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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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4 @1 u0 K/ M4 \6 f4 q2 X8 b& _& r, \1. 遗嘱的三种形式 ' l K; O0 ]/ T% A( D7 A: z! N
2. 如何制定免费遗嘱 - d9 | h, S, C4 h! w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 ?3 @' X/ {4 C+ W {" `4. 无遗嘱的潜在问题
, z7 T4 a _4 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 R% v% |) w7 T) t2 F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 ^" t; u8 P& _+ ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 P3 \" `. v; H8 T! b1 N5 q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' p# U& z9 G7 f+ I4 J2 A$ F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 O5 N8 M- S" C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( p) J' \- e; R* p: c3 A9 v6 G; Z! m& J4 [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! J7 I# ]. J! o' ?+ V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' F _' a6 u& C5 o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 E0 {7 t# D* A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . y$ ]! w' s/ g7 ~( x
15.公司有保险是否还要买个人保险 " `! P' X7 I, A5 T/ t' | _. N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' y' i- F) @! S 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # D$ C2 d" }+ G/ q; y
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 R3 N) r% S6 L3 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 g$ D3 }5 C6 m: T, B* C
# f ~& T! v3 ]" d# {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! m0 z h& h; ~3 Y
' }5 x8 s# ~8 v) ^/ f5 o) \* ~
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ! @1 `1 F& m" N/ y7 y# @; v
7 b9 z& U! R/ Q1 T地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 6 Q( x, v' z2 X0 ^
. Y4 k9 q* p( Q7 A# Q8 E2 A. w0 N+ c联系人：周学志，报名： N+ _. y# c( y. G+ z6 w5 d+ n
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 `1 t! C: J8 l0 p, D3 g (403)804-6688
6 W' O) s0 u1 Qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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