卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
+ F: T1 }' Y, [  H- [/ M2. 如何制定免费遗嘱
& e: p- @7 K6 ?; w$ h: H$ X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
+ A0 n. a1 j- |1 s0 a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 ~2 g: s, z) k% [3 Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 E3 n& d6 I# ~: `8 Y0 A4 C+ B# a15.公司有保险是否还要买个人保险
0 L) t, O. v' O* K* M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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8 q4 T; X  T) `' }+ N: r, a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ l3 n; i  v) G长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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' L4 Y7 u  R& G( _( G) j联系人：周学志，报名：
6 L- r$ a  E! D% AEmail: xuezhi001@hotmail.com
, _4 x. z) K2 e: [(403)804-6688
: k" O) y5 }7 U' {  x5 i' \http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？