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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / a" `% d' b/ ~* c# @3 x
! }- C/ w7 s( y! P8 s! C1. 遗嘱的三种形式 8 }( J* Q$ L5 B% ]" A# ^( q8 B
2. 如何制定免费遗嘱
( C% i( m: t0 x/ M1 B6 \9 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 v+ w" C$ t# \+ z0 ^" H& j. d5 {, V4. 无遗嘱的潜在问题 4 [4 [+ ~# h$ v' V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 [$ k( u" Z" G7 P/ L0 f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 O& \9 |; m! ], _' e4 z+ P4 [2 n; M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ A2 ^6 y% r( j5 b* w7 F+ Q. D! _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 ]! P T5 V. T& }6 e8 `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * `; S/ W, R" J. |/ c' f5 e3 t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
1 Q! E9 I7 L8 y2 p! E2 u 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : I2 L) n z" b/ G# {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 Q) S5 N- W( s& d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 k$ O2 k0 J. W1 F% \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) R* Q/ k; D4 C1 t' E; u
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 I& s" q3 b4 J, f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , B( V) }2 y# `, y) N f
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 G5 |7 ~( G2 A: M+ B& S
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ |& G/ i0 l4 X, [& l* F5 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- g' d8 @& l- X- l2 \$ S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / p9 Q8 q: A+ o
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM % r# m$ r$ r) l( B
0 M: l5 \) q: Y8 R地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
5 j n- m5 A4 z+ @5 \! g: [$ F! E ~9 M" L* J8 @
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联系人：周学志，报名：
3 J5 t2 T/ y$ m- h5 iEmail: xuezhi001@hotmail.com : M E: L. l: E* M }/ V& K
(403)804-6688 # N5 g! g' |, Q- E, g0 O
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:23
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