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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 9 l }0 E4 m9 v ?1 {- N% ^: T
; W% V/ d/ w6 P1 e. p# [, w1. 遗嘱的三种形式 7 H9 e. ~# q2 X
2. 如何制定免费遗嘱
$ T, j3 p& e% u; p" T+ G2 Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ z" v+ @. `; {: ~: J4. 无遗嘱的潜在问题 3 y3 ~% p" i, f7 u3 I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 M+ X$ Y) k( }0 t% F& L% K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 t% |" e8 L/ D; J# Z% n# H+ `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( ]4 P" d E3 L7 q B0 c5 n- i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( V% ?5 \& \+ v& U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 s, z$ r" Z" i9 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) u4 f6 m z1 R% J 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 x4 ?0 q; t; [5 C. T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 \8 n% A. H2 B- g7 i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / @. b$ z" H& a' N, C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 7 v8 o& b7 z, M' G' D) k& v
15.公司有保险是否还要买个人保险 / E: E& ^; n7 F5 L% G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 U: q# b- p t+ w* G
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 u6 Q* p S6 @6 _& ]' l, K
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # X) p& C- m' e$ f" U y
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' p0 ?' O: S" `" l% v& \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : e$ \, {" Z# w% S5 x# A
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / n Q% U0 N% N* ^5 }) W
- z5 E7 O/ x+ H* S 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM * l7 F8 ~, z) k9 U( N$ p
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 7 V# D" X1 }" k( L* L' G, R) g
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联系人：周学志，报名： / X8 s- C5 X3 a" n5 e8 p6 d- Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 X8 K7 F# H) H8 }; p (403)804-6688 9 s5 L- B8 N, W
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:23
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