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% s# k& p3 h* y2 W在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托" u9 a- S- V! `+ O4 D- {
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 f, U0 x* X% I4 e现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑1 ^( D; r0 G/ m! z' K# Q
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理8 k- q6 |" w1 c5 A2 j2 v2 c/ }
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
/ X9 K6 i8 u% D4 K1 O如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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' `" O7 A* Y; S, z" z% d1 _本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
) m& q3 c9 A5 j% y/ t3 L1. 遗嘱的三种形式
2 Q1 ?, ]: ~' B; I5 N2. 如何制定免费遗嘱 6 |" S$ \1 X) K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & I) W, e0 h! J4 N. V. |& |' C* Q
4. 无遗嘱的潜在问题 , X% c' ~/ P1 [7 g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% i; A2 I- m( _" P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 _ I, M/ A1 L8 o7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : |% Q* Z4 w/ j7 z1 j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: D9 a% s* g. L) z( L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! F% ^9 p3 O. `5 D2 h" A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ ]# O& H l1 O7 B: j' s
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 @9 i0 D& u! ]& X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / S( @7 A3 t% x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 d7 V9 X) R, m0 r" ]: J5 K* N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 ]6 L3 A' ^, w& o. I1 I15.公司有保险是否还要买个人保险
3 G' }4 e& c, G( b& _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 H( P9 S) j- r! J- b! m
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 3 z! b- K0 {- T2 {* m2 X
4 C) ]0 y; f( [. b( J: G讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
1 j0 A& w7 f' {& I5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4# h) c. |' j3 n+ I5 k. _
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1 |5 J8 _5 n% C# T) s a座位有限,欲报从速. l \7 \- O- A
$ U: F2 Y5 M' k/ F7 K* d联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! m, d. g/ W* _" K1 p6 u) F& o(403)804-6688 " k8 V( }0 J. v% }
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + [5 c* l; u/ V' m2 n
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! e2 k& O, Y: i* B0 C3 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ Y( n2 W6 Q( T* j+ y. U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 M P F2 B/ `
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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! w( z: T" U7 i# e0 jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html+ C( c8 Y$ ?6 p# }, b5 G; H
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