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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
; c) ?" O, a* g0 |; n
在工作中经常会遇到这样的问题:( |3 t7 L8 x5 Y

( p& I% N; H5 @9 b( K: ?+ y- g夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; I( N7 I% \1 w& T- I夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 g0 s5 ^# O1 h. I! T现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑6 [! P0 L) t) G2 |
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
3 M3 P& Y; I4 ]( ]在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( {4 Y, F! d: _' Q$ f- U如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 , }  @9 p7 l& P* ?- V8 j
! \# q* s' u5 I; r8 |# \& x

6 o1 H# _& G: S* j( L* X本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略3 f8 Z1 j1 T: d5 D/ y: G, K7 M6 ?, Q
  E2 H! i3 ]" V3 {1 T/ N. p
1. 遗嘱的三种形式 ( I8 _7 g- R5 s! y
2. 如何制定免费遗嘱 , e) D6 b! P$ M% b* P$ g, I. _4 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项   y- B2 p: g  i! X$ x
4. 无遗嘱的潜在问题
2 r8 ]$ a/ E/ F0 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题7 j: w+ U" e* C- H$ f/ w  ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; b. l3 H% a% ]1 c) C% O/ b; n  C' t& B
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 3 i+ x& }4 K. s/ G3 Z- g+ Z. q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 ~( Q& A4 \# d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( e* H# v2 t; U: W" |* k9 n, |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% u4 v2 z; A' E# \3 I11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 f- v, T4 y& R8 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 x9 }% s7 v; e6 E5 W  C& H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, ?" p8 d, @! g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - T4 k5 B% d; s" T
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 B4 t8 |! l9 v" {. T/ [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 X! X: ?  W5 m. J$ i' X

/ N4 s& l9 g7 m7 B; k' g; e( ~3 ?( \3 N+ S1 S* H
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
  n8 Z+ l! s: h7 Z4 d' L* Z/ e9 f( {
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn$ w/ F$ ]1 X+ h
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H48 y1 b( c( B; u9 @: m$ Z- R

# B# D7 q6 O1 X8 |- v4 C
4 _% ~9 m* y: Q' y, }座位有限,欲报从速. a' h  x8 F) @. ]7 f* M8 @. Q

& J9 E& D: J; Q  @9 d* |$ W! K联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
. x" n  x2 {6 Y: k% v9 T0 w(403)804-6688 ' I* T; ~; B7 ~6 p+ r

/ d' n! W  P5 \7 K: ~主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # S; k% a7 J+ W
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 7 g5 Q( q! W6 v6 l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% _: r; W) g* p7 m) o0 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) F/ I0 b+ J' H
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 {. H/ Z- K# x/ z/ E# G

, n! J( `8 a4 U* y# x) }http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html# {, I& h, U( t& v8 F- W. {
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
+ j8 ^9 S: O% L# Y) F0 u. h2 U报名参加,但是时间是不是错了。

- v) M) g/ y, YThanks for your help!
6 p' I2 O/ n1 }: I( U: |The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
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$ y% P" N6 f& }+ P0 a5 HBubble room at Best Western Cedar Park Inn
3 @1 c% p8 [* \4 r5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H41 i3 O2 x. I. a

! L8 v0 j+ W# f/ t4 SThanks a lot!, a& W$ a) P5 ]! N& u# l' |3 j' `  j
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