 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
( r" y, `7 H/ B. ~0 p; O2 i9 @, {* G7 M, C9 P
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
9 ?5 q& m, O; o- C) x; J. Y3 G+ ^+ p' J
+ V; f' n \$ V( I2 X% T, _2 f( f+ |1. 遗嘱的三种形式 $ s/ z+ ]2 S3 |' s% @
2. 如何制定免费遗嘱
: O5 d- J$ P) Q* w0 K! B! j [! ^& X" N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ c) X( l& ?+ f8 O* B `& s4. 无遗嘱的潜在问题 / [* W9 g! E0 b+ K4 m( f3 D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 O! c2 v q4 @8 x' N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , G# N3 Z' a0 `/ j% o! x r$ Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 e9 r- A$ a: l5 ^% V6 U& ^) y9 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ Y* i2 g0 |4 e. V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , v. U: |! D" ?- y& ~4 f# d1 I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 2 O( V9 C* U1 T) T A' A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " }" l1 x6 B' ]7 V2 W a6 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 j3 }- R8 Y1 P% W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; H" G q& U4 d/ o: i8 y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 , Z- [ h- U( c2 Q" N$ J1 l, I
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 F' K2 k) Q, b$ T9 L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' @; p% j# M1 s5 b" m- B
+ \- O3 o0 \/ k9 _" m/ U
i0 i7 i9 s8 V3 l: p
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） V; D$ Y o4 _0 N
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 q. U$ ~0 V- c/ i I" T/ o/ Z长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % W, Z/ B. k5 ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * G5 v( @, |5 }" O1 \
4 Q7 M6 ^! a6 G) G+ O* Z$ m7 o$ d' U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 h0 v6 }' ?( }. E C6 i1 g5 g5 a& G) K' `
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM % O2 L% f9 y, q
. ~" A1 C3 a/ m
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 0 z9 M! B/ d' ~4 U
0 X6 D/ u0 d. b% S( w4 B% W联系人：周学志，报名： 1 U( n- @. u. T1 `% [( k4 G, z
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 ?% y0 ?0 E* M/ W$ a% n' n0 P (403)804-6688 3 n, o7 t0 b; Q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡