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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 4 J9 G) _+ u: l& B. i) ]+ K5 z$ Q
2 s& p7 e0 b/ X }- O3 `1. 遗嘱的三种形式
1 @4 A4 \) T9 e/ K$ m3 H$ B2. 如何制定免费遗嘱 $ F7 q4 e, J; S3 C. P& X# j1 w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 m; ?% \- w! O: R) ^
4. 无遗嘱的潜在问题 7 v& g7 g1 D G0 l2 J* c7 j8 L) |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 X( k& w6 \8 u0 p1 T2 t, w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& R" @: V6 q/ T, d# K7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 {) _7 h4 {$ w4 j$ b+ I6 K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 T; `1 d& I5 L( s) P e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! }5 s! N4 Q. p& O4 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " e. A: M' ?+ ]/ t: |2 X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' l$ x6 \ n+ D6 ?4 x9 D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% [# C0 `5 c% [* |/ d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 C* d; l8 B, W% f9 x: Y$ q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; q5 H/ P3 @8 k' J1 j+ J1 t15.公司有保险是否还要买个人保险 ; i, n& ~7 X2 A8 I4 s1 [: `; S3 s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; O8 t% w( @9 R$ X4 w' z# B: u! P
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* J2 q! N* M/ s& ?$ w4 D, ]/ u主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & |1 ^1 ~/ B; o- M6 U% B. n
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 X ^0 V4 T$ w; x3 \. [
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 z! t2 z- }/ ]8 m4 d/ x {# W* I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & p, Y' j2 C# y; s
% s# k; Z4 b, i, S) G- L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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9 a p( A; z: _# m6 |' {7 R- U) L z0 O地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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% P' S' ^0 L; A; ^" ^: ~$ I- ^
1 \+ s( ?, c" @! z( T联系人:周学志,报名:
. Y1 n# G. V( S# `" G8 |- {Email: xuezhi001@hotmail.com
6 j, u* p; w" F (403)804-6688
% P H, x% |# l: ^http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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