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3 N, f$ f% k& X! y/ ?在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托. a9 Y6 z$ ?6 G/ G
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 c- m, H$ P" V& Y9 ~6 F现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑4 Y; `5 }( k6 x
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理6 j1 N6 P) V' s$ T
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # a" I% t' |4 q. {1 L$ g! R! O
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& c& ]& h* m3 B3 \9 Q
& b6 h. |( A4 _4 \+ D: f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& X) N+ u/ x3 p! a6 y- C, K
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1. 遗嘱的三种形式 9 |5 Y5 L5 U7 o& V9 x7 y* y) R: m
2. 如何制定免费遗嘱 4 d, N9 J. V" m/ e- B: U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 R7 q& p- e* N3 L3 X2 y
4. 无遗嘱的潜在问题
( F0 i' }8 l. D5 i5 ?- I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 x) Z' F; M3 K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- N( a4 p7 W8 H0 a& J7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( D* L( ]8 J$ `- d* K8 t, U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , u Z( f3 F) r. ^4 R/ w7 J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
o6 N( i" O4 O. }5 A+ `( q r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 D' z! Y7 @+ i* l5 L8 E* T. _
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' U5 B$ a8 k3 C" s+ O! _% O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / B; t; D, t0 W- u% V2 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 Z5 i' ?9 X7 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ W8 w9 e. t. H$ ]15.公司有保险是否还要买个人保险 9 b G: t% @% M8 D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; r2 |8 w* W1 T2 `5 B! e
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM " U5 q6 y" G M, F& d
+ R1 l3 H7 m) m2 q讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
( t& Z Y, Y% s4 i5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速; C H C6 m, P2 N, u
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com . H! \3 T" E* J3 \ G/ {, z. ]
(403)804-6688 " N( m9 v1 R/ V
3 D, M* T4 x& F6 d) ~1 n8 r主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! w0 H) J" c b; z- Z) ^& m, |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
9 Q4 K' K& c9 o; Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 j4 K6 W- y7 u! ~" o2 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 A# N" }& p, T8 L p: @1 y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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