卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
9 g. [' Z  e- Z* T+ ]1 F* f8 u' k2. 如何制定免费遗嘱
$ c! r5 z* s, e* Q7 F0 m- S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
9 B1 w' v4 @3 Y2 |+ f) j. Z0 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 l% v9 [2 X3 H) a8 Y. \7 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 ?! [( [- a; h6 }. z  i5 ^) G- z9 x9 n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 z- s  z) |; Z' c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  z3 B9 x) Q" z$ E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
0 {3 H( Z7 z6 z. F9 w  w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 |5 x$ |5 B) X# S- Z# C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' b3 A2 K& Z" p9 X" p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 G9 n# H, f4 @0 o) _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
, \) ]7 W8 w1 z8 z8 A' W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

& V+ F- K+ _  ^5 `: C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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7 t3 K4 ]/ L# o- ^* P联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
! O! P. J: z. g7 |1 T# g5 H0 X(403)804-6688
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健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？