卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

. X$ x: G. Y3 U# ^9 W* F9 K8 s  I& E1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 r- t: e* C: q& ?+ e* i6 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 B5 R4 ^' P; h% N6 |- G5 [) W4. 无遗嘱的潜在问题
: l0 z4 `! ^& U+ V0 x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ j! b- z- K, P/ l: ^1 X% n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ ]% y; `5 y# V, N9 A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. k5 h) K7 h& W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* C5 j* u$ }0 y" \" X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
! ^) @2 g! o- Z8 ~$ A' f9 {% w5 d! j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) h3 x( l7 S" f/ J  z; V6 g" I5 D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 V7 n, ^/ a8 W# J# y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM


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' V) d5 ?( V% l, e$ Q地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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" a2 f& P. h" v! t% }) J联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？