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在工作中经常会遇到这样的问题:) I, E3 u' K/ j7 `! p( Q0 |% E# j3 |
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
1 Q' k7 p. S, y* S夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
0 M2 X# S4 n& [0 f& Z现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑7 l% w; [/ g+ M7 c* h
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理$ S" k5 u# m: @5 }- q b- g
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 B; m0 }, {) b8 Q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! a$ }9 X0 f: }$ ~% n
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略4 [' _. l5 g* {0 f5 @, U
1. 遗嘱的三种形式 - {: Y3 T4 ~! t. ^$ o, O Y
2. 如何制定免费遗嘱 ' K) }- |) f! z0 o, k) V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 Z. W# d2 h7 I% C+ V3 m% d
4. 无遗嘱的潜在问题
0 X/ Y- h9 K* [$ m& n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题- K( E/ }! c8 `( a( i7 i9 V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: O8 l3 D& b1 X7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: q: G+ M; i6 Y r$ N9 z% }" Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( U& ^! N8 `7 a; I; G m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) u ~6 b6 u5 b' U; v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& ^7 U/ L5 c% C2 I: H11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ K+ ]) m1 }- R+ c I4 Z' b$ U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 F, C, e3 x# g2 O2 j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 f8 V. ~3 q; {5 d9 c" O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. h! q- v1 D7 c, a% [* W7 V3 |15.公司有保险是否还要买个人保险 ; K @8 o7 [: j v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* Q+ f* K2 l8 V6 h) x时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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5 a: Z; L; m: |) a讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, 7 I- e6 M; o! }
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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* ?9 f# G, O7 ^8 o5 }座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! v3 L# i" r( y+ W! z) K1 G(403)804-6688 $ B" F# H; B5 T }0 C) f ?( ^' B
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) * G$ e5 u0 _7 X, }7 o& s3 a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) , F4 a# @& S8 z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% H4 Z3 s5 ]* D! m( d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . x) _/ i3 k3 l. M* h
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- m% j `( |& g5 d% ]2 @2 B4 H3 N
D% q* e2 H6 j6 F$ }7 w/ b$ yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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