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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 g. r: ~- \- O# ?+ z4 w9 ? [
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 7 f9 G4 ?& X* Q2 A
2. 如何制定免费遗嘱
/ `/ M3 D, k0 G% B( c+ h6 m, I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 V! Z& ^& A4 ]5 F- x8 V( y: A4. 无遗嘱的潜在问题
* @1 V, K! o+ c R2 l7 y: c" ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - e6 o. O: G5 {/ T! v; M+ \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 T! z5 |) _5 r3 w8 O7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 [# j- d+ Q; {8 D% X6 G$ C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 N, K% i% d( c" n' O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" m9 R7 t0 E8 m# _2 v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 ~8 Z: b9 Z# w5 ~9 N; s t 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # i! l4 J0 e( z" z# c/ a+ ~% z0 g8 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 H) g. ^) w' X3 p [4 t7 B/ g* v5 O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( \% `/ v* J0 x4 Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' a. H8 b. e* O, j: g3 t( z
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 V( m$ A! e V6 g3 Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% U! |% W( _* ]' j 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' B1 G" r% j1 Y: @# r) K" c8 P
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, c4 ]5 {, a) ~6 v+ U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 t8 H5 O! a. x+ n5 [! x( B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) D; `, `9 d3 f% y2 l) b" p8 M3 s; q6 e
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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5 z) ~- I5 G, l w; j) Z- f$ R地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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# T5 |; T+ P) e! `6 j9 @% I联系人：周学志，报名： ( Z( o# j i" |, k$ q9 }6 i0 [, s
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 X& ]( Q, W2 t1 @ s* \" A
(403)804-6688
; i+ b: E' y# `; G% zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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