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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2 n- r' d1 ]# J
在工作中经常会遇到这样的问题:% [9 e8 Y! ]4 V- ?% J

4 v; u# v8 g+ B  \0 H1 Q$ w夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# }# U6 X$ f* d2 i0 l+ g9 d6 ~$ s夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方8 ^0 S; ?$ B+ g+ ^* N5 K
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑1 E5 y% ^$ l$ A
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
7 D/ V( Q: M$ k/ X在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# X. m6 A( E1 ^- y6 ^如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
4 B# z) q0 Y  f9 F+ l( I% s
) M$ ?  n5 }( f1 r9 k( ~7 i, ?) B. q) Z. g( B+ }: t
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略' S. s* `; J5 l
1. 遗嘱的三种形式 ) _1 C2 b; S3 D1 f! s5 c
2. 如何制定免费遗嘱
& f0 g; r$ b! J7 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , h. f8 g9 J7 B& w( L
4. 无遗嘱的潜在问题 5 \) [, N# I: o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, e! y, z4 n; u. l& a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & X" ~2 a1 \4 b2 O9 j. Z$ y
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 R/ K  `9 L. d2 a9 ^8 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( z( w2 Y0 G- f6 N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 L9 t6 K$ G9 H7 _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * Q6 U  S* `  x" g% m
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 Y3 B' q( r/ b$ w7 x0 F7 K. e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 q) `" r; l) z# C$ l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) Y$ ?8 X0 D& X! [0 {* W) {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 r% M7 I/ u: r2 `6 R# n, J15.公司有保险是否还要买个人保险 5 [0 a. r6 o! u5 _# H3 D: n3 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# I* Q7 _* w& O. \% H' X5 a) r  Z9 I; k3 d4 I! p6 u

* T0 L" ?5 I- J! v$ F' v8 P' D时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM - H2 u5 [1 V9 ^

4 g# @$ _: k1 P: Y% T' F讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
8 P. m) f% C0 f# t# b5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4+ [- S0 k6 @, k9 |+ u

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座位有限,欲报从速
' q2 C" e( [' o. a% V% R+ E
1 I( d8 C) @' p# I联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 7 i3 V- E8 N1 H6 U- I# J  A
(403)804-6688
( H) h' o6 [/ a6 g5 v! x0 i& r
  |0 F! H9 w: F; ]) Q! k$ k" V主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! e6 t9 o7 |9 \2 a) G1 d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
" S9 t% G. p$ `+ j$ J3 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 x. Q. N9 X8 p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; H' d  F* t" T特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * Y* J/ P: J7 W8 D+ e3 u5 U6 {
; {0 x, |' @' v
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html+ ^. y! R% Z( s% r# G, B
' @8 \) x0 {- e. C, L0 ^
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:) W  N: N5 [8 x/ i5 R$ U( W9 T! g
+ d0 [  r, u& x0 H. r; B
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn. u6 B2 _+ L. k8 ^( B
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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Thanks a lot!( c+ J3 \+ `/ {6 P1 @
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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