卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

0 c) m, a% e8 J& F6 T( S本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1 {8 F* F) z$ F1. 遗嘱的三种形式
" V- `! [9 j0 f0 [1 e3 b2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* w" c, l6 G( j: T  Z  }% C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 Z+ e9 U, k/ [! K) e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 l9 r5 T) j% @( L/ `8 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. g. u% Y/ ~2 h# T5 G: P8 L9 ` 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
  [$ P0 t1 x1 p( ^5 A15.公司有保险是否还要买个人保险
9 O: ?* t. b$ Y) K. s; ^4 z  O0 z) O0 U) X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% D$ M7 B# z7 X/ [: w. X

' \4 ]. G7 n% H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 h- d2 G+ p# z7 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

: N# Q$ A( Y7 U. N# R5 t: q6 W地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

( k2 P, J) u, k2 q0 s联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html