 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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* C+ P9 \% Z. T; v" E 时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM 8 A# q8 D) c/ d; `) t
, t! T+ b3 ] P在工作中经常会遇到这样的问题: $ f3 ^9 }# ?4 W# d8 h7 p
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 0 q/ n8 }" P& |1 `# u- \
: b6 c) `, @7 N" O) A4 r夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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$ U# j& _' c( z3 f' ]& h' B9 w7 Z现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 $ j9 M0 O, }8 n2 D6 w
e0 z' R6 v6 M [: @. ^公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 2 Y* s% y! V0 V; s
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
' l, v! x F+ d ^0 b# g, s9 Q3 D已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
5 @! p2 U; l: p7 p有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ( N- i1 p1 e7 o
4 E4 P2 _# E' z) j" b2 \9 ?在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) D4 M0 y% }7 @; J, ~$ R
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! q; K2 [' p7 y7 a& H( r3 A1. 遗嘱的三种形式 / C: S' `( n. d; }; B) |+ d3 ?5 l, |
2. 如何制定免费遗嘱 & g1 Z7 N; v. s* [6 ?, @( a. Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 {1 P3 J' M1 {# t L
4. 无遗嘱的潜在问题
& q0 n2 q0 ^) D8 p9 o: R) C0 i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + P5 f1 \$ O3 k+ o- ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 ]2 j- ?7 k( v0 ?4 w4 @! |8 n7. 海外收入,资产,企业的税务策划
B- g. D" z- V A2 }& m- [$ ^7 ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# b7 Z x) C4 |5 \1 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 Q' C$ {4 {$ @$ t6 o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ a" H& R4 M' x& s- O f+ E* `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 O( y( x$ u" s3 H+ k8 I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& m0 q5 P9 D- l' U# m0 R9 u9 t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 k9 d+ d; a: ]4 q+ J% t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* Q1 q& X5 x9 }15.公司有保险是否还要买个人保险
7 f+ Z) k i0 A1 I+ W+ ^! \5 V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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# ?# G7 g. P( D g6 E1 P4 r$ M主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / a9 D7 ]% p$ M0 G9 R, b
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7 U3 _$ E2 O# ]$ V2 y6 H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, [' a! ?+ F P* Y0 K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. d% H: |/ q/ o7 k' U' F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# ?5 O; `- Y( k; s2 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- G3 Z! i& {. U/ [" ]2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' L$ w/ @: e7 A9 X; ?" ~# ]% M& {1 O2 i讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
! U! P) D- X' T) U5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
, u+ P% g: n3 V8 d/ vHotel Ph # (780) 434 7411 q' E i/ ?+ \ a, k
1 c" |1 E% d1 W" P1 ?座位有限(20),欲报从速' h: X% b, b: j3 {2 n
+ h! W/ p& O7 y) d联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 8 b3 h5 s6 i5 N. t9 q7 Z* N
(403)804-6688 ! E D. d9 D! g; c
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