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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

  A# Z+ u) l1 I在工作中经常会遇到这样的问题:" I/ J& v  ^/ x# g* H! f4 ^

0 b: N3 Y# ^0 V: w8 ]夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托# `! d" `0 @* P  d; b6 Z
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方. Y# w6 M' H: `" v( ]
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑( n9 B8 o) T" }$ ]3 t
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理" @' Z! h% n3 Y" V" d
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
2 I6 \2 J# i0 x如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
5 o  z" C( E% g$ x
; A. ]) W3 s2 W8 a& ?$ `8 @
) {: e1 b' S' _$ `/ J本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略; ~$ [! \( r/ c$ j5 Z& q
1. 遗嘱的三种形式
7 i6 G8 l5 d: ]* o: `/ `3 W; l2. 如何制定免费遗嘱 0 v8 s1 r* h0 _- S- B3 c7 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- e/ w/ D1 q0 a5 ^/ @4. 无遗嘱的潜在问题
1 Q. Q1 x6 y2 k& s8 ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* T& C" ~' i; V$ o) @1 }) X( b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' [8 b$ p0 b* p7 Y& M7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 A" l! p' x# F3 w! V( H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ p5 i9 P3 p  ]9 A/ T& U% C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 Z2 r' J" m, _: H5 H7 h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . u1 r' [  Y9 W  Y) X2 w6 w8 \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 ]4 ], `2 J; Z' u0 Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . _& i5 I6 l- ?+ V4 F6 @2 K8 O( T1 b/ D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! _! J$ T1 `$ L9 i" L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ s' [: f& _- _( E+ o
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' P" [3 l0 b4 h# z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. Q7 _0 K5 u5 {+ n0 M" J2 L' i
- J1 W! Y+ ~4 {2 m2 A
+ }" M4 c/ m# o% E& O( g时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
: G2 [& Q; ~% H
5 r% \8 Y# ?* A3 r+ ]讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
( [: c$ Z  y) L  k5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H49 n& s  B; H  U5 c- a+ W# v, O7 N

7 o* b" `3 t7 K- J+ o3 |2 d & S7 J0 u9 f! t8 S$ N/ O: }% |# t
座位有限,欲报从速4 S4 }2 \! u  I) {, J) w6 \

3 O: z- E0 Z2 E联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com . m5 n( l/ U+ \' U3 K  z% Z% _
(403)804-6688
  D  w4 }! G1 ^# u5 t+ X4 r: R3 h0 }; L- q+ }+ f
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
6 A' W( ~4 Z1 m* b# A/ h  Q6 r6 X5 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
: ?9 d: f0 R# t) {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / f/ Z* D8 Q( ^+ A1 |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; x) }+ L# y' X& @
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
# J2 b2 _$ [1 C' L# K" v& M  m
3 _; M# \8 x/ i1 `5 Y1 Y2 l
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
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2 X% u6 m& \7 g; Y& O. JBubble room at Best Western Cedar Park Inn
- o, O# ?$ N+ T. `. A5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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6 P$ ?% w6 n( a8 L1 {  }Thanks a lot!0 i& G2 \: ?) t  _5 w
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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