爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：
/ U; V1 @5 p8 @/ N* S" [$ W  u6 i
' _' G1 q4 e. ]7 H' g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 K+ I& D- i& w. N8 _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
; y9 n4 q- y% r* Y; f: U3 f, c2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, F! l# S3 ]& X- L& `5 w8 l* P3 v4. 无遗嘱的潜在问题
" C" [+ ~: G! M( L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ A1 l" v, `2 `; ]2 j0 c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: y6 P" ?$ h: e% }0 f( l/ ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 P' R" M; Y5 Y" U( j$ ?( S9 e5 |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* Q  U9 f8 N4 k, c/ L9 {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 V4 M( Y1 \; `9 z7 q; G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 f, l) y9 N! k) n1 M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% [$ ?( k+ d, L7 _& g' `5 c4 l15.公司有保险是否还要买个人保险
+ U/ X( m, `' j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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1 k& a/ ?# c7 E" Y/ w讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
9 O9 |0 M% ~* r7 s( A; m
  H$ p# w: v( i, _6 C
座位有限，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688

  i; m8 W# Y$ N: f; ^& G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ a7 h/ a% g& ?; q2 ?, n% w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ E. I- d; u$ R3 v4 O2 j4 r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' s6 @/ l. d% b特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
$ \$ l+ P) ]* N% V- ~' y, E4 K报名参加，但是时间是不是错了。

' K( z5 e# I& t0 ^Thanks for your help!
" w5 H7 z4 x; q% b% L: }" aThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:
, w8 ^* A( s) u
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

9 k" R: t- J: h' \( F0 z  W' CThanks a lot!