爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

6 i5 J! _2 g9 ?& L" R在工作中经常会遇到这样的问题：

4 z% n) d1 M% g7 B8 w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 y. v5 D1 |- d% y" r( i2 W( ?# h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( V. V# e9 [& F6 p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
. z3 V  W! E$ o% |  d0 {& w2. 如何制定免费遗嘱
6 y* S  X" |: s) u, X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
% J8 E4 E5 W& h$ i3 `2 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ F  \1 \+ R% \( s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 B( G# P7 M3 g7 K+ Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* Q- f, e4 F. S. o! ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 L- l; ^, }0 @# N. ~' r. C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! g  M$ z. e( L% Y  F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" V; K/ r$ M8 g: v1 Q6 F2 o15.公司有保险是否还要买个人保险
, p4 r" _& H4 X9 L1 R! }. g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

1 c3 a: O6 p, l+ g, P9 f+ e
! @3 W3 y! d& P& D8 H8 ~- P/ D' ?" U时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
, _. t& M; e/ R+ g6 ]) [
- k: k* u' U, m3 h' N) X讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
1 X; V1 }' Q1 B5 A# T! w5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
4 |0 ^3 t% [; ?9 }+ U% i8 P+ [+ p
3 [3 t- c6 B' e; r  S
$ [' J2 U+ a& O4 f7 {. o" n) Z座位有限，欲报从速
/ A' O$ p- g" \* y) C2 K
5 l  F. V! `8 ]& m" {: x; M% \联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688

& R* @# n: A& d6 ?  w3 F) W, F1 X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 y; K- k* F! L" J( [* q" z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 q5 }4 z$ E* m6 M" k9 r4 G9 B; g特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( r; }3 D7 N) _/ I# Y4 _# l- v) \
# v# I0 F( ^+ E( c6 |# Whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
报名参加，但是时间是不是错了。

, g- z! U1 ]+ ?6 d% q  K, i3 z/ aThanks for your help!
) d) L: t' t9 i9 o  ]9 G7 u. RThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
, n: N& J9 d( O9 e; Y6 ?
7 L5 E  J' @3 N- A6 Y7 @Thanks a lot!
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