美联储携手五国央行救市 道指飙升4.23%

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周三美国股市大幅收高，道指尾盘发力一举收复12000点关口，大盘获得8月份来最大单日涨幅。在欧洲债务危机威胁全球经济增长的背景下，美联储联手其他五家央行向遭受欧债危机打击的银行提供流动性支持，提振了市场信心。
' y! C  g+ h+ F" b& b/ q　　美东时间11月30日16:00(北京时间12月1日05:00) ，道琼斯工业平均指数上涨489.07点，收于12,044.70点，涨幅为4.23%；纳斯达克综合指数上涨104.83点，收于2,620.34点，涨幅为4.17%；标准普尔500指数上涨51.74点，收于1,246.93点，涨幅为4.33%。

　　欧洲股市方面，斯托克泛欧600指数上涨3.6%，收报240.08点。法国CAC 40指数上涨4.2%，收报3154.62点；德国DAX 30指数飙升5%，收报6088.84点；英国富时100指数上涨3.2%，收报5505.42点。

+ U- ?9 l  P6 B0 Y0 i1 n/ j　　美联储今日宣布，今日与英国央行及欧央行等5家央行达成一致，将下调美元流动性互换利率0.5%，并将互换协议延长至2013年2月1日。
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" k0 O" g1 \) {% m" |# x8 E　　此前中国下调存款准备金利率的消息已经推动美股期指攀升。中国央行周三宣布，将下调国内银行业存款准备金率50个基点以促进国内经济增长。
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9 L8 r& ]; V8 g8 G3 u# S" t' |8 p, D　　芝加哥Northern Trust Corp首席投资策略师詹姆斯-麦克唐纳(James McDonald)表示，“他们这是雪中送炭。由于担心决策者们不会采取措施，股市已经承受了巨大的压力。尽管今天的专门行动并不是最终的解决方案，但是它表明决策者们希望防止发生严重的金融动荡。”
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　　Hefty Wealth Partners首席执行官大卫-海芙蒂(David Hefty)认为，多国央行联手提供流动性，传达出他们已经认识到了问题的严重性、正携手积极解决的讯号。采取大的动作就等于宣布他们正在介入。
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8 c' u; g( q/ @& i2 s' o, q　　Banyan Partners机构首席市场策略师罗伯特-帕弗里克(Robert Pavlik)表示，“各国央行联手救市，表明整体环境仍然艰难。他们希望实现软着陆，我们会静观事态进展。”
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　　帕弗里克表示，“中国连夜下调存款准备金率的消息很有趣，这表明他们已经开始有点紧张了。”

　　经济数据面，美国薪资服务提供商自动数据处理公司(ADP)宣布，11月的ADP私营领域就业环比增长20.6万。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为环比增12.5万。10月的ADP就业环比增11.0万。

% l# a* N6 O# v9 V: d5 G　　帕弗里克表示，“ADP就业数据表明，美国经济基础还算稳固。”
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　　美国劳工部宣布，2011年第三季度非农生产率的环比年化增长率修正为2.3%。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为增2.6%。今年三季度非农生产率环比增幅的初值为3.1%。
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' r# O; @! T9 x" k* e　　美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会宣布，11月的芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.6点。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为59.0点。10月芝加哥PMI为58.4点。
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　　美国房地产经纪商协会(NAR)宣布，10月的二手房签约销售指数环比增长10.4%。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为环比增长1.5%。9月的二手房签销指数环比下降4.6%。

　　美东时间下午2点，美联储公布了经济景气状况褐皮书报告。报告表明，12家地方联储中有11家报称其所在地区的经济活动以“温和的”速度增长，主要由于制造业和消费者支出增长。
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6 |1 S9 T( ]% e6 q　　Rockwell Global Capital机构首席市场经济学家皮特-卡迪罗(Peter Cardillo)表示，“我们看到全球经济当中出现了货币放松现象，那显然对股市利好。”

　　周三印度公布的数据表明该国第三季度GDP年化增幅降至6.9%，创2年多来最低纪录。

　　卡迪罗表示，“就连中国与印度的经济增长率都在降低，全球重新实行放松货币政策只是个时间问题了。”他预计欧洲央行将在下周下调利率。
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, E5 L- ~2 C( `4 ~  Q　　周二晚间，标准普尔评级机构根据休整之后的标准对全球37家银行进行了评估，并下调了包括美国银行(BAC)、摩根大通银行(JPM)与花旗集团(C)等在内的10余家银行的评级。
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9 t) Q3 E# s$ `" K& x0 x+ Y; X$ g　　投资者们将继续密切关注欧洲方面的消息。在布鲁塞尔，欧元区各国财政部长于周二晚间同意向希腊发放下一笔救援金。他们还同意扩大欧元区救助基金的规模，但并未给出具体数额。
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9 J0 D; k) T3 ]' @' f, A" l　　欧盟27个成员国的财政部长周三也在布鲁塞尔召开会议。

' Z! J! X+ F- F. T: b" C6 F5 e; T　　卡迪罗表示，“尽管欧洲越来越接近解决自身的问题，但市场仍受到欧洲每天传出的消息的极大影响。最终欧洲央行将成为最后贷款人。事态正在朝那个方向发展。”

　　纽约商业交易所12月份交割的黄金期货价格上涨1.9%，收于每盎司1745.50美元。1月份交割的原油期货价格上涨0.6%，收于每桶100.36美元。

　　美联储携手五央行联合救市
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+ Z# t8 j( T6 S  X$ c3 r: J$ K　　美联储及其他五家央行周三宣布，将联手把美元流动性互换利率下调50个基点，以此作为对欧元区主权债务危机的回应。
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　　美联储今天发表声明称，该行将把美元互换利率下调至美元隔夜指数掉期利率(OIS)加50个基点，此前为美元隔夜指数互换利率加100个基点，同时还将把互换协议的到期时间延长到2013年2月1日。声明表示，美联储将与欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行联手采取这一行动。

　　声明表示，此举旨在缓和市场紧张局势和提高各大央行为全球金融体系提供支持的能力。欧洲银行的美元融资成本今天上升至三年以来的最高水平，原因是欧盟各国领导人称其没能按原定计划来提高“欧盟金融稳定机制”(EFSF)的规模，从而促使有关欧元区可能解体的担忧情绪有所增强。

　　野村国际驻伦敦的高级欧洲经济学家Jens Sondergaard对此指出：“各大央行联手采取行动无疑是件好事。但是，问题的核心是在欧元区主权债券市场上，在这种情况下注入流动性的措施是否能改变游戏的规则？”

　　除了联手下调美元互换利率以外，这六大央行还同意达成临时性的双边互换协议，从而能令其以任何货币来提供融资，前提是“市场状况使其有正当理由”采取这种措施，这种互换协议的到期时间也是2013年2月1日。美元互换协议原定于2012年8月1日到期，新的互换协议则将在12月5日开始使用。

　　声明指出：“这些行动的目的在于缓和金融市场上的紧张局势，从而减轻这种紧张局势对个人和企业信贷供应量的影响，进而有助于培育经济活动。”根据美元流动性互换协议，美联储会向欧洲央行及其他央行借出美元，以交换包括欧元在内的其他货币。
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6 T$ l4 c7 m' t8 o& Q7 f% N6 z　　意大利与IMF初步接触援助金额或为4000亿欧元

　　北京时间11月30日晚间消息，据路透社报道，意大利已与国际货币基金组织(IMF)就提供资金援助应对欧债危机举行了初步谈判，欧洲各国央行可能也会参与本次行动，不过最终决定尚未做出。有消息称，援助金额约为4000亿欧元。
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　　周二，意大利拍卖了价值75亿欧元的国债，借贷成本再创欧元区创立以来新高，收益率进一步涨至7.0%的生死线之上，其中3年期国债收益率高达7.89%，逼近8%的关口。投资者非常担心这个欧元区经济大国可能也需要外界援助。
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- Q' L# P' ^' h& v6 m　　意大利总理蒙蒂(Mario Monti)周二向欧元区财长概述了他的财政计划。路透社称，预计在蒙蒂于12月5日向内阁提交预算案之前，意大利不会向IMF正式求援。
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% E. X% ~1 u  L, }5 T0 Q4 P  E　　一位消息人士称，意大利与IMF试探性的高级谈判已持续了数周时间，但直到上周三(11月23日)才开始加快，原因是当时德国明确表态欧洲央行不能直接援助意大利。这位人士还称：“目前的谈判围绕4000亿欧元的应急计划进行，意大利并未提出正式请求，但情况在朝着这一方向发展。”
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! U% B' J1 N$ O1 P+ S) e8 @9 [　　4000亿欧元的规模超出了IMF当前权限，目前IMF能向所有国家最高借出约3800亿欧元。但是，G20集团正在就提高IMF的救助能力进行商讨。

　　接近西班牙中右翼人民党的消息人士称，该党正考虑寻求国际援助，作为支撑西班牙公共财政的一个可选方案。不过人民党和即将下台的社会党均否认上述传言。拉霍伊(Mariano Rajoy)领导的人民党在11月20日的大选中胜出。
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5 c( ~; f$ L' m　　应指出的是，IMF一位发言人称，IMF重申并未与意大利或西班牙政府就任何形式的IMF资金援助进行谈判.

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