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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

6 l$ E2 H' k6 T. x1 U" S在工作中经常会遇到这样的问题:
  ?/ V: @; s1 u9 S+ N# |' e
) s* H+ t6 K. \% X$ Q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托0 ~9 y* ]5 Y% a! `
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方9 U3 Y3 X3 {6 F
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
4 N9 ?8 V8 d) y% I* @公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 ^  R! n# L# f' b+ U在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 C5 C4 I* n- d* H# [( Q3 X8 g) W! L
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 / H. n) L& U$ w+ s. ], r5 Z% H

2 q  G" f$ b3 s  Z
. D- h+ e2 b" C% T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
2 @: h. _) G& X3 s  v' q1 y1. 遗嘱的三种形式
' t, H, ~; k% y: @2. 如何制定免费遗嘱 7 C9 [" ^# X9 U8 \. T* @% k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 o7 c- G  u) c8 \
4. 无遗嘱的潜在问题 . ~% M9 \# f1 f, R4 X4 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 R) }/ j4 w. ^$ [4 d$ z. c' q$ i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' I0 Z* ~  x) c1 R7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' T, r6 ~2 w# o5 m# b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! h0 K" q' \7 ]* ?/ R! A6 Y4 c, M$ A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 l0 C8 f4 |5 i  `, G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . o' ?, S4 E( g& g
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 w9 e, C9 K* _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 C' E3 L7 e+ @; r, A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 L7 o' r  R" ~( ]. f+ f6 O1 j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% p* ], m8 @# _8 v7 B1 x5 Y15.公司有保险是否还要买个人保险
6 Q: F' d6 l3 p! f* B9 {& {& a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # W! p6 C( a7 U6 V; Z% o/ w
' ?/ C* V+ z' t! M% U& b; u1 u# m

6 m# d, S. ^- s" W# \+ `时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 5 o: n! \$ Y8 C, L4 O7 h
2 D4 [( j9 _6 B$ G( {( {. E0 e
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  , h4 p& A  Z" f9 U" U/ ^
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4! X/ X* L; \5 ]5 u& L
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com + j" a4 X# B1 E2 z3 O
(403)804-6688 5 H  I: j7 ~2 x% Z! `8 y

/ ?: d3 Q: ~+ V) C/ \主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& O. l9 q" \9 }* B. V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ g) b3 D0 P+ x  r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 n0 s* `& V& Q# Q4 e' a( Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, G& A3 E) r3 S# n/ }7 N7 W& Z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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; T+ N- F; S1 dhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:! `9 [. d  `. W: |3 I  k7 U3 I

, Z, u  g! j: z% I! yBubble room at Best Western Cedar Park Inn) t. W7 d/ j# k
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) ]/ z) C# Z/ [/ H5 |
! D- O- a' Q/ A
Thanks a lot!
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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