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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
- Z0 x" ^5 |" j5 ~6 Q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 p/ T8 p! k% k0 w% [& E现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑8 a8 ^% _: g1 ?! R; j% }: B
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理- S1 `4 \$ e' ?$ P' \+ C
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & D% a& n# y' g3 Q' B
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7 ]- \ A/ l9 i; y8 |( p- L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略* v* G1 e3 K# a3 h- L. w
1. 遗嘱的三种形式
- p1 o. y2 o/ I2. 如何制定免费遗嘱 ) H4 i" O0 R2 I4 A9 N7 m6 ^1 y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' U+ v& y5 i& n. x! R# [! E
4. 无遗嘱的潜在问题 : T- P' b0 k3 M6 v+ s9 y2 v( L9 h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: p1 ?. j* \( J z' R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 Z0 u" ` N6 k! b- f5 `
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: |8 r+ ?& }7 @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; a$ O- U( ?4 u, C6 F, u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 ^6 F/ A5 c' G q! b! E) p4 S. t5 U% y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " i! {+ W0 m7 c" x- b
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 p" e8 p( c+ b" Y* p4 B1 T, b0 F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
j$ f0 ?$ Z4 O- \* m* |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' W" O$ b2 a! N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ w1 F$ W7 M& @9 X
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 v2 N0 R& k8 H! y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 M! D f4 h( N, ~- y3 Y
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM " s, B3 K7 ~+ z( y, i: A: j% _' c
2 `/ v4 i6 K. E- c) p) J( ?讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
+ B8 \) @, l1 g3 t; |$ _. v L5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H47 U* m: x3 Y/ v4 g4 I }
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: l6 H. _, o" x5 w& b' I座位有限,欲报从速0 E/ P0 }' Q3 X) G# G
& {, [4 W0 P8 s, A! j) G" W. s: S联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
7 d' s& l; Q# j' ~* Q+ i8 }5 a(403)804-6688 ! N, b. [3 c' U; `% S
, p: z# e3 p! X* r$ I9 ?8 w- {6 r主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 t) E- }2 N. A/ M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
: `' e8 o1 U6 `, N/ G" O1 b5 h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' x. V& j( E d$ A& c) X" b% b4 Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) t6 Z( H* ]3 q6 H
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; ~: q- X" E7 _! L5 n" z X
6 {5 e+ Y% K$ ?http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html( I) m0 ]/ c9 G, c6 b% t; b
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