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在工作中经常会遇到这样的问题: $ L- P- v- ?( w6 A
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. G- r5 |/ q$ N2 _1 T3 s7 f 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 8 E. _9 |/ y$ w
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' w- F5 `. J/ x0 O- u: `- i8 ^6 C& g 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 N, z0 L0 g1 e5 J1 Z 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " Q/ K2 M4 D) Y% B
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项+ T$ K& e8 B& h m, ^
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% r; Z6 a3 u2 z& m4 y, o, O( C本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ( `# ]# ~7 L! L# ?0 ^. i- y- a
1. 遗嘱的三种形式 6 h# \1 d5 D; \+ @4 O& E' u
2. 如何制定免费遗嘱
" \* b2 @, L$ U1 Y! N- `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & d- G" `2 ]% u( ^# T6 f
4. 无遗嘱的潜在问题 / B; r7 B) O0 L# e1 e5 a" q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% t( `5 B/ v4 N% D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - s# z- l7 h/ j. i3 [: M$ d
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 {) S0 d5 X2 D \& C S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! l: o2 P5 }* Q/ l- a" k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, ~3 e/ @( d1 V4 w) H% l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ e; F. R% `! j0 }! W 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & x% u( R+ |' Z6 x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 o/ r9 ?- t$ M# D/ C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / ^# i/ \& h! ^% o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 P' T6 u3 @' o) r15.公司有保险是否还要买个人保险
! g8 Q& R, k3 A4 k# I7 j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 L+ y4 n; O' A P* f4 l
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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9 T) d& o& N: a+ g9 h6 I$ C 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 f. s/ u0 A3 m; S: ~2 N0 Y8 ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)2 }; T' R5 @' A1 O6 ~! Y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 r- l1 d4 U1 D9 N9 f. N" z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
9 J# f7 V+ N& d* R" N+ J! G时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) % v1 p$ H& I9 l2 v. }5 k; a
/ ], a6 l2 ? D! v座位有限,欲报从速
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7 Q/ W: x; x5 Z5 H 联系人:周学志,报名:
9 R- L2 d3 y2 H. t( A$ D- i0 g# ]Email: xuezhi001@hotmail.com
1 c; V6 V, }) c4 C& ^0 S9 o (403)804-6688
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, _+ D3 Q, g" W/ Q9 D& n9 w在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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