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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

( w0 P" G! \9 I在工作中经常会遇到这样的问题:
, F2 Z, o1 s9 z! t" x4 I8 i0 c$ D2 @: X* T
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托$ w4 ]0 S  N1 p* _
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方) h. O* I: n1 o
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
+ n0 W: g* c* _5 L. u0 W- U; N公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 r$ N. q7 k5 g! y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- Q( H) i; X- @+ W& F如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
3 y" m' D6 X# _# P- a$ Z3 y& Z8 |, Q: W: s4 ]- M

" T, N, t& C3 h  Z5 ~+ D8 T' U本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略* g8 V3 B8 v; c
1. 遗嘱的三种形式
: l  Z/ T( `( x8 f" J* e% R2. 如何制定免费遗嘱 % D" P9 D. S5 W/ Z. s) A9 |1 {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 ?% g# x5 r$ E5 B4. 无遗嘱的潜在问题
8 ^) F3 x8 u! Y" t" c$ U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题0 a' c# x0 i" x" X0 w' B* F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 s' @3 i# ?# A3 a$ V6 u7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! r: V' ?, E0 r2 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # P- s; `- z0 n: ~/ ~1 d8 Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& N/ ]; g; C2 k* [  V, m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 @- [9 S. l( D6 h  t, x6 j11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 L" u9 R; \, o$ a  ]; o$ t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 T% l' M, r8 k: R/ r6 b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 n. [  S; ]2 E7 t8 ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .   x7 L  ]0 @3 x' z/ X& f
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 t! ]1 s2 ^) n" A7 Q9 |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % [5 q' K8 K. U# _/ p
- ?0 O' j! ^+ U5 `. I
1 }: l% C9 Z6 O: ?, l
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM + L$ ?" j" }4 m

$ V$ L. l2 e3 \讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  * x3 E% w: X0 g' y
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4$ s7 o( }$ U, _3 ~2 y6 a* t( z

" c5 j# z/ w" J, T3 Y; ~ * x- o* ?+ ?0 c; ~! {* o. H0 E
座位有限,欲报从速
4 h; }; i, a( X, T. L" v5 |. g; K' X! ~' x# Q% i8 A9 r" g( j* b
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
/ K5 H7 ~# f; F- j- R5 ?(403)804-6688
$ e$ ]! ]+ B4 s/ Q: M7 Q/ y
7 t+ h1 h7 [  L( D7 r+ w主讲人: 周学 志(Frank Zhou) $ u) W/ ]8 X0 Q9 E# u% J
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ a" t  d3 C3 K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : `8 ?( K# w/ f- c+ I* P! j9 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & L6 A& G5 C- i& ?
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 D, v+ J. r* s/ J' p# M0 t6 n" T
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html4 d' d6 `: q+ \/ X. R2 y

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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
- t8 Y2 A& q3 k' X2 S" I* E( o$ C2 V' f2 M3 J
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
0 G) u) Y4 C+ ~) s5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
+ O) u6 ~4 ]9 k: P& b7 w+ j/ R
. y# O4 |8 H; |Thanks a lot!
, X4 N; ^- h8 j, Y
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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