 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ( d* C7 N/ P- A( [
. _( F% X2 F7 `
1. 遗嘱的三种形式 6 v0 Q0 Y" K* |! R ^" G2 j3 M
2. 如何制定免费遗嘱
9 c1 ?6 ^- a; q/ w; \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ U0 k+ c) y- P" ?. x/ c4. 无遗嘱的潜在问题
% M# D. O) d2 c u1 A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( G$ s2 k! P6 x$ k! d9 P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 Q' ~) Q! j0 v4 ?0 U$ @; y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 J! b4 v1 y4 X; y0 ~5 B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 Y) f. a+ X2 t/ ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ f) I7 e, W9 n; W4 u& S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance + q& | H6 m; b/ l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 a5 {. a$ S" X) i1 c( S0 C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 C! G# M" u3 d2 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 ?* d/ A! ~# x3 x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 # f- m& z2 G+ S" G- R7 f
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 j M' d. ?$ s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & P# q0 r6 X" d$ k
0 Q+ T/ O) `2 E: L5 }8 K
" U- \. }. C7 j主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / L6 @! c( |6 |- M
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 b% p& A5 A2 c/ m: h, _& V长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 W- Q' R- g# `: G- \8 w, v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 ^3 u6 f, K A# h+ R
( d' Y2 u m3 l& M( e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' j C6 l. }( ~1 d, n* V+ |
& @" \7 j6 E' W: E( }4 m0 t! k
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
9 T$ _; V7 o4 y& h+ w) g( r2 I! ? p( d2 k3 ^
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
; w9 |5 o' B! q/ b" @3 D
1 _( v6 R `1 ^9 e" w2 y. ?7 H7 U
+ C7 R8 u& M' t" m; S2 _+ P联系人：周学志，报名： 4 ^8 _! N, t- f- {' b) \% o6 X
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 _% i' v; r% ^- S) ~3 a
(403)804-6688 : A) j; u& r3 p' ^ j
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡