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在工作中经常会遇到这样的问题:8 p& x0 i- S, S
/ a0 d. c" V1 U4 H! Q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# h; Y& x: h9 |) C' D. b7 Q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
& ^- b9 I5 G; @现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
, m+ B. v0 _( y( ^! K* w# o# j! v. w公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% s2 g9 M& h5 I! q在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " Q R0 i0 X$ i7 D6 h
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2 {4 l, j+ H2 f5 f# W5 g# |本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ o" z! i/ k$ e7 H: q T1. 遗嘱的三种形式
" c# _! {4 _8 h5 I% P. v2. 如何制定免费遗嘱 8 ?5 D* k' r1 u5 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' G. O1 d0 t4 x) i" y) C6 l x( F
4. 无遗嘱的潜在问题
( H% i8 W0 w" P) @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* X1 \( P4 D. R, A+ i& `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 m$ Z* K$ a3 G
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 z2 u6 [3 Z+ C4 N4 s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 L9 [9 i: O$ ~( ]) }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 H& c* b7 F2 P( M; I! k* h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; `' k, }7 L5 \9 n' ~1 Q
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 0 s2 }; C% k. e; p5 t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 Z, i1 l" e: [+ \3 X0 W& U8 n. P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 M9 \/ u6 W. f9 Q5 [/ h6 A4 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' Y1 G$ ]; ?6 L/ e
15.公司有保险是否还要买个人保险
! M( y) k3 j5 L0 [$ Z0 n- u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 [' s+ N, y: `) R9 T# f/ K
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM % x7 X% ~, p0 |0 d8 f
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
7 W6 k5 p" f8 w8 D3 L5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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1 e& F7 D; B, [* o, i9 a6 q1 [联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! Y9 x. @7 ^2 I: A* L) W3 g2 s* j(403)804-6688
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`* A9 H1 r& i4 V% h% I* O主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
/ r4 v3 Z( r9 n5 x. p( v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " w( ?* k9 K9 o# w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) q; a$ B$ ~1 ^* d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 w& [* v# H) }% w; _0 W1 M
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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. s0 H4 V+ n& D* s5 E) F7 ^( N) e0 @http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html& Y" }6 c; l! Y4 |
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