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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
5 Q; p, k% k+ z) p2 s) N( ^8 m3 h9 c" k/ ^/ o
1. 遗嘱的三种形式 C2 T5 R" L2 {& z/ r2 x
2. 如何制定免费遗嘱
5 w) M4 j. B b9 o8 T" j; N$ o3 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' s2 q% z; e6 j- |% l! Y
4. 无遗嘱的潜在问题
, B5 u: a* {/ a+ A: R6 [1 x0 _% Y+ M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 u. X( t! n7 @8 G# n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 w) y0 d% G0 x9 g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & i6 J, i& f" [: a8 t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& a: I* u7 A, l+ W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 g7 R( ~; E6 O: H6 Q! w# C$ K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
& F5 x. }6 P$ T& n6 P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ I; D$ t- L6 \/ S6 I p* z [+ g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) Q! a5 w3 l2 j! O1 y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . b! i" D3 s6 |/ ~% i5 P: O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 - u, f. x R9 x% a
15.公司有保险是否还要买个人保险 @ y% B' L/ I6 b' Q [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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, R- R$ l( S" u1 R6 \3 ^0 w2 p! S% B; C7 P( ~
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 d6 R: F; T" {理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 L. u. A7 ^. _5 c8 v; Q& A7 m6 \长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . ^& V9 Z% A2 t$ F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( L5 ^0 T% L5 @5 r( A5 E
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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/ Y) F, Y) p1 v% Y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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8 O& N5 W1 g) x* |8 |) l5 d. c联系人：周学志，报名：
' O# D8 g; E( ^4 q& w7 fEmail: xuezhi001@hotmail.com ) h' h7 q* z0 T- Y# ]4 j* u
(403)804-6688
4 M& ~ K/ I% n( @* Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
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