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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： & v- n, z7 N$ ^6 g
0 [2 y) s% M; w' _( l9 }6 U9 {1. 遗嘱的三种形式
% E/ Z3 E8 c- n& T- A3 f2. 如何制定免费遗嘱
; l& `0 R1 Y, `3 r' L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ l7 A" d$ m- y4. 无遗嘱的潜在问题 , _, N0 N- S7 y' F T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 m$ H' h* n1 H( c& G0 O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 `3 t& d' l* f. x+ |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% f. a' h3 }% U7 ?. `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
W: l/ J# ~) H% l6 ~* i* ?$ J ~) F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & R6 Y1 a" U: A7 N$ N
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 b/ X* z! [# m v8 g9 l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ h" e/ s/ {' m8 D$ E# d+ m4 q' C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- W% ~7 z: F) E6 d9 i$ w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* b0 d S) A4 \2 p" J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 , P$ g& @/ H; b& a% y7 C, X
15.公司有保险是否还要买个人保险 # j: p5 r3 k- m2 S* D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # N( Q3 Y3 i1 M, C: n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- L( V9 b& \7 O0 X理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ U0 A" \! v$ k0 F9 [0 b' F$ A) b
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; r% Y: A2 ~- m7 y% i2 e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' y( r9 W* u3 o$ u6 |7 ^
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 W& P, H, J, Y+ R& ^: r/ o
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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; d' u6 k' f7 f2 W' j0 h! C地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 9 Z# V; ]1 p2 u) q7 @5 A
Email: xuezhi001@hotmail.com ; [* y0 x' z d5 ~9 L& N
(403)804-6688 % }. u% q8 L& L6 K) x
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
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显身卡
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