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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1 K* o( {. v" s- [9 S1. 遗嘱的三种形式 $ ?0 b' g8 w- d) z7 |
2. 如何制定免费遗嘱
( i k/ G8 w- S! i3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( I4 @ Q! i" z4 a% r, Z/ X9 m
4. 无遗嘱的潜在问题
3 L6 C% n. Q8 r4 r0 ~1 g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- q4 ^) X' u$ y2 v h! \7 Q- w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& W8 D. C- A$ F: p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, E* _! b8 d+ e, E; u0 G2 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 \# ~% L% G$ T0 M1 i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& u1 l2 r0 X, o) G& a7 v7 ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! {) P9 g9 g" T# X: A- ~ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' Z$ [2 u9 n! A0 ?# |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, t0 C. ^3 `, c3 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 D/ C1 r( i$ }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& Z' H7 G1 M0 z4 ?# v15.公司有保险是否还要买个人保险
^& w) E2 T" p2 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % H/ ~& S1 K7 B V$ ~9 ?% H- q
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, h( o" F/ k9 ?! f* f主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' K: y% ?0 T" A9 P" n/ l
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 e7 Q i7 U, I3 ~6 j
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 |+ n! e% _4 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ c$ b! R5 a, [# I6 F* q( f& W
* n8 u' ~6 K G) P* g% A4 P9 f1 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( D! X1 L+ P) ~1 b! d
; i6 B; U& ?, R# ^ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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8 X& B) e; c; ^) `* m4 C- A3 @地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE : a7 o2 C. h) X/ f4 I3 V% `
1 a! b7 M ~7 U: p& R联系人：周学志，报名： 8 ~5 W9 w, c: @
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 a$ y; x5 d. B, B
(403)804-6688 & _$ x" H# D" V/ e4 I' y, m. _
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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