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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 h4 t. Q/ G+ s: Y( N( m* R) n6 N夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
0 S& z3 x3 U3 k. j( F% Q8 W现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑9 M# `2 C" r! o' Q0 I4 n
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理' t! g/ O: }- t t4 S
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 y. p# S) f1 Q) `; ~: t
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1. 遗嘱的三种形式
) \3 c4 x$ ]4 b' J- j# C2. 如何制定免费遗嘱
/ t, n: h' O! ~* B* X. U: N: Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ y9 P/ ?3 I& x/ l% s3 f4. 无遗嘱的潜在问题
' U/ ^- U5 V7 p" ^/ {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 D2 W, T2 @0 e$ |& [! ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . B2 b: c6 r3 l
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 z! h- I$ q: l' u6 H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) c6 U! q( @$ z0 S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # [6 \8 h5 l2 Y- p8 V' W5 m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 i, t2 J1 ?' b; Z, o
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 ]* q5 A: O- Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % r" C& l }$ k5 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# _/ O4 ?: V/ U. ]; R) g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 O" D0 M$ L; n, A: ]& p
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; N, r; \4 n* A- l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * `2 D3 r; T- u+ h1 k$ V
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; s c8 E8 ~( x" U O时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 2 `1 o5 N+ q- B# R# ?
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn$ b, K7 m0 l6 M# B/ |
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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" I) i5 L+ J% t0 E座位有限,欲报从速5 w9 P! ^! g) E* {0 T* G
' w1 b- I7 O$ i/ [联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com : X/ y; S' i) @& Q/ S8 H" L
(403)804-6688 # i. _. K4 W7 O8 o) v. |8 h+ i
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) k% u% v3 d/ H" a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # r4 t$ Y5 `! {& u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 ?; K, o' C) q" E: i( r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 O3 T+ I+ G% P& }+ e9 r特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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8 s! Z1 `& I9 ]) ^1 M% shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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