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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
1 `. D3 l# {4 r- P _* b2. 如何制定免费遗嘱 ; W e7 r$ |, H: F) w, x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! V! {$ J, P- g. ?
4. 无遗嘱的潜在问题
8 q9 X+ n; _3 E5 X) T" h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 A0 b% Q5 N8 L6 r7 Z% ~* P. v* V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
N3 A8 y% |% T8 O, Z. v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 l) N0 W. P2 P7 o6 Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, J5 N% ?7 X6 }/ }$ x, z" n* \0 _5 M& P/ G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * E1 a2 i8 e8 v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - ~+ ^9 o8 m" F1 d' i: B7 c
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! c* b2 h$ Q2 y z$ |5 p9 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' J% O: l8 a# V7 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 @) c1 N% `& G5 K6 D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 x# h% Q7 c/ Z+ F- [: N) h
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 ~8 {. O) e9 d2 b* H$ _! `( ]; D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 r6 J8 h& e+ w q 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 Q, x+ R/ S! A8 Y! c4 Q% J
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 X' L q1 ~& {$ c8 T4 W1 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * a; O! _) L$ \
; O1 Z0 _5 x, s+ `' O9 T$ B 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 2 t$ V7 R7 }( G5 c% [# N9 u
; p, h/ d/ C/ F9 ~8 z; B6 [% W地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ( Q: s& t% Y2 T0 s! a( L) s
3 P# K" d8 L( j3 a3 b; V" ~' b7 r* ^% P1 B/ g5 `2 p" x3 Y
联系人：周学志，报名：
$ z5 Y2 d, W- c0 Y. i8 z: W4 wEmail: xuezhi001@hotmail.com # C7 T. M# z. ^2 S7 f# Y
(403)804-6688
6 h/ ]: K! g# i+ Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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