爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 ]6 t( I& E1 N; A# @" h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 s" S2 ]$ j8 Y- h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 a3 w/ O# V+ G7 Y4 D在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
% H6 d1 q0 [; t9 j7 k1 M2 H如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1. 遗嘱的三种形式
9 H) [# @& C: T8 c0 L! g/ @2. 如何制定免费遗嘱
0 E$ P) y5 M" n( e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 ]0 `6 ^0 C' T' o, F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; l- ]# G2 }# x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" z5 I" W! b8 S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


4 @: ?4 y9 g6 w! G# t  {2 ~时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
0 d+ y# M, ^( u2 ?# v5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
8 X) x) B( p2 q! h0 {+ h$ _(403)804-6688
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. U8 ~" ]0 v/ m% b- |# s1 w  k( w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ U, q, _  n8 `- t6 x: x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. C) w: y- F" F6 I8 b  h* F( b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ B3 L8 i& [4 e% s6 x( _, G/ w! y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

Keyman

The seminar will be hold in the following:

Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

Thanks a lot!

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