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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： # F* P7 B6 Y8 Z5 z
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1. 遗嘱的三种形式 7 {/ f, w9 K% m# g
2. 如何制定免费遗嘱 7 V% j. ~& J' n+ q( i8 y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; }) C2 ?" e* c1 R \7 [4. 无遗嘱的潜在问题 ( T9 Q- e8 ~6 U3 j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( |7 X% h. B7 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- Y: A: O* f) F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: z& i& Y- F# `# b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) i* Z) v c8 r2 K* k- ?" v, _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( W& d$ o+ L2 [$ K% s8 o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " \; ?6 A) x; V) s1 w: w2 |
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 U/ T5 j- @6 y6 \% c h0 I6 J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( q; _/ H. l9 |; s( v- s/ J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 c) {; {) Q4 [2 J4 d' e, ]% h, k' }! e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 % w7 N' ^6 D2 }3 h+ S3 ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 # f/ x7 N" q8 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + N9 u \0 K& s8 j) X, M
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ Z* s# T) e* h$ Y# L ~长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ! r9 @) p: C* U# _& E) V+ }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) D- i7 J2 ^. p5 Z9 |
) k- s, K' x4 W# ?% Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : {8 \5 H' W5 D2 c( u
# N, f9 j! A# l9 ?( P+ Q8 ^4 E) B 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
- p2 y! p3 v, o5 h5 R1 A$ t& U6 j) S! {4 Y! S2 Q6 q
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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& S. B/ @6 t" {- }1 @" | p联系人：周学志，报名：
( U/ Y1 X. O0 R; {1 s/ f" EEmail: xuezhi001@hotmail.com
r$ H2 W2 k. ], S (403)804-6688
; z) q l2 }, y r$ Lhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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