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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 1 I) m3 K6 C' `
: G- h0 Q5 K) U) ]& O8 q1. 遗嘱的三种形式 : d0 n- [- w1 y$ s9 X
2. 如何制定免费遗嘱
, |9 e3 i) V8 i; R M9 |) I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: h4 q% X7 r8 r4. 无遗嘱的潜在问题
) S1 `! V8 _4 z& i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( U0 L' _; P% P' }" Q* W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ P5 T7 e: ~/ i4 l# b7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( M f y$ U8 K- u0 l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 B/ Q9 [! `% C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : p% n& F. E5 P- t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ; T5 T( N' L5 @$ o
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 z& t* r, E0 n8 u N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ P, U6 x p% j2 r5 j) }4 Z8 G' R( K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; x: W6 D K2 y7 D% O$ |! D9 _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
7 V* p; k% {* g+ E; J: J& O) r6 \15.公司有保险是否还要买个人保险
- ]+ ]- u5 K1 l5 [: _" ~ N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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1 W, u- p; J( i* z2 ?0 j# H8 W- y' w6 [: b$ I; D9 h8 H
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) l" s% |9 }" W; z* o- G0 P0 z, |- l
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 o2 i2 i( W+ X/ X2 ?
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 w9 ^9 Z9 f @6 \0 r4 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 o, F0 n i% O7 g( m' v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) S5 U7 j9 r: j( ^! l. j- B- k时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人:周学志,报名: & j' G( g" s4 x- {
Email: xuezhi001@hotmail.com
) Q" c1 L4 {, O. N; f/ A( Z(403)804-6688 4 S( s3 N2 t7 I# f6 A, j
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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