 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 2 y8 Z1 e( K& t; m: C
$ o- B9 q9 M5 I# F$ w1. 遗嘱的三种形式
2 [4 v6 }3 X; n# n( y7 P* D2. 如何制定免费遗嘱 , Q' h. Q/ M. R) g$ i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ j' A7 K& P% e: c' L, ]" g+ @
4. 无遗嘱的潜在问题 ) O& R& P# w& Y# Y9 C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # e! T, {# N- a- F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& v' p9 \' `' O3 z7 C5 X7 ?9 y4 ~/ n2 g7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 p1 N( P: E+ }, ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & W. ^1 s' ]% N. I- S8 X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ Y# d: z/ U' v7 s4 X; ~9 R4 m9 n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
5 L, F* H; ^% f; F11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 m/ I( C0 d* b1 L& `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 H7 E, i$ o" Q T( H- y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % o. Z; H, p3 v0 s2 _- _; g; V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " z, ]! F! O* ?! l
15.公司有保险是否还要买个人保险
& q+ A/ |* R1 r, X0 U16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ B! l3 ?7 f( q3 A
) I9 p+ p7 t4 L. ~' }; K9 G2 T2 z5 ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - y' W4 P2 a Z! y4 ?
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, f& l: ?- ~7 R, p长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 c7 e [$ D1 T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ O; ] e+ f. q! x4 Z, D; k
# [0 s1 V1 h% @( H- k0 H9 {( J
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. d, y4 q6 F) ?% p
. o u( S! U6 h% ?( S' \时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ( \: f8 H1 T6 n2 }
# u( P/ h2 Y, Z4 h
1 j+ }- R* G$ y9 P9 n* [* u3 E+ a7 K0 c8 I8 _6 O q2 `2 V+ k
5 H& ]# j" X2 N/ B6 x* N9 O+ h A0 |( w' W n* `" \/ |
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE + R% I. _# p; n9 X7 W- }
: Y+ Q- k1 l' R Z6 r' f7 @6 Y2 e
0 b, W& q& v& O5 s; l+ `联系人：周学志，报名： " X6 l. ^* Q" r6 B
Email: xuezhi001@hotmail.com / U' S7 W2 @2 d1 Z
(403)804-6688
) d4 M; K5 q9 H$ i" T9 S8 Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
