爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：

4 q! ~% t0 d+ ?/ W3 ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( A" P9 L. o0 g6 J  A+ A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 c; r! ^2 J  s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 \$ S+ M  `) G( z6 v) o# O0 L公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ Z& G2 b' r% ~2 I( ^- Q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 M5 B5 E! j. G1 c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# E+ Q( Q5 D  y3 E0 M2 y7 Z1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* i" T, X/ |. B1 b9 U8 ~% i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 {0 F+ d9 [% U  ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 f- D( {) j$ G% i* r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: Y0 b5 R, B8 k; J# s, R11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! |6 y) i/ p3 n4 D' z$ c4 f" \7 i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 d. \9 W4 ^7 N3 \$ N  w- E$ t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 ^) s9 x. R0 R# F- o15.公司有保险是否还要买个人保险
/ A# B) M5 t7 R. n( u0 j* W+ c. _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. v. E- c+ K1 K! c; D
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时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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! c# U5 C2 \  o讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
5 b/ `. O3 P5 w8 n5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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# v. F# m% G+ @$ k0 C座位有限，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
; o! [0 ^2 h3 j( V$ K0 T
0 ~9 ?' i: a# y, Q: X8 B( d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 G6 p9 b. E* L, [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) L# t' z+ b+ u8 j9 U! {* @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 V7 \8 }: r2 F3 z( {, [* d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' H- w% c- D' Y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

Keyman

The seminar will be hold in the following:
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, Q4 C. f/ g  _8 ]. [3 ZBubble room at Best Western Cedar Park Inn
; M! [( Y3 I! v" z5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
9 X5 C' l' R# N  g( E
Thanks a lot!
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