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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

5 q5 e  W; z2 M5 E
* C$ [7 }! Q- T) Y0 d3 J 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM , g0 L& U, P& \
2 U  l. T7 |+ w0 _: x5 L
6 H! [3 O, b6 c6 B  w# h3 B
在工作中经常会遇到这样的问题:
: C' k' @, S8 f. G1 A0 V6 C8 ?8 ]. n

+ h* J7 L; q& p+ m5 h4 G2 s8 o& q/ P夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 |) Q1 }' K8 A
) }( D' t( S# S5 K5 ^/ w  P夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 H# v' c! n+ Z/ c" h5 F
; {* p% m7 c5 M# R( a& Q( V7 [
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 , }$ J3 {( a# c1 H7 j& a9 |! M
& T5 M7 N1 ?5 P" p. T: U) s
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 & P9 y$ \& y* k: ]# |
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
, I7 O  K0 Y" l& `: N! H8 o' R+ P已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( B: l% n3 o+ E3 {4 U" ?9 N2 T
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
7 \# e" d( _9 l, T  |+ U. r. j; q8 f7 F  S3 T
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & ^3 N& T& G* u" A# {  x* R/ \
; r6 N1 O. `. [  D5 [+ P& ~
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
8 J2 w$ ?, G9 L2 h8 {1 f7 q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
' ?  S+ `' z; \+ m! z( ?' |# Z1 K' }! z6 B5 f- [& z1 p
1. 遗嘱的三种形式
+ \0 }. C& i7 ]& s" W; F  U( i3 y2. 如何制定免费遗嘱
+ X% D- j- b0 i% m! R7 G. D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% z* N7 Z8 x: m4. 无遗嘱的潜在问题
1 k' ?9 P) {% }/ Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 y) A% R. }1 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 a9 [1 Z1 W" B; x! R7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * h0 @" C) G, P* P' x& V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 G6 N9 K7 S" b: q. s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * B, ^, V' g; ~9 A7 j. v5 D+ k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( h" ]% [: y" t8 R# g' l# a/ T11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 |" x3 Q, P' i6 `9 \; O4 }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , _7 I" K4 g3 `; x. D" B/ y. E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 R( Z' W# [% v$ ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) k! J/ f" z- e# q8 q6 w15.公司有保险是否还要买个人保险 , a9 f  R4 |, }; _$ D- w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + C4 Y) U  c1 b- f, j

5 T! \3 Q& \0 w4 P主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 w( ~/ K) P: r: P6 r% x$ ^7 b4 d  P
, S  N/ s5 v+ L3 \
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 }  s& |, }" Q' ?, y. t4 ~9 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) + g2 ?) p" Y; e0 G) g. G3 l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)* X+ G) M( |3 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 a/ ]: s4 }  O$ [* q* ]
, n3 s$ n$ J* Q! N& Y# ~, K0 }& m& r/ ]
, e  J: }/ q. X2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; R; o1 x  [& W- A1 |& n! w6 x
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM # H! m* B+ D$ N3 L8 c' Q
讲座地点: Vista Ballroom  " ]# |9 J  j$ Q! v
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
+ b9 z, V' f- W# o/ z* S435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎4 o$ Y* _* L. J# h0 @  U3 Y
Hotel Phone: (780) 743-24005 g5 r, L& t+ x% X
! B! D. c* M" |( ]
座位有限(20),欲报从速5 b  k: m3 W) L+ P9 W/ l! ^/ f8 U" ]4 J

) }3 V' T0 y: _* o) j* p/ a联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
3 ~& q) I3 u; v(403)804-6688
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