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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ v2 H* F8 b, Q9 V G
+ \' o, I) G4 s5 K' B3 C! c本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 2 m& u3 T) |% w4 k
2. 如何制定免费遗嘱
1 z1 f2 t# O/ d' J/ I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 G$ m2 W# h2 n' u4. 无遗嘱的潜在问题
1 S7 u0 m4 z. o' e" _4 l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * I! F" H b5 G0 L0 h% z* x# E* _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 @ i2 o$ J* m2 l( ~$ L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ \# [6 v L- C. F4 H1 `5 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% O5 J, n8 @5 r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , f, t4 J- w6 R+ s k O4 U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( V. [7 X2 H9 e& P k( L& a' i' _ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. z6 E! Y2 V: }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 Y: h- f9 Q! C5 U0 v3 _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 v6 }: y: E2 z0 S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" R/ Z( |# J4 t) z6 H7 f15.公司有保险是否还要买个人保险
4 j6 J4 w( u6 C8 K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - O+ o9 X" Y3 U# C8 R( F- }; O& F# C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 ?6 ]- R8 ]/ ~
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# X3 C" k5 i7 M9 j. `) X6 G* S长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ x* b8 s3 Y0 x+ f8 `" F0 G/ A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 ~% o z, Z/ N6 z& n d. \' \& R3 Y/ o( y0 `& ~. [4 N+ d5 ?* c( ]
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM , H2 W, ?1 U' E5 V
: n6 F+ ~% \! L/ v6 z
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 2 O* P. b' E! h5 v+ V' a
Email: xuezhi001@hotmail.com + ~( p7 @) o- S" v
(403)804-6688
0 j( x% k0 v( w& w* Q+ u% thttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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