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在工作中经常会遇到这样的问题:
( L X: u8 F& b8 ?1 j* p夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
$ S8 U; z+ K- E8 n" n% h! [( n夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) l8 U: T0 Z0 s# W现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& e. b% T7 \" I/ E7 M3 s! f公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 \6 X ^; A7 e3 z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + |5 N4 H& h( S6 X$ E7 u
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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( w( \5 M" G3 x3 E( b3 a$ o( [如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 : ~" U7 J; L5 Q$ m' l
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2 h) y' r5 l# A3 y0 d( t7 a本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
r- }- Y3 d3 |! b1 q1. 遗嘱的三种形式 ( \7 j f4 C% c
2. 如何制定免费遗嘱
0 L* r7 B/ q* j* Z, L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 l/ O5 n8 w8 \$ V, g4. 无遗嘱的潜在问题 + _: t. p/ R5 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, }& x. P) |+ X/ V1 }# a* n9 e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , b& |. i& i' t! f
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 l- b1 x% l; I( N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; K$ N" V+ e+ D) z. }8 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 Q# D9 g8 o7 h# t+ ~7 b5 v9 d. j5 y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , |$ r$ }: g# @- B6 W
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- `: q. ^% w" d( {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # @; ]: a, G) c7 q9 F9 ?9 ]7 ` k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- V5 ?/ x7 S0 ?$ a* k8 i* n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , B, G# z! P6 D9 N9 P
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 |; a5 V' ]. |7 O/ y7 e- ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 U) k+ D5 K$ T4 S; T17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项# I' K6 u, ~& T3 Q
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) ~# V4 `. I! O$ ~; f" q1 T$ U! Y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
1 k$ O; u) s! U4 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
( w: j. n6 a5 U! \; D. z, _理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 f7 x/ Q8 e+ f2 P& ?3 X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; k. |0 P4 i4 \, h1 i时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM / o9 I" V3 B6 A" H' V6 ?4 W+ b
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 w% }- Q D/ \& w* ]- @
+ ^0 X+ `% \, R座位有限,欲报从速 : U# N* l; h7 f- P. |. E
]: y4 ~3 E$ ^( n/ o+ x$ c% U联系人:周学志,报名:
; m9 t5 C2 |% qEmail: xuezhi001@hotmail.com
* J* ~2 i6 ]' v(403)804-6688
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. u. I7 k; [: J B/ Q, W5 j5 t在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
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