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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 5 F" i' X( m, a* e- o1 r4 _
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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* C: R/ v, v, b/ C- X" j9 N+ @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 p; T+ U- |; _# W4 e4 }
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : j0 L- E" O2 ]( K2 b B3 o) x
. ^9 h6 F/ W. t% c) q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) r7 U' u) y8 r5 g* F m$ y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 E0 L5 h! F# n3 P+ ^3 Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 I9 g# K5 y3 u1 s* F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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^8 ~4 J) o- b, `% G1 t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ m6 {% H+ k- X7 A1 ]6 M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # ?- C0 R6 |. ~0 F2 l
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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" b) `& y9 [8 T3 X1. 遗嘱的三种形式
% ]( V- p- ^2 b2 I2. 如何制定免费遗嘱
o! i& R1 N) F# t! P" x) K% {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 A" ^1 P/ j" @! Y4. 无遗嘱的潜在问题 % d! ~( s6 V0 d7 Q- L D6 J* e7 J9 _( j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& m. _$ L$ _- V* q4 D; s) P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 t7 `" o: Y" I7 Z& Q! K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) G, f6 {" _/ ~/ t! t) a# u1 v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 u* T7 \4 P4 J( q. u1 M% @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . _, _( {8 f4 g/ Y. a/ V' G- Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % S) R; }2 N# L ` R* ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
@) F; R1 D" @* D7 l: D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 K4 R6 I0 W$ Y, N0 A6 `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
T2 [! Y) J& ` F/ }4 l7 z; f8 S( B) ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; P" ^! h5 C0 u; T& q3 \
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' }/ G% W+ b: w2 ~% ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / e& n9 L+ `* F2 e: v
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; E3 ]1 `; U- X0 B9 l& h! S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- w) G& m" T! T5 I' l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 J0 H+ P9 m3 u* F6 I/ b4 d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! E# k* U1 i+ q0 a$ {' D& x2 {& s5 I
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 d7 p# O1 l0 Y& }' F* m
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
0 M- |$ u! ^* K6 W1 E讲座地点: Vista Ballroom ( W8 d0 q* |4 m* |! U
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray# P8 v( h- m5 g3 @3 o
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎* w$ a0 Q5 o$ |! c8 z' i* ]
Hotel Phone: (780) 743-2400) n* _9 u2 x- |! Y3 g& i R
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座位有限(20)，欲报从速9 b" c, Z/ N N) B; I
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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