 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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, J% V5 ?3 T3 y. I# A在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . d: D. b9 p/ \9 X2 E; O5 ]0 v
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 L) [) G$ l- M4 ~
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / d$ J3 E, z6 f5 P* t, l7 y- n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* P& V' k7 K+ u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) }& u& r; ?7 w8 S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 H7 b7 a( s, s# e- _7 S
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) }7 g$ d+ r' V8 F9 D
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 m# D* C0 }% `8 l0 q; T
" r1 O& ^) y. M5 R V7 m I1. 遗嘱的三种形式
) E9 _- ^1 P) L2 a2. 如何制定免费遗嘱 , d# _2 L. `6 _$ n& [7 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . t+ Z$ n* C! l$ F5 G' W ^) U6 g
4. 无遗嘱的潜在问题
0 a( f3 ^& h J0 G0 ~6 k# F- Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) R& B0 B3 ?1 m! ^7 F% p+ S3 j- M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' j- [8 ]$ X( F% v8 ] q2 U' p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ r. f) A( v4 M& O' t0 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' e, ^/ l k! Z1 n B. W3 K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& v8 \( P! w D3 Y3 q2 }0 |3 j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 p( ~2 s Z0 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' e& B: ^" w: p+ Y* h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 g1 B; v( V/ k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
T/ R+ T$ s# f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# g6 @' b9 d U1 Z; s15.公司有保险是否还要买个人保险 # p- Y) |$ I# @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 |4 B2 s, ^- G$ w3 Z
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2 H' I) A) y+ `& @特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 s! R6 M2 T: Y h: o4 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" M1 T* Y9 Q5 _0 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)2 U; E9 O {# V5 l9 n. P( r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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5 A% A2 J) m& Q. x2 ?2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( r* Q5 f8 ^" y 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
/ f4 H1 B. a5 p) d5 j讲座地点: Vista Ballroom
0 K7 V8 P5 L. c# ^ A# _8 i" XRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
0 m8 i; D- a5 V6 ^/ ` a435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
5 e9 w. Z+ b+ \1 G7 hHotel Phone: (780) 743-2400
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7 ~! ~8 @/ J, a' e- H座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ' m! A! C7 C/ k2 x+ c& I2 d1 d
(403)804-6688 & r5 p3 _& v: P2 O6 ~2 b' L$ k0 ?- {
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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