卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

2 s& p7 e0 b/ X  }- O3 `1. 遗嘱的三种形式
1 @4 A4 \) T9 e/ K$ m3 H$ B2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 X( k& w6 \8 u0 p1 T2 t, w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& R" @: V6 q/ T, d# K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 T; `1 d& I5 L( s) P  e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! }5 s! N4 Q. p& O4 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' l$ x6 \  n+ D6 ?4 x9 D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% [# C0 `5 c% [* |/ d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; q5 H/ P3 @8 k' J1 j+ J1 t15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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* J2 q! N* M/ s& ?$ w4 D, ]/ u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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9 a  p( A; z: _# m6 |' {7 R- U) L  z0 O地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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% P' S' ^0 L; A; ^" ^: ~$ I- ^
1 \+ s( ?, c" @! z( T联系人：周学志，报名：
. Y1 n# G. V( S# `" G8 |- {Email: xuezhi001@hotmail.com
6 j, u* p; w" F (403)804-6688
% P  H, x% |# l: ^http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html