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时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM
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; i. A q) a% U- S) q9 E+ d' X/ e在工作中经常会遇到这样的问题:
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: T9 q( d: L8 a; P% u夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 * y H" |- k# `
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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' g/ n6 w+ R1 _2 G! ^; T+ i现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ) J4 S9 }7 {* J
# o8 V# Z4 F7 ^: Q# e3 @ p公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 1 ?+ [ ]6 }" p$ V, u2 N
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ) d% Y. Z/ E& H; T1 ?
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 , k8 p, d8 b, E
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; _1 s7 O- T6 H0 e( \
/ G) g3 I/ ]! {& o$ O2 i. K& @1 {如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 - L/ E' {! B; K8 H9 S0 p
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 i& X& _4 N/ L' B" _
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1. 遗嘱的三种形式
$ [3 P! R; h& a: ^. s/ s1 S2. 如何制定免费遗嘱
P0 Q# l3 j2 t4 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : v$ ^- z) g6 Z: B; [
4. 无遗嘱的潜在问题
' W' f* p, L! p5 Z" d+ E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# c* P7 ^% u6 S1 N) b& n- Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: r/ t7 g3 G8 o6 V9 P' W7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ; _8 S* v+ L2 O" z; |4 `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# t% s8 T% g" m2 \; n5 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , E4 o# _+ C5 L4 C( q1 c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , _0 z3 O3 l9 Q1 L& w: n- F+ i: z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 ^: N4 U0 h9 O! s9 x! l( R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 _4 @2 v+ b0 \8 Y; A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 k) k* ` y2 w! M; T! K! H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 [) v9 H0 L6 q$ J* G/ s" `15.公司有保险是否还要买个人保险 ) c' y- e2 _# E/ A: U' q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ U- x7 w- G$ i; m& X- i) z8 u主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : i1 @6 o- u/ b: N+ c5 _- L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
: @, Y/ \% Y5 u- o% p8 I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ x# V/ m x. D5 i1 ~0 ^4 K0 \6 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 s+ I+ U3 ?, @' U
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room: Q! c: C9 X% N: S, |5 l- Z
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) ]/ U) s, Z h
Hotel Ph # (780) 434 7411 ; e, r7 y( x; b
1 \4 U% B. v3 w* X座位有限(20),欲报从速9 E X7 x' p2 [. n9 y9 a4 Y
$ G o+ |6 B' _ H# ]. @联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 0 E# k! E+ H, n" F
(403)804-6688 . I2 u2 T# b( G0 r' i
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