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后PC时代科技投资新思路

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鲜花(70) 鸡蛋(0)
发表于 2012-7-5 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  在过去,硬件制造商想要赚钱曾经是非常容易的,他们只管将若干日用品般的元件塞到一个盒子里面,再填充进一些别人的软件就可以了,遗憾的是,那样的好日子已经一去不复返了。
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' R* c) i( L( e0 G( S  当然,这样的观点并不是我的原创,但是我总是会强调,希望今日的科技投资者能够记住。
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/ @% B2 |' m/ \- J% M$ O  潮流的变化有许多的原因,而其中一些重要的,已经由苹果(AAPL)在过去十年的发展和竞争当中所证明了,他们的产品其实是同时控制了硬件和软件。他们并不制造硬件去适配别的公司的硬件。不必说,这并没有损害到苹果在市场上的地位,因为他们拥有优秀的设计,对优秀设计的重视已经深深渗透到了他们的血液当中。) Z& i* F- K3 Y/ U( u/ Q" G: K% A$ w9 \
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  谷歌(GOOG)的安卓平板策略走的则是另外一种道路,本质上说来,他们就是拿着自己的设计站在街角,邀请所有路过的人根据这一设计去生产平板电脑。
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  接下来发生了什么呢?
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" w, t' V" c# p# p  l  现在,亚马逊(微博)(AMZN)的Kindle Fire和巴恩斯诺博(BKS)的Nook已经分别成为了市场上销量排名第二和第四的安卓平板设备。- g* f/ v8 F- p' v% K9 k

+ Z0 ?) P5 p. {( H# @; A! f  只是,他们的安卓系统是专门进行过改造的,主要是为了销售自己的数字内容,对于安卓品牌本身的贡献度是极为有限的。
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& e  S8 K; c+ d3 g6 T" r  在我看来,或许正是这促使谷歌下定决心,要自己完全控制自己的平板业务,而其切入点就是制造自己的硬件,后者的先锋就是Nexus 7。' {- q* |9 l0 s' K2 s( W7 p

  s+ N  y1 T/ j7 K9 F/ U  微软(MSFT)也在重新评估同时控制硬件和软件的重要性,其重要证据之一就是他们也宣布要推出自己的Surface平板产品。
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  我的看法——当然,依然不是原创——是,微软目睹着自己的个人电脑硬件合作伙伴如戴尔(微博)(DELL)和惠普(微博)(HPQ)一再倒在苹果完美的设计面前,他们终于坐不住了,决定自己来但起所有的任务。
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) g1 _1 z: x& Q  那么,接下来会发生什么?  R8 [2 ~/ C$ R- ~

( N" N: E* {# B/ {7 D- L8 ?  |  我的看法是,我们正在逐渐走进一个新时代,即苹果、谷歌和微软三国大战的后个人电脑计算时代,我们可以看到,谷歌和微软现在都在将自己的硬件合作伙伴边缘化,因为后者真的帮不上他们多少的忙。: h  r, K* U2 O4 K
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  惠普或许是已经意识到了终极游戏会是怎样的面貌,因此他们才收购了Palm,作为一种防御,只是这交易本身实在是失败。* v6 u' e8 P* O1 l/ K5 _
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  那么,戴尔在市场长达数月的猜测之后终于以24亿美元收购Quest Software(QSFT),这一交易是否也和前述的逻辑有关呢?
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3 F4 X+ s4 J1 {( y  答案非常简单。收购Quest,戴尔实际上也是在做自己的后个人电脑时代准备工作,这和他们收购Perot Systems、SonicWall、Wyse,以及KACE Networks完全是一以贯之的逻辑。1 e6 g  C# q8 K6 v5 @6 M

3 R; R' D6 T9 i0 X2 A7 k' ?  惠普也上了同一条船,他们近年来相继收购了Autonomy、Arcsight、3PAR和3com。
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$ ?! m7 @4 ^5 D  _  [: Y' x  对于投资者而言,好消息是在于,戴尔和惠普这样的玩家还将持续收购所有可能的目标,以抵消个人电脑市场长期下滑所造成的影响。与此同时,甲骨文(微博)(ORCL)和IBM(IBM)也不会停止收购的脚步,因为他们也要谋求业务的持续增长。2 y  k/ ~& f5 I/ P9 T/ h

3 i. V  n# o8 T3 P  那么,我们该如何在科技投资当中赚大钱?
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  办法是,忘记那些古老的品牌,转向那些健康的和不断成长的中小型企业,因为他们都将成为大公司的目标。(子衿)7 s% ^9 ?- `4 O! s; T& N( X

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鲜花(27) 鸡蛋(0)
发表于 2012-7-7 19:38 | 显示全部楼层
有哪些健康的和不断成长的中小型企业,可以分享一下吗?
- `* c) ~. F  G9 H: L  W/ m4 a* G谢谢!!
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