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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" @3 b5 Z* `8 W& r$ L
3 f! @0 j9 l" a+ [) U6 ^ e本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / e$ \4 y3 V. x1 ^& I. }
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1. 遗嘱的三种形式 & S" D, m: \& k
2. 如何制定免费遗嘱
]/ A( F0 Y: |& |! Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 J! A6 X: i# V) n
4. 无遗嘱的潜在问题 $ c7 x% ]( W/ y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + x' G1 C" S3 n, A- G; U/ X0 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , b, {4 f- I0 D$ @# Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 R4 E+ h1 H+ {) q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' W* W( w, B. k1 o! Z! n: F$ C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ U, y' q( `6 q; q9 t1 }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 6 e# x1 ? X7 a: ?7 P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 E) ]7 ?1 J6 ]7 j$ u8 w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
}; V, M3 E# O. \9 z# ]# S* `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # _# Q' u3 r( v$ D5 [* `) l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% F) M; s$ r4 l- z2 H* X2 d15.公司有保险是否还要买个人保险
v0 a5 l: R: G: |7 j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 x' b0 h! r2 {) q+ v: p. o7 K
* O& }6 d& o( L% C$ Q. t
# v. ?& B& }. Z5 \3 c) O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 t2 }" B( r2 ~" Y7 M
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; g+ m5 V4 H0 f3 W: q, i' `2 t长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & u3 U7 c6 D' C% ~2 b3 o7 g: z f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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4 o! u' r* V6 a- }; J9 i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) u+ b1 |: f& A6 R3 l: @( ~7 V( O' G# F; e, d: s! [; d
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 5 q$ I9 f+ m1 b
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
8 {! A7 N C9 E7 N5 b: [2 q2 K6 F. U( u8 T1 \, a
联系人：周学志，报名：
4 H- G7 D$ E0 n% t2 lEmail: xuezhi001@hotmail.com
. T( U) B( {/ }4 ]' [4 u8 B (403)804-6688
g2 n6 o' V3 o3 v* S5 G" {http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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