 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 d* ~0 R: C, m. t3 y
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 r& k4 H, z# r7 @
+ r; c* |4 r% |! u: V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) I6 V M3 p) F; `3 W& Y) H
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) Y# [# l( W& D$ h/ v+ b
& D( p; L- [4 _! Y E5 M公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 M! s( h3 v# h# k" f% y ?, O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 J7 W! `- m: _& i: ]: U: C; q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : L4 L6 P) }' ~3 d- ~. g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! e a- H8 R8 F Z4 q: f5 v4 i
' `6 e% g" X, }+ y! \4 @ v4 d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " t( v: W; s4 k5 K; M2 ?$ p6 M
7 g1 \0 A8 e/ Q( S; W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 u+ k' s3 R. {7 j6 v
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / D' q, ]+ T: T! ^0 m
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1. 遗嘱的三种形式 8 R& a1 y7 g0 L, D
2. 如何制定免费遗嘱
) ^; g H0 X8 |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 |3 j4 f* C* e! _- _, u4. 无遗嘱的潜在问题 # f; O7 u4 e. I* R$ U A) d$ L( m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. H7 K: p8 T1 a9 l! u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " J7 S/ E0 u5 `6 F/ Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 r4 R" B3 U5 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 _! ?& `% A D! q& a; @2 x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 Q% |) o5 E% }6 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 S) l$ x9 Q" U* ?& ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 f- x$ C: t* n# E. O3 v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 o b) {4 |! t- F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # a: A$ J7 t7 n/ @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # b5 M0 U8 N4 Y2 t4 X* u* F
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 a8 W: ~' j' Y( u' O ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' ?! s" H8 |. V! \% W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * f; n2 |5 T B: W
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 U$ [0 L8 _& R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + n3 N0 _ s: H( q- a) c* l- g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)) F* A- D) z+ R) s# e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 F( T# `5 m9 U$ u- k
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % {" M/ f2 Q$ I8 Z1 v& F
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
: g |# `: e! n/ _. k, O讲座地点: Vista Ballroom + F5 y4 O1 I( \0 O" v
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
n' A; W$ J% ^* u! @435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
4 J: j2 L8 B r- oHotel Phone: (780) 743-24003 ] i, g* V; ?7 P' M4 F9 O
4 A$ ?6 |. v; x7 _" h座位有限(20)，欲报从速
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$ _5 n' ]4 G2 O1 x. P联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com $ k5 l: @5 G$ b5 W6 M: O x; G q
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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