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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ( f- e7 k6 g V
; I% s, _0 X# ^7 U3 N% }2 b1. 遗嘱的三种形式
. C) v: I: v! q0 Z( b) z, G5 H2. 如何制定免费遗嘱 / ]; M+ V1 `& {0 }7 q9 f9 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( D& W. V# E" y6 A7 ~) e
4. 无遗嘱的潜在问题 ) E* S1 D$ M3 E9 I% [2 ?& o1 R3 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 n8 \5 e5 x6 U) D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 l, `9 M- l1 i) b7 c
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & Q1 e+ Q% m) a/ X/ P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: f, r3 n7 |' o; F a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 ~6 |5 T0 D# F0 H, x& I+ p& {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' D6 B) f( P d7 o( l# P" m 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 I j0 u' w' B) C1 Y1 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - m2 K2 d: p/ I4 p! \ t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 r; \$ n- c7 s! P0 `6 v) ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) z$ ~9 }# ^9 |( s W% W0 c5 n15.公司有保险是否还要买个人保险 $ s& {% }, }) @( t% Y$ ?, u5 c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / ?/ b" e1 Y1 r
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & {6 Y& u; Z$ F+ u) R
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
k( W; `* {$ k长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + C8 T, [% p+ Z [5 a* V1 l0 O0 C! T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ d6 B+ R' L) B# u/ \ e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! J, @' S5 i7 Q" L2 {6 t5 |6 W; R; ], F8 ~+ B) `
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 6 r) X+ i: L5 v' d3 z; S
Email: xuezhi001@hotmail.com ; K- C1 q5 f( U5 i @- \
(403)804-6688
2 E& J. T9 K- y2 j4 whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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