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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 s) A' h& k3 F+ \0 E5 I" A
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1. 遗嘱的三种形式
' v- D- O0 F; k$ N s# [& R5 e2. 如何制定免费遗嘱
* `/ R$ W7 G2 b9 ]( x% j/ z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 Z" r8 e: f2 i+ G/ U4. 无遗嘱的潜在问题 3 A" M0 M& K' f5 C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 }; q7 \1 Y3 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: f1 a6 \6 D- ?, V2 P3 T) M: E+ W5 x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# C: i* }7 p& u+ N6 S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! a6 T( b$ u/ b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 p/ j3 e4 e4 W2 Y9 A+ N" {1 Q, V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance : Y: W$ d% L4 M }- Y& V) W3 t& {- x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 f7 T2 J: U5 b$ C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 b, d: ?# u" _$ Y. @8 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. g' n: ]3 C; S. A0 `# a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & l. M- }' l: S3 |* A. @
15.公司有保险是否还要买个人保险 , y1 G |+ s9 E* X) q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 o* {! E9 t2 d% [4 j! S, {
* N- D# t+ b- c9 [/ B, ?
b) t" Z& S6 a3 @% W: W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . @6 t$ o9 x1 _, c. A0 t
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # q/ P' x0 t% i
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 I& x, r$ { h( W, G9 R% E3 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 R" V8 r! S' s% F
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 d" }+ k2 H( t& G
% u# ~$ @2 p i7 }4 j 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 H0 d+ o% w& F. K
% p. r4 G. c9 I% W1 j5 q, d: m6 U6 E* Y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 3 M3 O; L/ Z2 T
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联系人：周学志，报名：
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(403)804-6688 : f' i" z# x. v8 W6 q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:23
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