 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
# ~- a, _" r" P+ v" z: S
- M! t" A% c! J# T/ t- [5 e9 U 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
9 j' I" d& _: L& H# {. J- z" U' V/ b6 D& g7 @. h4 d7 ~
' ?& V7 t5 _7 J8 o' c; F
在工作中经常会遇到这样的问题：
2 J7 h) x j0 j9 n
2 r. o' G+ `& p1 _8 e$ l! G' E4 ~0 ^1 x4 Z5 _& ]$ @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, b7 n. ?* o0 \- g. c
! P& M. e4 ~9 h' h% Q2 K, P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % ~. X1 l. n! U) R/ L
# r7 S5 S# p" {$ j0 V
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 p+ `/ V. H3 \+ G, H
8 j/ o, `& O a( P/ l公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - t) g, X8 q& U5 ^0 F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# J9 S8 i5 `5 h( {6 s( t% z2 O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 q) J4 j6 P5 v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' J2 Y; I. ^7 s0 y2 M+ H8 X, P" o
4 Q0 S0 D" l; z+ V9 H' O- m+ ?
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 q2 }) R' T/ U u
5 s" ~; f0 }2 }9 `; L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 ]8 v8 N. ^# J: _3 p0 `# m- o本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ V% |( A, h; n% q
/ p) ]* L( z) v M6 u1 W5 d) D' l1. 遗嘱的三种形式
- z4 G& _$ l, z! j- [2. 如何制定免费遗嘱 3 h2 x7 z' M' B G& y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / p0 F1 i1 ^8 X5 z! [
4. 无遗嘱的潜在问题
3 }+ n( {& t7 X$ f& @; ^1 u9 W% L0 z6 l+ K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 {- ?& @. ]6 \6 T$ s3 [% ^9 }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 W* Y) a) h; U8 j* H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( n- c, |0 P% J; R3 t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 Q! c, X6 A$ M9 Q" u9 H; e0 ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) O' a' L* `; N; O( O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 S+ U0 Z- H+ y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 ^9 ~! N) {( ?! J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : N/ P% U; t- A/ R% h3 W% y- a% O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) }0 M( ^9 Z; Z1 p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) [ `5 A0 v& I; _
15.公司有保险是否还要买个人保险
, `. y( X c! W2 P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 z+ V/ P- R9 Q8 r* `3 \
& i" w7 ]8 S) W9 ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; B3 {8 @" s$ t0 J
$ e# R/ b) @; l. U. ]1 Z& N0 `( D
6 ]$ J! o- \8 q5 v1 r$ q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# |7 ?$ i1 n% u4 f4 u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( D) W6 N+ B4 Q& B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner). B0 S7 G& m+ {, Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) o( V# Q' }/ I& |
* P; f/ F4 n; u( m5 w
% g5 [8 s4 ?" D( i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 x) K5 D0 _6 E2 E; x
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 1 Z% Q$ q2 s0 J$ D* i4 c
讲座地点: Vista Ballroom 9 J9 P+ v0 x" B. [1 E
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray( [3 I% a: U4 A3 q
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
& o2 H. G5 h( u) k* BHotel Phone: (780) 743-2400
% ]6 w8 r- z9 E
1 ^1 P( z5 E, w( `9 q9 ^3 |$ U% }7 l座位有限(20)，欲报从速" Z4 B1 Z9 ]* |6 x, D& R
% V. w$ `5 M b) \5 {: H联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 4 q1 O$ T6 H' p: g9 N
(403)804-6688 + v) C& y; v: Q2 m( h" n
9 S& x/ N8 ]% Y; _, I O8 F/ @ ; R& a, B A& Y
|
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡