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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! P' b/ x7 U  D1 f  c6 H
4 U/ u* e% x1 S. p# K. q$ A! F% p
应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:8 u7 w0 `/ N/ [% R# @2 S2 H1 [" k
2 I: N6 x. e4 W/ d
1. 遗嘱的三种形式: W" j8 Q; }. f2 u7 d5 I
2. 如何制定免费遗嘱
& X3 c2 j( b4 ]6 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ U% M; D  L5 B8 g" r9 ~/ ~6 n; x# f4. 无遗嘱的潜在问题 0 m$ a  O: Y. A9 p! W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题9 ~/ R+ h4 V$ B* _4 V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' s/ F! W: f, }, p* i- l" G7. 海外收入,资产,企业的税务策划 # v) J* ~3 V- |) ^3 L- H& ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用/ {% o* _# `7 c0 t# F. F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% ]% w+ p. j; u4 i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( r9 c3 y& @2 {' I* e11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' I& O" M7 l6 e" Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: i; {) f# x9 [) q4 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 w! n8 o+ e' K% {; p3 t& ]. ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) K6 l* M6 T+ w9 a
15.公司有保险是否还要买个人保险
) ~, J1 Y' Y$ q6 X# b  y# Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ Z* E" C$ d- V! o8 w9 F3 J
% v/ R* {$ k7 l% t- f6 t" q
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , T9 O3 V/ L" C& u" h0 g  }
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) C) o; r2 z6 I" u5 J2 j! p7 K% B长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % M3 a# W# e3 q0 D' G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( r3 }" j/ l; R& l2 }7 Q) S
1 d9 {! h& P: ]: F' T" R" H
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
2 a5 I7 {7 g5 S* d地点:4107-99 Street,Edmonton/ P7 X! c8 H5 F4 C( `
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 3 T: p( k; o$ |
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
8 C3 A  X4 a* ^9 w) p
: |7 G# I; K2 L8 w+ _% K, M3 B5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
" C+ u3 C0 S# B% k: G5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

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; y; k* N# r3 s4 K  b/ ~, B5 U5 |嘉宾的时间也很紧啊
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
8 R- f! J8 k; a0 |* g) O' r; N3 U; R; S4 B+ B  c" f
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) |1 |) |7 p; s- J6 f" V0 Y
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讲座时间调整为:
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时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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地点:4107-99 Street,Edmonton

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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 6 ?3 B7 e" P2 O1 J! P9 a* J
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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