卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ F1 Y4 c( H5 f4 q2 x+ G本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% H, @2 p" l9 i3 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
( }5 U# h2 K/ }& H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  W& g% I7 [- c9 X8 s- a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 ]  R; y8 @7 `) o8 @* P7 u, {5 }7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ V* d, F. I2 ^" I9 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 u& N( }5 o2 p+ ]$ d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# r7 W4 Q4 D/ i6 e/ h 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 h5 `: l  Y" m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' V* x! b- S. i1 d  `6 w, v0 P% Z; l长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& j; b: [8 w4 K; n# d6 O6 V# m: ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) F- v3 k9 O2 F# d. V5 { 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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; e0 K& e! i4 N" p! l: D  f4 F联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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