 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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. Y$ N$ @: L! `- }. C: N 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ' n3 ]' J. ?% l* y+ [1 }
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 h1 E& p& d3 I* K
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! o. c& c7 g( O; {) t夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' q# p. c. N. Y3 Y8 z# I0 Z- R
) X! a1 J) v8 G/ E/ I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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5 q% ^: g8 W+ L* ~- N5 S3 ~! }% @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 `7 K( w t- d
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ?0 {! H" K! Y0 n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : U7 m6 J$ y1 O4 B1 E* z" u0 |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# {# ~5 e% D( F! P# a) [9 j本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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9 v- g6 z. }+ J0 n2 d1. 遗嘱的三种形式
- |: K# h; N" W' h2. 如何制定免费遗嘱 ' E; v$ w/ h" w: M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , S7 u) _; n8 C. t
4. 无遗嘱的潜在问题 " w c9 [+ m; b& q2 z% Z& u+ I& S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 g: h4 }2 |. `- e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; Y" ]* F: g4 n- h6 Y1 _5 {2 S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( [' B8 f) g6 f; C! O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : z& F. n [, k9 r, G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 o8 r- Z6 E, W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" _; V. Q( j/ S- k# X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . A" S7 T9 y/ ~9 D1 v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) U$ v3 r& H' S/ Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 l. S1 |; ~6 e& B3 v: ]2 }) {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 U, d8 _1 K/ Z, t& f7 e15.公司有保险是否还要买个人保险 5 f2 G4 R* V* G, }- _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: w$ O5 V1 \* J. ?" D) {特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , X& _! b4 p& B( h8 {' s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! K* v0 r1 ^, k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ b( V& i% l9 _, F" M: D# c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ d9 k6 |* \* z( ~& Y) B S2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; a" g' L* L% q4 @% q, y7 j
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ; Q) x7 Q8 l7 G/ p3 s( v( M
讲座地点: Vista Ballroom
: l/ L5 N6 q- R3 IRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
4 Y4 x, O- l4 u. ]! ^0 L& B435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
" I1 J4 y" S; h- ?Hotel Phone: (780) 743-2400
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5 e! y3 k% |2 v: {) m6 k座位有限(20)，欲报从速- V$ J4 A5 v% @ ~1 p8 |
# W4 t) j; S$ w9 x$ n0 L联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
% h- N4 _! n" m' m1 K(403)804-6688 8 H* l8 l; e" m4 C" B
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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