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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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, O0 i/ v; c5 C E1. 遗嘱的三种形式 8 i. D- x3 @8 y: M: O0 _: Z6 n' I
2. 如何制定免费遗嘱
$ ^ v1 w" J7 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 P8 m/ l6 p$ Q2 e. ]' [4. 无遗嘱的潜在问题
6 J7 u; f: d1 _6 k: G4 D- z7 W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" U2 s2 @6 E$ r6 F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & ?% U8 |; P) M6 a& z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + y# @$ z9 Z# _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ {$ T, }9 l3 Y) A3 J3 h, v* V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 a* k6 a. A8 ?, u- @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 [ S) J- G% S% d# l2 c$ @# W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# K; d" ]: V9 }- }! _/ S( `7 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 u6 U7 b2 Y# q% B# K2 s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : ]3 L8 u; j. w: j% h6 ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& d) E( \- C, g; P15.公司有保险是否还要买个人保险
6 S$ e5 w3 l* R Y+ w3 v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 V- X* @* P5 B0 r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 T/ p. |+ i- \ \: [ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' H5 C, v8 |7 E长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / C3 ]. ~6 b% c/ l0 l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , w1 j: e' V' U& {
0 R9 _/ J) h" O( L5 b3 Y( `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 e' M$ ?! z0 F3 Q
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联系人：周学志，报名： & G6 O7 m* B# Y% I% Q( e9 _
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 q* P; D( e- A; i% I: ~ (403)804-6688
# X3 F1 a" q! |http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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