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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

% b$ A0 `' N! \4 b, i在工作中经常会遇到这样的问题:! @4 r2 Y4 a7 Y4 }9 o
& M; Z. n8 T/ q; J9 t! F
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
$ J# R. d8 s# `: \  h+ v$ w夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- L5 P. @! G/ H& a/ w5 c/ F9 j+ O8 q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑: \! w) ^0 m# ^9 f
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理0 q" }1 k1 v, t% e# E
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 Y% p1 X  e; W9 W# S
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
0 q* m+ A/ L1 R. B( Q. Q0 x6 n+ t" m) N5 B- F+ ?  W; i

' n( p. R- B& g7 c# E本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略2 h( N0 M' k2 \8 ~1 ^
1. 遗嘱的三种形式
7 v4 M/ \! z/ I" V; x2. 如何制定免费遗嘱
4 b3 K  l! z; c/ `8 \* I- z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 m+ i( }% _$ T2 F% F
4. 无遗嘱的潜在问题
9 ?$ y% r! z- A( R9 T9 j0 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: o) {& ~9 T' z: ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  o9 D5 n0 G1 ?+ y5 s% M7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& Q4 S- M: b' Y: M8 e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & A( _  Q- L1 H8 {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ N$ v  A8 b: I, ]# E2 ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,   R7 A* _! f5 J) t- @7 _
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & r. O7 r: }4 \/ T# K* f3 I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + q" J, \- e6 E$ A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * K( X5 S) l8 j8 j% e' g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : w# N1 }8 W2 x* D8 f
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ P* T3 Q+ p& v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / a; C  j$ E$ H& t: y) m3 P2 U. i
+ W* I+ V, h" G
% G9 k5 z6 h/ N; `% g
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ; g# o2 S# h9 d! Q9 `' w# v) f, e

# J) v0 n+ e# k讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
' h. a- v' s. X( v1 m5 W5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4: y: s& a3 K( l

4 B$ {8 P: M- M1 g4 s, T! ~ $ X5 Q, |; |+ }
座位有限,欲报从速
' m: i- a, B6 Z/ U1 E/ i2 r6 y+ n, t: a  b8 S) @
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com " c, w% K5 g, t* u6 P. d
(403)804-6688 5 w0 m) t8 p8 B
9 l) M9 R4 T7 h# @
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
$ @9 i! F$ T3 c# f% m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& E; M2 [7 j, z" N5 Q. T2 w7 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 p7 W" H. C5 `& I* A1 d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* }0 q1 u6 D+ B/ j* |. j特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: V. E$ c; @( L3 i0 C, Q9 u  |) ^
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
5 a5 e0 J3 F4 ]- `
! @+ p) {' ^$ g. I
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:7 h: s: d9 T( @& [; e7 [) a- s0 h& v

8 I; |5 |. s- a1 X. x. x# g" g1 u. r& tBubble room at Best Western Cedar Park Inn
/ k* S6 S1 z' u2 b6 U3 w5 d5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H43 ^1 x$ i8 H% b7 W2 @! Z
& e& W& _) y! O
Thanks a lot!) k$ i6 i- Y! `
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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