 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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# F; E- R2 {5 Q, O) T 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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0 j3 W1 ~: ~- Y& [& x在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) P { ]: M5 f( w, ~- u
8 k; \* {/ m- R) q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * e C7 \4 J4 R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 u9 J) n/ d6 S) K6 ^, O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : d! } n" B/ E K. b4 e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 \2 T3 a+ p# j0 H: D
1 ^+ W6 a6 L9 `1 q( e; t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) [( l7 H$ x/ ]8 i0 K1 z/ q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 : ^; n) Y& w2 d' ]4 D" n
2. 如何制定免费遗嘱 + T: b# h% F: E; e7 T* V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- Z4 ^3 U+ q6 X$ M* |& v: d4. 无遗嘱的潜在问题 " {/ D0 y6 t. r) q9 h6 ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; X4 c/ [& f" L# t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 D2 X- G- _2 d
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 h1 v$ d0 y7 Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 W% Q/ i( p# {% K3 ]0 _( |- n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; ^5 r! m3 i; P. h; i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + Y# s A, }8 A" P6 h# m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: G9 x, d+ P1 }9 `& |, |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , Q* I7 a8 T/ [' W% F8 |3 b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , |& A+ a7 [( B) [" k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" z) k- [* O$ {- K15.公司有保险是否还要买个人保险
7 e% p+ ^0 {) Z) L" r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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- s! O Z; f6 w d. n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , Q& c. g4 x5 L* A* ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ D! i9 y; ^# q1 m* _- ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)) b6 i0 ]) a6 H0 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) V. K$ S( p {: L+ g8 x
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! z, A. K$ q4 ~% i
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
9 n8 W) ~9 s; B讲座地点: Vista Ballroom v, O n7 i3 X" p9 w6 Y
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray- H% g% h$ U4 j* m# y& q
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎3 V& ^, x* w& L& i5 i7 j
Hotel Phone: (780) 743-2400/ r/ j" J9 n6 {9 R
& a# J% i$ k2 v( g座位有限(20)，欲报从速
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& [# f |2 W2 X: r# Y联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com " E' ?1 K; r) E: _ i
(403)804-6688 ; `& p, u" ^" E0 G
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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