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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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' |" s% n4 T9 f& I. b遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ u+ R* `5 |1 J& j9 ]( K
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:+ P0 H% u, l6 {% W8 f+ H
- ^. a: |- g, k6 m! B" C, X! }
1. 遗嘱的三种形式- i5 L7 U, W5 Y8 L- d2 V
2. 如何制定免费遗嘱
+ R$ S! X  }) o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( j& S1 l! m4 O  V: [+ h0 n7 A. Y/ X4. 无遗嘱的潜在问题 * `  R0 o" b  E0 S* z8 K% {9 B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题) e6 h- E3 i+ b! `8 S% F6 G8 T, T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! X$ R) j! ~: Q6 e0 ~7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' E* J6 D6 o* n3 z1 z0 m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用0 `+ @$ {7 o- b" M+ s/ g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % F: @2 q/ Q$ Q5 l6 o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " N* b4 T% D5 @4 D4 I9 z" h
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 $ r2 o8 `7 m: T& K# I/ H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ o  M$ W2 t) Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 ]; y; ]6 o* G1 E, b( A2 `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
- R+ B# _, W6 @7 a15.公司有保险是否还要买个人保险
8 O( H: l" M: s4 j: G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! {1 N  D0 R6 s' d

: @" W; h0 P& G, b主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 b( }5 m+ L( e: w+ q) |- J
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 F. ~+ Y9 t# C+ X! z; G
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( H& u' L9 n. l, S+ x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 C$ ^" |$ Q7 x8 \
; A9 u; x$ I, H0 ]+ s9 Y  d$ {! u时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM 8 u. H; [" T$ {& j5 f. H$ r
地点:4107-99 Street,Edmonton' q8 d/ ]3 t: U
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
1 G4 l+ J% L  ~! |
鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
3 m7 h( k3 O8 z有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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/ E0 t( v6 V+ j7 S+ l! n9 t
4 i6 b6 `2 Z& @# ]7 G, V. s
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
  p) n: O( {* d- b& p9 o
8 X2 _7 e, ]6 x. Z  R3 g5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
8 p; B4 h+ \7 U# g" T& x% F5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

5 u+ T7 s( a$ @, m2 ~7 ^
: l& S! r0 }# _% q& y嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 4 G* D& y) B: C( Q! S6 E
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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讲座时间调整为:- L/ D! v4 V6 n( v$ t
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时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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, r% i0 b; U1 J地点:4107-99 Street,Edmonton

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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!# Q8 N! x5 B2 X0 J% M3 x
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鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
. Y- q7 m9 h" a有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
3 x4 m' [* t) ?3 p
关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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