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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
8 {! K+ O5 f$ Q& X4 ]% y! K
1 Y& X  R8 N6 S9 R1. 遗嘱的三种形式 1 I3 O7 a& y, Y+ \6 x1 H
2. 如何制定免费遗嘱 9 T. `; k$ ^! K% e! S2 e7 c7 }5 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 r( {  i6 U) v+ m
4. 无遗嘱的潜在问题
+ Q9 n5 ^5 a5 a! h/ B! X0 A$ Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 Y2 W1 C$ r4 z7 S8 U- z, L3 i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; a( Q3 ~4 ?5 j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
, e1 N6 g6 V5 Z/ Q( ?$ n$ @& [: T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, M* v$ J3 U/ k/ @' G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 I  d( ~$ A" U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance & O$ \% w) N8 Y
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* t6 Z1 B; B; V$ _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 I# h* x+ O9 e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  b7 f/ k- F& n( B7 b& S% F. A; K7 {+ H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
+ F1 ]8 N) T6 f  ^5 O9 u- s7 L. k0 w: B15.公司有保险是否还要买个人保险
! }3 _# L% q$ b$ K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " }  U; z9 l' ^( q* {4 d! p
( }% v6 j0 N! w1 I- H* L

3 p* n6 m1 |* ^  j$ z, {主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ |) q7 M' {2 Z! B理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + f2 |8 H0 T+ {3 ]: m0 t; G7 d+ \5 k  {
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) w2 w$ A: y  H2 ~* n: s. D) P2 i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% T. v' i1 B2 T% J1 D
3 e# i- G/ T1 ^& s# ~' i, z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / _0 N9 y( {  t
4 L' G& V/ L9 A' H  F) }# T
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
7 G/ r$ ?' j  Y7 z5 _, _3 H8 b. I1 N) e) x! Z7 k  H; t( g
1 ]  G; b/ W5 c4 N2 S
4 J/ f0 \& H* @- o8 D
& v8 Q7 V* b% {8 i# |! O3 {. C
, }6 l! u( @" C! e1 S
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 0 P5 y6 a  R$ ^: v- d+ e+ F
+ }; ?. i, B  U9 N

; _: @- J4 W! h联系人:周学志,报名: 3 V5 G; W( D: m0 I
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 A2 C$ z8 @& l9 j5 c
(403)804-6688 : u0 J* h- i* o0 G' r: E  ~, v2 G
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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1 q2 X6 @1 f1 H: l
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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