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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 5 l ?% p) p4 G0 u2 w5 \3 r M
/ B/ p/ ^- n C" L. I7 F1. 遗嘱的三种形式 1 \1 M: a4 T- C; h
2. 如何制定免费遗嘱 ! O5 `$ r9 `9 O0 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: z. h' r7 k6 H7 X" [; l4. 无遗嘱的潜在问题 $ T" Q. A G. L+ K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % k5 A; c/ _* i+ t* O. E, H- Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 B g4 Z+ W5 K- g+ k7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 F* M7 a# W& Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- S+ U: S6 Q! E4 W5 x5 l& j3 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 U) r7 Q$ L, g* G! @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 V9 m2 e, l/ T! X" r2 E5 Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 P1 i, y3 e+ n* G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) ~# z) n( j! {$ r* M. s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& M# N. d( g1 _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
! o3 C2 r) R( {, \15.公司有保险是否还要买个人保险 & [: Y3 K5 `3 t+ S3 E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 L% n, X4 h8 T$ P
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+ o# O1 Q* U. l0 z9 O; a# ~7 Z# E主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * O2 O8 G6 s- o$ }/ k
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" }* q6 K3 U0 x8 i Z9 H8 Q: I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
$ W2 Q. O: {4 n& B$ T. D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 D; T" }2 r: _6 N0 Z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' m2 J8 G" t, E7 w, c
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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}0 I* V/ _8 a1 F- m2 ?联系人：周学志，报名：
# q0 \& G& b( C, k' AEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 |" L$ [/ d! V0 `
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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