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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 Y$ T, n: k& d: Q; U$ y" ^
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
j& r2 }7 B, \3 S4 Y2. 如何制定免费遗嘱 : r; w" ?$ R5 X" }( [# @- M: R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ b% Q4 r" f7 G z! M. C5 ^ C# k4. 无遗嘱的潜在问题 4 w; `# j" v: y ]6 r* }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 J0 i- Y6 o& r/ P7 i2 U. V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; a% ^' a' M' v* m3 ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % o% ?0 A9 B" T, `4 L. q2 Y5 w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 ^' y c% c6 N2 h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! S. P4 F7 E6 t. w/ A% j4 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# }( v4 h2 \9 y* ~9 ]- q 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 Z) v% a- y& G& B" P9 o( s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # _8 |* m( r2 A" V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + e! v2 [4 E$ p0 Y* v( N0 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 / s; K2 V% d$ v f$ i
15.公司有保险是否还要买个人保险
* {* ^) U( C: S. y. Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % D* A* \( @0 {( Z" O Q [0 d, r1 y# M
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, _( b+ ?, R/ q! T; |( M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
D, C" I' i3 E' G 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) g6 n8 x( b. b# c. Z' A( D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& `2 A% x( H7 h# V+ o/ b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 J! T8 L. r; @( M) D' Y8 B( f) C
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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z) x1 G( p, e) z( _( g9 r0 G [) { 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM / Y5 J' P' L! n% h0 q3 y
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 8 w2 A$ e7 J& ?' [$ H
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联系人：周学志，报名： & u9 a0 T7 a: H
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 Y. ?% K: r/ [% J# N3 e: M ^, r
(403)804-6688 ) @+ e9 W( `) c1 W
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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