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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% ?& M& O0 w: `6 E
0 X7 {' E2 z0 G; p" U本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
2 V$ d$ n& y$ i3 v5 \* o) ^4 M5 b# {5 E$ v0 W5 K
1. 遗嘱的三种形式 7 L' S. Z) P" p6 D- ~4 I" ]' [
2. 如何制定免费遗嘱
1 G( o! W" l; O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 P7 Q& f6 O0 _! i& Z3 ^8 p9 K
4. 无遗嘱的潜在问题 " n" ]! \4 G. Q& ^* E7 K. O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& N2 A9 a9 f2 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 P! W. r; L( R6 c( F4 V7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 G& M f0 C) p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" V5 s9 I* T! t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) O$ a+ t' V' m2 }9 x! F2 Z* }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
C6 ^5 X9 A6 g1 q7 n8 d, c 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 Z( S6 u3 P) C% Y' E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! L) F0 ^! M& T X+ n g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . q; I- B( [8 B- }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 B5 A2 U7 T! {- f+ A7 w+ i. |
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! F1 R5 b" x! C0 l2 q- W/ Z& X9 E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 \ W' J9 R' Z* T" o
4 C* J7 C' |4 [% |/ d2 V7 E2 ]. \* F4 ?5 Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( d3 J1 A6 e H/ V0 n 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 t3 l( a+ ~5 M7 b5 t8 _: ~长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 {7 { n3 I" I9 H% c0 }! r" \" w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 X( U/ N% M4 v
8 T: e" K8 X: b. s' G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 l8 m* ?2 ^$ f/ v
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
, Z( E" _4 M0 ^$ P ~; S! q. CEmail: xuezhi001@hotmail.com k' R# h4 M9 C
(403)804-6688
3 k" e9 A- A# W: Zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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