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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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0 r% h% N- E m8 C9 o1. 遗嘱的三种形式 7 S4 m" v2 D' G$ l" d$ v
2. 如何制定免费遗嘱 ) Q" {' F: o5 E' ~+ e( j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 W C/ m. P/ G2 B7 R+ \
4. 无遗嘱的潜在问题
7 y3 V) e9 ?7 k1 G" q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : ], S7 o$ H# T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( |7 b' g" p9 X" q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" [& X2 D" `7 H8 s* _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' q: R( y2 s1 s; k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ X6 ^2 ]! W& T9 y5 A; Z: j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance & F" w K4 k: v) _2 Q7 V& `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! t- R; e9 ]; |4 X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 W# f X7 L- [; F, W; z/ R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 J5 ^( t, h0 M! {. a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* P2 W; g3 }4 p9 e1 g6 j15.公司有保险是否还要买个人保险
. d& E1 O, N. m- T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ s: T b& U# w; M8 I2 j9 K# S& }. ^0 H, J
2 |) C0 k! v7 f$ |5 y主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ n! N G e& u
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 M6 \- k& B2 \
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 M e6 A' {. }! Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * J* |1 V2 g- |! N4 M9 Z7 N: {
4 g( F) n) S4 g3 q9 W% S" G& G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : _6 L- C7 I$ ]; s% {) M Q* c
) [, S8 h# h2 ~5 P0 H$ d$ V/ D- w
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM " B" \) K8 A' c( |" A, Y4 t( N% s
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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& W2 d3 s( n" j: Y2 q- K, d! t0 F" ?; g1 E8 Q8 A Z
联系人：周学志，报名： 1 e2 y9 o6 r3 a$ t/ z! n
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 r& V/ W9 A% D3 Q
(403)804-6688 9 m7 H8 x. \0 M0 Z6 q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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