' y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. Z8 d1 M# f7 G- P3 N. X* ~. J2 A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) S; Q2 Q4 n7 X9 U& k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner): `' U# h0 v% [( ]- n4 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 B. `+ }' V# R+ ~/ a. ?" }8 j
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3 }; t: H. o6 N4 }$ I9 Z1 E4 S: k2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! W; Z3 x7 ]8 S, u, `" A+ c
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 1 o- H) A; W2 L6 s: |
讲座地点: Vista Ballroom 5 }# ]2 U+ Q) z) v
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
0 c1 d( L& a! m$ i2 K5 s435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
4 E* k {3 X ~/ p2 A T/ lHotel Phone: (780) 743-2400
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9 O) k. i. [( P& W1 K座位有限(20)，欲报从速( B& X& c% k2 t2 K7 k& W0 R1 R6 e
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
0 _% ^) Q7 ?% t9 D(403)804-6688 & p1 h! W8 A7 h( t% B9 L/ N
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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