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时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM
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k; _' k' A) j5 C在工作中经常会遇到这样的问题: 1 ^; a1 a8 G& L
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ; o% C0 U( j- Y8 m7 F/ f4 X
w9 P1 j N# z5 ?1 t r5 L8 J8 f夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 . }: L6 C T( {4 t8 ~; }
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 " j" V7 H3 _6 z8 a4 }2 P: \
; s+ k [" @, {# G$ N& z公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
; p9 i: f* o+ V# Y# z) y6 t家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
' S, H! V) s) `" S' |* A6 w已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ! ]* I! H, V; q$ d; i
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; q! a* M8 x& e. O# u% O; h E$ _4 }3 U
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+ j0 B7 k" C. i; R/ L# k' }
1. 遗嘱的三种形式
4 W: ~6 ^# H8 O6 s+ o2. 如何制定免费遗嘱 0 Y/ f$ s6 _4 v& s0 i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . x( V) z5 T9 d4 e5 T6 X+ O0 G
4. 无遗嘱的潜在问题 ) f4 b" y+ @- ^( p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 H/ Y9 i" \; |* K* E! ^7 ?1 d7 O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' R1 [! e9 ?1 r% J) b0 k+ W
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: r5 d3 e O5 V1 O) }7 f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * @# v L! a' |1 B: O, P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - J3 K* ~- f4 e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * z" H' k# A2 v1 Q- S9 o
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 $ K- f& O1 d4 m/ ]0 M% E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 d, U/ m+ F5 s% D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 z2 g% u& e) p. r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 Z: x, H* M3 P& u( e15.公司有保险是否还要买个人保险
' U. z# b: k7 r$ z5 L0 _% a$ q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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- r& K+ e( L' @# c主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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% V2 j1 M4 |, r; A2 f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 ]4 i# K* h. z! o2 C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
6 q, a, N& L- P* z- B! W# R/ W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)$ P4 j) p! X2 f! B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 A2 z4 e0 ^! M* @' _
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 |+ b% c* |) T/ \: x
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
0 b- y' G, ^' Z9 e5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4/ D7 c! ?2 g$ s
Hotel Ph # (780) 434 7411 + Z2 J G% o. j2 G( Y
: I9 R! {; g8 [, v# Y/ I" d4 t座位有限(20),欲报从速% x: W" y6 ]8 f+ ~! K# `0 f
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
9 X* `2 K4 z k(403)804-6688 ; x7 w/ O) F0 m Q" e0 F# I
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