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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
! ~% f( t4 ^. h: f# P, O; a7 G3 ]
在工作中经常会遇到这样的问题:
5 c0 a" a) L3 K( R( E
7 e! x! B5 n% x/ F' P3 ^夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托, _* @$ l4 G/ v- d7 |6 I
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: l- c9 J8 O% v- e( F8 ]5 s( R现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑" ~4 p$ @9 A+ x8 c8 B5 }
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. [7 e% O. Z. I在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 f$ M9 w! w& P) U! o如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 & w: ?* f1 d7 X6 b" V

1 s. H) T/ T- u
1 d7 G7 ]. a4 U' P" x, k9 X; s5 w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
& x! z1 G; _/ F! i6 z$ v# s
3 f4 ^* M$ L0 s4 G, U1. 遗嘱的三种形式 % R& G0 E- c0 O- C& N: {6 J7 u
2. 如何制定免费遗嘱
: L% {# A, x) }% C7 j: t6 W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + i2 w' s- e/ u/ ]1 N8 W
4. 无遗嘱的潜在问题
% o: n* o5 F$ w3 M  M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题* F/ l3 D( P- g5 ~+ @1 k4 w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) X9 e- j$ ?3 i2 M7 r: {6 L1 c  T
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# K7 [. T& ]5 f' i7 D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / ]7 c3 Q  d* Z. D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : ?- t7 X1 h# B. l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" D: j; n( l" @/ A2 o2 [( R11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' V3 L) N7 L9 I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' T8 l# L. C; _3 _4 T8 R) f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + j& H% y( G& ~% w! b2 z, T
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( d; `4 K6 I; e
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ _* s! R- f- t& p& {& Z! g' L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + |4 ?+ J5 P! N+ q! [# ?" }- m+ [
$ D) P7 g0 l5 V: d2 n9 c; e# \, G
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM - ?; P+ O& f+ o2 i5 q# W9 W

7 }7 V/ C* k* B2 j$ }& u讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
5 N/ x4 R) N9 H" C; i* z5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速% B1 Z3 J" q2 y1 ?5 Z
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com , Y% W% \+ Z- x
(403)804-6688 ! K# `# q0 X' C2 P. t' T

; D/ B* q8 J9 y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
  [0 z+ K. {' T( B. Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
- p; e, I( p. v- K  r+ v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % |$ ^! g0 ]6 H$ k" @$ X: p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) q9 |8 s+ E0 m( S5 J特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& c* q1 E7 z" \1 G) Q+ a: q6 q" Y5 K% ]# @0 D1 X& R
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
* A' B; o! E3 y# p报名参加,但是时间是不是错了。

3 {3 V9 B; x/ v9 p+ ^5 EThanks for your help!. g) C; x; a% J$ Z  L. o
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
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' t) A1 |3 i8 ABubble room at Best Western Cedar Park Inn: \2 z$ l2 g, n% M6 h; [! Z8 H
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
6 q7 L: A" p7 ~* D+ ~
; r# n+ ~  Y" N2 o$ vThanks a lot!
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